Une gestion des tâches CRM qui garde chaque à-faire à côté du client concerné
Créez une tâche, assignez-la à un ou plusieurs collègues et liez-la au contact, à l’organisation, à l’affaire ou au service concernés. Ajoutez vos propres champs, travaillez en tableau ou en board, et laissez Mate ou votre propre client IA créer des tâches pour vous.
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La gestion des tâches CRM, c’est un à-faire qui vit sur la fiche client : « envoyer la proposition révisée » est rattaché à l’affaire et au contact concernés, de sorte que quiconque ouvre l’un ou l’autre voit ce qui est en attente et qui s’en occupe. Dans Customermates, une tâche est un enregistrement dans sa propre liste, Tâches. Elle a un nom, des notes, des utilisateurs assignés, des liens vers des contacts, des organisations, des affaires et des services, et les champs personnalisés que vous ajoutez. C’est tout.
Il n’y a ni échéance intégrée, ni rappel, ni alerte de retard, ni tâche récurrente. Un champ Statut sur les tâches est un champ Choix unique ordinaire que vous créez, renommez ou remplacez. Customermates ne convient pas à une équipe qui organise sa semaine autour de notifications de rappel et d’échéances de tâches. Un CRM avec des activités planifiées convient mieux dans ce cas, et le tableau plus bas en nomme deux. Si vous voulez des tâches qui portent leur contexte client et qu’une IA peut créer et mettre à jour, lisez la suite.
En bref
- Ce qu’a une tâche
- Nom, notes, un ou plusieurs utilisateurs assignés, liens vers des contacts, organisations, affaires et services, plus vos propres champs personnalisés.
- Formules
- Les tâches font partie de toutes les formules, de Starter à l’auto-hébergement. Mate et les routines exigent Customermates Cloud et utilisent des crédits IA hébergés.
- Vues
- Tableau ou board, regroupé par un champ à choix comme Statut, avec des vues enregistrées personnelles.
- Non inclus
- Pas d’échéances, de rappels, de notifications, de tâches récurrentes, de dépendances, de suivi du temps ni de diagrammes de Gantt.
Ce qu’est une tâche dans Customermates
| Élément d’une tâche | Fonctionnement |
|---|---|
| Nom et notes | Les notes sont un champ Texte enrichi. Elles peuvent contenir des listes de contrôle, des images et des tableaux, mais ne forment pas un journal de travail versionné. |
| Assignés | Autant de collègues que vous voulez. Filtrez par Attribué à pour voir la charge d’une personne, ou utilisez « n’en a aucun » pour trouver les tâches que personne ne possède. |
| Liens | Contacts, organisations, affaires et services. Chaque enregistrement lié affiche ses tâches : la page d’une affaire liste donc ce qui reste à faire. |
| Champs personnalisés | N’importe quel type de champ, comme Date, Choix unique, Nombre, Montant, Texte, Adresse web, Adresse ou Fichier. Ajoutez un champ Date cible ou Priorité si votre processus en a besoin. |
| Statut | Pas un champ fixe. Les nouveaux espaces de travail reçoivent un champ Choix unique Statut (Ouverte, En cours, Bloquée, En attente, Terminée, Archivée) que vous pouvez modifier. |
| Board | Regroupez par un champ à choix et faites glisser les cartes entre les colonnes pour changer la valeur. |
Tâches est une liste ordinaire : renommez-la, changez ses champs ou supprimez-la et restaurez-la depuis la corbeille comme n’importe quelle autre. Les personnes qui rejoignent l’espace de travail via son lien d’invitation attendent une approbation dans Paramètres > Membres, et le menu de l’espace de travail les compte pour toutes les personnes qui peuvent approuver des membres. Le guide des enregistrements couvre chaque liste, chaque filtre et chaque commande de board.
