Inbox CRM unificata
CRM email: un’unica inbox per ogni conversazione con i clienti. Rispondi a ognuna.
I thread email e LinkedIn, più WhatsApp, Instagram e Telegram, stanno sul cliente a cui appartengono. Vedi chi aspetta una tua risposta, rivedi la bozza e inviala. Customermates Cloud, dal piano Pro.
Nessuna carta di credito • Solo Cloud, dal piano Pro
Ogni risposta, gestita
Poi ti tiene il passo. Risposte preparate, prossimi passi sulla tua dashboard.
Quando un cliente scrive, Mate prepara la risposta dal tuo playbook e mette il prossimo passo sulla tua dashboard. Tu rivedi, modifichi e invii.
Jonas Weber
Halden & Co. · LinkedIn
Prepara una risposta dal tuo playbook delle proposteBozza, in attesa della tua revisione
Ciao Jonas, grazie. Martedì ti invio l’ambito rivisto, con le due opzioni di workshop di cui abbiamo parlato. Un saluto, Anna
Bozza salvata. Prossimo passo aggiunto alla tua dashboard.
Parti da una descrizione
Una descrizione. Uno spazio di lavoro costruito dal tuo agente.
Ecco cosa costruisce la configurazione a partire da una frase. Dati di esempio, il prodotto vero.
Descrivi la tua attività
Una frase sul tuo team, i tuoi clienti e come vendi.
Mate lo costruisce
Fa qualche domanda, poi crea liste, pipeline, dashboard e playbook.
Lavoraci
Collega LinkedIn e l’e-mail. Esplora qui sotto un esempio già pronto.
Siamo una società di consulenza strategica di quattro persone. Tieni traccia di clienti, incarichi e proposte e aiutaci a fare follow up con i potenziali clienti su LinkedIn.
- Mate
- Claude
- ChatGPT
- Cursor
Claude
Widget creati dalle liste e dai campi dello spazio
Come puoi usarlo
Scegli il compito. Lo spazio di lavoro ti segue.
- Fai follow up sulle conversazioni LinkedInI thread LinkedIn ed e-mail stanno sul cliente. Mate prepara la risposta e data il prossimo passo, e tu rivedi e invii nella conversazione.Vedi LinkedIn nella posta in arrivo
- Fai follow up su ogni proposta dopo la chiamataClienti, incarichi e proposte con le conversazioni che ci stanno dietro, e un prossimo passo datato su ciascuna.CRM per consulenti
- Tieni i prossimi passi dei clienti su un’unica dashboardOgni cliente ha un prossimo passo datato, e la tua dashboard mostra cosa è in scadenza su tutti.Vedi il follow up
- Lascia che il tuo Claude o ChatGPT lavori nel tuo CRMCollega Claude, ChatGPT, Cursor o un altro client MCP. Legge e aggiorna il tuo spazio di lavoro entro i tuoi permessi.Collega il tuo agente
Come funziona
Segui una conversazione fino al contesto del CRM
- 01
Apri la conversazione in arrivo
Parti dall’elenco unico delle conversazioni invece di passare da una scheda del provider all’altra.
- 02
Controlla il partecipante
Associa la persona della conversazione a un contatto del CRM, così il contesto della relazione è a portata di mano.
- 03
Rivedi e rispondi
Leggi la cronologia, tieni una bozza persistente sulla conversazione esistente e invia dal canale collegato quando sei pronto.
- 04
Smista la conversazione
Segna la conversazione come non letta, aperta, chiusa o spam, così l’inbox riflette il suo stato attuale.
Nel prodotto
In breve
Risultato
Gestisci in un solo elenco le conversazioni con i clienti supportate, tenendo vicino il contesto del contatto CRM del partecipante.
Disponibile con
Customermates Cloud dal piano Pro, con numero di account e funzioni di condivisione che variano in base al piano.
Azioni principali
Leggere e rispondere, smistare lo stato delle conversazioni, tenere una bozza, lavorare con gli allegati supportati e associare i partecipanti ai contatti.
Limite importante
La relazione con il contatto fa da ponte tra la conversazione e il contesto della pipeline. Una singola conversazione può anche essere collegata a un record come una trattativa.
Il CRM email di Customermates è un’inbox unificata: porta in un unico elenco le conversazioni email e social supportate. I membri del team possono leggere e rispondere alle conversazioni, smistarne lo stato, tenere una bozza su una conversazione esistente e associare i partecipanti ai contatti del CRM.
È una funzione del cloud gestito dal piano Pro in su. Starter e Customermates self-hosted non includono account di messaggistica né l’inbox unificata.
Perché ti aiuta a seguire i clienti. La risposta di un cliente si perde quando resta in una scheda che non hai aperto. Nell’inbox ogni conversazione compare sul cliente il cui indirizzo email, numero di telefono o profilo LinkedIn è nel record, e un nuovo messaggio riporta la conversazione su Non letta. Una vista salvata con Ultimo messaggio = Inviato e un’anzianità di qualche giorno elenca le conversazioni in cui stai ancora aspettando una risposta. Mate, o il tuo client IA tramite MCP, può salvare una bozza di risposta nella conversazione; tu la rivedi e la invii dal canale da cui è arrivata la conversazione.
