Alle Features im Überblick

Aufgaben in Customermates hängen an Kontakten, Organisationen, Deals und Services, mit Zuständigen, Notizen und eigenen Feldern. Ohne Fälligkeiten.

Was ein Cloud CRM ist, wie es sich von On-Premise und Self-Hosting unterscheidet, worauf es bei der Wahl ankommt und wo Customermates nicht passt.

Customermates bietet eine REST-API mit OpenAPI-3.1-Spezifikation, Bulk-Endpunkten, signierten Webhooks und MCP in jedem Tarif, auch beim Self-Hosting.

Customermates per REST-API, signierten Webhooks, MCP für KI-Clients und eigenem n8n anbinden. In jedem Tarif, auch selbst gehostet. Mit klaren Grenzen.

CRM-Reporting in Customermates: Dashboard-Diagramme zu Deals, Kontakten und Aufgaben, gewichtete Pipeline und Auswertung mit Mate. Einrichtung und Grenzen.

Einfaches CRM mit Open-Source-Kern: Listen von der KI-Einrichtung in der Cloud oder von Ihnen selbst, Import aus Excel. Ab 12 € pro Nutzer und Monat.

Gmail-, Outlook-, IMAP-, LinkedIn-, WhatsApp-, Instagram- und Telegram-Unterhaltungen in einem CRM-Posteingang verwalten. In der Cloud ab Pro.

Nachfassen im CRM: Datum für den nächsten Kontakt, Posteingang-Ansicht für unbeantwortete Nachrichten und in Customermates Cloud KI-Entwürfe.

Kundenverwaltung für kleine Teams: Kunden, Ansprechpartner und Verkaufschancen mit unterstützten Gesprächen verknüpfen. Ab 12 € pro Nutzer und Monat.

Leads vom ersten Kontakt bis zum gewonnenen Deal verfolgen: Phase, Quelle, gespeicherte Ansichten und Gespräche am Kontakt. Ohne Scoring und Formulare.

Verbinden Sie unterstützte LinkedIn-Unterhaltungen mit Kontakten und Verkaufschancen, im Cloud-Postfach ab Pro. Tarifgrenzen prüfen. Kein CRM Sync.

Customermates ist ein Open Source CRM mit AGPL-Kern. Testen Sie die Cloud 7 Tage ohne Kreditkarte oder betreiben Sie es Self-Hosted mit Docker.

Outlook mit dem CRM verbinden: E-Mails im Posteingang, Ordnerablage im echten Postfach, Kalender nur lesend. Ohne Add-in, ab dem Pro-Tarif.

Customermates mit Docker Compose selbst betreiben: Anwendung und PostgreSQL auf Ihrer Infrastruktur, mit AGPL-Kern, MCP, REST und Webhooks.

Vertriebs-CRM für kleine Teams: Verkaufschancen nach Phase mit Wahrscheinlichkeit, Wert und gewichtetem Wert, der Kundenkontext gleich daneben.

Vertriebssoftware für kleine Teams: Deals auf dem Phasen-Board, gewichtete Pipeline und Kundengespräche am Kontakt. Tarife, Einrichtung, Grenzen, Kosten.

WhatsApp-Konto ab Pro mit dem Postfach von Customermates Cloud verbinden, Chats beantworten, Kontakte per Telefonnummer zuordnen. Keine WhatsApp Business API.

Bündeln Sie Firmenwissen, Verfahren und Kundenkontext im Workspace. Menschen und KI-Clients nutzen dieselben Quellen, mit klaren Rechten und Grenzen.

CRM-Automatisierung mit KI-Routinen nach Zeitplan oder Ereignis, dazu Webhooks, REST und n8n für feste Regeln. Mit Tarifen, Grenzen und zwei Beispielen.