Ein Agentur-CRM für Neugeschäft und Kundenbeziehungen
Verwalten Sie Interessenten, Kundenkontext, Deal-Phasen, Leistungswerte und Aufgaben an einem Ort. Projektabwicklung, Angebote, Rechnungen und Zeiterfassung bleiben in Ihren Fachtools.
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59.550 €
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Customermates ist ein CRM für Agenturen, das Empfehlungen, Anfragen und Beziehungen in eine sichtbare Neugeschäfts-Pipeline überführt. Interessenten, Kundenunternehmen, Verkaufschancen, Leistungen, Verantwortliche und nächste Schritte bleiben verbunden, bis die gewonnene Arbeit bewusst an die Projektabwicklung übergeben wird.
Auf einen Blick
- Geeignet für
Agenturen, die Neugeschäft über Beziehungen, mehrere Stakeholder und einen mehrstufigen Vertriebsprozess steuern.
- Zentrale Aufgabe
Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung erhalten eine verlässliche Sicht auf Interessent, Verkaufschance und nächsten Schritt.
- Wichtigste Funktionen
Ein agenturspezifisches Deal-Board, verknüpfte Leistungswerte, gewichtete Summen und datensatzbezogene Aufgaben.
- Systemgrenze
Das CRM begleitet die Chance bis zur Übergabe. Projekte, Angebote, Zeiten und Rechnungen bleiben im Agentur-Stack.
Kontext
Neugeschäft
Leistungsumfang
Nachverfolgung
Kommunikation
Von der Anfrage bis zur sauberen Projektübergabe
Eine Agentur-Chance beginnt selten als sauber ausgefüllter Deal. Sie kann über eine Empfehlung, einen Bestandskunden, eine E-Mail oder eine Social-Media-Unterhaltung entstehen. Zuerst werden Person und Kundenunternehmen angelegt. Sobald die Chance konkret genug ist, folgt der Deal.
Eigene Felder halten die Qualifikationsmerkmale fest, die Ihre Agentur tatsächlich bespricht. Leistungen, Mengen und Beträge bilden den aktuellen kaufmännischen Umfang ab. Verantwortliche Person und verknüpfte Aufgabe machen den nächsten Schritt sichtbar, ohne aus dem CRM einen Projektplan zu machen.
Beziehung erfassen
Legen Sie den Interessenten an, verbinden Sie das Kundenunternehmen und speichern Sie Quelle oder Empfehlung in passenden Feldern.
Chance qualifizieren
Erstellen Sie einen Deal, weisen Sie eine verantwortliche Person zu und führen Sie ihn durch Ihre Neugeschäfts-Phasen.
Umfang abbilden
Verknüpfen Sie Leistungen, Mengen und Beträge, damit das Board mehr als nur einen Deal-Namen zeigt.
Den nächsten Schritt sichtbar halten
Hängen Sie die nächste Aufgabe an den passenden Datensatz und prüfen Sie die gewichtete Pipeline im Team.
Gewonnene Arbeit übergeben
Übertragen Sie den vereinbarten Umfang in die Projekt- und Finanzsysteme für Umsetzung, Zeiten und Abrechnung.
Was ins CRM und was in den Agentur-Stack gehört
| Moment im Agenturprozess | Customermates verwaltet | Anderes System verwaltet |
|---|---|---|
| Erstkontakt und Qualifikation | Personen, Unternehmen, Deal-Phasen, Verantwortliche und eigene Felder | Anreicherung, Scoring und Outreach-Sequenzen |
| Kaufmännische Abstimmung | Deal-Wert, verknüpfte Leistungen und Follow-up-Kontext | Angebote, Leistungsbeschreibungen und Verträge |
| Pipeline-Review | Board, Phasenwahrscheinlichkeiten und gewichtete Summen | Prädiktive Prognose und Finanzplanung |
| Projektübergabe | Abschließender Beziehungs- und Deal-Kontext | Projekte, Kapazität, Zeiten, Rechnungen und Buchhaltung |
Unterstützte Unterhaltungen mit dem Beziehungskontext verbinden
Der einheitliche Posteingang ist in der Managed Cloud ab Pro verfügbar. Er bündelt unterstützte Unterhaltungen und ordnet Teilnehmer CRM-Kontakten zu. Die Kontaktbeziehung bildet die Brücke zu relevantem Kunden- und Pipeline-Kontext, weil Nachrichten keine direkte Deal-Beziehung besitzen.
Die vollständige Kanalliste, das Modell für einzelne und geteilte Konten sowie die Plangrenzen stehen auf der Posteingangsseite. Die selbst gehostete Version von Customermates enthält weder verbundene Messaging-Konten noch den einheitlichen Posteingang.
Den übrigen Agentur-Stack verbinden
Customermates stellt eine REST-API und Webhooks bereit. Externe KI-Clients können über MCP mit unterstützten CRM-Datensätzen arbeiten. Eine separat betriebene n8n-Integration kann einen von Ihnen entworfenen und geprüften Ablauf koordinieren.
Cloud oder Self-Hosted
Kontakte, Unternehmen, Deals, Leistungen, Aufgaben, REST-API, Webhooks und MCP stehen in der Managed Cloud und der Self-Hosted-Edition zur Verfügung. Self-Hosting umfasst den Funktionsumfang von Starter. Einheitlicher Posteingang, verbundene Kalenderansicht und gehostete Mate-Funktion gehören nicht zum Deployment.
Häufig gestellte Fragen
Verwaltet Customermates Agenturprojekte?
Nein. Es verwaltet Beziehungs- und Neugeschäftskontext. Projektpläne, Meilensteine, Kapazität und Umsetzung gehören in ein Projektmanagement- oder PSA-System.
Kann es Angebote, Verträge oder Rechnungen erstellen?
Nein. Customermates kann den Deal und die besprochenen Leistungen abbilden, besitzt aber keinen nativen Dokumenten-Workflow für Angebote, Leistungsbeschreibungen, Verträge oder Rechnungen.
Kann eine Agentur Follow-ups verfolgen?
Aufgaben lassen sich mit Kontakten, Unternehmen, Deals, Leistungen und Nutzern verknüpfen. Aufgaben haben kein Fälligkeitsdatum, und Customermates enthält weder Erinnerungen noch E-Mail-Sequenzen oder Terminplanung. In der Cloud kann eine Routine des Mate-Assistenten nach Zeitplan offene Deals auflisten und Nachfass-Entwürfe vorbereiten; andernfalls übernimmt ein externes Workflow-System die Zeitsteuerung.
Welche Kanäle enthält der einheitliche Posteingang?
Unterstützt werden Gmail/Google-, Outlook/Microsoft- und IMAP-E-Mail, LinkedIn inklusive Sales Navigator und Recruiter, WhatsApp, Instagram und Telegram. Den Posteingang gibt es in der Managed Cloud ab Pro.
Kann eine Agentur mit Self-Hosting KI-Clients nutzen?
Ja. Die selbst gehostete Version von Customermates unterstützt externe KI-Clients über MCP. Nicht enthalten sind der gehostete Mate-Assistent, gehostete KI-Credits und der einheitliche Posteingang.
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