L’e-mail et l’agenda Outlook dans votre CRM, sans add-in

Customermates se connecte à Outlook côté serveur : vous vous connectez une fois à votre compte Outlook, et ses fils d’e-mails apparaissent dans la boîte de réception unifiée du CRM, rattachés aux contacts par adresse e-mail. Vous pouvez répondre depuis le CRM ou continuer à écrire dans Outlook, car le courrier envoyé depuis Outlook arrive dans le même fil. Déplacer un e-mail dans un dossier dans Customermates le déplace aussi dans votre vraie boîte aux lettres. Les évènements d’agenda arrivent en lecture seule. Il n’y a rien à installer dans Outlook, et l’intégration demande Customermates Cloud avec Pro ou supérieure.

En bref

Ce qui se connecte

L’e-mail de votre compte Outlook, dans les deux sens, plus ses évènements d’agenda sous forme d’entrées en lecture seule. La carte du canal indique si l’e-mail, l’agenda ou les deux sont connectés.

Offre

Customermates Cloud, Pro ou supérieure. Pro inclut 1 compte connecté par utilisateur, Business 3. Starter et les installations auto-hébergées n’ont pas de boîte de réception.

Fonctionnement

Pas d’add-in ni de barre latérale Outlook. Customermates lit et envoie via le compte connecté : cela fonctionne donc quelle que soit l’application Outlook dans laquelle vous écrivez.

Non inclus

Pas de synchronisation des contacts du carnet d’adresses Outlook, pas de création ni de réservation d’évènements d’agenda, pas d’e-mailing en masse.

Trois types d’intégration Outlook CRM

« CRM pour Outlook » recouvre trois conceptions différentes. Décidez laquelle vous voulez avant de comparer les éditeurs. Customermates publie cette page ; les exemples d’éditeurs ci-dessous viennent de la documentation de chaque éditeur, vérifiée le 8 octobre 2026.

Si vous avez besoin que les contacts Outlook restent synchronisés dans les deux sens, ou d’un volet CRM dans Outlook, Customermates ne convient pas. Regardez plutôt un CRM à base d’add-in. Le comparatif des CRM pour Outlook passe en revue d’autres options.

Ce que fait la connexion Outlook

Les fils d’e-mails dans la boîte de réception. Le courrier envoyé et reçu du compte connecté apparaît sous forme de fils dans la boîte de réception, l’activité la plus récente en premier, à côté des conversations LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram si vous les connectez. La recherche couvre l’objet, le texte des messages et les noms ou adresses des participants, et un filtre restreint la liste à un dossier d’e-mails.

Les dossiers, dans les deux sens. L’onglet Dossiers du canal comporte un interrupteur par dossier Outlook. Par défaut, tous les dossiers sont activés, sauf la corbeille, les courriers indésirables, les brouillons et le dossier de tout le courrier. Dans un fil Outlook, vous pouvez déplacer un e-mail ou toute la conversation vers un autre dossier, et le déplacement se fait dans votre vraie boîte aux lettres. Les comptes Gmail ne peuvent pas le faire ; cela fonctionne pour Outlook et IMAP.

Des contacts liés par adresse. L’adresse e-mail d’un contact le relie à chaque fil portant cette adresse. Pour un expéditeur qui n’est pas encore lié, ouvrez les Paramètres de la conversation, cliquez sur Lier et choisissez un contact ou créez-en un à partir du nom. L’adresse est alors ajoutée à ce contact, de sorte que tous les fils antérieurs et ultérieurs avec elle apparaissent sur le contact. Les fils atteignent les affaires et les organisations par l’intermédiaire du contact ; pour classer un fil sur une affaire, utilisez Lier une fiche sous Fiches de la conversation.

Réponses et nouveaux e-mails depuis le CRM. Répondez dans l’éditeur du fil, avec À, Cc et Cci, mise en forme Markdown et fichiers joints. Démarrez un nouvel e-mail depuis le bloc Coordonnées d’un contact. Chaque compte Outlook a sa propre police, sa couleur de lien et sa signature dans son onglet E-mail. Une fois activée, la signature est ajoutée à chaque e-mail envoyé depuis ce compte, que ce soit depuis la boîte de réception, l’API ou MCP.

Agenda, en lecture seule. Les évènements de l’agenda Outlook connecté apparaissent dans la catégorie Compte et agenda des widgets de chronologie des activités, et les clients IA les lisent via MCP avec get_calendars. Ils apparaissent aussi sur la page Calendrier à côté des dates de vos enregistrements. Customermates ne crée, ne modifie ni ne réserve jamais d’évènements dans Outlook.

Mettre en place

1. Vérifier l’offre

   Utilisez Customermates Cloud avec Pro, Business, Enterprise ou un essai. Votre rôle doit avoir Créer sur Messages de la boîte de réception pour connecter un canal.

