Onboarding-Wizard

Nach der Registrierung landen Sie zuerst unter /onboarding, wo Sie Neuen Workspace erstellen oder Bestehendem Workspace beitreten wählen; zum Beitreten brauchen Sie eine Einladung von einem Workspace-Administrator. Danach folgt der Onboarding-Wizard unter /onboarding/wizard. Ein neuer Workspace wird erst angelegt, wenn Sie Ihr Profil speichern. Der Wizard läuft genau einmal; nach dem Abschluss landen Sie auf dem Dashboard. Diese Seite dokumentiert den Wizard für Menschen und für KI-Agents, die die UI steuern.

Link: der Onboarding-Wizard, /onboarding/wizard, und die Auswahlseite /onboarding; beide öffnen sich nur, bis das Onboarding abgeschlossen ist, und führen sonst zum Dashboard. Mate: keine Highlight-Ziele im Wizard; wenn gehosteter Mate aktiviert ist, bleibt Mate fragen in der Seitenleiste sichtbar, und der Website-Import zeigt Mates schreibgeschützte Unterhaltung direkt an; #onboarding-back und #onboarding-next sind Element-Ids, die Mate nicht hervorheben kann.

Welche vier Schritte hat der Onboarding-Wizard?

Der Onboarding-Wizard für einen neuen Workspace hat vier Schritte: Ihr Profil, Wissensdatenbank, Team einladen und KI verbinden. Nur das Profil ist erforderlich; die übrigen Schritte können ohne Website-Import, Einladungen oder Verbindung eines externen KI-Clients abgeschlossen werden.

1. Ihr Profil

   Der Profil-Schritt fragt Ihren Namen und Ihr Land ab. Das E-Mail-Feld zeigt Ihre Anmeldeadresse und lässt sich hier nicht ändern; Vorname, Nachname und Land sind gewöhnliche Formulareingaben (firstName, lastName, country), adressierbar über ihre sichtbaren Labels, und die Checkbox für die Nutzungsbedingungen (agreeToTerms) wird nur im Cloud-Modus angezeigt. Weiter speichert das Profil, legt den Workspace an, wenn Sie einen neuen erstellen wollten, und führt zur Wissensdatenbank. Dieser Schritt ist erforderlich. Nach dem Speichern kann der Wizard nicht mehr zu ihm zurückkehren; Name und Land ändern Sie später unter Mein Profil › Einstellungen.

2. Wissensdatenbank

   Geben Sie optional Ihre Unternehmenswebsite ein und wählen Sie Wissensdatenbank erstellen. Der Website-Import ist verfügbar, wenn der gehostete Mate aktiviert ist; manuelle Wissensdatenbank-Seiten funktionieren auch ohne ihn und beim Self-Hosting. Die Sprache entspricht zunächst Ihrer Browsersprache oder der vorherrschenden Sprache einer bestehenden Wissensdatenbank; Sie können eine andere unterstützte Sprache wählen. Der Schritt zeigt die Seitensuche, den Lesefortschritt und Mates schreibgeschützte Unterhaltung direkt an. Einzelne nicht lesbare Seiten werden übersprungen; bereits erstellte Seiten bleiben erhalten, wenn das Schreiben stoppt. Weiter führt zum nächsten Schritt. Während der Import läuft, heißt die Schaltfläche Weiter, während Mate arbeitet und lässt den Import im Hintergrund weiterlaufen; Nicht jetzt überspringt den Start des Imports. Später können Sie Mate um einen Website-Import bitten oder selbst Seiten schreiben. Siehe Wissensdatenbank einrichten.

3. Team einladen

   Der Schritt hat zwei Tabs. Link teilen, standardmäßig geöffnet, zeigt einen Link der Form /invitation/{token} zum Kopieren: Jede Person mit diesem Link kann beitreten, und er ist 7 Tage gültig. E-Mails senden nimmt bis zu 20 Adressen pro Versand an, getrennt durch Komma oder Enter, und Einladungen senden schickt ihnen diesen Link per E-Mail. Ob über den Link oder eine E-Mail, neue Personen treten mit dem Status Wartet auf Genehmigung bei, bis jemand, dessen Rolle bei Benutzer & Rollen Verwalten auf Ja hat, oder ein Admin auf Mein Unternehmen › Mitglieder eine Rolle zuweist und den Status auf Aktiv setzt. Weiter (#onboarding-next) führt mit oder ohne Einladungen zu KI verbinden; einladen können Sie auch später über Mein Unternehmen › Mitglieder. Zurück (#onboarding-back) führt während dieser ununterbrochenen Einrichtung zur Wissensdatenbank. Nach einem Neuladen hinter dem abgeschlossenen Wissensdatenbank-Schritt ist es deaktiviert; das gespeicherte Profil lässt sich nicht erneut öffnen.

