Un logiciel de relance client qui montre qui vous attend
Gardez une date de prochain contact sur chaque client, voyez les fils d’e-mail, de LinkedIn et de WhatsApp où vous avez écrit en dernier sans réponse, et laissez Mate préparer les brouillons de relance dans Customermates Cloud. Vous décidez du moment où ils partent.
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Un logiciel de relance client a un seul travail : s’assurer que le prochain contact avec un client a lieu, et que la personne qui le fait sait ce qui a été dit en dernier. Dans Customermates, cela passe par des listes que vous ouvrez, pas par des notifications que vous recevez. Vous gardez une date de prochain contact sur le contact ou l’affaire, une vue enregistrée trie tout le monde selon cette date, et à partir de Pro, une vue de la boîte de réception montre chaque conversation où vous avez envoyé le dernier message sans obtenir de réponse.
Dans Customermates Cloud, Mate peut aussi écrire la relance pour vous et une routine peut lancer ce contrôle chaque lundi, avec des crédits IA hébergés. Ce que Customermates n’a pas : notifications de rappel, échéances de tâches, alertes de retard ou séquences d’e-mails automatisées. Si votre équipe en dépend, un CRM avec activités et séquences intégrées convient mieux, et le tableau plus bas en nomme deux.
En bref
- Comment ça marche
- Un champ Date personnalisé comme « Prochain contact », des vues enregistrées triées selon ce champ et un filtre de boîte de réception pour les fils dont vous attendez la réponse.
- Formules
- Colonnes de date et vues enregistrées sur toutes les formules, auto-hébergement compris. La boîte de réception demande Pro ou supérieur. Mate et les routines ne fonctionnent que dans Customermates Cloud.
- Aide de l’IA
- Mate rédige des relances à partir de l’enregistrement et de l’historique de conversation. Une routine peut le faire selon un planning ou quand une affaire change.
- Non inclus
- Ni notifications, ni échéances sur les tâches, ni séquences, ni envoi en masse. Vous ouvrez la liste ; rien ne sonne.
À quoi ressemble la relance dans Customermates
| Question de relance | Où y répondre | Formule |
|---|---|---|
| Qui dois-je contacter cette semaine ? | Vue enregistrée sur les contacts ou les affaires, triée par une date personnalisée Prochain contact | Toutes les formules |
| Quelles affaires se sont tues ? | Vue enregistrée sur les affaires : Mis à jour le Plus ancien que… 14 jours, Étape ni Gagnée ni Perdue | Toutes les formules |
| Qui n’a pas répondu à mon dernier message ? | Filtre de la boîte de réception Dernier message = Envoyé, Date du dernier message Plus ancien que… 3 jours | Pro et supérieur |
| Que dois-je écrire ? | Demandez à Mate, sur le contact ou le fil, un brouillon fondé sur les notes et l’historique | Customermates Cloud, crédits IA hébergés |
| Cela peut-il tourner sans moi ? | Une routine qui construit la liste et enregistre des brouillons chaque lundi | Customermates Cloud, crédits IA hébergés |
La ligne de la boîte de réception couvre la relance que vous devez après avoir écrit en dernier. Dernier message regarde le dernier message réellement envoyé ou reçu dans un fil, sur l’e-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram, et ignore les brouillons. Un fil où vous avez écrit en dernier il y a cinq jours sans réponse y apparaît. Les détails figurent dans le guide des filtres de la boîte de réception.
