CRM-Funktionen, die zählen
gebaut, wie dein Team wirklich arbeitet.
Alle Funktionen von Customermates im Überblick: Kontakte, Deals, Services, Aufgaben, Teamfunktionen, AI-Agenten und n8n-Automatisierung. DSGVO-konform, schnell startklar und für flexible Workflows gebaut.
01CRM Funktionen
CRM Funktionen
Kernfunktionen für tägliche Arbeit
Deals & Pipelines
Verfolge jede Verkaufschance vom Erstkontakt bis zum Abschluss. Ziehe Deals zwischen Stages, wechsle zwischen Listen-, Karten- und Kanban-Ansicht ohne Kontextverlust und definiere eigene Stages pro Pipeline.
Kontakte
Personen und der Kontext hinter jedem Gespräch.
Unternehmen
Firmen und Accounts, verknüpft mit den Personen dahinter.
Mehrere Ansichten
Liste, Karte und Kanban auf denselben Daten.
Benutzerdefinierte Felder
Typisierte Felder zum Filtern und Gruppieren.
Services
Verkaufte oder gelieferte Leistungen am Deal.
Notizen
Freier Kontext auf jedem Datensatz.
Tags
Leichte Labels für schnelle Segmentierung.
Dateianhänge
Verträge, Decks und E-Mails am Datensatz.
02Produktivität
Produktivität
To-Dos, Organisation und tägliche Abläufe mit n8n
Aufgaben & Follow-ups
Verankere Arbeit am Datensatz und behalte den Überblick. Weise Follow-ups zu, sieh, was als Nächstes ansteht, und bleib bei Kundenzusagen am Ball — ohne Tabellen oder verstreute To-Do-Listen.
Erinnerungen
Pünktliche Hinweise, damit nichts liegen bleibt.
Aktivitätsübersicht
Offene Arbeit und Fortschritt auf einen Blick.
Universelle Suche
Jeden Kontakt, Deal oder Task sofort finden.
Filter & Segmente
Gespeicherte Sichten pro Team oder Workflow.
Schnellerfassung
Datensätze anlegen, ohne die Seite zu verlassen.
03Datenverwaltung
Datenverwaltung
Datenimport, Export, Reporting, Logs
Reports & Dashboards
Aus CRM-Daten werden Entscheidungen. Baue Dashboards für Pipeline-Wert, Zykluszeit und Team-Auslastung. Gruppiere nach beliebigen Feldern, auch eigenen, und teile Sichten gezielt im Team.
CSV-Import
Datensätze aus dem alten CRM, mit Feld-Mapping.
Export
Daten jederzeit per CSV oder API herausholen.
Audit-Log
Jede Änderung, jeder Akteur, lückenlos abfragbar.
04Zusammenarbeit im Team
Zusammenarbeit im Team
Mehrbenutzerfähigkeit und Zusammenarbeit
Für Teams gebaut
Gemeinsame Arbeit auf geteilten Kunden- und Vertriebsdaten, mit klarer Verantwortlichkeit und ohne Reibung. Sitze hinzufügen, Datensätze zuweisen und Accounts übergeben — ohne die Historie dahinter zu verlieren.
Benutzerverwaltung
Nutzer anlegen, Team sauber strukturieren.
Rollen & Rechte
Zugriff pro Objekt und Feld für Sales, Ops, Support.
Benachrichtigungen
Stage-Wechsel, Zuweisungen, Erwähnungen — nur das Wichtige.
05Automatisierung & Integrationen
Automatisierung & Integrationen
Flexible Erweiterbarkeit mit APIs, Webhooks und n8n
Native KI-Agenten
Hänge Claude, ChatGPT oder Codex per MCP direkt an dein CRM. Die KI liest Pipelines, schreibt Notizen, formuliert Follow-ups und aktualisiert Deals — ohne SDK, ohne Glue Code, ohne Zwischenschicht.
n8n-Integration
Hunderte Tools verbinden, Workflows individuell bauen.
Webhooks & Events
Nachgelagerte Systeme bei jedem Record-Event auslösen.
REST + GraphQL API
Eigene Integrationen auf demselben Modell wie die UI.
06Benutzeroberfläche
Benutzeroberfläche
Bedienbarkeit, Struktur, Konsistenz
In Minuten produktiv
Anmelden, Daten importieren, loslegen. Keine wochenlange Einführung, keine Admin-Hürden, keine Schulung fürs Team.
Klare Oberfläche
Auf fokussierte tägliche Arbeit ausgelegt.
Mobil bereit
Echtes Responsive auf Smartphone und Tablet.
07Sicherheit & Hosting
Sicherheit & Hosting
Datenschutz und Infrastruktur
Hosting in Deutschland
Daten gespeichert und verarbeitet in Frankfurt. Keine US-Subdienstleister. Self-Hosting unter AGPL möglich — Datenresidenz ist Standard, kein Aufpreis.
DSGVO ab Werk
DSGVO-freundliche Verarbeitung im Datenmodell verankert.
Warum Customermates?
Entwickelt für Teams, die Datenschutz, Einfachheit, Open Source und Workflows mit native KI-Integration schätzen
Schnelles Setup
Customermates funktioniert ohne Setup oder Schulung. Anmelden, Daten importieren und direkt produktiv arbeiten – ideal für Teams, die keine Zeit für komplexe Implementierungen haben.
Starker Funktionsumfang
Das System enthält nur Funktionen, die Teams im Alltag wirklich benötigen. Keine überladenen Module, keine unnötigen Menüs und keine Funktionstiefe, die niemand nutzt.
Automationen mit n8n
Über n8n lässt sich Customermates mit hunderten Tools verbinden. Workflows können komplett individuell aufgebaut werden – vom Lead-Eingang bis zur Service-Abwicklung.
Sichere Daten
Alle Daten werden DSGVO-konform in deutschen Rechenzentren gespeichert. Die Infrastruktur ist transparent, nachvollziehbar und auf langfristige Sicherheit ausgelegt.
Einfache Bedienbarkeit
Die Oberfläche ist bewusst reduziert und logisch aufgebaut. Nutzer finden alle wichtigen Funktionen sofort und können ohne Einarbeitung effizient arbeiten.
Keine versteckten Kosten
Keine versteckten Kosten, keine Add-ons und kein Feature-Overhead. Teams zahlen nur das, was sie tatsächlich nutzen.
Bereit loszulegen?
Starten Sie noch heute mit Customermates und wechseln Sie zu einem Open-Source-CRM entwickelt für native KI-Integration mit flexiblen Workflows.
✓ Keine Kreditkarte benötigt ✓ Erste 7 Tage kostenlos