CRM-Funktionen, die zählen
gebaut, wie Ihr Team wirklich arbeitet.
Alle Funktionen von Customermates im Überblick: Kontakte, Deals, Services und Aufgaben, ein zentraler Posteingang über E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram und Telegram, KI-Agenten, die das CRM über natives MCP bedienen, und n8n-Automatisierung. DSGVO-konform, schnell startklar und für flexible Workflows gebaut.
01CRM Funktionen
CRM Funktionen
Kernfunktionen für tägliche Arbeit
Deals & Pipelines
Verfolgen Sie jede Verkaufschance vom Erstkontakt bis zum Abschluss. Ziehen Sie Deals zwischen Stages, wechseln Sie zwischen Listen-, Karten- und Kanban-Ansicht ohne Kontextverlust und definieren Sie eigene Stages pro Pipeline.
Kontakte
Personen und der Kontext hinter jedem Gespräch.
Unternehmen
Firmen und Accounts, verknüpft mit den Personen dahinter.
Mehrere Ansichten
Liste, Karte und Kanban auf denselben Daten.
Benutzerdefinierte Felder
Typisierte Felder zum Filtern und Gruppieren.
Services
Verkaufte oder gelieferte Leistungen am Deal.
Notizen
Freier Kontext auf jedem Datensatz.
Tags
Leichte Labels für schnelle Segmentierung.
Dateianhänge
Verträge, Decks und E-Mails am Datensatz.
02Zentraler Posteingang
Zentraler Posteingang
Jede Kundenkonversation an einem Ort (ab Pro)
Ein Posteingang, jeder Kanal
E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram und Telegram in einem nativen Posteingang direkt im CRM. Threads verknüpfen sich mit dem Kontakt, der Kontext folgt der Konversation.
KI, die Ihren Posteingang bedient
Dieselben Agenten, die Ihr CRM pflegen, lesen, entwerfen und senden über jeden Kanal per MCP. Antworten Sie aus Ihrer KI, prüfen Sie in der Pipeline.
WhatsApp, Instagram & Telegram
Native Messaging-Kanäle, die wenige CRMs bieten, neben E-Mail und LinkedIn.
LinkedIn & Sales Navigator
LinkedIn-Nachrichten plus Sales-Navigator-Suche, verbunden mit Ihren Datensätzen.
Kalender-Synchronisation
Termine und Ereignisse laufen synchron zu Ihren Konversationen.
Geteilte Konten
Teamweite Posteingangs-Sichtbarkeit und ein Verlauf über jeden Kanal (ab Business).
03Produktivität
Produktivität
To-Dos, Organisation und tägliche Abläufe mit n8n
Aufgaben & Follow-ups
Verankern Sie Arbeit am Datensatz und behalten Sie den Überblick. Weisen Sie Follow-ups zu, sehen Sie, was als Nächstes ansteht, und bleiben Sie bei Kundenzusagen am Ball, ohne Tabellen oder verstreute To-Do-Listen.
Erinnerungen
Pünktliche Hinweise, damit nichts liegen bleibt.
Aktivitätsübersicht
Offene Arbeit und Fortschritt auf einen Blick.
Universelle Suche
Jeden Kontakt, Deal oder Task sofort finden.
Filter & Segmente
Gespeicherte Sichten pro Team oder Workflow.
Schnellerfassung
Datensätze anlegen, ohne die Seite zu verlassen.
04Datenverwaltung
Datenverwaltung
Datenimport, Export, Reporting, Logs
Reports & Dashboards
Aus CRM-Daten werden Entscheidungen. Bauen Sie Dashboards für Pipeline-Wert, Zykluszeit und Team-Auslastung. Gruppieren Sie nach beliebigen Feldern, auch eigenen, und teilen Sie Sichten gezielt im Team.
CSV-Import
Datensätze aus dem alten CRM, mit Feld-Mapping.
Export
Daten jederzeit per CSV oder API herausholen.
