Un CRM pour les freelances qui entretiennent des relations durables avec des clients B2B

Un CRM de freelance trouve sa place quand votre travail dépend des relations : un ancien client qui revient chaque printemps, une recommandation d’une agence pour laquelle vous avez travaillé, une proposition qui attend pendant que vous êtes pris sur un autre projet. Customermates est un CRM open source et IA native fabriqué en Allemagne. Pour une activité B2B d’une seule personne, il réunit les clients, les personnes avec qui vous travaillez, les opportunités de travail ouvertes et votre prochaine étape, et sur Customermates Cloud à partir de Pro il ajoute les conversations qui les entourent. Ce n’est ni un outil de réservation ni un outil de facturation. Si votre journée commence par des rendez-vous, des factures ou un portail client, la section sur ce qu’il ne fait pas nomme des outils conçus pour cela.

Pour qui c’est adapté, et qui devrait regarder ailleurs

Customermates convient au travail en solo qui se gagne dans la conversation : un développeur qui prend des projets de trois ou quatre agences, une graphiste avec une poignée de clients sous contrat, un traducteur dont le travail vient de clients B2B récurrents. La question à laquelle il répond est « avec qui est-ce que je travaille, qu’est-ce qui est ouvert, et que dois-je faire ensuite avec eux ? »

Il ne convient pas à une activité qui tourne sur des réservations et des paiements. Il n’y a ni page de réservation, ni réservation via calendrier, ni formulaire web sur votre site qui crée des enregistrements, ni facture, ni suivi des paiements. Il n’y a pas non plus d’application mobile native, de numéroteur téléphonique ni de SMS. Si ce sont les raisons pour lesquelles vous cherchez un logiciel, une suite pour freelances convient mieux, et il vaut mieux le savoir avant de vous inscrire.

L’espace de travail d’exemple de freelance

La démo ouvre un espace de travail d’exemple avec des données d’exemple, pas le compte d’un client. L’interface est en français, les fiches d’exemple sont en anglais. Il comporte cinq listes :

• Clients : les entreprises pour lesquelles vous travaillez ou voulez travailler.
• Contacts : les personnes chez ces clients, et les personnes qui vous recommandent.
• Inquiries : chaque demande ou projet possible, avec son étape.
• Projects : le travail que vous avez accepté de faire, avec un tarif journalier, un nombre de jours et des honoraires calculés à partir des deux.
• Tasks : des prochaines étapes concrètes, liées à un client ou à une demande.

Les demandes passent par Inquiry, First call, Proposal sent, Won et Lost ; le travail gagné se poursuit sous forme de projet avec un statut allant de Planned à Billed. Billed n’est qu’une étiquette : la facturation reste dans votre outil de facturation. Ouvrez la liste des clients, puis un client : la page de détail montre les contacts liés, le projet en cours avec ses honoraires calculés, la demande ouverte, les notes récentes et le contexte des conversations, ainsi qu’une date Next action. Cette date est un champ configuré dans cet espace de travail, pas un rappel intégré. Les tâches de Customermates n’ont ni échéances, ni statuts, ni rappels intégrés : l’exemple ajoute donc un champ date et une vue enregistrée triée dessus. Les projets gardent leurs fichiers, comme le PDF de la proposition ou les résultats de tests, dans un champ Fichier, et une vue Project calendar montre chaque projet de son début à son échéance. La page Calendrier ajoute les prochaines actions et les appels du calendrier Google connecté, et le tableau de bord liste les prochaines actions des deux semaines à venir.

Se souvenir de la relation

La plupart du travail de freelance vient de personnes qui vous connaissent déjà. Le risque n’est pas de perdre un lead, c’est d’oublier qu’un client a dit « reparlons-en en mars ». Chaque fiche client garde ses contacts, les opportunités dont vous avez discuté, vos notes et, sur Customermates Cloud à partir de Pro, les fils d’e-mail ou de chat que vous y liez. Vous configurez les champs qui comptent pour votre travail : un champ Source avec un choix entre Recommandation, Client récurrent ou LinkedIn, une relation Recommandé par vers un contact, ou une Date du dernier projet.

Les champs existent dans les types attendus : texte, texte enrichi, nombre, montant, oui ou non, date, période, choix unique ou multiple, adresse web, adresse et fichier. Les numéros de téléphone, adresses e-mail et identifiants sociaux vont dans le champ Coordonnées. Il n’y a pas d’étiquettes d’enregistrement ; un champ à choix multiple joue ce rôle. Un PDF de proposition va dans un champ Fichier sur la demande ou le projet.

Suivre le nouveau travail

Une demande est un travail possible avec un client ; une fois gagnée, le travail se poursuit sous forme de projet. Le board du pipeline montre chaque étape comme une colonne, et vous faites glisser une carte quand quelque chose change. Chaque option d’étape peut porter une probabilité de gain, de sorte que le board peut montrer la valeur d’une opportunité à côté de sa valeur pondérée. C’est une pondération avec vos propres pourcentages, pas une prévision.

Quelques vues enregistrées couvrent un contrôle hebdomadaire : les opportunités ouvertes à l’étape Proposal sent triées par dernière mise à jour, les clients triés par Next action, et les anciens clients à qui vous n’avez pas parlé depuis un moment. Les vues enregistrées sont personnelles et stockent ensemble filtres, tri et colonnes. La documentation des enregistrements explique les vues, les champs et l’import.

1. Un client vous contacte

   Le message arrive par e-mail, LinkedIn ou un autre canal, ou vous notez vous-même un appel téléphonique dans les notes du client.