Mettre en place la gestion des tâches
Décidez ce que signifie une date
Les tâches n’ont pas de champ d’échéance. Dans Configurer, ajoutez un champ de type Date à Tâches et nommez-le d’après ce que vous voulez dire, comme « Date cible ». Laissez-le de côté si votre équipe travaille à partir d’une liste classée par priorité.Ajustez le champ Statut
Dans Configurer, ouvrez le champ Statut de la liste des tâches et modifiez les options. Une petite équipe n’a souvent besoin que de Ouverte, En attente du client et Terminée. Ajoutez un champ Choix unique Priorité si vous triez par importance plutôt que par date.Créez les tâches là où naît le travail
Cliquez sur Ajouter dans Tâches, ou liez une tâche depuis la page de l’affaire, du contact ou de l’organisation. Assignez-la et liez chaque enregistrement concerné, pour qu’elle apparaisse sur chacun.Enregistrez une liste personnelle
Filtrez Attribué à sur vous-même et Statut sur tout sauf Terminée et Archivée, triez par Date cible croissante et enregistrez le tout comme une vue appelée « Mes tâches ouvertes ». Les vues enregistrées sont personnelles : chaque collègue enregistre donc les siennes.Repérez les affaires sans prochaine étape
Dans Affaires, filtrez Tâches sur « n’en a aucun » et excluez vos étapes gagnées et perdues. Enregistrez-le comme « Affaires sans prochaine étape ». Cette liste est la raison de garder les tâches dans le CRM plutôt que dans une application de to-do séparée.
Vous venez d’un tableur ou d’un autre outil ? Les tâches s’importent depuis un classeur XLSX, avec des colonnes pour le nom, les notes, les utilisateurs assignés et les enregistrements liés. Importez d’abord les contacts, les organisations et les affaires pour que les liens puissent être résolus ; le format CSV n’est pas pris en charge.
Laisser l’IA créer et contrôler les tâches
Dans Customermates Cloud, Mate peut créer, assigner et mettre à jour des tâches à partir d’une demande dans le chat, avec des crédits IA hébergés. « Créez une tâche pour Anna : envoyer la proposition révisée à Müller GmbH, et liez-la à l’affaire du contrat récurrent du T4 » suffit. Une routine exécute une consigne enregistrée selon un planning ou sur un événement d’enregistrement, par exemple :
Chaque lundi à 8:00 : lister mes tâches dont la Date cible est antérieure à aujourd’hui et dont le Statut n’est ni Terminée ni Archivée. Les regrouper par organisation liée et proposer la prochaine action pour chacune. Ne rien modifier ni envoyer.
Les routines s’exécutent au nom de leur propriétaire, avec son accès et ses crédits, et vous lisez le résultat dans les détails de l’exécution. Customermates n’envoie aucune notification à la fin d’une exécution : une routine ne remplace donc pas un rappel tant que personne ne l’ouvre. Une autre routine utile réagit lorsqu’une affaire est mise à jour et, si son étape est désormais Gagnée, crée les tâches d’intégration et les lie à l’affaire.
Avec votre propre client IA, Claude, ChatGPT ou un autre client connecté via MCP peut utiliser mutate_crm_record sur les mêmes enregistrements. Cela fonctionne aussi sur les installations auto-hébergées, avec les coûts de votre fournisseur d’IA au lieu de crédits hébergés.
Avec du code, l’API REST expose les tâches, et les webhooks se déclenchent sur record.created, record.updated et record.deleted pour la liste Tâches. Un planificateur que vous exploitez vous-même, comme n8n, peut lire une Date cible via l’API et envoyer un message où vous voulez. n8n n’est pas fourni ; voir l’automatisation des workflows pour les options.
Customermates est-il un outil de gestion de projet ?
Non. Les tâches donnent leur contexte à une transmission des ventes à la réalisation : les étapes d’intégration d’une affaire gagnée, les documents qu’un client doit encore fournir, la relecture interne avant l’envoi d’une proposition. Elles ne planifient pas un projet. Vous pouvez ajouter une liste Projets, mais il n’y a ni dépendances entre tâches, ni chronologies, ni graphiques de charge, ni suivi du temps.
