CRM-Dashboard konfigurieren

Customermates ist ein Open-Source-CRM, KI-nativ gebaut. Diese Seite dokumentiert den Screen Dashboard der Web-App für Menschen und für KI-Agents, die die UI steuern. Route: /dashboard, locale-präfixiert wie /de/dashboard, Sidebar-Id #nav-dashboard (Dashboard).

Was zeigt das Dashboard, und kann ich Widgets mit meinem Team teilen?

Das Dashboard ist der Startbildschirm nach der Anmeldung. Es zeigt konfigurierbare Widgets über Ihren CRM-Daten: Pipelines, Aufgabenzahlen, letzte Aktivität, was immer Sie einrichten. Jedes Widget gehört Ihnen als Nutzer; Teammitglieder sehen es erst, wenn Sie es mit Als Vorlage freigeben teilen, und starten daraus ihre eigene Kopie. Zum Hinzufügen von Widgets ist keine Rollenberechtigung nötig, aber ein Diagramm zählt nur die Datensätze, die Ihre Rolle lesen darf (Lesen Zugewiesen oder Alle), deshalb kann die Kopie Ihrer Vorlage bei einem Teammitglied andere Zahlen zeigen. Widget hinzufügen erscheint nur, wenn Ihre Rolle mindestens einen Datensatztyp lesen darf; die Art Aktivitätsverlauf braucht Lesezugriff auf das Audit-Log oder, in einem Tarif mit Messaging, auf Inbox-Nachrichten.

Link: die Seite Dashboard, /dashboard. Mate: navigate und highlight_element mit nav-dashboard oder dashboard-add-widget; im Editor sind auch widget-modal-kind (die beiden Arten in Schritt 1), widget-modal-save (Widget erstellen in Schritt 2, Änderungen speichern beim Bearbeiten) und widget-modal-reset (Zurücksetzen, beim Bearbeiten mit ungespeicherten Änderungen) Ziele, die Tabs, Schalter und Widgets dagegen nicht, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Welche Widget-Typen gibt es, und welche Diagramme können sie zeigen?

Drücken Sie Widget hinzufügen (#dashboard-add-widget), um einen von zwei Widget-Typen zu wählen, ein Diagramm, das Balken, Doughnut oder Radar zeigt (es aggregiert einen Datensatztyp), oder einen Aktivitätsverlauf, oder eine Vorlage, die ein Teammitglied freigegeben hat:

• Diagramm: aggregiert einen Datensatztyp. Wählen Sie auf dem Tab Daten das Element (den Datensatztyp), eine Metrik und eine Gruppierung. Jeder Typ lässt sich zählen; Kontakte, Organisationen und Deals bieten außerdem den Deal-Wert und, sobald unter Mein Unternehmen › Einstellungen ein Deal-Phasenfeld gesetzt ist, den gewichteten Deal-Wert; Services bieten den Deal-Wert und die Anzahl der Services in Deals; Aufgaben lassen sich nur zählen. Deal-basierte Metriken brauchen Lesezugriff auf Deals. Gruppierung bietet Keine Gruppierung, ein Einzelauswahl-Feld dieses Datensatztyps oder, mit einer anderen Metrik als der Anzahl, jeden Datensatz selbst, zum Beispiel Deal-Wert pro Kontakt (nicht bei Aufgaben). Diagrammstil auf dem Tab Darstellung: Vertikales Balkendiagramm oder Horizontales Balkendiagramm, jeweils auch mit Beschriftungen, Ringdiagramm oder Radardiagramm. Filter grenzen die Datenmenge ein; ein Diagramm über Kontakte, Organisationen oder Services mit einer Deal-basierten Metrik erhält einen separaten Filter für die zugehörigen Deals.
• Aktivitätsverlauf: ein Feed von Änderungen, Nachrichten und Aktivitäten verbundener Konten, neueste zuerst. Seine Filter gehören zu diesem Widget, sodass mehrere Verlaufs-Widgets unterschiedliche Ansichten zeigen können, ohne sich gegenseitig oder den Verlauf auf einer Datensatzseite zu verändern.

