Datumsfelder aus Listen und verbundene Kalender

Wie kombiniere ich Daten aus verschiedenen Listen?

Öffnen Sie Kalender und wählen Sie Datumsquelle hinzufügen. Wählen Sie eine Liste und ein Datums-, Datum-Uhrzeit- oder Bereichsfeld. Ein separates Enddatum erweitert ein einzelnes Datum zu einem Zeitraum; beide Felder müssen denselben Typ haben. Wählen Sie eine Quellfarbe oder die Optionsfarben eines Auswahlfelds. Weitere Quellen können aus anderen Listen stammen oder andere Daten derselben Liste zeigen. Jede Quelle hat eigene Filter, die Sie mit derselben Filterpalette wie in einer Liste festlegen. Bis zu zwölf Quellen lassen sich kombinieren.

Datumsquellen in der oberen Leiste listet Ihre Quellen und verbundenen Kalender auf. Die Kontrollkästchen blenden Quellen sofort ein und aus. Das Menü einer Quelle öffnet Datumsquelle bearbeiten, um Felder, Farbe und Filter zu ändern, In Liste öffnen, um die Liste mit den Filtern der Quelle zu öffnen, und Datumsquelle entfernen. Ein Klick auf einen Termin öffnet den Datensatz im üblichen Drawer. Es gelten Ihre aktuellen Datensatz- und Feldberechtigungen. Fehlende oder gesperrte Daten erscheinen nicht im Kalender. Wird ein Feld oder Filter ungültig, erscheint die Quelle als nicht verfügbar; ihre Filter werden nicht stillschweigend entfernt.

Ihre Quellen, aktivierten Kalender, Zeitzone und Darstellung werden automatisch und nur für Sie gespeichert. Die Kalenderkonfiguration verändert keine gespeicherte Listenansicht.

Was zeigen die verschiedenen Ansichten?

Monat zeigt Zeiträume und bei vollen Tagen eine Liste der weiteren Termine. Woche zeigt ganztägige Einträge und Einträge ab einem Tag Dauer über einem Stundenraster für kürzere Einträge mit Uhrzeit und verbundene Termine. Quartal zeigt die drei Monate eines Quartals auf einem Bildschirm in Wochenspalten. Zeitachse zeigt dasselbe Quartal Tag für Tag, scrollt seitwärts und hinterlegt Wochenenden. Beide gruppieren die Einträge nach Quelle, legen Einträge ohne Überschneidung in eine gemeinsame Zeile und zeigen den Titel neben einem Balken, der dafür zu kurz ist; eine Linie markiert heute. Abhängigkeiten und automatische Terminplanung sind nicht enthalten. Auf Smartphones erscheint die Agenda. Ein Zeitraum läuft über Wochen und Monate als ein Balken pro Woche weiter, die Agenda führt ihn an jedem enthaltenen Tag auf, und ein am Rand des Zeitraums abgeschnittener Balken hat ein gerades Ende. Zeigen Sie auf einen Eintrag oder fokussieren Sie ihn, um den vollständigen Titel, seine Daten und seine Quelle zu sehen.

Ein reines Datum bleibt auf seinem Kalendertag. Datum-Uhrzeit-Werte verwenden die unter Datumsquellen gewählte Zeitzone. Ziehen Sie einen CRM-Eintrag in jeder Ansicht außer der Agenda auf einen anderen Tag oder verwenden Sie Leertaste, Pfeiltasten und erneut Leertaste. Ein Eintrag verschiebt sich um so viele Tage, wie Sie ihn ziehen, egal wo Sie einen längeren Zeitraum greifen; Dauer und Uhrzeit bleiben erhalten. Im Stundenraster der Woche ändert Ziehen nach oben oder unten zusätzlich die Uhrzeit in Schritten von 15 Minuten. Ein Eintrag mit Zeitraum oder Enddatum hat an jedem Ende einen Griff: Ziehen Sie ihn, um nur den Beginn oder nur das Ende zu ändern. Während Sie ziehen, zeigt der Eintrag seine neuen Daten. Auf einem Touchscreen halten Sie einen Eintrag kurz gedrückt, bevor Sie ihn ziehen. Nur beschreibbare Eingabefelder können geändert werden. Es gelten dieselben Versions- und Berechtigungsprüfungen wie beim üblichen Speichern; wird das Speichern abgelehnt, kehrt der Eintrag zu seinen Daten zurück.

