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Der Startbildschirm nach dem Login, konfigurierbare Widgets über deinen CRM-Daten, mit stabilen Anchor ids für KI-Agents in der UI.
Customermates ist ein Open-Source-CRM, KI-nativ gebaut. Diese Seite dokumentiert den Dashboard-Screen der Web-App: für Menschen und für KI-Agents, die die UI steuern.
Das Dashboard ist der Startbildschirm nach dem Login. Es zeigt konfigurierbare Widgets über deinen CRM-Daten: Pipelines, Aufgaben, letzte Aktivität, was immer du einrichtest. Von hier springst du in jeden anderen Screen der App.
Route: /dashboard. Alle App-Routen haben ein Locale-Präfix, zum Beispiel https://customermates.com/en/dashboard.
| Aktion | Wo | Anchor id | Was passiert |
|---|---|---|---|
| Zum Dashboard | App-Sidebar | #nav-dashboard | Öffnet /dashboard |
| Widget hinzufügen | Seitenkopf | #dashboard-add-widget | Öffnet das Widget-Modal |
| Widget speichern / zurücksetzen | Footer des Widget-Modals | #widget-modal-save / #widget-modal-reset | Erstellt oder aktualisiert das Widget (Reset erscheint bei ungespeicherten Änderungen) |
| Globale Suche | Oben in der Sidebar | #nav-search | Öffnet das Such-Modal (auch Cmd/Ctrl+K) |
| Alles durchsuchen | Such-Modal | #global-search-input | Springe zu jedem Contact, jeder Organization, jedem Deal, Service oder Task |
| Dokumentation öffnen | Sidebar-Footer | #nav-documentation | Öffnet /docs |
| Feedback senden | Sidebar-Footer | #nav-feedback | Öffnet den Feedback-Dialog |
Neue Accounts landen im Onboarding-Wizard unter /onboarding/wizard, bevor sie das Dashboard sehen. Er führt durch Profil, Unternehmen, Entitäten, Demo-Daten, KI-Setup und Team-Einladungen. Navigiere ihn mit den Anchor ids #onboarding-next und #onboarding-back.
#dashboard-add-widget.?open=<entityType>:<id> (nur auf Entitäts-Seiten). Mehrere Einträge stapelst du mit Kommas, zum Beispiel ?open=contact:abc,deal:xyz.