Quickstart

TL;DR — Account anlegen, API-Key erzeugen, KI per MCP verbinden, und zusehen, wie das CRM sich selbst aktualisiert, während du in Claude oder ChatGPT arbeitest.

1. Account anlegen

customermates.com/auth/signup. Keine Kreditkarte. Erste drei Tage kostenlos, danach wählst du einen Plan.

2. API-Key erzeugen

Profil → API Keys → Neuer Key. Die 64 Zeichen sofort kopieren — sie werden nur einmal angezeigt.

Nicht ins Source-Repo einchecken. Als Umgebungsvariable setzen:

export CUSTOMERMATES_API_KEY=dein-64-zeichen-key

3. Ein paar Datensätze anlegen

Am schnellsten über die UI:

• Contacts → Neu — eine Person anlegen.
• Organizations → Neu — eine Firma anlegen.
• Deals → Neu — mit beiden verknüpfen.

Du kannst denselben Ablauf auch komplett über MCP machen, sobald verbunden (Schritt 5). Nimm, was einfacher ist.

4. Ersten Webhook abonnieren

Unternehmen → Webhooks → Neu. Als URL eine webhook.site verwenden. Events: mindestens contact.created und deal.updated. Speichern.

Bearbeite einen der Contacts. Innerhalb von Sekunden landet die Delivery auf webhook.site mit voller Payload. So erzählt dein CRM dem Rest des Stacks, was sich geändert hat.

5. Deine KI verbinden

Wähl den Client, den du wirklich nutzt:

Nach dem Verbinden den Setup-Prompt als erste Nachricht einfügen. Der Assistent orientiert sich und fragt, was du tun willst.

6. Deine KI etwas Nützliches tun lassen

Probier eine davon:

• "Verschieb den Acme-Deal auf Stage 'Won' und hinterleg die Notiz, dass der Vertrag heute unterschrieben wurde."
• "Zeig mir die letzten zehn Contacts, die ich erstellt habe. Welche haben keine E-Mail?"
• "Leg Jane Doe bei Initech an, verknüpf mit der Initech-Org, und starte einen Deal für 12 Stunden Beratung."

Der Assistent sagt dir, welche Tools er genutzt hat und was sich geändert hat. Kein Copy-Paste, kein App-Wechsel.

Weiter

• Konzepte — Entitäten, Custom Columns, Beziehungen auf einen Blick.
• Von Pipedrive — beim Migrieren.
• MCP-Übersicht — was der Agent kann und nicht kann.
• Webhooks — Customermates mit dem Rest deines Stacks verdrahten.