Le CRM personnel pour les personnes dont votre travail dépend

Un CRM personnel garde une fiche par personne que vous connaissez, avec des notes sur ce dont vous avez parlé et une date pour la prochaine conversation. Customermates joue ce rôle quand l’essentiel de votre réseau est professionnel (clients, prospects, anciens collègues, recruteurs, collaborateurs) et que vous voulez vos conversations par e-mail, LinkedIn ou WhatsApp à côté de chaque personne. Si vous voulez surtout une application sur votre téléphone qui vous alerte pour les anniversaires, synchronise les contacts de votre téléphone ou tient un journal privé sur vos amis et votre famille, un CRM personnel dédié comme Monica, Dex ou Queue convient mieux.

Customermates est un CRM open source et IA native, développé en Allemagne pour les petites équipes en contact avec les clients. Tout ce qui figure sur cette page fonctionne pour un seul utilisateur.

Ce qu’un CRM personnel doit faire

Un carnet d’adresses connaît les numéros de téléphone, un tableur se périme, et aucun des deux ne vous dit qui appeler cette semaine. Un CRM personnel mérite sa place par quatre tâches :

• Le contexte : comment vous vous êtes rencontrés, sur quoi la personne travaille, ce que vous avez promis d’envoyer.
• Une liste des échéances : une date par personne et une liste triée selon cette date. Sans cela, ce n’est qu’une archive.
• La dernière conversation : elle se trouve en général dans une boîte mail ou sur LinkedIn, pas dans vos notes.
• Vos contacts existants : les fichiers d’export de Google Contacts et de LinkedIn, que le CRM doit donc pouvoir importer.

Dex et Queue ajoutent par-dessus des applications mobiles et des alertes pour garder le contact. Customermates fait les quatre tâches et laisse de côté le côté téléphone.

Customermates ou un CRM personnel dédié ?

Customermates publie cette page. Les informations sur les éditeurs ont été vérifiées le 8 octobre 2026 sur le site de chacun.

Une configuration de CRM personnel dans Customermates

Un nouvel espace de travail démarre sans listes : vous créez les listes dont vous avez besoin (contacts, organisations, affaires ou les vôtres) dans Configurer, ou vous laissez la configuration IA les construire dans le cloud. Une configuration personnelle en demande environ quatre. Vous pouvez les nommer comme vous voulez (Personnes au lieu de Contacts, Opportunités au lieu d’Affaires, Suivis au lieu de Tâches) et renommer n’importe quelle liste plus tard dans Configurer sous Général. Les noms de champs ci-dessous sont des exemples.

Un contact enregistre ses coordonnées (adresse e-mail, numéro de téléphone, LinkedIn, Instagram, Telegram) et un champ de notes ; un numéro de téléphone saisi ici peut être appelé et rapproche aussi les discussions WhatsApp du même numéro. Un ancien collègue qui a changé d’emploi peut rester lié à ses deux employeurs.

Deux vues enregistrées font office de rappels

Customermates n’envoie aucun rappel : la liste que vous ouvrez est donc le système.

1. À recontacter : les contacts triés par Prochaine prise de nouvelles, en ordre croissant. Les dates les plus proches viennent d’abord, si bien que ceux dont la date est passée sont en haut.
2. Plus de nouvelles : les contacts dont la date Mis à jour le est Plus ancien que… 90 jours. Ce filtre reste relatif : la liste est à jour chaque fois que vous l’ouvrez. Il lit la date de mise à jour propre à la fiche du contact : mettez donc à jour Prochaine prise de nouvelles ou les notes après chaque conversation.

Sur un champ Date personnalisé, les filtres comparent à une date fixe ; seules les dates intégrées de création et de mise à jour offrent des choix relatifs. Le guide des enregistrements couvre les filtres, les tris et les vues.

Les conversations à côté de chaque personne (Pro et supérieur)

Dans Customermates Cloud à partir de Pro, la boîte de réception unifiée apporte l’e-mail de Gmail, Outlook ou IMAP, ainsi que LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram, et vous répondez sur le canal d’origine. Dès qu’un participant est lié à un contact, chaque conversation avec cette adresse ou ce pseudo apparaît dans la chronologie du contact ; une adresse e-mail issue de votre import suffit pour le rapprochement.

Pro inclut 1 compte connecté par utilisateur : choisissez celui où se tiennent vos conversations professionnelles, en général votre boîte mail ou LinkedIn. Boîte mail, LinkedIn et WhatsApp ensemble demandent Business, qui inclut 3. Les appels téléphoniques et les SMS ne sont pas des canaux.