Um einen Datensatz an einem Datum anzulegen, doppelklicken Sie auf einen leeren Tag, eine freie Stelle in einer Zeile der Zeitachse oder eine Stunde der Woche, oder verwenden Sie + an einem Tag des Monats. Der Datensatz öffnet sich mit diesem Datum. Datum und Uhrzeit beginnen zur gewählten Stunde oder um 9:00, und ein Zeitraum mit Uhrzeit dauert eine Stunde; beide Uhrzeiten ändern Sie in der Datumsauswahl. Bei mehreren Quellen wählen Sie zuerst die Liste für den neuen Datensatz. Ein Klick auf den Titel des Zeitraums springt zu einem anderen Datum.

Jede Quelle zeigt bis zu 500 Datensätze im angefragten Zeitraum, verbundene Kalender bis zu 2.000 Termine. Bei unvollständigen Ergebnissen erscheint ein Hinweis. Exporte benötigen ein vollständiges Ergebnis: Wählen Sie vorher einen kürzeren Zeitraum oder engere Quellenfilter.

Welche Besprechungen erscheinen im Kalender?

Wenn die Nachrichtenfunktion verfügbar ist, zeigt Meine verbundenen Kalender Ihre Google- und Outlook-Kalender einschließlich freigegebener Kalender nach deren üblichen Freigaben. Aktivieren Sie die gewünschten Kalender. Termine sind hier schreibgeschützt; ihre Details öffnen den verbundenen Kalender zur Bearbeitung. Abgesagte Termine werden ausgeblendet. Importierte Serieninstanzen erscheinen direkt; Serienregeln werden für den angezeigten Zeitraum mit Zeitzone und Ausnahmen aufgelöst. Ungültige oder nicht unterstützte Regeln führen zu einem Hinweis auf unvollständige Ergebnisse.

Verbundene Kalender benötigen die vorhandene Nachrichtenfunktion des Tarifs und Leserechte für den Posteingang. Selbst gehostete Workspaces können Datumsquellen, alle Ansichten, Exporte und Abonnements ohne Kalenderanbieter verwenden.

Wie verwende ich den Kalender in einer anderen App?

Exportieren & abonnieren → .ics herunterladen lädt eine Momentaufnahme des angezeigten Zeitraums und der aktivierten Quellen. Solange der angezeigte Zeitraum unvollständig ist, sind .ics herunterladen und Abonnement-URL erstellen nicht verfügbar. Importieren Sie die Datei in Apple Kalender, Outlook, Google Kalender oder eine andere iCalendar-App. Die Datei aktualisiert sich nicht. Verbundene Termine sind zunächst ausgeschlossen, um doppelte Einträge zu vermeiden; Sie können ausgewählte verbundene Termine ausdrücklich aufnehmen.

Abonnement-URL erstellen erzeugt einen privaten, schreibgeschützten Feed für die in diesem Moment aktivierten Quellen, Quellenfilter und Zeitzone. Fügen Sie die URL in der Kalender-App unter „Per URL abonnieren“ ein. Der Feed umfasst die letzten 30 und nächsten 335 Tage. Ihre Kalender-App bestimmt die Aktualisierungsintervalle. Spätere Änderungen an Quellen oder Filtern benötigen eine neue URL. Bis zu zehn Abonnements sind möglich; jedes wird mit seinem Erstellungsdatum angezeigt.

Kopieren Sie die URL beim Erstellen; sie wird nur einmal angezeigt. Jeder mit dem Link kann die ausgewählten Termine lesen, solange Sie Zugriff haben. Jeder Abruf prüft Ihre aktive Mitgliedschaft und aktuellen Berechtigungen. Abonnement widerrufen stoppt weitere Abrufe sofort; Kalender-Apps können bereits geladene Termine behalten. Änderungen fließen von Customermates zur Kalender-App. Änderungen an importierten Terminen schreiben nicht in CRM-Datensätze zurück; es handelt sich nicht um eine bidirektionale Verbindung.