Segui ogni conversazione con i clienti. Parti dal tuo team, dal tuo flusso di lavoro o dal tuo settore.
Ogni guida mostra come quel tipo di team tiene le conversazioni LinkedIn ed e-mail nella scheda del cliente, con una bozza di risposta e un passo successivo con una data. Ogni guida alle soluzioni CRM include un workspace di esempio con dati di prova e indica i limiti che contano prima di comprare.
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Per team
PMI
CRM per PMI: email, LinkedIn e WhatsApp sulla scheda del cliente, Mate prepara la bozza, tu rivedi e invii. Con uno spazio di lavoro di esempio da esplorare.
Consulenti
CRM per consulenti di piccoli studi: clienti, incarichi e proposte accanto ai thread LinkedIn ed e-mail, con Mate che prepara ogni follow up da inviare tu.
Agenzie di marketing
CRM per agenzie di marketing da 2 a 10 persone: pitch, retainer e conversazioni dei clienti insieme, posta condivisa con Business, uno spazio per cliente.
Freelance
CRM freelance per chi ha clienti B2B: conversazioni sul cliente, Mate prepara risposta e prossimo passo, tu rivedi e invii. Guarda uno spazio di esempio.
Startup
CRM startup per le vendite B2B guidate dal fondatore: conversazioni LinkedIn ed e-mail sul prospect, un prossimo passo datato per trattativa, bozze di Mate.
Servizi professionali
CRM per studi professionali: conversazioni dei clienti nella scheda, passo successivo con data per ogni opportunità e bozze di risposta di Mate o dell’IA.
Per flusso di lavoro
Gestione contatti
Gestione clienti al posto del foglio di calcolo: importa l’elenco dei clienti, poi vedi su un solo record le conversazioni e il prossimo passo di ognuno.
Pipeline di vendita
Pipeline CRM per piccoli team: opportunità per fase con probabilità, valore e valore ponderato, e il contesto del cliente a portata di mano.
Integrazione LinkedIn con il CRM
CRM LinkedIn: conversazioni e Sales Navigator su ogni trattativa, email accanto, risposta che invii tu. Confronto con folk, Breakcold, Kondo (nov. 2026).
Integrazione WhatsApp CRM
CRM WhatsApp: collega WhatsApp alla Posta in arrivo di Customermates Cloud da Pro, ogni chat sul suo contatto e bozze di risposta. Non è l’API Business.
Tutte le guide per settore
Agenti assicurativi
CRM assicurazioni per rinnovi e preventivi: e-mail e WhatsApp sul record, Mate prepara risposta e prossimo passo, tu invii. Le polizze restano nell’AMS.
Agenzie di marketing
CRM per agenzie di marketing da 2 a 10 persone: pitch, retainer e conversazioni dei clienti insieme, posta condivisa con Business, uno spazio per cliente.
Architetti
CRM per architetti: decisione o risposta ancora aperta? Conversazioni sul record, Mate scrive la bozza, tu invii. Gli onorari restano nei tuoi strumenti.
Artigiani
CRM per artigiani: il preventivo resta fermo mentre lavori. WhatsApp ed e-mail sulla scheda cliente, Mate scrive le bozze. Non è un software di cantiere.
Aziende SaaS
CRM SaaS: thread di trial, demo e LinkedIn sull’account, un prossimo passo datato per ciascuno e Mate o il tuo client IA che scrivono le bozze di risposta.
Coach
CRM per coach: una richiesta nel silenzio, un pacchetto in scadenza? E-mail e WhatsApp stanno sul cliente, Mate prepara risposta e passo successivo, tu invii.
Commercialisti
CRM per commercialisti: le conversazioni stanno sul record del cliente, Mate prepara il sollecito, tu rivedi e invii. La fatturazione resta nel gestionale.
Consulenti
CRM per consulenti di piccoli studi: clienti, incarichi e proposte accanto ai thread LinkedIn ed e-mail, con Mate che prepara ogni follow up da inviare tu.
Consulenti finanziari
CRM per consulenti finanziari: la revisione è in scadenza e il cliente tace? Le conversazioni stanno sul record, Mate redige il messaggio e tu lo invii.
Freelance
CRM freelance per chi ha clienti B2B: conversazioni sul cliente, Mate prepara risposta e prossimo passo, tu rivedi e invii. Guarda uno spazio di esempio.
Personale
Personal CRM: hai perso i contatti con qualcuno che conta? Note e, da Pro, e-mail e LinkedIn su ogni persona; Mate redige il check-in, tu rivedi e invii.
PMI
CRM per PMI: email, LinkedIn e WhatsApp sulla scheda del cliente, Mate prepara la bozza, tu rivedi e invii. Con uno spazio di lavoro di esempio da esplorare.
Recruiting
CRM recruiting per piccole agenzie: candidati in silenzio, hiring manager in attesa. LinkedIn ed e-mail sul record, Mate scrive le bozze. Non è un ATS.
Servizi professionali
CRM per studi professionali: conversazioni dei clienti nella scheda, passo successivo con data per ogni opportunità e bozze di risposta di Mate o dell’IA.
Settore immobiliare
CRM immobiliare per acquirenti che spariscono: e-mail e WhatsApp sulla scheda del cliente, Mate prepara risposta e prossimo passo. Senza database di immobili.
Startup
CRM startup per le vendite B2B guidate dal fondatore: conversazioni LinkedIn ed e-mail sul prospect, un prossimo passo datato per trattativa, bozze di Mate.
Studi legali
CRM per studi legali: una richiesta arriva mentre sei in udienza? Sta sulla scheda, Mate prepara la risposta, tu rivedi e invii. Fatturazione nel gestionale.
Customermates
Esplora un workspace di esempio
Il workspace per le piccole imprese mostra contatti, organizzazioni, trattative, servizi e attività con dati di esempio. Il tuo workspace parte vuoto; su Customermates Cloud, la configurazione con IA può creare liste e fasi a partire dalla tua descrizione, oppure le crei tu nel Modello dati.
Fatturazione, erogazione dei servizi e flussi clinici o regolamentati restano negli strumenti specializzati creati per quello scopo.