Toutes les fonctions de Customermates en un coup d'œil : contacts, affaires, services et tâches ; un droit d’utilisation de Mate sur le cloud dont la disponibilité réelle dépend de l’environnement hébergé ; une boîte de réception unifiée pour l’e-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram ; MCP pour les clients IA externes ; et des interfaces d’automatisation ouvertes.
01
Les fonctions de base du travail quotidien
Suivez chaque opportunité du premier contact à la clôture. Faites glisser les affaires d’une étape à l’autre, passez du tableau au Kanban sans perdre le contexte, et configurez le champ Étape avec une probabilité par étape pour obtenir des valeurs de pipeline pondérées.
Les personnes et le contexte derrière chaque conversation.
Les entreprises et les comptes, reliés aux personnes qui s’y trouvent.
Des présentations en tableau et en board Kanban pour les mêmes données.
Des champs typés sur lesquels vous pouvez filtrer et grouper.
Les services vendus ou fournis, rattachés aux affaires.
Du contexte libre sur n’importe quel enregistrement.
Des options à choix unique et à choix multiple pour les étapes, les statuts et les segments.
Reliez les contacts, les organisations, les affaires, les services, les tâches et les listes que vous ajoutez.
02
Chaque conversation client au même endroit (Pro et au-dessus)
L’e-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram dans une seule boîte de réception native au sein du CRM. Les conversations sont reliées directement au contact : le contexte suit la conversation.
Un client externe pris en charge peut utiliser les opérations autorisées du CRM et de la boîte de réception via MCP. Le client, le modèle, l’abonnement et l’usage sont distincts.
Des canaux de messagerie natifs que peu de CRM proposent, à côté de l’e-mail et de LinkedIn.
La messagerie LinkedIn plus la recherche Sales Navigator, reliées à vos enregistrements.
Lisez les agendas et les événements d’un compte connecté via MCP. La création, la modification et la réservation ne sont pas prises en charge.
Les fichiers qui arrivent avec un e-mail ou un message restent dans la conversation.
Visibilité de la boîte de réception pour toute l’équipe et une seule chronologie sur tous les canaux (Business et au-dessus).
03
Tâches, organisation et champs de workflow définis par l’utilisateur
Ancrez le travail dans les enregistrements et prenez-le en charge. Assignez des relances, reliez-les au contact, à l’organisation, à l’affaire ou au service concernés, et gardez la main sur les engagements pris envers vos clients sans tableurs ni listes de tâches éparpillées.
Ajoutez un champ date aux tâches, puis filtrez et triez sur ce qui vient ensuite.
Le travail en cours et l’avancement opérationnel en un coup d'œil.
Retrouvez instantanément n’importe quel contact, affaire ou tâche.
Enregistrez des vues ciblées pour vos propres workflows récurrents.
Ajoutez des enregistrements sans quitter la page.
04
Interfaces de données ouvertes et reporting personnel
Transformez les données du CRM en décisions. Construisez des tableaux de bord personnels pour les comptages, les valeurs et les regroupements pris en charge, champs personnalisés compris. Les mesures dérivées de durée de cycle et de performance d’équipe exigent un calcul externe.
Importez un type d’enregistrement à la fois depuis un classeur Excel (XLSX), ou créez des enregistrements via REST ou un client IA externe via MCP. Il n’y a pas d’importeur CSV.
Exportez la vue actuelle d’un type d’enregistrement sous forme de classeur Excel (XLSX), ou lisez les ressources du CRM via l’API REST. Le format CSV n’est pas pris en charge, et il n’existe pas d’export de tout le compte.
Reliez les contacts, les organisations, les affaires, les services et les tâches grâce aux relations prises en charge.
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Fonctions d’équipe, autorisations, invitations
Travaillez ensemble sur des enregistrements clients et commerciaux partagés avec une attribution claire. Ajoutez des licences, assignez des enregistrements et transmettez des comptes sans perdre le contexte enregistré qui les accompagne.
Ajoutez des utilisateurs, structurez proprement l’équipe.
Contrôlez les droits de lecture, de création, de modification et de suppression par liste et par rôle.
Invitez vos collègues par e-mail et attribuez-leur un rôle dès l’arrivée.
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Assistance hébergée configurable et extensibilité flexible avec MCP, les API, les webhooks et n8n
Chaque offre cloud inclut un droit d’utilisation de Mate dans l’application et une allocation mensuelle d’IA hébergée par utilisateur actif. La disponibilité réelle dépend de l’environnement hébergé. Quand il est activé, les appels d’outils sensibles utilisent des confirmations distinctes. Les déploiements auto-hébergés n’incluent ni Mate ni crédits hébergés.
Connectez Claude, ChatGPT, Gemini ou un autre client pris en charge via MCP (58 outils). Le client et le modèle sont distincts de Customermates.
Pilotez votre propre n8n à partir des webhooks du CRM et de l’API REST. n8n est un produit distinct que vous exploitez ou auquel vous vous abonnez.
Déclenchez vos systèmes en aval sur l’un des 16 événements de webhook couvrant les enregistrements et la messagerie.
Construisez sur le même modèle OpenAPI 3.1 que celui utilisé par l’interface.
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Intuitive et optimisée pour le mobile
Inscrivez-vous, créez vos premiers enregistrements, commencez à travailler. Pas de mise en œuvre de plusieurs semaines, pas de barrières d’administration, pas de formation nécessaire pour votre équipe.
Conçue pour un travail quotidien concentré.
Adaptée aux navigateurs de téléphone et de tablette pris en charge.
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Protection des données et infrastructure
La base de données cloud gérée fonctionne dans la région AWS de Francfort. L’hébergement de l’application et les autres prestataires, fournisseurs américains compris, sont nommés sur notre page des sous-traitants.
Exploitez l’application CRM du cœur AGPL et PostgreSQL avec les fonctions de Starter. La boîte de réception unifiée et la vue calendrier restent des fonctions du cloud géré ; les fournisseurs connectés restent distincts.