Über MCP listet, liest, erstellt, aktualisiert und löscht manage_widgets beide Arten mit einem reduzierten Optionsumfang: Ein Diagramm entsteht aus Name, Datensatztyp, Darstellungstyp, Gruppierung und Aggregation plus optionalen Filtern und Gruppierungs-Column, und ein Update kann alles außer dem Datensatztyp und der Widget-Art ändern (Name, Darstellungstyp, Aggregation, Gruppierung, Filter, Achsenrichtung, Balkenfarben); Als Vorlage freigeben, Legende anzeigen, Optionsfarben verwenden und Kennzahl und Filter anzeigen lassen sich nur in der App setzen. Ein Verlauf nimmt Name, Verlaufsfilter und das Flag zum Anzeigen der Filter.

Link: die Seite Dashboard, /dashboard. Mate: navigate und highlight_element mit dashboard-add-widget für Widget hinzufügen, danach widget-modal-kind für die beiden Arten, sobald der Editor offen ist; die Auswahl einer Vorlage ist kein Highlight-Ziel, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Was kann ein Aktivitätsverlauf zeigen, auch Kalenderereignisse?

Ein Aktivitätsverlauf-Widget zeigt Einträge aus drei Kategorien. Die Kategorie Datensatzänderungen enthält Änderungen aus dem Audit-Log. Nachrichten enthält Nachrichten aus dem Posteingang. Konto & Kalender enthält Aktivitäten verbundener Konten, etwa angenommene LinkedIn-Kontaktanfragen, sowie Kalenderereignisse. Customermates hat keine eigene Kalenderseite: In Customermates Cloud erscheinen Ereignisse aus dem Kalender eines verbundenen Gmail- oder Outlook-Kontos in dieser Kategorie, und get_calendars liest sie über MCP.

Alle zugänglichen Datensätze bilden die implizite Basis. Filtern Sie einen Verlauf nach Kategorie, Anbieter, verbundenem Konto, Unterhaltung oder verknüpften Kontakten, Organisationen, Deals, Services und Aufgaben. Jedes Feld kann einmal konfiguriert werden. Beziehungsfilter verwenden dieselben Operatoren wie Datensatzlisten: ist in und ist nicht in akzeptieren einen oder mehrere Datensätze, während hat welche und hat keine keinen Wert benötigen. Verschiedene Filterfelder werden mit UND verknüpft, mehrere Werte innerhalb eines ist in-Filters mit ODER. Nicht verknüpfte Einträge erfüllen positive Beziehungsfilter nicht und negative schon. Filter werden dauerhaft, wenn Sie das Widget speichern.

Die neuesten Einträge stehen zuerst. Mit Ältere laden öffnen Sie die nächste begrenzte Seite. Eine Zeile kann einen primären Datensatz, bis zu drei zugehörige Datensätze und die Anzahl weiterer Datensätze zeigen. Zulässige Datensatzlinks öffnen den jeweiligen Datensatz, und Nachrichtendetails können den zulässigen Thread im Posteingang öffnen. Zeilen ohne CRM-Zuordnung bleiben ohne Datensatzlink sichtbar.

Link: die Seite Dashboard, /dashboard. Mate: navigate und highlight_element mit dashboard-add-widget für Widget hinzufügen, danach widget-modal-kind für die Art Aktivitätsverlauf, sobald der Editor offen ist; die Verlaufsfilter und Zeilen sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wer sieht was in einem Verlauf?

Die beiden Berechtigungen sind die Zeilen Audit-Log und Inbox-Nachrichten der Rolle des Mitglieds unter Mein Unternehmen › Rollen, jeweils mit Lesen auf Alle. Audit-Log-Änderungen sind unabhängig von der Messaging-Berechtigung verfügbar. Nachrichten, Aktivitäten verbundener Konten und Kalenderereignisse erfordern den Cloud-Modus, Zugriff auf den Posteingang und einen Tarif mit Messaging (Pro und höher); im Starter-Tarif zeigt der Posteingang den Hinweis Upgrade nötig, um Messaging freizuschalten mit der Schaltfläche Tarif upgraden, die Mein Unternehmen › Abonnement öffnet. Ein fehlendes verbundenes Messaging-Konto entfernt die Messaging-basierten Quellen, verbirgt aber keine zulässigen Audit-Änderungen. Gelöschte oder neu unzugängliche Filterwerte liefern keine Treffer mehr, werden zur sicheren Entfernung auf dem Filter-Chip als Filter nicht verfügbar und in der Werteauswahl als Auswahl nicht verfügbar angezeigt und geben nie ihre rohen Ids preis.

