Alle Funktionen von Customermates im Überblick: Kontakte, Deals, Leistungen und Aufgaben; eine Cloud-Berechtigung für Mate, deren Live-Verfügbarkeit von der gehosteten Umgebung abhängt; ein einheitlicher Posteingang über E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram und Telegram; MCP für externe KI-Clients; und offene Automatisierungsschnittstellen.
01
Kernfunktionen für tägliche Arbeit
Verfolgen Sie jede Verkaufschance vom Erstkontakt bis zum Abschluss. Ziehen Sie Deals zwischen Stages, wechseln Sie zwischen Listen-, Karten- und Kanban-Ansicht ohne Kontextverlust und konfigurieren Sie das Feld Phase mit eigenen Optionen und Wahrscheinlichkeiten für gewichtete Deal-Werte.
Personen und der Kontext hinter jedem Gespräch.
Firmen und Accounts, verknüpft mit den Personen dahinter.
Liste, Karte und Kanban auf denselben Daten.
Typisierte Felder zum Filtern und Gruppieren.
Verkaufte oder gelieferte Leistungen am Deal.
Freier Kontext auf jedem Datensatz.
Einzel- und Mehrfachauswahl für Phasen, Status und Segmente.
Kontakte, Unternehmen, Deals, Services, Aufgaben und eigene Listen verbinden.
02
Jede Kundenkonversation an einem Ort (ab Pro)
E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram und Telegram in einem nativen Posteingang direkt im CRM. Threads verknüpfen sich mit dem Kontakt, der Kontext folgt der Konversation.
Ein unterstützter externer Client kann erlaubte CRM- und Postfachoperationen über MCP nutzen. Client, Modell, Abonnement und Nutzung sind separat.
Native Messaging-Kanäle, die wenige CRMs bieten, neben E-Mail und LinkedIn.
LinkedIn-Nachrichten plus Sales-Navigator-Suche, verbunden mit Ihren Datensätzen.
Kalender und Termine eines verbundenen Kontos per MCP lesen. Erstellen, Ändern und Buchen werden nicht unterstützt.
Dateien aus E-Mails und Chats bleiben am Thread.
Teamweite Posteingangs-Sichtbarkeit und ein Verlauf über jeden Kanal (ab Business).
03
To-Dos, Organisation und selbst definierte Workflow-Felder
Verankern Sie Arbeit am Datensatz und behalten Sie den Überblick. Weisen Sie Follow-ups zu, verknüpfen Sie sie mit dem passenden Kontakt, Unternehmen, Deal oder Service und bleiben Sie bei Kundenzusagen am Ball, ohne Tabellen oder verstreute To-Do-Listen.
Datumsfeld ergänzen, danach filtern und sortieren. Erinnerungen gibt es nicht.
Änderungen und Verlauf jedes Datensatzes auf einen Blick.
Jeden Kontakt, Deal oder Task sofort finden.
Gespeicherte Sichten für die eigenen wiederkehrenden Abläufe.
Datensätze anlegen, ohne die Seite zu verlassen.
04
Offene Datenschnittstellen und persönliches Reporting
Machen Sie gespeicherte CRM-Daten nutzbar. Bauen Sie persönliche Dashboards für unterstützte Anzahlen, Werte und Gruppierungen. Zykluszeit und Team-Performance benötigen externe Berechnungen.
Importieren Sie Datensätze als Excel-Datei (XLSX), jeweils einen Datensatztyp auf einmal, oder legen Sie sie über REST oder einen externen KI-Client per MCP an. CSV wird nicht unterstützt.
Die aktuelle Ansicht eines Datensatztyps als XLSX exportieren oder CRM-Ressourcen über die REST API für selbst betriebene Integrationen lesen. CSV- und Komplettexporte gibt es nicht.
Verknüpfen Sie Kontakte, Organisationen, Deals, Services und Aufgaben über unterstützte Beziehungen.
05
Mehrbenutzerfähigkeit, Rechte, Einladungen
Gemeinsame Arbeit auf geteilten Kunden- und Vertriebsdaten, mit klarer Verantwortlichkeit und ohne Reibung. Sitze hinzufügen, Datensätze zuweisen und Accounts übergeben, ohne die Historie dahinter zu verlieren.
Nutzer anlegen, Team sauber strukturieren.
Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen pro Liste und Rolle steuern.
Kolleginnen und Kollegen per E-Mail einladen und die Rolle direkt vergeben.
06
Konfigurierbare gehostete Assistenz und flexible Erweiterbarkeit mit MCP, APIs, Webhooks und n8n
Alle Cloud-Tarife umfassen eine In-App-Berechtigung für Mate und ein monatliches Kontingent an gehosteten KI-Credits pro aktivem Nutzer. Die Live-Verfügbarkeit hängt von der gehosteten Umgebung ab. Wenn aktiviert, verlangen sensible Tool-Aufrufe separate Bestätigungen. Self-Hosted enthält weder Mate noch gehostete Credits.
Verbinden Sie Claude, ChatGPT, Gemini oder einen anderen unterstützten Client per MCP (53 Tools). Client und Modell sind separate Produkte.
Steuern Sie Ihr eigenes n8n über CRM-Webhooks und die REST API. n8n ist ein eigenes Produkt, das Sie selbst betreiben oder abonnieren.
Nachgelagerte Systeme über 16 Datensatz- und Messaging-Ereignistypen auslösen.
Bauen Sie eigene Integrationen auf dem dokumentierten OpenAPI-3.1-Modell.
07
Bedienbarkeit, Struktur, Konsistenz
Anmelden, erste Datensätze anlegen, loslegen. Kein verpflichtendes Einführungsprojekt; der Aufwand für Migration und Integrationen hängt von Ihren Daten ab.
Auf fokussierte tägliche Arbeit ausgelegt.
Responsiv in unterstützten Smartphone- und Tablet-Browsern.
08
Datenschutz und Infrastruktur
Die verwaltete Datenbank des gehosteten Dienstes läuft in der AWS-Region Frankfurt. Das Anwendungs-Hosting und weitere Anbieter, darunter US-Anbieter, nennt unsere Seite zu Unterauftragsverarbeitern.
Betreiben Sie Kern-CRM-Anwendung und PostgreSQL mit dem Funktionsumfang von Starter. Postfach und Kalenderansicht bleiben Managed-Cloud-Funktionen; verbundene Anbieter bleiben separat.