Préparer une réunion et une liste du lundi avec Mate (Customermates Cloud)

Mate, l’assistant de Customermates Cloud, consomme des crédits IA hébergés que chaque formule cloud inclut par utilisateur actif ; lire la boîte de réception demande Pro ou supérieur. Avant un café avec quelqu’un, demandez dans le chat :

Pour la liste hebdomadaire, mettez en place une routine : choisissez Selon un planning, Chaque semaine, le lundi à 08:00, et donnez-lui des instructions comme celles-ci :

Trouvez les contacts dont la Prochaine prise de nouvelles est aujourd’hui
ou antérieure, du plus ancien au plus récent, 10 au maximum. Pour chacun,
lisez mes notes et la dernière conversation de la boîte de réception, puis
enregistrez un court message de prise de nouvelles personnel comme brouillon
de réponse dans cette conversation. N’envoyez rien et ne modifiez aucun champ.
Terminez par une liste : nom, Cercle, Prochaine prise de nouvelles, brouillon
enregistré oui ou non.

Starter n’a pas de boîte de réception : supprimez donc l’étape des brouillons et la routine ne renvoie que la liste. Starter inclut 1 routine par utilisateur et Pro en inclut 5. Vous préférez votre propre client IA ? Connectez Claude, ChatGPT ou un autre client via MCP, sur n’importe quelle formule ou en auto-hébergement, avec l’usage du modèle facturé par votre fournisseur d’IA.

Importer vos contacts

1. Exportez vos contacts

   Google Contacts exporte un CSV Google ou un fichier vCard. « Obtenir une copie de vos données » de LinkedIn inclut vos relations dans un fichier CSV, avec des adresses e-mail seulement pour les relations qui l’autorisent.

2. Enregistrez le fichier en .xlsx

   L’import lit des classeurs Excel de 5 000 lignes au plus et n’accepte pas le CSV : ouvrez donc le fichier dans un tableur et enregistrez-le en .xlsx. Un fichier vCard doit d’abord être converti.

3. Importez

   Créez d’abord Cercle, Rythme et Prochaine prise de nouvelles. Ouvrez ensuite Plus d’actions sur la liste Contacts, choisissez Ajouter depuis un fichier et faites correspondre les colonnes, les adresses e-mail et les liens de profil LinkedIn allant dans le champ Coordonnées du contact. Les nouveaux contacts demandent un prénom et un nom.

4. Connectez un canal

   Avec Pro ou supérieur, connectez votre boîte mail ou LinkedIn sous Paramètres › Canaux.

L’import est une copie ponctuelle ; rien ne se synchronise ensuite. L’export fonctionne de la même façon, un type d’enregistrement à la fois sous forme de classeur Excel.

Ce que Customermates ne fait pas comme CRM personnel

• Pas d’application mobile native ni de notifications push. Les pages se réorganisent sur les écrans étroits : vous pouvez donc chercher quelqu’un dans le navigateur de votre téléphone.
• Pas de synchronisation avec les contacts du téléphone, Google Contacts ou LinkedIn, seulement des imports Excel ponctuels.
• Pas de rappels ni d’alertes d’anniversaire. Un champ Date Anniversaire enregistre la date et reste silencieux.
• Pas d’enrichissement de contacts : il ne recherche ni changements d’emploi, ni photos, ni données d’entreprise.
• Pas de numérisation de cartes de visite, pas de prise de rendez-vous par calendrier et pas de séquences d’e-mails.
• Pas de formule gratuite. Le noyau open source auto-hébergé ne coûte aucun frais de licence mais n’a ni boîte de réception, ni Mate, ni routines.

Si l’une de ces limites est la raison pour laquelle vous voulez un CRM personnel, choisissez Monica, Dex ou Queue dans le tableau ci-dessus.

Ce que cela coûte

Les prix sont par utilisateur et par mois, facturés mensuellement.

Douze mois de Starter reviennent à 144 €, payés mois par mois. Les premiers 7 jours se déroulent avec les fonctions Pro et sans carte bancaire ; les crédits IA hébergés mensuels par utilisateur actif figurent sur la page des tarifs. Une installation auto-hébergée conserve les contacts, les vues, REST, les webhooks et MCP.

Où vivent vos données

Dans Customermates Cloud, la base de données de production principale est configurée dans la région AWS de Francfort, un paramètre du produit plutôt qu’une promesse contractuelle de résidence des données. L’hébergement et les autres sous-traitants ultérieurs, fournisseurs américains compris, figurent sur la page des sous-traitants, et les requêtes vers Mate sont traitées par des fournisseurs d’IA externes. Pour garder des notes sur des personnes sur votre propre matériel, auto-hébergez le noyau. Customermates n’a aucune certification de sécurité.

Questions fréquentes