Un CRM pour les petites entreprises

Pour les petites équipes qui vendent par la relation : vos contacts, vos entreprises clientes et vos opportunités restent liés, avec le contexte des échanges. Customermates ne remplace ni la téléphonie, ni les formulaires web, ni la prise de rendez-vous, et n’a pas d’application mobile native.

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Sans carte bancaire. 7 jours d’essai sur Customermates Cloud.

Des widgets construits à partir des listes et champs de l'espace

Dans une petite entreprise, le suivi client se disperse vite : un contact dans la messagerie de l’un, un devis en cours dans un tableur, la dernière conversation sur LinkedIn ou WhatsApp. Un CRM pour PME sert à remettre ces éléments au même endroit, pour que chacun sache où en est un client et ce qu’il reste à faire. Customermates est un CRM open source et piloté par l’IA, conçu pour les équipes de services B2B, TPE et PME, qui gagnent leurs clients au fil des échanges.

Pour qui: Les petites équipes B2B dont les ventes passent par plusieurs échanges et plusieurs interlocuteurs chez le client.
Ce que vous suivez: Contacts, entreprises, opportunités, prestations et tâches, dans des listes et des champs que vous configurez.
Messagerie et IA: La boîte de réception et l’assistant Mate sont réservés à Customermates Cloud. La boîte de réception commence avec l’offre Pro.
Non inclus: Pas de formulaires web, d’application mobile native, de téléphonie, de SMS ni de prise de rendez-vous.

L’espace de travail d’exemple pour les petites entreprises

L’espace de travail « small-business » montre une petite équipe de services avec des données d’exemple. Il ne s’agit pas d’un client réel. L’interface est en français, les fiches d’exemple sont en anglais.

Il s’ouvre sur le tableau de bord : les opportunités ouvertes de l’équipe, leur étape et leur valeur, les prochaines étapes des 14 jours à venir et une carte des clients d’après leur adresse. Les listes de l’exemple sont Companies, Contacts, Deals, Services et Tasks. Les opportunités passent par les étapes New, Qualified, Conversation, Proposal sent, Won et Lost. En ouvrant une opportunité, vous voyez l’entreprise et les personnes liées, les conversations clients qui y ont été rattachées et une prochaine action concrète, enregistrée dans un champ date. Les devis envoyés sont joints à l’opportunité en PDF, dans un champ Fichier. Une vue calendrier des tâches montre les visites sur site de la semaine.

Ces listes sont un exemple. Votre propre espace de travail ne les contient pas d’office : vous les construisez, ou la configuration IA les prépare pour vous (voir plus bas).

Suivre une demande de bout en bout

Enregistrer le contact et son entreprise
Une demande arrive par e-mail ou par recommandation. Créez la personne, reliez-la à son entreprise et notez la source dans un champ à choix.
Ouvrir une opportunité
Dès que le besoin est réel, créez une opportunité liée au contact et à l’entreprise, avec sa valeur et son étape.
Garder l’échange à portée de main
Sur Customermates Cloud à partir de Pro, la conversation s’affiche chez le contact dont l’adresse e-mail, le numéro ou le profil correspond. Vous la rattachez vous-même à l’opportunité si elle la concerne.
Noter la prochaine action
Indiquez la prochaine étape et sa date dans des champs que vous avez ajoutés. Une vue enregistrée trie vos opportunités par cette date.
Faire avancer le pipeline
Déplacez l’opportunité d’une étape à l’autre sur le pipeline commercial jusqu’à la décision.

Un modèle de données qui suit votre activité

Un nouvel espace de travail commence sans listes. Sur Customermates Cloud, la configuration IA de l’espace de travail construit les listes, les étapes, un tableau de bord et des pages de base de connaissances à partir de la description de votre activité. Elle ne s’exécute qu’une fois, à l’inscription, dans la limite de crédits prévue, et vous pouvez la passer avec « Commencer avec un espace de travail vide ». Sinon, les personnes qui ont le droit de configurer créent les listes et les champs dans Configurer, puis importent les fiches depuis un classeur Excel (.xlsx).

Les types de champs couvrent l’essentiel d’un fichier client : texte, nombre, montant, date, choix unique ou multiple, adresse web, membre, adresse et fichier. Les numéros de téléphone et les adresses e-mail vont dans le champ Coordonnées. Il n’y a pas d’étiquettes : un champ à choix multiple joue ce rôle. Chaque liste s’affiche en tableau ou en board, et le fichier client garde les liens entre personnes, entreprises et opportunités. Une fiche supprimée reste 30 jours dans la corbeille, c’est la seule façon d’annuler.

Messagerie et IA : ce qui dépend de votre offre

La boîte de réception unifiée n’existe que sur Customermates Cloud. Elle réunit l’e-mail (Gmail, Outlook, IMAP), LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram.

Offre	Comptes de messagerie connectés
Starter et auto-hébergement	Aucun
Pro	Vos propres comptes, plus les fils que des collègues vous partagent un par un
Business, Max, Enterprise	Partage d’un compte entier, par exemple une boîte commune

Un participant est associé à une fiche par son adresse e-mail, son numéro de téléphone ou son identité LinkedIn, enregistrés dans le champ Coordonnées. Une conversation n’est jamais rattachée automatiquement à une opportunité : c’est vous, ou l’assistant à votre demande, qui faites ce lien.

Mate, l’assistant IA de Customermates Cloud, fonctionne sur toutes les offres cloud, dans la limite des crédits inclus. Il crée, modifie et envoie dès que vous le lui demandez ; seules les suppressions, les imports, les changements d’accès et les modifications destructives du modèle de données attendent votre validation. Un brouillon attend que vous le modifiiez ou l’envoyiez. En auto-hébergement, Mate est désactivé. Avec MCP, vous pouvez aussi connecter votre propre client IA (Claude, ChatGPT, Gemini…) sur toutes les offres, y compris en auto-hébergement.

Ce qui reste dans vos autres outils

Tarifs

La facturation est mensuelle, par utilisateur, en euros. Starter coûte 12 €, Pro 29 €, Business 69 € et Max 149 € par utilisateur et par mois. L’essai dure 7 jours sur Customermates Cloud, sans carte bancaire. Le détail des offres se trouve sur la page des tarifs. Vous travaillez avec des agences ? Voyez aussi le CRM pour les agences de communication.

Questions fréquentes

Mon espace de travail contiendra-t-il les listes de l’exemple ?

Non. Un nouvel espace de travail commence sans listes. Sur Customermates Cloud, la configuration IA les prépare à partir de votre description, une seule fois à l’inscription. Vous pouvez aussi commencer avec un espace vide et créer vos listes dans Configurer.

Puis-je importer mon tableur clients ?

Oui, sous forme de classeur Excel (.xlsx) : choisissez la feuille, associez les colonnes aux champs et vérifiez l’aperçu. Un import ne peut pas être annulé, vérifiez donc les doublons avant.

Les e-mails sont-ils rattachés automatiquement aux opportunités ?

Non. Sur Customermates Cloud à partir de Pro, une conversation s’affiche chez le contact correspondant. Le lien avec une opportunité ou une entreprise se fait explicitement, par vous ou par l’assistant.

Y a-t-il une application mobile ou des appels intégrés ?

Non. Customermates n’a pas d’application mobile native, ni téléphonie, ni SMS, ni prise de rendez-vous. L’application web fonctionne dans le navigateur.

Puis-je héberger Customermates moi-même ?

Oui. L’édition auto-hébergée correspond à l’offre Starter : sans boîte de réception, sans Mate et sans configuration IA. L’API REST, les webhooks et MCP avec votre propre client IA restent disponibles.

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