Gestione vendite per piccoli team: ogni trattativa aperta con il suo prossimo passo

La gestione vendite consiste nel registrare in un unico posto valore, fase, responsabile, chiusura prevista e prossimo passo di ogni trattativa, e nel rileggere sempre gli stessi pochi numeri in un giorno fisso. Customermates è un CRM vendite per i piccoli team a contatto con i clienti: studi di consulenza, agenzie, altre imprese di servizi e fondatori che vendono ancora in prima persona. Le trattative stanno su una bacheca per fase con una probabilità di vittoria per fase, e da Pro in su le e-mail del cliente e i suoi messaggi LinkedIn, WhatsApp, Instagram o Telegram compaiono sul record del suo contatto. Questa pagina dice cosa monitorare, mostra i campi e le viste dietro ogni numero e svolge una revisione settimanale su dati di esempio.

Non è una macchina da outbound. Se il tuo team fissa riunioni a volume, la tabella delle alternative più in basso è la parte più utile di questa pagina.

Cosa deve monitorare un piccolo team nella gestione vendite?

Dodici numeri coprono la maggior parte delle decisioni di un team con qualche decina di trattative aperte: sette per la revisione settimanale, cinque a fine mese. Per ognuno trovi come si calcola e dove sta in Customermates.

Ogni settimana: la pipeline è in salute?

Ogni mese: cosa abbiamo vinto, e perché?

Chiusa il è un campo data che aggiungi tu. Compilalo quando sposti una trattativa su Vinta o Persa, oppure chiedi a Mate o al tuo client IA di impostarlo insieme alla fase. Il win rate qui conta le trattative; non le pesa per valore.

E l’attività commerciale? Il widget Cronologia attività elenca le modifiche ai record e, da Pro in su, i messaggi e gli appuntamenti degli account collegati; puoi filtrarlo per record collegati, per esempio tutto ciò che è successo sulle tue cinque trattative più grandi. È un flusso da leggere, non un contatore di chiamate o e-mail per persona, e non c’è telefonia.

Quali campi servono per la gestione vendite?

Una lista vale quanto le sue colonne. Sono le undici che una lista di trattative richiede per produrre ogni numero qui sopra.

Un nuovo spazio di lavoro parte senza liste. In Customermates Cloud, la configurazione con l’IA può costruire una lista di trattative dalla tua descrizione; altrimenti crei i campi in Modello dati, che in self-hosting è anche l’unica strada. Chiusura prevista, Prossimo passo, Fonte del lead, Chiusa il e Motivo della perdita sono normali campi personalizzati; ne cambi i nomi e le opzioni appena cambia il tuo processo di vendita. Il valore di una trattativa può essere la somma delle sue voci: due giornate di workshop a 1.500 più dieci ore di coaching a 150 danno un valore della trattativa di 4.500.

Come imposto la gestione vendite in Customermates?

1. Adatta le fasi

   In Modello dati, apri Trattative e il campo Fase. Rinomina le opzioni in base a come vendi, per esempio «Chiamata di scoperta» e «Proposta inviata», e imposta la Probabilità % di ogni opzione: per esempio Prospezione 10%, Qualificazione 20%, Demo 40%, Proposta 60%, Negoziazione 80%, Vinta 100% e Persa 0%. Un’anteprima mostra l’effetto su calcoli e widget prima del salvataggio.

2. Crea i tuoi servizi

   Aggiungi ciò che vendi in Servizi, ciascuno con un prezzo: un retainer, una giornata di workshop, una licenza. Le voci delle trattative, e quindi i loro valori, si costruiscono da questi.

3. Aggiungi i cinque campi di monitoraggio

   Su Trattative usa Aggiungi › Campo per Chiusura prevista, Prossimo passo e Chiusa il (Data), Fonte del lead (Scelta singola con Segnalazione, LinkedIn, Sito web ed Evento) e Motivo della perdita (Scelta singola con Prezzo, Tempi, Ha scelto un concorrente e Nessuna decisione).

