Customermates-Arbeitsbereich einrichten

Legen Sie einen Account an, verbinden Sie einen KI-Client und legen Sie los. Claude und ChatGPT verbinden sich per Custom Connector ohne API-Key; CLI-Clients und Editoren nutzen einen API-Key.

Wie registriere ich mich, und wie lange dauert die Testphase?

Registrieren Sie sich ohne Kreditkarte. Die ersten 7 Tage sind eine kostenlose Testphase des Pro-Tarifs.

Damit Sie nach der Testphase weiter Zugriff haben, wählen Sie vor ihrem Ende einen Tarif unter Abrechnung in den Einstellungen; siehe was passiert, wenn die Testphase endet und welche Tarife es gibt. Zum Wählen eines Tarifs braucht Ihre Rolle Bearbeiten in der Zeile Unternehmen. Die Rolle Admin, die erhält, wer den Workspace anlegt, hat es. Eine selbst gehostete Instanz hat keine Testphase und keinen Tarif.

Wie verbinde ich Claude oder ChatGPT?

Fügen Sie einen Custom Connector hinzu:

• Claude (Web, Desktop, Mobile): Settings → Connectors → Add custom connector.
• ChatGPT: Settings → Connectors → Add connector → Custom connector (MCP), mit Authentication auf OAuth.

Fügen Sie die MCP-URL Ihres Workspace ein, die Customermates im Onboarding-Schritt KI verbinden und unter API-Schlüssel mit einer Kopierschaltfläche zeigt, melden Sie sich an und klicken Sie auf dem Zustimmungsbildschirm auf Zulassen. Die Adresse, unter der Sie Customermates öffnen, gefolgt von /api/v1/mcp funktioniert ebenfalls und fragt auf dem Zustimmungsbildschirm nach dem Workspace. Alle Schritte: Mit einem Custom Connector verbinden.

Beim Verbinden brieft der Server den Client über seine Tools und Ihren Workspace. In Clients mit MCP-Prompts, etwa Claude, ergänzt der eingebaute get-started-Prompt einen persönlichen Start: Ihr Name, Ihre Rolle und eine erste Zusammenfassung Ihres Workspace.

Wie verbinde ich ein CLI oder einen Editor?

Öffnen Sie API-Schlüssel, klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Standard-API-Key, oder wählen Sie Ihren Client unter Schnellverbindungen, um den Key zusammen mit seinem Setup-Snippet zu erhalten. Kopieren Sie den Key sofort: Er wird nur einmal angezeigt. Zum Anlegen eines Keys braucht Ihre Rolle Erstellen in der Zeile API & Webhooks; die Rolle Admin hat es. Details: API-Keys. Dann folgen Sie den Schritten Ihres Clients:

• Claude Code: ein Terminal-Befehl
• Cursor: Settings-UI, zwei Klicks
• Codex: ein TOML-Block in ~/.codex/config.toml
• Gemini: ein Settings-Block

Was probiere ich zuerst?

• "Setze den Status des Acme-Deals auf Won und füge eine Notiz hinzu, dass der Vertrag heute unterschrieben wurde."
• "Hol die letzten zehn Kontakte, die ich angelegt habe. Welche haben keine E-Mail-Adresse?"
• "Leg einen Kontakt für Jane Doe bei Initech an, verknüpf ihn mit der Organisation Initech und starte einen Deal über 12 Stunden Beratung."

Der Agent meldet, was er getan und was sich geändert hat. Deal-Phasen und andere Felder sind je Workspace verschieden; der Agent liest Ihre, bevor er schreibt.

Wie teste ich einen Webhook?

Optional, um andere Tools bei Änderungen im CRM zu benachrichtigen: Öffnen Sie Webhooks und klicken Sie auf Hinzufügen. Tragen Sie unter URL einen Einweg-Endpoint von webhook.site ein, wählen Sie unter Ereignisse Datensatz erstellt und Datensatz aktualisiert, wählen Sie die zu beobachtenden Listen und klicken Sie auf Speichern. Zum Anlegen eines Webhooks braucht Ihre Rolle Erstellen in der Zeile API & Webhooks, wie bei API-Keys.

Legen Sie jetzt in einer dieser Listen einen Datensatz an oder ändern Sie einen. Innerhalb von Sekunden kommt die Zustellung mit voller Payload auf webhook.site an und erscheint unter Zustellungen. Mehr unter Webhooks.

Weiter

• Kernkonzepte: Datensätze, Felder und Beziehungen auf einen Blick.
• MCP-Tool-Katalog: jedes Tool, das Ihre KI über das Model Context Protocol (MCP) aufrufen kann.

Für Agents: Lesen Sie Listen und Felder des Workspace mit discover_record_types und get_record_model, bevor Sie Änderungen vorschlagen oder schreiben.