Audit-Log
Jede Änderung, jeder Akteur, lückenlos abfragbar.
05Zusammenarbeit im Team
Zusammenarbeit im Team
Mehrbenutzerfähigkeit und Zusammenarbeit
Für Teams gebaut
Gemeinsame Arbeit auf geteilten Kunden- und Vertriebsdaten, mit klarer Verantwortlichkeit und ohne Reibung. Sitze hinzufügen, Datensätze zuweisen und Accounts übergeben, ohne die Historie dahinter zu verlieren.
Benutzerverwaltung
Nutzer anlegen, Team sauber strukturieren.
Rollen & Rechte
Zugriff pro Objekt und Feld für Sales, Ops, Support.
Benachrichtigungen
Stage-Wechsel, Zuweisungen, Erwähnungen. Nur das Wichtige.
06Automatisierung & Integrationen
Automatisierung & Integrationen
Flexible Erweiterbarkeit mit APIs, Webhooks und n8n
Native KI-Agenten
Hängen Sie Claude, ChatGPT oder Gemini per MCP direkt an Ihr CRM (45 Tools). Die KI liest Pipelines, schreibt Notizen, formuliert Follow-ups und aktualisiert Deals, ohne SDK, ohne Glue Code, ohne Zwischenschicht.
n8n-Integration
Hunderte Tools verbinden, Workflows individuell bauen.
Webhooks & Events
Nachgelagerte Systeme bei jedem Datensatz- und Messaging-Event auslösen.
REST API
Eigene Integrationen auf demselben OpenAPI-3.1-Modell wie die UI.
07Benutzeroberfläche
Benutzeroberfläche
Bedienbarkeit, Struktur, Konsistenz
In Minuten produktiv
Anmelden, Daten importieren, loslegen. Keine wochenlange Einführung, keine Admin-Hürden, keine Schulung fürs Team.
Klare Oberfläche
Auf fokussierte tägliche Arbeit ausgelegt.
Mobil bereit
Echtes Responsive auf Smartphone und Tablet.
08Sicherheit & Hosting
Sicherheit & Hosting
Datenschutz und Infrastruktur
Hosting in Deutschland
Daten gespeichert und verarbeitet in Frankfurt. Keine US-Subdienstleister. Self-Hosting unter AGPL möglich. Datenresidenz ist Standard, kein Aufpreis.
DSGVO ab Werk
DSGVO-freundliche Verarbeitung im Datenmodell verankert.
Warum Customermates?
Entwickelt für Teams, die Datenschutz, Einfachheit, Open Source und Workflows mit nativer KI-Integration schätzen
Schnelles Setup
Customermates funktioniert ohne Setup oder Schulung. Anmelden, Daten importieren und direkt produktiv arbeiten. Ideal für Teams, die keine Zeit für komplexe Implementierungen haben.
Starker Funktionsumfang
Das System enthält nur Funktionen, die Teams im Alltag wirklich benötigen. Keine überladenen Module, keine unnötigen Menüs und keine Funktionstiefe, die niemand nutzt.
Automationen mit n8n
Über n8n lässt sich Customermates mit hunderten Tools verbinden. Workflows können komplett individuell aufgebaut werden, vom Lead-Eingang bis zur Service-Abwicklung.
Sichere Daten
Alle Daten werden DSGVO-konform in deutschen Rechenzentren gespeichert. Die Infrastruktur ist transparent, nachvollziehbar und auf langfristige Sicherheit ausgelegt.
Einfache Bedienbarkeit
Die Oberfläche ist bewusst reduziert und logisch aufgebaut. Nutzer finden alle wichtigen Funktionen sofort und können ohne Einarbeitung effizient arbeiten.
Keine versteckten Kosten
Keine versteckten Kosten, keine Add-ons und kein Feature-Overhead. Teams zahlen nur das, was sie tatsächlich nutzen.
Bereit loszulegen?
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