Ein CRM-Posteingang für E-Mail, Social Media und Messenger

Der einheitliche CRM-Posteingang von Customermates bündelt unterstützte E-Mail- und Social-Unterhaltungen in einer Liste. Teammitglieder können Threads lesen und beantworten, ihren Status verwalten, einen Entwurf in einem bestehenden Thread speichern und Teilnehmer CRM-Kontakten zuordnen.

Die Funktion gehört zur Managed Cloud ab Pro. Starter und Self-Hosted Customermates enthalten weder Messaging-Konten noch den einheitlichen Posteingang.

Eine Unterhaltung in den CRM-Kontext überführen

1. Eingehenden Thread öffnen

   Beginnen Sie in der gemeinsamen Unterhaltungsliste, statt zwischen einzelnen Anbieter-Tabs zu wechseln.

2. Teilnehmer prüfen

   Ordnen Sie die Person im Thread einem CRM-Kontakt zu, damit der Beziehungskontext verfügbar ist.

3. Prüfen und antworten

   Lesen Sie den Verlauf, speichern Sie einen dauerhaften Entwurf im bestehenden Thread und senden Sie bei Bedarf über den verbundenen Kanal.

4. Unterhaltung einordnen

   Markieren Sie den Thread als ungelesen, offen, geschlossen oder Spam, damit der Posteingang den aktuellen Zustand zeigt.

Unterstützte Kanäle

SMS und Telefonie gehören nicht zum unterstützten Set. Das Verhalten der Anbieter und die Unterstützung von Anhängen können je nach Verbindungstyp variieren.

Was im Posteingang möglich ist

• Unterhaltungen verbundener Konten in einer Liste anzeigen;
• einen Thread öffnen und im jeweiligen Kanal antworten;
• Threads als ungelesen, offen, geschlossen oder Spam markieren;
• Gesprächsteilnehmer CRM-Kontakten zuordnen;
• einen gespeicherten Entwurf in einem bestehenden Thread aufbewahren; und
• unterstützte Anhänge nutzen, soweit die jeweilige Anbieterverbindung dies erlaubt.

Nachrichten sind nicht direkt mit Deals verknüpft. Die Zuordnung zu einem Kontakt und dessen verknüpften CRM-Datensätzen stellt den Bezug zur Pipeline her.

Persönlicher und geteilter Kontozugriff

Auch mit Pro lassen sich einzelne Threads mit dem CRM-Team teilen. Ein vollständig verbundenes Konto kann ab Business geteilt werden. Berechtigungen steuern weiterhin, auf welche CRM-Ressourcen und Aktionen ein Nutzer zugreifen darf.

Posteingang, MCP und Freigabegrenzen

Der MCP-Server von Customermates enthält Tools für unterstützte Messaging-Aufgaben: Threads und Aktivitäten lesen, Entwürfe verwalten, Unterhaltungen sortieren und Antworten senden. Seine Anweisungen fordern kompatible Clients auf, vor dem Versand eine ausdrückliche Bestätigung einzuholen. Ruft der Client das Tool auf, erzwingt der MCP-Endpunkt jedoch keine zweite Freigabe. Prüfen Sie deshalb den Bestätigungsschritt des Clients, bevor Sie Messaging-Zugriff gewähren.

Alle Cloud-Tarife umfassen eine Mate-Berechtigung und ein monatliches Kontingent an gehosteten KI-Credits pro aktivem Nutzer. Wenn Mate in der gehosteten Umgebung aktiviert ist, kann die Funktion berechtigte Postfach-Tools mit den Rechten des aktuellen Nutzers und eigenen Bestätigungsmechanismen verwenden. Externe MCP-Clients nutzen stattdessen den Modellanbieter des Kunden und verbrauchen das gehostete Kontingent nicht.

Kalendergrenze

Unterstützte verbundene Konten können in berechtigten Cloud-Tarifen eine schreibgeschützte Kalenderansicht bereitstellen. Customermates erstellt, ändert oder bucht keine Termine beim Kalenderanbieter.

Cloud und Self-Hosted

Der einheitliche Posteingang ist ausschließlich in Customermates Cloud ab Pro verfügbar. Das Self-Hosted CRM verwendet Starter-Berechtigungen: keine verbundenen Messaging-Konten, keine geteilten Konten, kein einheitlicher Posteingang sowie kein gehosteter Mate-Assistent oder gehostete Credits. Externe KI-Clients können den Self-Hosted-Kern weiterhin über MCP bedienen.

Für die Einrichtung einzelner Kanäle finden Sie weitere Hinweise unter E-Mail-Integration. Den genauen Ablauf im Produkt erklärt die Posteingang-Anleitung.

Häufig gestellte Fragen