Un logiciel CRM de vente pour les petites équipes qui vendent par la relation

Un logiciel CRM de vente est l’endroit où une équipe enregistre chaque affaire ouverte avec sa valeur, son étape et les personnes concernées, pour que la prochaine étape de chacune soit visible de tous et pas seulement de celui qui a passé le dernier appel. Customermates est un CRM commercial pour les petites équipes en contact direct avec leurs clients : cabinets de conseil, agences, autres prestataires de services et fondateurs qui vendent encore eux-mêmes. Les affaires se placent sur un board par étape avec une probabilité de gain par étape, et dès Pro, les e-mails et les messages LinkedIn, WhatsApp, Instagram ou Telegram du client apparaissent sur sa fiche de contact.

Ce n’est pas une machine de prospection sortante. Si votre équipe décroche des rendez-vous au volume, le tableau des alternatives plus bas est la partie la plus utile de cette page.

Ce que fait le côté vente de Customermates

Les affaires et leur valeur. Une affaire est liée à des contacts, à des organisations, à des utilisateurs attribués, à des tâches et, par ses lignes, aux services que vous vendez. Sa valeur est calculée plutôt que saisie : la somme de ses lignes, chacune étant un service multiplié par sa quantité. Deux journées d’atelier à 1 500 plus dix heures de coaching à 150 donnent une valeur d’affaire de 4 500.

Des étapes avec des probabilités de gain. L’étape est un champ à choix unique, généralement appelé Étape. Les étapes ne sont pas préconfigurées : vous ajoutez le champ à votre liste d’affaires dans Configurer (dans le cloud, la configuration IA peut le créer), par exemple avec Prospection 10 %, Qualification 20 %, Démo 40 %, Proposition 60 %, Négociation 80 %, Gagnée 100 % et Perdue 0 %. Vous pouvez renommer, ajouter et réordonner les étapes, et définir les probabilités sous Probabilité % sur chaque option du champ Étape dans Configurer. La valeur pondérée de chaque affaire est sa valeur multipliée par la probabilité de son étape actuelle.

Le board. Passez la liste des affaires en board, groupée par Étape, et faites glisser une carte pour déplacer une affaire. L’en-tête de chaque colonne affiche le nombre d’affaires et les sommes que vous choisissez pour le groupement, comme Valeur et Valeur pondérée. Groupez le même board par Attribué à et chaque personne obtient une colonne avec son propre décompte et ses propres totaux ; ce board est en lecture seule. La page du pipeline présente le board plus en détail.

Les vues enregistrées. Les filtres, le tri, le groupement et la disposition s’enregistrent ensemble sous forme de vue nommée, comme « Mes affaires ouvertes par valeur ». Les vues sont personnelles : chaque collègue définit les mêmes filtres et enregistre sa propre vue.

Les graphiques du tableau de bord. Un graphique compte les affaires ou additionne la Valeur ou la Valeur pondérée, groupées par un champ comme l’Étape ou la Source du prospect. Les graphiques appartiennent à la personne qui les a créés, et Partager comme modèle permet à ses collègues de démarrer leur propre copie.

Les conversations sur le contact (Pro et supérieures). Connectez Gmail, Outlook, IMAP, LinkedIn, WhatsApp, Instagram ou Telegram dans la boîte de réception unifiée. Dès qu’un contact porte l’adresse e-mail ou l’identifiant, chaque conversation avec lui apparaît dans la chronologie de ce contact. Les messages se lient aux contacts, et une conversation peut aussi être liée à une affaire ; depuis une affaire, la dernière conversation est à un clic, sur le contact lié.

L’aide de l’IA. Dans Customermates Cloud, Mate lit une affaire, ses notes et les conversations avec ses contacts, puis rédige un résumé, un brouillon de réponse ou la mise à jour que vous demandez, avec des crédits d’IA hébergée. Votre propre client IA, comme Claude ou ChatGPT, fait la même chose via MCP avec 58 outils, sur chaque offre et en auto-hébergement.

Quelle offre vous faut-il

La facturation est mensuelle. Chaque offre Cloud inclut des crédits d’IA hébergée mensuels par utilisateur actif pour Mate ; la page des tarifs indique les montants.

Mettre en place un pipeline de vente dans Customermates

1. Ajuster les étapes

   Dans Configurer, ouvrez Affaires et le champ Étape. Renommez les options pour qu’elles correspondent à votre façon de vendre, par exemple « Appel de découverte » et « Proposition envoyée », et vérifiez la Probabilité % de chaque option.

2. Créer vos services

   Ajoutez ce que vous vendez sous Services, chacun avec un prix : un contrat récurrent, une journée d’atelier, une licence. Les lignes des affaires, et donc leurs valeurs, sont construites à partir de ceux-ci.