Cette page est publiée par Customermates. La comparaison ci-dessous liste les fonctions des éditeurs telles qu’elles sont indiquées sur leurs propres pages le 8 octobre 2026.
| Si vous avez besoin de | Meilleur choix | Pourquoi |
|---|---|---|
| Des tâches datées avec rappels dans le CRM | HubSpot ou Pipedrive | Les tâches de HubSpot ont une date et une heure d’échéance, des rappels par e-mail au responsable, une priorité et un réglage de répétition. Les activités de Pipedrive portent une date, une heure et une durée et se marquent comme terminées, et Pipedrive cite les notifications et les rappels par e-mail comme faisant partie de son CRM. |
| Des plans de projet avec dépendances et chronologies | Asana, ou Projects de Pipedrive | Asana propose les dépendances entre tâches et les vues Timeline et Gantt dès sa formule Starter. Projects de Pipedrive a des phases de projet personnalisées ; il est inclus à partir de Premium et payant en option sur les formules inférieures. |
| Des tâches client à côté des fils d’e-mail, LinkedIn et WhatsApp, avec une IA qui peut agir dessus | Customermates | Les tâches se lient aux mêmes enregistrements que la boîte de réception unifiée (Pro et au-delà), et Mate ou un client MCP peut travailler sur les deux. |
Si vous livrez des projets, gardez Customermates pour la relation client et un outil de projet pour le travail de réalisation. Un webhook sur les modifications d’affaires ou de tâches peut faire passer la transmission.
Ce que cela coûte
Les tâches sont incluses dans toutes les formules. Une équipe de cinq personnes sur Starter paie 60 € par mois, ce qui couvre les tâches, les champs personnalisés, les boards et les vues enregistrées. Starter inclut 1 routine par utilisateur et n’a pas de boîte de réception. Pro, à 145 € par mois pour cinq personnes, ajoute la boîte de réception unifiée et 5 routines par utilisateur. Mate utilise des crédits IA hébergés mensuels par utilisateur actif ; les montants figurent sur la page des tarifs. La facturation est mensuelle. L’auto-hébergement du noyau open source ne coûte aucun frais de licence, et c’est vous qui exploitez le serveur.
FAQ
Customermates a-t-il des échéances de tâches et des rappels ?
Non. Les tâches n’ont ni champ d’échéance, ni rappels, ni notifications. Ajoutez un champ Date personnalisé, triez une vue enregistrée dessus, et dans Customermates Cloud laissez une routine lister les tâches dont la date est dépassée. Customermates n’envoie aucun e-mail de rappel ; pour cela, il vous faut un CRM avec des activités planifiées ou votre propre planificateur qui lit l’API.
Puis-je suivre le statut des tâches sur un board Kanban ?
Oui, via un champ Choix unique. Ajoutez un champ Statut à votre liste de tâches. Regroupez le board dessus et faites glisser les cartes entre les colonnes ; vous pouvez renommer les options ou regrouper par un autre champ, comme Priorité.
Puis-je utiliser un CRM pour la gestion de projet ?
Pour une liste de contrôle de transmission liée à une affaire gagnée, oui. Pour des plans de projet avec dépendances, chronologies ou suivi du temps, utilisez un outil de projet à côté du CRM. Vous pouvez ajouter une liste Projets, mais Customermates ne planifie pas de projets.
Existe-t-il une API de gestion des tâches ?
Oui. Les tâches sont disponibles via l’API REST, l’outil MCP mutate_crm_record et les événements de webhook d’enregistrement pour la liste Tâches. La page API donne les détails.
Les tâches peuvent-elles être créées automatiquement ?
Pas par une règle intégrée. Dans Customermates Cloud, une routine peut créer des tâches quand un enregistrement change, avec des crédits IA hébergés. Ailleurs, un workflow que vous exploitez peut réagir à un webhook et créer des tâches via l’API ou MCP.
Puis-je voir toutes les tâches d’un client ?
Oui. Ouvrez le contact, l’organisation ou l’affaire : ses tâches liées y sont listées. Dans Tâches, filtrez par l’organisation liée ou regroupez le tableau par elle.
Informations sur les concurrents vérifiées le 8 octobre 2026 d’après la documentation des tâches de HubSpot, l’article sur les activités de Pipedrive, la page de gestion des tâches de Pipedrive, l’article Projects de Pipedrive et la page de tarification d’Asana.
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