Quickstart

Legen Sie einen Customermates-Account an, verbinden Sie einen KI-Client und beginnen Sie, Prompts zu senden. Customermates ist ein KI-natives Open-Source-CRM. Claude und ChatGPT verbinden sich per Custom Connector und brauchen keinen API-Key. CLI-Clients und Editoren verbinden sich per API-Key.

1. Account anlegen

Registrieren Sie sich unter customermates.com/auth/signup. Keine Kreditkarte nötig. Die ersten sieben Tage sind kostenlos, danach wählen Sie einen Plan.

2. Ihre KI verbinden

Nutzen Sie Claude (Web, Desktop, Mobile) oder ChatGPT? Fügen Sie einen Custom Connector hinzu, kein API-Key nötig. In Ihrem KI-Client: Settings → Connectors → Add custom connector, https://customermates.com/api/v1/mcp einfügen, anmelden und freigeben. Volle Schritte: Mit einem Custom Connector verbinden.

Nutzen Sie ein CLI oder einen Editor? Legen Sie zuerst einen API-Key an (Profil → API Keys → Neuer Key) und kopieren Sie die 64 Zeichen, die nur einmal angezeigt werden. Dann folgen Sie der Seite Ihres Clients:

• Claude Code: ein Terminal-Befehl
• Cursor: Settings-UI, zwei Klicks
• Codex: ein TOML-Block in ~/.codex/config.toml
• Gemini: ein Settings-Block

Der Server sendet seine Instruktionen beim Verbinden an den Client, sodass die KI die Tool-Oberfläche und die Workspace-Konventionen von Anfang an kennt. In Clients, die MCP-Prompts unterstützen, etwa Claude, können Sie zusätzlich den eingebauten get-started-Prompt starten, der den Start personalisiert: Ihr Name, Ihre Rolle und eine erste Zusammenfassung Ihres Workspace.

3. Einen echten Prompt probieren

• "Setze den Status des Acme-Deals auf Won und füge eine Notiz hinzu, dass der Vertrag heute unterschrieben wurde."
• "Hol die letzten zehn Contacts, die ich angelegt habe. Welche haben keine E-Mail-Adresse?"
• "Leg einen Contact für Jane Doe bei Initech an, verknüpf ihn mit der Organisation Initech und starte einen Deal über 12 Stunden Beratung."

Der Agent meldet, welche Tools er aufgerufen hat und was sich geändert hat. Feldnamen wie der Status eines Deals sind pro Workspace konfigurierbare Custom Columns, keine festen Produktfelder. Rufen Sie get_record_schema auf, um die Columns zu sehen, die in Ihrem Workspace existieren.

4. Optional: einen Webhook abonnieren

Um andere Tools zu benachrichtigen, wenn sich im CRM etwas ändert:

Gehen Sie zu Unternehmen → Webhooks → Neu. Setzen Sie die URL auf einen Einweg-Endpoint von webhook.site. Wählen Sie unter Events contact.created und deal.updated und speichern Sie.

Bearbeiten Sie einen Contact. Innerhalb weniger Sekunden erscheint die Delivery auf webhook.site mit voller Payload.

Volle Webhook-Docs: Webhooks.

Weiter

• Kernkonzepte: Datensätze, Custom Columns und Beziehungen auf einen Blick.
• MCP-Tool-Katalog: jedes Tool, das Ihre KI über das Model Context Protocol (MCP) aufrufen kann.