Une seule boîte de réception CRM pour l’e-mail et les conversations sociales

La boîte de réception CRM unifiée de Customermates réunit dans une seule liste les conversations d’e-mail et de réseaux sociaux prises en charge. Les membres de l’équipe peuvent lire les fils et y répondre, trier leur état, garder un brouillon sur un fil existant et associer des participants à des contacts du CRM.

C’est une fonctionnalité du cloud géré à partir de Pro. Starter et Customermates auto-hébergé n’incluent ni comptes de messagerie ni boîte de réception unifiée.

Suivre une conversation jusque dans le contexte du CRM

1. Ouvrez le fil entrant

   Partez de la liste combinée des conversations au lieu de passer d’un onglet de fournisseur à l’autre.

2. Vérifiez le participant

   Rapprochez la personne du fil d’un contact CRM pour que le contexte de la relation soit disponible.

3. Relisez et répondez

   Lisez l’historique, gardez un brouillon persistant sur le fil existant et envoyez par le canal connecté quand vous êtes prêt.

4. Triez la conversation

   Marquez le fil comme non lu, ouvert, fermé ou spam pour que la boîte de réception reflète son état actuel.

Canaux pris en charge

Le jeu pris en charge n’inclut ni SMS ni téléphonie. Le comportement des fournisseurs et la prise en charge des pièces jointes peuvent varier selon le type de connexion. Pour WhatsApp, la page intégration WhatsApp au CRM explique ce que couvre la connexion et où elle s’arrête.

Ce que vous pouvez faire dans la boîte de réception

• voir dans une seule liste les conversations des comptes connectés ;
• ouvrir un fil et y répondre dans son canal ;
• marquer des fils comme non lus, ouverts, fermés ou spam ;
• rapprocher les participants des conversations de contacts CRM ;
• garder un brouillon persistant sur un fil existant ; et
• travailler avec les pièces jointes prises en charge là où la connexion du fournisseur le permet.

Le contexte d’une conversation peut remonter par sa relation avec le contact : le contact et ses enregistrements CRM connectés sont donc le principal pont vers le contexte du pipeline. Sous Fiches de la conversation, Lier une fiche rattache aussi une conversation isolée à un enregistrement comme une affaire.

Accès aux comptes personnels et partagés

Les utilisateurs Pro peuvent partager des fils individuels avec leurs collègues du CRM. Le partage d’un compte connecté entier est disponible avec Business et Enterprise. Les permissions déterminent toujours à quelles ressources et actions du CRM un utilisateur a accès.

Boîte de réception, MCP et limites d’approbation

Le serveur MCP de Customermates comprend des outils pour le travail de messagerie pris en charge, notamment lire les fils et les activités, gérer les brouillons, trier les conversations et envoyer des réponses. Ses instructions demandent aux clients compatibles une confirmation explicite avant un envoi, mais le point d’accès MCP n’ajoute pas de seconde étape d’approbation une fois que le client appelle l’outil. Vérifiez l’étape de relecture côté client avant d’accorder l’accès à la messagerie.

Chaque formule cloud inclut un droit d’accès à Mate et une allocation mensuelle de crédits IA hébergés par utilisateur actif. Quand Mate est activé dans l’environnement hébergé, il peut travailler avec les outils de boîte de réception éligibles selon les permissions de l’utilisateur courant et ses propres contrôles de confirmation. Les clients MCP externes utilisent à la place le fournisseur de modèle du client et ne consomment pas l’allocation hébergée.

Limite du calendrier

Les comptes connectés pris en charge peuvent exposer une vue calendrier en lecture seule dans les formules cloud qui y donnent droit. Customermates ne crée pas, ne modifie pas et ne réserve pas d’évènements de calendrier chez le fournisseur.

Éditions cloud et auto-hébergée

La boîte de réception unifiée n’est disponible que dans Customermates Cloud à partir de Pro. Le CRM auto-hébergé utilise le jeu de fonctionnalités Starter : zéro compte de messagerie connecté, pas de comptes partagés, pas de boîte de réception unifiée, ni Mate ni crédits hébergés. Les clients IA externes peuvent toujours utiliser MCP avec le CRM de base auto-hébergé.

Pour les spécificités de Gmail, lisez le guide du CRM Gmail, ou suivez le workflow exact du produit dans le guide de la boîte de réception.

Questions fréquentes