Professionale
Messaggistica
Social
Contesto CRM
Canali supportati
| Famiglia di canali | Connessioni supportate |
|---|---|
| Gmail/Google, Outlook/Microsoft e IMAP | |
| Reti professionali | Varianti LinkedIn Classic, Sales Navigator e Recruiter |
| Messaggistica e social | WhatsApp, Instagram e Telegram |
L’insieme supportato non comprende SMS né telefonia. Il comportamento dei provider e il supporto agli allegati possono variare in base al tipo di connessione. Per WhatsApp, la pagina sull’integrazione WhatsApp del CRM spiega cosa copre la connessione e dove si ferma.
Cosa puoi fare nell’inbox
- vedere in un solo elenco le conversazioni degli account collegati;
- aprire una conversazione e rispondere nel suo canale;
- segnare le conversazioni come non lette, aperte, chiuse o spam;
- associare i partecipanti delle conversazioni ai contatti del CRM;
- tenere una bozza persistente su una conversazione esistente; e
- lavorare con gli allegati supportati dove la connessione del provider lo consente.
Il contesto di una conversazione può emergere attraverso la sua relazione con il contatto, quindi il contatto e i suoi record CRM collegati sono il ponte principale verso il contesto della pipeline. Sotto Record della conversazione, Collega record collega anche una singola conversazione a un record come una trattativa.
Accesso agli account personali e condivisi
| Piano cloud | Account collegati inclusi | Account condivisi |
|---|---|---|
| Starter | 0 | No |
| Pro | 1 per utente | No |
| Business | 3 per utente | Sì |
| Enterprise | Illimitati nel rispetto del fair use | Sì |
Gli utenti Pro possono condividere singole conversazioni con i colleghi del CRM. La condivisione di un intero account collegato è disponibile con Business ed Enterprise. I permessi continuano a stabilire a quali risorse e azioni del CRM può accedere un utente.
Inbox, MCP e limiti di approvazione
Il server MCP di Customermates include strumenti per il lavoro di messaggistica supportato, tra cui leggere conversazioni e attività, gestire le bozze, smistare le conversazioni e inviare risposte. Le sue istruzioni dicono ai client compatibili di chiedere una conferma esplicita prima di un invio, ma l’endpoint MCP non aggiunge un secondo passaggio di approvazione dopo che il client ha chiamato lo strumento. Verifica il passaggio di revisione lato client prima di concedere l’accesso alla messaggistica.
Ogni piano cloud a pagamento include un diritto d’uso di Mate e un’allocazione mensile di crediti IA ospitati per ogni utente attivo. Quando Mate è attivo nell’ambiente ospitato, può lavorare con gli strumenti dell’inbox idonei con i permessi dell’utente corrente e i propri controlli di conferma. I client MCP esterni usano invece il provider di modelli del cliente e non consumano l’allocazione ospitata.
Limite del calendario
Gli account collegati supportati possono esporre una vista calendario in sola lettura sui piani cloud che lo prevedono. Customermates non crea, non aggiorna e non prenota eventi del calendario del provider.
Edizioni Cloud e self-hosted
L’inbox unificata è disponibile solo in Customermates Cloud dal piano Pro in su. Il CRM self-hosted usa le funzioni di Starter: zero account di messaggistica collegati, nessun account condiviso, nessuna inbox unificata e nessun Mate o crediti ospitati. I client IA esterni possono comunque usare MCP con il nucleo CRM self-hosted.
Per i dettagli su Gmail, leggi la guida al CRM per Gmail, oppure segui il flusso di lavoro esatto del prodotto nella guida alla Posta in arrivo.
Domande frequenti
Quali piani includono l’inbox CRM unificata?
Pro, Business ed Enterprise in Customermates Cloud. Pro include un account collegato per utente; Business ne include tre e gli account condivisi; Enterprise include account collegati illimitati nel rispetto del fair use e supporta gli account condivisi.
L’inbox funziona con il self-hosting?
No. Le installazioni self-hosted usano le funzioni di Starter, che include zero account di messaggistica e nessuna inbox unificata. MCP resta disponibile per i client IA esterni che lavorano con il CRM di base.
Customermates supporta SMS o chiamate telefoniche in questa inbox?
No. L’insieme supportato comprende email Gmail/Google, Outlook/Microsoft e IMAP, le varianti LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram, non SMS né telefonia.
I messaggi sono collegati direttamente alle trattative?
Sì, una conversazione alla volta. I partecipanti possono essere associati ai contatti del CRM, e le relazioni dei contatti fanno da ponte verso il contesto CRM pertinente. Sotto Record della conversazione, Collega record collega una singola conversazione a un record come una trattativa.
Un client IA può inviare messaggi tramite l’inbox?
Sì, sugli account cloud che lo prevedono. Le istruzioni MCP dicono ai client compatibili di chiedere conferma prima di inviare, ma il server esegue uno strumento di invio consentito non appena il client lo chiama. Verifica il comportamento di conferma del client e i permessi dell’utente prima di attivare gli strumenti di messaggistica.
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Nessuna inbox unificata è inclusa in Starter né nelle installazioni self-hosted.