Alle Features im Überblick

Aufgaben in Customermates hängen an Kontakten, Organisationen, Deals und Services, mit Zuständigen, Notizen und eigenen Feldern. Ohne Fälligkeiten.

Kontakte, Organisationen, Deals, Services und Aufgaben im verwalteten Cloud-CRM bearbeiten, mit REST, Webhooks, MCP und separat betreibbarem Open-Source-Kern.

Customermates bietet eine REST-API mit OpenAPI-3.1-Spezifikation, Bulk-Endpunkten, signierten Webhooks und MCP in jedem Tarif, auch beim Self-Hosting.

Customermates per REST-API, signierten Webhooks, MCP für KI-Clients und eigenem n8n anbinden. In jedem Tarif, auch selbst gehostet. Mit klaren Grenzen.

CRM-Reporting in Customermates: Dashboard-Diagramme zu Deals, Kontakten und Aufgaben, gewichtete Pipeline und Auswertung mit Mate. Einrichtung und Grenzen.

Einfaches CRM mit fertiger Deal-Pipeline, fünf Startlisten und XLSX-Import. Ab 12 € pro Nutzer und Monat, mit Open-Source-Kern.

Gmail-, Outlook-, IMAP-, LinkedIn-, WhatsApp-, Instagram- und Telegram-Unterhaltungen in einem CRM-Posteingang verwalten. In der Cloud ab Pro.

Nachfassen im CRM: Datum für den nächsten Kontakt, Posteingang-Ansicht für unbeantwortete Nachrichten und in Customermates Cloud KI-Entwürfe.

Kontaktverwaltung im CRM: Personen mit Firmen, Deals und Gesprächen verknüpfen, eigene Felder, Excel-Import und Rollen. Ab 12 € pro Nutzer.

Leads vom ersten Kontakt bis zum gewonnenen Deal verfolgen: Phase, Quelle, gespeicherte Ansichten und Gespräche am Kontakt. Ohne Scoring und Formulare.

LinkedIn-Nachrichten im Cloud-Postfach bearbeiten und Profile, Beiträge, Reaktionen sowie Sales-Navigator-Ergebnisse per REST oder MCP prüfen. Kein CRM Sync.

Outlook mit dem CRM verbinden: E-Mails im Posteingang, Ordnerablage im echten Postfach, Kalender nur lesend. Ohne Add-in, ab dem Pro-Tarif.

Customermates mit Docker Compose selbst betreiben: Anwendung und PostgreSQL auf Ihrer Infrastruktur, mit AGPL-Kern, MCP, REST und Webhooks.

CRM-Pipeline mit Drag-and-Drop-Board, Phasenwahrscheinlichkeiten und gewichteter Pipeline. Einrichtung, mehrere Pipelines, Grenzen und Kosten.

Vertriebssoftware für kleine Teams: Deals auf dem Phasen-Board, gewichtete Pipeline und Kundengespräche am Kontakt. Tarife, Einrichtung, Grenzen, Kosten.

CRM-Automatisierung mit KI-Routinen nach Zeitplan oder Ereignis, dazu Webhooks, REST und n8n für feste Regeln. Mit Tarifen, Grenzen und zwei Beispielen.