2. Connecter Outlook

   Ouvrez Paramètres › Canaux, cliquez sur Connecter un canal et choisissez Outlook. L’onglet passe à une page de connexion sécurisée où vous vous connectez. Votre historique s’importe ensuite en arrière-plan, en général en quelques minutes et jusqu’à une heure pour une grosse boîte aux lettres. Si votre tenant Microsoft 365 bloque le consentement des utilisateurs aux applications tierces, un administrateur doit d’abord approuver la connexion.

3. Choisir les dossiers

   Ouvrez l’onglet Dossiers du compte et activez les dossiers que vous voulez dans le CRM, par exemple un dossier d’archives, ou désactivez les newsletters.

4. Définir la signature

   Dans l’onglet E-mail, activez Ajouter une signature et rédigez-la une seule fois. Ne la collez pas en plus dans les messages.

5. Lier les premiers contacts

   Filtrez la boîte de réception sur Participants : pas entièrement lié, puis liez chaque expéditeur à un contact ou créez-en un.

Microsoft documente les réglages de consentement dans Configure how users consent to applications : par défaut, les utilisateurs peuvent consentir à des applications pour des autorisations qui n’exigent pas le consentement d’un administrateur, et les administrateurs peuvent restreindre cela. Si votre boîte aux lettres ne peut pas se connecter par l’option Outlook, l’option IMAP connecte d’autres comptes e-mail via IMAP et SMTP.

Qui voit quels e-mails

Un nouveau canal est privé : vous seul voyez ses fils, et aucun rôle, Administrateur compris, ne peut lire les fils privés d’un collègue. Vous pouvez partager une conversation depuis ses Paramètres de la conversation. Avec Business et Enterprise, vous pouvez partager le compte entier, par exemple une adresse d’équipe connectée par une personne, et chaque membre dont le rôle peut lire la boîte de réception voit alors tous ses fils. Chaque compte Outlook ne peut être connecté qu’une fois par espace de travail : partagez-le plutôt que de le connecter deux fois.

L’IA sur vos fils Outlook

Mate, dans Customermates Cloud. Mate peut résumer un fil, rédiger une réponse, classer un e-mail dans un dossier ou l’envoyer quand vous le lui demandez. Mate utilise des crédits d’IA hébergée ; chaque offre inclut des crédits d’IA hébergée mensuels par utilisateur actif, voir les tarifs. Mate envoie sans confirmation supplémentaire quand vous lui demandez d’envoyer : écrivez donc « brouillon » quand vous ne voulez qu’un brouillon.

Routines, dans Customermates Cloud. Une routine peut démarrer sur l’évènement E-mail reçu. Exemple d’instruction : « Lorsqu’un e-mail arrive d’un contact lié à une affaire ouverte, créez sur cette affaire une tâche qui m’est attribuée avec un résumé de deux lignes, et enregistrez un brouillon de réponse dans le fil. N’envoyez rien. » La routine s’exécute en tant que son propriétaire et ne voit que les fils que cette personne peut voir. Les limites figurent dans le guide des routines.

Votre propre client IA, via MCP. Claude, ChatGPT et d’autres clients MCP peuvent lire des fils, enregistrer des brouillons et envoyer des e-mails via le serveur MCP, avec votre propre abonnement IA au lieu des crédits hébergés. Que le client demande confirmation avant d’envoyer dépend du client.

Ce que cela coûte

L’intégration Outlook n’a pas de prix séparé. Elle est incluse dans l’offre :

Le point décisif est le nombre de comptes inclus : Pro inclut 1 compte connecté par utilisateur, Business 3. Si quelqu’un a besoin d’Outlook et de LinkedIn dans la même boîte de réception, cette personne a besoin de Business. La facturation est mensuelle.

Limites à connaître

• Pas d’add-in, de barre latérale ni de bouton de ruban Outlook. Les informations du CRM se consultent dans Customermates.
• Les contacts du carnet d’adresses Outlook ne sont synchronisés dans aucun sens. Les contacts sont créés dans Customermates, en liant un expéditeur, à la main ou par import XLSX.
• Les données d’agenda sont en lecture seule. Pas de réservation de réunion, pas d’écriture d’évènements.
• Pas d’e-mailing en masse ni de séquences. Chaque e-mail est rédigé et envoyé individuellement.
• Déconnecter un compte supprime définitivement les fils, les messages et les évènements d’agenda que Customermates en a importés.
• Les fournisseurs limitent la vitesse de lecture et d’envoi du courrier ; les budgets actuels figurent dans les limites de débit de la messagerie.
• Customermates auto-hébergé n’a pas de boîte de réception, donc pas de connexion Outlook. Seul Customermates Cloud l’a.

Questions fréquentes

Informations sur les éditeurs vérifiées le 8 octobre 2026 auprès de Microsoft Learn, de la base de connaissances de HubSpot et d'eWay-CRM.