Link: die Seite Dashboard, /dashboard, und für die Rollenzeilen /company/roles. Mate: navigate und highlight_element mit nav-dashboard oder nav-company-roles; der Verlauf und die Rollenzeilen sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wie lege ich ein Diagramm- oder Aktivitätsverlauf-Widget im Widget-Editor an oder bearbeite es?

Das Hinzufügen ist ein Assistent in zwei Schritten (Schritt 1 von 2). Schritt 1, Widget auswählen, bietet die beiden Arten (#widget-modal-kind) und, sobald im Workspace ein Widget als Vorlage freigegeben ist, Mit einer Vorlage starten (#widget-template-heading), jeder Eintrag mit Geteilt von und dem Namen des Besitzers. Schritt 2 konfiguriert das Widget. Bei einem Diagramm-Widget ist das Modal in drei Tabs organisiert: #widget-tab-data (Daten) enthält Name, Datensatztyp, Metrik und Gruppierung, #widget-tab-filters (Filter) grenzt ein, was zählt (#widget-entity-filters-heading markiert den Block der Datensatzfilter), und #widget-tab-appearance (Darstellung) bestimmt Diagrammstil, Farben, Achsen, Legende anzeigen bei Ringdiagrammen, Kennzahl und Filter anzeigen und Als Vorlage freigeben. Eine Live-Vorschau unter #widget-preview-heading spiegelt jede Änderung vor dem Speichern. Beim Hinzufügen bietet die Fußzeile Zurück und #widget-modal-save (Widget erstellen). Ein Aktivitätsverlauf-Widget hat zwei Tabs: #widget-tab-data, der auch seine Verlaufsfilter enthält, und #widget-tab-appearance.

Um ein Widget zu ändern, klicken Sie es an oder klicken Sie auf einen seiner Filter-Chips, um den Editor bei diesem Filter zu öffnen. Der Editor trägt den Namen des Widgets mit bearbeiten im Titel; #widget-modal-save heißt dann Änderungen speichern, und #widget-modal-reset (Zurücksetzen) erscheint, sobald Sie etwas ändern, und stellt die gespeicherten Werte wieder her. Das Papierkorb-Symbol Widget löschen in der Kopfzeile des Editors entfernt das Widget nach einer Bestätigung. Ziehen Sie ein Widget, um es zu verschieben, und ziehen Sie an einer Kante oder Ecke, um seine Größe zu ändern; das Verschieben ist auf Touch-Geräten ausgeschaltet. Das Layout wird nur für Sie gespeichert.

Link: die Seite Dashboard, /dashboard. Mate: navigate und highlight_element mit dashboard-add-widget, danach widget-modal-kind in Schritt 1, danach widget-modal-save (Widget erstellen / Änderungen speichern) oder widget-modal-reset (Zurücksetzen), sobald der Editor sie zeigt: Widget erstellen, nachdem die Person eine Art gewählt hat (list_ui_targets nennt widget-modal-kind als Voraussetzung), Zurücksetzen, nachdem sie ein Widget angeklickt hat (a widget card); die Tabs, Zurück, Widget löschen und die Widgets selbst sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Welche Controls bringt die Sidebar mit?

Die Sidebar ist auf jedem Screen dieselbe; ihre Controls sind hier dokumentiert, weil das Dashboard der Ort ist, an dem Sie landen.

