Un pipeline commercial relié aux échanges clients

Un pipeline commercial répond à trois questions : quelles opportunités sont ouvertes, à quelle étape elles en sont et ce qu’elles représentent. La méthode compte, mais elle ne tient que si l’outil reste à jour et si le contexte du client est à portée de main. Dans Customermates, le pipeline est une liste d’opportunités affichée en board, et chaque carte mène au client, à ses contacts et aux échanges qui y ont été rattachés.

En bref

Ce que vous voyez

Un board par étape, avec le nombre d’opportunités, la valeur et la valeur pondérée de chaque colonne.

Offres

Board, étapes, probabilités, vues enregistrées et tableaux de bord sont inclus dès Starter, et en auto-hébergement.

Messagerie et IA

Boîte de réception à partir de Pro et assistant Mate, uniquement sur Customermates Cloud.

Non inclus

Pas de prévision des ventes, d’analyse de conversion, de vitesse du pipeline, de scoring des leads ni de vues d’équipe partagées.

Le board dans l’espace de travail d’exemple

L’espace de travail « sales-pipeline » contient une équipe commerciale fictive et ses données d’exemple. L’interface est en français, les fiches d’exemple sont en anglais.

Ses listes sont Accounts, Contacts, Opportunities, Products et Tasks. La valeur d’une opportunité vient de ses lignes : des produits de la liste Products, quantité fois prix unitaire. Le board des opportunités suit les étapes New, Qualified, Discovery, Proposal sent, Negotiation, Won et Lost. En haut de chaque colonne, vous lisez le nombre d’opportunités, leur valeur totale et leur valeur pondérée. Faites glisser une carte vers une autre colonne et l’étape change. Ouvrez une opportunité : vous retrouvez le compte, les contacts liés, ses lignes de produits, les conversations rattachées et la prochaine action notée dans un champ date. Les devis sont joints à l’opportunité en PDF, dans un champ Fichier.

Le tableau de bord montre les clôtures prévues du mois dans un widget Vue du mois, un calendrier qui additionne la valeur par jour, et place les comptes sur une carte d’après leur adresse. Une vue calendrier des opportunités affiche les dates de clôture prévues par mois, et la page Calendrier y ajoute les visites sur site de la liste des tâches.

Comment se calcule la valeur pondérée

Chaque étape porte une probabilité, que vous réglez dans Configurer avec le champ « Probabilité % ». La valeur pondérée d’une opportunité est sa valeur multipliée par la probabilité de son étape. Exemple de calcul, avec des probabilités choisies pour l’illustration :

Le suivi commercial au quotidien

1. Voir les opportunités par étape

   Ouvrez la liste des opportunités en board, groupée par étape, et repérez les colonnes qui se remplissent.

2. Examiner une opportunité

   Ouvrez la carte pour retrouver le client, ses contacts, les notes et les conversations qui y ont été rattachées.

3. Noter la prochaine action

   Inscrivez la prochaine étape et sa date dans des champs que vous avez ajoutés. Les tâches n’ont pas d’échéance ni de rappel intégrés.

4. Ajuster étapes et champs

   Renommez les étapes, réglez leurs probabilités et ajoutez les champs dont votre équipe a besoin, comme le motif de perte.

5. Préparer la revue

   Enregistrez une vue des opportunités ouvertes et ajoutez au tableau de bord un graphique de la valeur pondérée par étape.

Mettre en place votre pipeline

Un nouvel espace de travail commence sans listes ni étapes prêtes à l’emploi. Sur Customermates Cloud, la configuration IA crée les listes, les étapes, un tableau de bord et des pages de base de connaissances à partir de la description de votre activité. Elle s’exécute une fois, à l’inscription, dans la limite de crédits prévue, et vous pouvez la passer avec « Commencer avec un espace de travail vide ». Sinon, une personne qui a le droit de configurer crée la liste des opportunités et son champ d’étapes dans Configurer, puis importe les opportunités ouvertes depuis un classeur Excel (.xlsx). Importez d’abord les comptes et les contacts pour que les opportunités puissent s’y relier. Un import ne peut pas être annulé.

Les vues enregistrées sont personnelles : chaque membre de l’équipe enregistre la sienne. Il n’y a pas de droits d’accès par champ, mais des rôles par liste et par action.

Les échanges clients et l’IA

Sur Customermates Cloud, la boîte de réception unifiée réunit l’e-mail (Gmail, Outlook, IMAP), LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram. Starter et l’auto-hébergement n’ont pas de comptes de messagerie connectés. Avec Pro, chacun connecte ses propres comptes et partage des fils un par un. Le partage d’un compte entier demande Business, Max ou Enterprise. Une conversation s’affiche chez le contact correspondant. Son rattachement à une opportunité se fait explicitement, par vous ou par l’assistant.

Mate, l’assistant IA de Customermates Cloud, peut passer en revue les opportunités ouvertes et proposer des mises à jour, dans la limite des crédits de votre offre. Il crée, modifie et envoie dès que vous le lui demandez ; seules les suppressions, les imports, les changements d’accès et les modifications destructives du modèle de données attendent votre validation. Un brouillon attend que vous le modifiiez ou l’envoyiez. Via MCP, votre propre client IA lit et met à jour les opportunités auxquelles vous avez accès, sur toutes les offres. Pour le détail des fiches clients, voyez la gestion des contacts et des clients.

Tarifs

La facturation est mensuelle, par utilisateur, en euros : Starter 12 €, Pro 29 €, Business 69 € et Max 149 € par utilisateur et par mois. Le pipeline est inclus dès Starter. Le détail est sur la page des tarifs.

Questions fréquentes