Mettre en place un système de relance
Ajoutez une date Prochain contact
Dans Configurer, ajoutez un champ de type Date à Contacts ou à Affaires et appelez-le « Prochain contact ». Si vous voulez savoir pourquoi vous relancez, ajoutez un champ Choix unique « Motif de relance » avec des options comme Proposition envoyée, Point de contact, Renouvellement. Les tâches n’ont pas d’échéance intégrée : le même champ Date y fonctionne donc aussi.Enregistrez la liste de la semaine
Ouvrez Apparence, réglez Trier par sur Prochain contact, Croissant, puis cliquez sur Nouvelle vue et nommez-la « Relances ». Les dates les plus anciennes sont en haut. Les filtres de date personnalisés prennent des dates fixes (Avant…, Jusqu’au…) : c’est donc le tri qui garde cette liste à jour sans modifier le filtre chaque semaine.Enregistrez une vue des affaires en sommeil
Sur Affaires, filtrez Mis à jour le avec Plus ancien que… 14 jours et excluez Gagnée et Perdue dans le champ Étape. Cela repère les affaires que personne n’a touchées, qu’une date ait été définie ou non.Enregistrez une vue « en attente de réponse » (Pro et supérieur)
Dans la boîte de réception unifiée, filtrez Dernier message = Envoyé et Date du dernier message Plus ancien que… 3 jours. Enregistrez-la sous « En attente de réponse ». La fenêtre en jours se déplace avec le calendrier : la vue reste donc exacte.Consignez le résultat
Après chaque contact, écrivez ce qui s’est passé dans les notes de l’enregistrement et déplacez la date Prochain contact. L’historique de l’enregistrement conserve les messages liés et les modifications.
Les vues enregistrées sont personnelles : chaque collègue définit les mêmes filtres et enregistre sa propre vue.
Laissez Mate rédiger les relances (Customermates Cloud)
Mate est l’assistant de Customermates Cloud et consomme des crédits IA hébergés. Sur un contact, une affaire ou un fil de la boîte de réception, demandez-lui par exemple « Rédige une courte relance à Anna au sujet de la proposition envoyée le 2, à partir du fil. » Il lit les notes, la conversation liée et l’affaire, et enregistre un brouillon que vous relisez dans le fil.
Une routine exécute une instruction enregistrée selon un planning (Chaque semaine, le lundi à 08:00, par exemple) ou quand quelque chose change, comme une mise à jour d’affaire ou un e-mail entrant. Une routine s’exécute au nom de son propriétaire, avec les canaux et les crédits de ce propriétaire. Voici une instruction du lundi qui fonctionne :
Trouvez mes affaires ouvertes dont la date Prochain contact est aujourd’hui ou antérieure, et les fils de la boîte de réception où mon dernier message date de plus de cinq jours. Pour chacun, enregistrez un court brouillon de relance dans le fil. N’envoyez rien. Listez-les ensuite pour moi avec une ligne de contexte chacun.
La consigne « N’envoie rien » compte. Mate envoie des messages sans redemander quand une instruction le lui dit, et une routine sans surveillance suit l’instruction qu’elle a. Les suppressions et quelques actions d’administration demandent une approbation, et une routine les refuse. Les exécutions par heure et les crédits par exécution sont plafonnés ; les limites actuelles figurent dans le guide des routines.
Un exemple d’évènement : une routine réglée sur Quand quelque chose change pour les mises à jour d’affaires, avec l’instruction « Si l’étape est passée à Proposition, règle Prochain contact à cinq jours ouvrés à partir d’aujourd’hui et crée une tâche « Relancer la proposition » attribuée aux utilisateurs attribués de l’affaire. » Les modifications faites par une routine ne lancent jamais d’autres routines : cela ne peut donc pas boucler.
Comment cela s’articule avec le reste
- Boîte de réception (Pro et supérieur) : les relances partent du canal d’origine, et un fil est relié au contact par ses participants : l’historique s’affiche donc sur l’enregistrement.
- MCP : votre propre client IA, comme Claude ou ChatGPT, peut lire les mêmes vues et fils via 58 outils MCP et enregistrer des brouillons. Cela fonctionne aussi en auto-hébergement, hors boîte de réception. Voir le guide MCP.
- Webhooks et n8n : si vous avez besoin d’une vraie notification, par exemple un message dans le chat de votre équipe quand une date Prochain contact est dépassée, faites-la tourner dans n8n ou dans votre propre planificateur via l’API REST. n8n est un produit distinct avec ses propres formules. Voir l’automatisation des workflows.