Die Einträge stehen in drei Gruppen: Übersicht (Dashboard und Wissensdatenbank, in der Cloud außerdem Posteingang und Routinen), CRM (die fünf Datensatztypen, unter den Namen Ihres Workspace) und Workspace (Mein Profil und Mein Unternehmen). Ein Eintrag, den Ihre Rolle nicht lesen darf, ist ausgeblendet, eine Gruppe ohne sichtbare Einträge verschwindet, und wer eine ausgeblendete Seite per URL öffnet, landet wieder auf dem Dashboard. Mein Profil und Mein Unternehmen klappen nur auf oder zu; erst ihre Untereinträge öffnen die Seiten und tragen eigene Ids: #nav-profile-settings, #nav-profile-connected-accounts, #nav-profile-api-keys, #nav-company-subscription, #nav-company-settings, #nav-company-members, #nav-company-roles, #nav-company-audit-logs, #nav-company-webhooks und #nav-company-webhook-deliveries. Mate kann zu jedem davon navigieren, den Ihre Rolle öffnen darf (bei einem anderen sagt Mate Ihnen, dass Ihre Rolle ihn nicht öffnen darf), einen Eintrag aber nur hervorheben, solange seine Gruppe aufgeklappt ist, was sie auf den eigenen Seiten der Gruppe standardmäßig ist. Drei Einträge zeigen eine Zahl: Posteingang zählt ungelesene Konversationen, der Aufgaben-Eintrag zeigt Mitgliedern, die Benutzer & Rollen verwalten, wie viele Aufgaben Benutzer genehmigen offen sind, und Kanäle zählt Kanäle, die Aufmerksamkeit brauchen.

Link: die Sidebar steht auf jeder App-Seite; das Dashboard ist /dashboard. Mate: navigate und highlight_element mit jeder nav-*-Id dieses Abschnitts, die Ihre Rolle öffnen darf, außer nav-search, nav-documentation und nav-feedback, die Mate nur hervorheben kann, sowie #nav-add und #nav-assistant, die keine Ziele sind; Einträge unter Mein Profil und Mein Unternehmen lassen sich nur bei aufgeklappter Gruppe hervorheben. Der Tarif-Chip, E-Mail nicht verifiziert und das Menü unter Ihrem Namen sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Was passiert beim ersten Start?

Neue Accounts landen im Onboarding-Wizard unter /onboarding/wizard, bevor sie das Dashboard sehen. Er hat vier Schritte: Ihr Profil, Wissensdatenbank, Team-Einladungen und das Verbinden eines KI-Clients. Die einrichtende Person kann Website-Import, Einladungen und KI-Verbindung überspringen; eingeladene Mitglieder sehen nur ihr Profil. Nur der Einladungsschritt trägt die stabilen Ids #onboarding-next und #onboarding-back.

Link: der Onboarding-Wizard, /onboarding/wizard, bis das Onboarding abgeschlossen ist; danach die Seite Dashboard, /dashboard. Mate: keine Highlight-Ziele im Wizard; der Website-Import zeigt die schreibgeschützte Unterhaltung direkt an. Auf dem Dashboard navigate und highlight_element mit nav-dashboard.

Tipps für Agents

• Der gehostete Assistent Mate kann hierher navigieren und #nav-dashboard sowie #dashboard-add-widget hervorheben, im Widget-Editor außerdem #widget-modal-kind, #widget-modal-save und #widget-modal-reset (wann sie erscheinen, steht in den Mate-Zeilen oben); Widgets erstellt er über manage_widgets, statt das Modal zu bedienen.
• Zeilen tragen nie Ids. Öffnen Sie einen Datensatz über seine Seiten-URL /{type}/{id}. Erstellen Sie Datensätze über die Schaltfläche Hinzufügen oben rechts auf der jeweiligen Listenseite. Der Drawer-Deep-Link ?open={entityType}:new legt ebenfalls einen Datensatz an und funktioniert auf jeder angemeldeten Seite, auch auf dem Dashboard.
• Bevorzugen Sie MCP-Tools statt Klicken, wenn ein Tool existiert. CRM-Daten lesen und schreiben ist über Tools schneller und sicherer als über die UI.
• #nav-search, #nav-documentation und #nav-feedback lassen sich hervorheben, sind aber keine Navigationsziele. Die Navigation zu #nav-profile oder #nav-company öffnet die Seite Einstellungen der jeweiligen Gruppe. #nav-add, #nav-assistant, die beiden Chips und das Menü unter Ihrem Namen sind keine Ziele des Assistenten.

Verwandt

• Schnellstart
• App-Guide, Datensätze