4. KI verbinden

   Verbinden Sie einen externen KI-Client (Claude, ChatGPT und Codex, Cursor oder Gemini) mit dem MCP-Endpoint des Workspace. Bei den lokalen Einrichtungen (Claude Code oder Claude Desktop, Codex, Cursor, Gemini) erstellt der Flow einen API-Key für den gewählten Client, der nach 365 Tagen abläuft, und zeigt dessen Einrichtungsausschnitt zusammen mit Datum und Uhrzeit, zu denen der Key abläuft; die Methoden Claude-Konto und ChatGPT-App verbinden sich über den gehosteten Konnektor und erstellen keinen Key. In der Liste der Clients führt Zurück zum Einladungsschritt; Fertig schließt das Onboarding ohne Verbindung ab. Ist ein Client gewählt, führt Zurück zur Liste, und Fertig schließt den Wizard ab; Fertig wird verfügbar, sobald Sie den Key für einen lokalen Client erstellt, oder eine Konnektor-Methode gewählt haben. Derselbe Flow bleibt unter Mein Profil › API & Konnektoren verfügbar, und der eingebaute Assistent Mate funktioniert auch ohne ihn.

Link: der Onboarding-Wizard, /onboarding/wizard; er öffnet sich nur, bis das Onboarding abgeschlossen ist, und führt sonst zum Dashboard. Mate: keine Highlight-Ziele im Wizard; wenn gehosteter Mate aktiviert ist, bleibt Mate fragen in der Seitenleiste sichtbar, und der Website-Import zeigt Mates schreibgeschützte Unterhaltung direkt an; #onboarding-back und #onboarding-next sind Element-Ids, die Mate nicht hervorheben kann.

Was sieht eine eingeladene Person?

Wer einen Einladungslink öffnet, sieht nur den Profil-Schritt, ohne Fortschrittsanzeige, mit dem Hinweis Einladung von ..., der die einladende Person nennt, und in der Cloud mit einer Checkbox für die Nutzungsbedingungen im Wortlaut für eingeladene Mitglieder. Nach Weiter ist die Person mit dem Status Wartet auf Genehmigung registriert und landet auf Warten auf Genehmigung; anmelden kann sie sich jederzeit, jede Anmeldung führt aber auf Warten auf Genehmigung (oder zuerst auf E-Mail-Verifizierung, wenn ihre E-Mail-Adresse 24 Stunden nach der Registrierung noch nicht bestätigt ist), bis jemand, dessen Rolle Benutzer & Rollen verwalten darf, oder ein Admin sie auf Aktiv setzt; erst dann kann sie im Workspace arbeiten. Den Wissensdatenbank-, Einladungs- und KI-Schritt sieht sie nie.

Link: die Seite Mitglieder, /company/members. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-members (hervorhebbar nur, solange Mein Unternehmen in der Seitenleiste aufgeklappt ist); ist der Dialog Benutzer eines Mitglieds geöffnet, heben member-modal-role, member-modal-status und member-modal-save Rolle, Status und Speichern hervor (Speichern nur für Rollen mit Verwalten); die Zeilen der Mitglieder sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Welche stabilen Ids hat der Wizard?

Der Einladungsschritt nutzt das E-Mail-Formular des Dialogs Benutzer einladen und trägt deshalb dessen Ids. Der Profil-, Wissensdatenbank- und KI-Schritt verwenden eigene Buttons ohne stabile Ids (Weiter im Profil-Schritt; Wissensdatenbank erstellen, Nicht jetzt und Weiter in der Wissensdatenbank; Zurück und Fertig im KI-Schritt): Steuern Sie diese über ihre sichtbaren Labels. Innerhalb jedes Schritts sind die Felder ein normales Formular; füllen Sie es per Label aus und aktivieren Sie dann den Primär-Button des Schritts. Die Wizard-Controls sind keine Mate-Highlight-Ziele; der Website-Import zeigt eine schreibgeschützte Mate-Unterhaltung direkt an.

Häufige Fragen