Quand un autre outil convient mieux
Customermates publie cette page : lisez donc la comparaison en gardant cela en tête.
| Si vous avez besoin de | Regardez | Pourquoi |
|---|---|---|
| Relances par e-mail automatisées en plusieurs étapes qui peuvent s’arrêter quand le contact répond | Les séquences de HubSpot Sales Hub | HubSpot documente les séquences comme une série de modèles d’e-mails programmés avec des tâches de rappel facultatives, et les contacts peuvent être désinscrits automatiquement quand ils répondent ou réservent une réunion |
| Des activités avec échéances et un compteur de retards | Pipedrive | Les activités de Pipedrive portent une échéance, et l’icône des activités compte les activités en retard et celles dues aujourd’hui |
| Des listes de relances, des vues de fils sans réponse et des brouillons IA que vous approuvez | Customermates | Vues et filtres de la boîte de réception comme décrit ci-dessus ; Mate et les routines dans Customermates Cloud |
Informations sur les concurrents vérifiées le 8 octobre 2026 sur la documentation des séquences de HubSpot, l’article de Pipedrive sur les activités et l’article de Pipedrive sur le compteur de retards.
Ce que cela coûte
Les vues enregistrées et les colonnes de date sont incluses dans Starter à 12 € par utilisateur et par mois. La vue « en attente de réponse » demande la boîte de réception, qui commence avec Pro à 29 € par utilisateur et par mois ; une équipe de cinq personnes sur Pro paie 145 € par mois. Chaque formule Cloud inclut des crédits IA hébergés mensuels par utilisateur actif pour Mate et les routines, voir les tarifs. Pro inclut 5 routines par utilisateur, Starter 1. La facturation est mensuelle.
FAQ
Quelle est la meilleure application pour la relance client ?
Cela dépend de votre façon de relancer. Si vous envoyez la même série d’e-mails à de nombreux leads, il vous faut un outil de prospection conçu pour cela. Si vous relancez personnellement quelques dizaines de clients par e-mail, LinkedIn et WhatsApp, il vous faut une seule liste de ceux qui attendent et l’historique de conversation à côté. Customermates est conçu pour le second cas.
Existe-t-il un CRM qui repère les affaires dans les conversations par e-mail et me rappelle de relancer ?
Customermates n’envoie pas de rappels. Dans Customermates Cloud, une routine déclenchée par un e-mail entrant peut demander à Mate de vérifier si la conversation appartient à une affaire existante, de mettre à jour cette affaire et de définir sa date Prochain contact, dans les limites des routines décrites dans le guide des routines. L’affaire apparaît alors dans votre vue de relances. Le filtre de la boîte de réception pour les fils où vous avez écrit en dernier couvre le reste.
Customermates a-t-il des rappels de relance ou des échéances ?
Non. Il n’y a pas de notifications, et les tâches n’ont pas d’échéance intégrée. Ajoutez un champ Date personnalisé et triez une vue enregistrée selon ce champ. Si vous avez besoin d’une notification push, n8n ou un autre planificateur peut lire cette date via l’API et vous prévenir.
Puis-je automatiser les e-mails de relance ?
Pas sous forme de séquence. Une routine dans Customermates Cloud peut écrire des brouillons individuels selon un planning, et vous les envoyez après relecture. Elle peut aussi envoyer si l’instruction le dit, un message par conversation. Les cadences en masse ou en plusieurs étapes demandent un outil de séquençage dédié.
Comment suivre les relances en auto-hébergement ?
Utilisez la colonne Prochain contact et les vues enregistrées, qui font partie du noyau open source. Il n’y a ni boîte de réception, ni Mate, ni routine en auto-hébergement : la rédaction passe donc par votre propre client IA via MCP, et les actions programmées par les webhooks et n8n.
Pour savoir comment formuler le message lui-même, lisez comment écrire un e-mail de relance commerciale.
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Ajoutez une colonne de date Prochain contact, enregistrez deux vues et, avec Pro, une vue de la boîte de réception des fils sans réponse. Laissez ensuite une routine du lundi rédiger les messages.
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