CRM cloud pour des processus de vente flexibles

Un logiciel CRM cloud est un système de relation client que le fournisseur exploite comme un service en ligne géré et auquel une équipe accède depuis un navigateur. Customermates Cloud gère le service d’application et de base de données, tandis que votre équipe configure les utilisateurs, les permissions, les enregistrements, les pipelines et les fournisseurs connectés.

Ce que Customermates Cloud comprend vraiment

Le produit géré réunit contacts, organisations, affaires, services et tâches dans un seul espace de travail. Les équipes peuvent définir des champs personnalisés typés, travailler en vues Tableau, en cartes et en Board, consulter l’historique d’activité et configurer des étapes d’affaires avec des probabilités. Les tableaux de bord montrent les valeurs opérationnelles actuelles, dont les valeurs totales et pondérées des affaires ou du pipeline.

REST, webhooks et MCP sont disponibles pour les intégrations prises en charge et les workflows exploités à l’extérieur. Ces interfaces ne signifient pas que chaque fournisseur de comptabilité, de marketing, de données ou d’automatisation est intégré à Customermates.

Cloud géré ou auto-hébergement ?

Customermates propose un service géré et un cœur open source exploité séparément. Ils partagent le CRM de base, mais ne sont pas des éditions aux fonctions identiques.

Choisissez le cloud géré quand vous voulez que Customermates exploite l’application et la base de données et que votre processus demande les droits des formules cloud. Évaluez l'auto-hébergement quand exploiter Docker, PostgreSQL, les mises à jour, les sauvegardes et les fournisseurs connectés est une exigence assumée plutôt qu’une préférence générale.

Comment une équipe démarre avec Customermates Cloud

1. Créer un petit espace de travail

   Démarrez l’essai Pro et n’invitez que les collègues nécessaires à la première évaluation.

2. Modéliser un vrai pipeline

   Ajoutez quelques contacts, organisations et affaires de test fictifs ou approuvés, puis configurez les étapes et les champs que votre équipe utilise vraiment.

3. Tester les vues de travail

   Comparez les vues Tableau, cartes et Board et vérifiez les relations et les permissions qui sous-tendent le processus.

4. Ne connecter que le nécessaire

   N’ajoutez un compte de messagerie inclus dans la formule, un webhook, une intégration REST ou un client MCP qu’une fois compris le périmètre de ses données et de ses permissions.

5. Revoir le choix d’exploitation

   Décidez si le service géré convient, ou si la limite de Starter et le travail d’exploitation de l’auto-hébergement sont préférables.

Région de la base de données, sécurité et limites des fournisseurs

La base de données de production principale est configurée à AWS Francfort (eu-central-1). C’est un paramètre de produit choisi, pas une promesse contractuelle que chaque service ou transfert reste dans cette région. L’hébergement de l’application, la supervision, le transport des comptes connectés et tout fournisseur choisi par un client ont chacun leurs propres localisations et chemins de transfert.

L'accord de traitement des données documente des mesures dont TLS en transit, le chiffrement de la base de données de production et des sauvegardes au repos, l’accès par rôles, la séparation au niveau du compte, la supervision et les procédures de restauration. Il ne revendique aucune certification de sécurité ou de conformité. La liste des sous-traitants actuelle recense les fournisseurs, les finalités, les localisations connues et les bases de transfert utilisés par le service géré.

IA et automatisation sans fausses promesses

Chaque formule du cloud géré comprend un droit à Mate et un forfait mensuel de crédits d’IA hébergés propre à la formule, par utilisateur actif. La disponibilité effective de Mate dépend de la configuration actuelle de l’environnement hébergé. Lorsqu’il est activé, Mate travaille dans le CRM, utilise les permissions de l’utilisateur courant et applique des contrôles de confirmation distincts aux actions sensibles.

Les clients IA externes peuvent utiliser le serveur MCP de Customermates avec un fournisseur de modèle et un abonnement choisis par le client. Ils utilisent le fournisseur du client plutôt que les crédits d’IA hébergés de Customermates. Lorsque Mate est activé, les deux voies partagent les outils du CRM pris en charge et les contrôles de permissions, mais pas leur client, leur facturation ni leur circuit de confirmation.

Pour l’automatisation, les équipes peuvent appeler REST, recevoir des webhooks, utiliser MCP ou connecter un outil de workflow exploité séparément comme n8n. Customermates n’inclut ni l’environnement d’exécution de n8n, ni ses connecteurs tiers, ni les contrats de leurs fournisseurs.

Limites de la migration et du reporting

Les enregistrements peuvent être importés et exportés sous forme de classeurs XLSX, un type d’enregistrement à la fois, dans la limite de vos permissions, de la vue actuelle et du nombre de lignes autorisé. Ce parcours ne gère ni le format CSV, ni les pièces jointes, ni l’annulation, et ne propose aucun export de tout le compte : prévoyez donc un déménagement plus important depuis un autre CRM comme un projet de migration avec association, validation et déduplication explicites, étendu par REST ou MCP si nécessaire.

Les tableaux de bord, l’historique d’activité, les probabilités d’étape et les valeurs pondérées des affaires ou du pipeline aident une équipe à examiner l’espace de travail actuel. Ce ne sont ni des prévisions prédictives de clôture ou de chiffre d’affaires, ni des scores de leads, ni des analyses de conversion ou de vitesse du pipeline.

Formules et comptes connectés inclus

L’essai de 7 jours commence sur Pro. Les abonnements LinkedIn, e-mail, calendrier, IA, automatisation et autres fournisseurs externes restent distincts lorsqu’ils sont requis.

À qui Customermates Cloud convient

Customermates Cloud convient aux équipes qui veulent un CRM géré, accessible depuis un navigateur, pour des enregistrements et des pipelines flexibles, qui préfèrent des interfaces explicites à une promesse d’intégration fermée, et qui apprécient un cœur open source auto-hébergeable séparément.

Il ne convient pas quand le besoin est une suite complète d’ERP, de comptabilité, de stocks, de facturation, de support client, de centre d’appels, d’analyse prédictive ou de migration clé en main. Ces processus demandent d’autres produits ou une intégration conçue pour l’occasion.

Questions fréquentes