Deals & Pipelines
Verfolgen Sie jede Verkaufschance vom Erstkontakt bis zum Abschluss. Ziehen Sie Deals zwischen Stages, wechseln Sie zwischen Listen-, Karten- und Kanban-Ansicht ohne Kontextverlust und definieren Sie eigene Stages pro Pipeline.
CRM-Funktionen, die zählen gebaut, wie Ihr Team wirklich arbeitet.
Alle Funktionen von Customermates im Überblick: Kontakte, Deals, Leistungen und Aufgaben; eine Cloud-Berechtigung für Mate, deren Live-Verfügbarkeit von der gehosteten Umgebung abhängt; ein zentraler Posteingang über E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram und Telegram; MCP für externe KI-Clients; und offene Automatisierungsschnittstellen.
demo.customermates.com · liveÖffnen
01
CRM Funktionen
Kernfunktionen für tägliche Arbeit
Kontakte
Personen und der Kontext hinter jedem Gespräch.
Unternehmen
Firmen und Accounts, verknüpft mit den Personen dahinter.
Mehrere Ansichten
Liste, Karte und Kanban auf denselben Daten.
Benutzerdefinierte Felder
Typisierte Felder zum Filtern und Gruppieren.
Services
Verkaufte oder gelieferte Leistungen am Deal.
Notizen
Freier Kontext auf jedem Datensatz.
Einfachauswahl-Felder
Typisierte Optionslisten für Phasen, Status und Segmente.
Verknüpfte Datensätze
Kontakte, Unternehmen, Deals, Services und Aufgaben verbinden.
02
Zentraler Posteingang
Jede Kundenkonversation an einem Ort (ab Pro)
Ein Posteingang, jeder Kanal
E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram und Telegram in einem nativen Posteingang direkt im CRM. Threads verknüpfen sich mit dem Kontakt, der Kontext folgt der Konversation.
Externe KI-Clients per MCP
Ein unterstützter externer Client kann erlaubte CRM- und Postfachoperationen über MCP nutzen. Client, Modell, Abonnement und Nutzung sind separat.
WhatsApp, Instagram & Telegram
Native Messaging-Kanäle, die wenige CRMs bieten, neben E-Mail und LinkedIn.
LinkedIn & Sales Navigator
LinkedIn-Nachrichten plus Sales-Navigator-Suche, verbunden mit Ihren Datensätzen.
Kalenderdaten, nur lesend
Kalender und Termine eines verbundenen Kontos per MCP lesen. Erstellen, Ändern und Buchen werden nicht unterstützt.
Nachrichten-Anhänge
Dateien aus E-Mails und Chats bleiben am Thread.
Geteilte Konten
Teamweite Posteingangs-Sichtbarkeit und ein Verlauf über jeden Kanal (ab Business).
03
Produktivität
To-Dos, Organisation und selbst definierte Workflow-Felder
Aufgaben & Follow-ups
Verankern Sie Arbeit am Datensatz und behalten Sie den Überblick. Weisen Sie Follow-ups zu, verknüpfen Sie sie mit dem passenden Kontakt, Unternehmen, Deal oder Service und bleiben Sie bei Kundenzusagen am Ball, ohne Tabellen oder verstreute To-Do-Listen.
Selbst definierte Fristen
Datumsspalte an Aufgaben hängen, danach filtern und sortieren.
Aktivitätsübersicht
Offene Arbeit und Fortschritt auf einen Blick.
Universelle Suche
Jeden Kontakt, Deal oder Task sofort finden.
Filter & Segmente
Gespeicherte Sichten für die eigenen wiederkehrenden Abläufe.
Schnellerfassung
Datensätze anlegen, ohne die Seite zu verlassen.
04
Datenverwaltung
Offene Datenschnittstellen und persönliches Reporting
Reports & Dashboards
Machen Sie gespeicherte CRM-Daten nutzbar. Bauen Sie persönliche Dashboards für unterstützte Anzahlen, Werte und Gruppierungen. Zykluszeit und Team-Performance benötigen externe Berechnungen.
Anlage über offene Schnittstellen
Eine von Ihnen betriebene Integration kann unterstützte Datensätze über REST oder einen externen KI-Client per MCP anlegen. Es gibt keinen CSV-Importer.
REST-API-Zugriff
Unterstützte CRM-Ressourcen über die REST API für selbst betriebene Integrationen lesen. Es gibt keinen eingebauten CSV-Exporter.
Verknüpfte CRM-Datensätze
Verknüpfen Sie Kontakte, Organisationen, Deals, Services und Aufgaben über unterstützte Beziehungen.
05
Zusammenarbeit im Team
Mehrbenutzerfähigkeit, Rechte, Einladungen
Für Teams gebaut
Gemeinsame Arbeit auf geteilten Kunden- und Vertriebsdaten, mit klarer Verantwortlichkeit und ohne Reibung. Sitze hinzufügen, Datensätze zuweisen und Accounts übergeben, ohne die Historie dahinter zu verlieren.
Benutzerverwaltung
Nutzer anlegen, Team sauber strukturieren.
Rollen & Rechte
Lese- und Verwaltungszugriff pro CRM-Ressource und Rolle steuern.
Einladungen
Kolleginnen und Kollegen per E-Mail einladen und die Rolle direkt vergeben.
06
Automatisierung & Integrationen
Konfigurierbare gehostete Assistenz und flexible Erweiterbarkeit mit MCP, APIs, Webhooks und n8n
Gehostete Mate-Funktion
Alle Cloud-Tarife umfassen eine In-App-Berechtigung für Mate und ein monatliches Kontingent an gehosteten KI-Credits pro aktivem Nutzer. Die Live-Verfügbarkeit hängt von der gehosteten Umgebung ab. Wenn aktiviert, verlangen sensible Tool-Aufrufe separate Bestätigungen. Self-Hosted enthält weder Mate noch gehostete Credits.
Externe KI-Clients per MCP
Verbinden Sie Claude, ChatGPT, Gemini oder einen anderen unterstützten Client per MCP (48 Tools). Client und Modell sind separate Produkte.
Funktioniert mit n8n
Steuern Sie Ihr eigenes n8n über CRM-Webhooks und die REST API. n8n ist ein eigenes Produkt, das Sie selbst betreiben oder abonnieren.
Webhooks & Events
Nachgelagerte Systeme bei jedem Datensatz- und Messaging-Event auslösen.
REST API
Bauen Sie eigene Integrationen auf dem dokumentierten OpenAPI-3.1-Modell.
07
Benutzeroberfläche
Bedienbarkeit, Struktur, Konsistenz
In Minuten produktiv
Anmelden, erste Datensätze anlegen, loslegen. Keine wochenlange Einführung, keine Admin-Hürden, keine Schulung fürs Team.
Klare Oberfläche
Auf fokussierte tägliche Arbeit ausgelegt.
Mobil bereit
Responsiv in unterstützten Smartphone- und Tablet-Browsern.
08
Sicherheit & Hosting
Datenschutz und Infrastruktur
Datenbank-Region EU
Die verwaltete Datenbank des gehosteten Dienstes läuft in einer EU-Region. Application-Hosting und weitere Anbieter, darunter US-Anbieter, stehen in unserer [Subdienstleisterliste](/subprocessors).
Self-Hosting des AGPL-Kerns
Betreiben Sie Kern-CRM-Anwendung und PostgreSQL mit Starter-Berechtigungen. Postfach und Kalenderansicht bleiben Managed-Cloud-Funktionen; verbundene Anbieter bleiben separat.