2. Trouvez ou créez le client

   Ajoutez le contact et son entreprise. Sur le Cloud à partir de Pro, l’e-mail ou l’identité LinkedIn du contact dans le champ Coordonnées amène les conversations correspondantes sur la fiche.

3. Ouvrez une demande

   Créez-la sur le client, réglez l’étape sur Inquiry et renseignez un champ de valeur si votre espace de travail en a un.

4. Définissez la prochaine action

   Renseignez la date Next action et, si c’est utile, une tâche liée à l’opportunité.

5. Contrôlez une fois par semaine

   Ouvrez la vue triée par Next action, déplacez les cartes sur le board et clôturez ou marquez comme perdu ce qui s’est éteint.

Préparer une réponse avec le contexte autorisé

Sur Customermates Cloud, la boîte de réception unifiée réunit l’e-mail de Gmail, Outlook ou IMAP avec LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram. C’est la formule qui détermine ce que vous pouvez connecter :

• Starter et auto-hébergement : aucun compte de messagerie connecté.
• Pro : vos propres comptes, avec 1 compte connecté par utilisateur inclus, plus les fils que vous partagez un par un.
• Business, Max ou Enterprise : nécessaire si vous voulez partager un compte entier avec quelqu’un d’autre.

Les participants sont associés aux contacts par leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone ou leur identité LinkedIn. Une conversation n’est liée à un client ou à une opportunité que lorsque vous, ou un agent à qui vous le demandez, la liez. Rien n’est classé automatiquement sur une opportunité. Les messages à l’intérieur des places de marché de freelances ne sont pas un canal de la boîte de réception.

Mate, l’assistant de Customermates Cloud, peut lire la fiche d’un client et sa conversation liée et rédiger une réponse à relire. Il fonctionne avec toutes les formules cloud dans la limite des crédits IA hébergés de votre formule et n’est pas disponible en auto-hébergement. Mate crée, met à jour et envoie dès que vous le demandez ; seules les suppressions, les imports, les changements d’accès et les modifications destructives du modèle de données attendent votre validation. Demandez un brouillon, et il attend dans la conversation que vous le modifiiez ou l’envoyiez. Une routine permet à Mate d’exécuter une consigne enregistrée selon un planning ou lorsqu’un enregistrement change, par exemple une liste du lundi des opportunités dont la date Next action est dépassée. Starter inclut 1 routine par utilisateur et Pro 5.

Si vous préférez votre propre client IA, connectez Claude, ChatGPT ou un autre client via MCP. Cela fonctionne avec toutes les formules, auto-hébergement compris, et votre fournisseur d’IA facture l’usage du modèle.

L’utiliser aux côtés des outils de facturation et de réservation

Customermates gère la relation client et le nouveau travail. La facturation, les paiements, le suivi du temps, les contrats et la prise de rendez-vous restent dans leurs propres outils. Un webhook se déclenche quand un enregistrement change : un workflow n8n que vous exploitez séparément, ou votre propre script sur l’API REST, peut donc transmettre une opportunité acceptée à votre outil de comptabilité, à condition qu’il dispose d’une API.

Si l’une des fonctions manquantes est la raison principale de votre recherche, regardez un outil conçu pour elle. Customermates publie cette page ; les informations sur les éditeurs ont été vérifiées le 8 octobre 2026 sur le site de chaque éditeur.

Configurer votre propre espace de travail

Les listes de la démo sont des exemples. Un nouvel espace de travail démarre sans listes, et c’est vous qui décidez de ce qu’il contient :

• Sur Customermates Cloud, la configuration IA de l’espace de travail s’informe sur votre activité et construit des listes, des étapes, un tableau de bord et des pages de base de connaissances à partir de vos réponses. Elle s’exécute une seule fois pendant l’onboarding, dans la limite d’un plafond de crédits. Vous pouvez la passer avec Commencer avec un espace de travail vide.
• Sinon, toute personne ayant les droits de configuration crée des listes et des champs dans Configurer, puis importe les enregistrements existants depuis un classeur Excel sous Plus d’actions, Ajouter depuis un fichier, une liste à la fois. Un import ne peut pas être annulé : essayez d’abord un petit fichier.

Si vous venez d’un tableur, notre guide du modèle de CRM Excel montre quelles colonnes se transposent.

Tarifs et propriété

Les prix s’entendent par utilisateur et par mois, facturés mensuellement. Il y a un essai de 7 jours sur Customermates Cloud sans carte bancaire, et pas de formule hébergée gratuite.

Toutes les formules incluent l’API REST, les webhooks et MCP. L’usage IA hébergé de Mate augmente avec la formule ; la page des tarifs donne les détails. Le noyau open source fonctionne sur votre propre serveur sans frais de licence, mais une installation auto-hébergée a les fonctions de Starter : pas de boîte de réception, pas de Mate et pas de configuration IA de l’espace de travail.

Sur Customermates Cloud, la base de données principale se trouve dans la région AWS de Francfort. Les sous-traitants, dont des prestataires américains, figurent sur la page des sous-traitants, et un accord de traitement des données est disponible. Customermates ne détient aucune certification comme ISO 27001, et la conformité de votre usage au RGPD dépend de la façon dont vous traitez les données de vos clients. Chaque liste s’exporte en classeur Excel ou en JSON ; il n’y a pas d’export de tout le compte.

Questions fréquentes

Informations sur les concurrents vérifiées le 8 octobre 2026 d’après HoneyBook, la tarification de Bonsai, la tarification de CentralStationCRM et le CRM gratuit de HubSpot.