3. Ajouter trois champs personnalisés aux affaires

   Un champ Date « Clôture prévue », un Choix unique « Source du prospect » avec Recommandation, LinkedIn, Site web et Évènement, et un Choix unique « Motif de perte » avec Prix, Calendrier, A choisi un concurrent et Pas de décision.

4. Importer ce que vous avez déjà

   Utilisez Ajouter depuis un fichier avec un classeur Excel, un type d’enregistrement à la fois : d’abord les organisations, puis les contacts, puis les affaires. Les colonnes de liens sont associées par le nom de l’enregistrement : une organisation doit donc exister avant qu’une affaire puisse la désigner. Les fichiers CSV ne sont pas acceptés, enregistrez-les donc d’abord en XLSX.

5. Enregistrer deux vues

   « Mes affaires ouvertes » : Attribué à est vous, Étape n’est pas Gagnée ni Perdue, trié par valeur, affiché en board. « À clôturer bientôt » : un filtre sur Clôture prévue, affiché en tableau.

6. Ajouter deux graphiques de tableau de bord

   La somme de la Valeur pondérée groupée par Étape, et la somme de la Valeur groupée par Source du prospect avec un filtre sur Étape défini sur Gagnée.

7. Connecter votre boîte de réception (Pro et supérieures)

   Sous Paramètres › Canaux, connectez la boîte aux lettres ou le compte LinkedIn depuis lequel vous vendez.

Le guide des enregistrements couvre pas à pas l’import, les vues et le board.

Suivre les ventes sans tableur

Les questions d’une réunion commerciale hebdomadaire, et où se trouvent les réponses après la configuration ci-dessus :

Customermates ne suit ni les taux de conversion dans le temps, ni la vélocité des ventes, ni le temps passé dans chaque étape. Dans Customermates Cloud, Mate peut calculer un chiffre comme le taux de gain de chaque personne à partir de vos enregistrements avec un outil d’analyse en lecture seule, avec des crédits d’IA hébergée. Sinon, exportez les affaires en XLSX ou lisez-les via l’API REST. Rapports couvre les options de graphiques.

Mettre à jour les affaires avec Mate (Customermates Cloud)

Après un appel, collez vos notes dans Mate avec une instruction comme celle-ci :

Voici mes notes de l'appel d'aujourd'hui avec Bauer Consulting. Mettez à jour l'affaire « Refonte du site web Bauer » : passez l'étape à Proposition, définissez Clôture prévue au 30 novembre et ajoutez les notes. Créez pour moi une tâche d'envoi de la proposition et liez-la à l'affaire. N'envoyez aucun message.

Mate fait ces modifications directement, et elles arrivent dans l’historique de l’affaire. Si on lui demande d’envoyer un e-mail, il l’envoie sans redemander : écrivez donc « brouillon » quand vous voulez relire le texte d’abord. Les suppressions demandent toujours votre validation. Votre propre client IA peut exécuter la même demande via MCP ; pour des tâches planifiées ou déclenchées par des changements d’affaires, voir l'automatisation des workflows.

Ce que Customermates ne fait pas, et quoi utiliser à la place

Customermates publie cette page. Les informations sur les éditeurs ont été vérifiées le 8 octobre 2026 sur leurs pages, liées à la fin.

Les tâches n’ont pas non plus d’échéances ni de rappels. Placez un champ date sur l’affaire et gardez une vue enregistrée de ce qui arrive à échéance, comme décrit sous les relances.

Ce que cela coûte

Sur douze mois, l’équipe de cinq personnes sur Pro paie 1 740 €.

À titre de comparaison, aux prix publics vérifiés le 8 octobre 2026 : Salesforce Starter Suite coûte 25 $ par utilisateur et par mois, facturé au mois ou à l’année, donc cinq utilisateurs paient 125 $ par mois. HubSpot Sales Hub Professional, l’offre HubSpot la moins chère avec prévisions, coûte 100 $ par poste et par mois en facturation mensuelle ou 90 $ avec un engagement annuel, soit 500 $ par mois pour cinq postes en facturation mensuelle, plus des frais uniques obligatoires d’intégration Professional de 1 500 $. Ce sont des prix publics par poste ; la page de tarifs de chaque éditeur indique ce qui s’applique en plus.

Questions fréquentes

Informations sur les concurrents vérifiées le 8 octobre 2026 auprès des tarifs de HubSpot Sales Hub, de la documentation de HubSpot sur les séquences, de l'aperçu des offres de Pipedrive, des tarifs de Salesforce Sales Cloud et des tarifs de Zoho CRM.