4. Importa ciò che hai già

   Usa Aggiungi da file con una cartella di lavoro Excel o un file CSV, un tipo di record alla volta: prima le organizzazioni, poi i contatti, poi le trattative. Le colonne di collegamento sono abbinate in base al nome del record, quindi un’organizzazione deve esistere prima che una trattativa possa riferirsi a lei.

5. Salva le viste della revisione

   «Le mie trattative aperte»: Assegnato a è tu, Fase non è Vinta né Persa, ordinate per valore, mostrate come bacheca. «Da chiudere presto»: Fase non è Vinta né Persa, ordinata per Chiusura prevista, mostrata come tabella. «Senza prossimo passo» e «Ferme» come nella tabella qui sopra. Le regole di un filtro si combinano con AND: una vista con entrambe le regole mostrerebbe solo le trattative ferme che in più non hanno alcun prossimo passo. Crea quindi due viste. Condividi le viste con tutto il team o con ruoli selezionati.

6. Aggiungi i widget alla dashboard

   Un widget Numero per la pipeline ponderata, un grafico a barre del Valore ponderato per Fase, un widget In arrivo su Prossimo passo e un grafico del Valore delle trattative vinte per Fonte del lead.

7. Collega la tua Posta in arrivo (Pro e superiori)

   In Impostazioni › Canali e calendari, collega la casella e-mail o l’account LinkedIn da cui vendi.

La guida ai record copre passo per passo importazione, viste e bacheca, e la guida alla dashboard elenca ogni widget con le sue opzioni. La pagina sulla pipeline mostra la bacheca più nel dettaglio.

Com’è fatta una revisione settimanale delle vendite?

Prendi cinque trattative aperte di un piccolo studio di consulenza. I numeri sono inventati per l’esempio; non sono i dati di un cliente.

Leggila in quest’ordine:

1. Valore della pipeline. La pipeline aperta vale 27.900 e quella ponderata 17.040. Il retainer Nord da solo porta 9.600 del valore ponderato, il 56 per cento: una negoziazione persa cambia il quadro. Gli spettano i primi minuti della riunione.
2. Da chiudere presto. Nord, Bauer e Lindner scadono entro 30 giorni: 20.400 di valore, 14.640 ponderato. Keller, a 34 giorni, è fuori dalla finestra.
3. Senza prossimo passo. Lindner e Keller.
4. Trattative ferme. Lindner (16 giorni) e Keller (19 giorni).
5. Decidere. Lindner compare in entrambe le liste e dovrebbe chiudersi tra 24 giorni. Fissa questa settimana un prossimo passo con data, riporta la Chiusura prevista e la fase a ciò che è vero, oppure chiudi la trattativa come Persa con un motivo. Keller richiede un prossimo passo o una Chiusura prevista più lontana. Una trattativa ferma, senza prossimo passo e in scadenza è il punto in cui il totale di una pipeline sovrastima di più la realtà.

A fine mese, supponi quattro trattative vinte e sei perse: il win rate è 4 diviso 10, cioè il 40 per cento, e il grafico per Motivo della perdita mostra quale obiezione preparare. Le definizioni delle fasi dietro la bacheca sono nella guida alla pipeline di vendita, e come passare da una pipeline ponderata a un numero trimestrale nell’articolo sulla previsione delle vendite.

Un foglio di calcolo basta per la gestione vendite?

Per una persona con una manciata di trattative, spesso sì. La domanda è che cosa il foglio non fa più quando entrano in gioco più persone e più conversazioni.

Il nostro modello di CRM in Excel ha un layout di fogli verificato, e la sua lista di controllo dice quando passare a un CRM. Un foglio che tieni oggi si importa in Customermates come XLSX o CSV, un tipo di record alla volta.

Come si inseriscono conversazioni e Mate nella gestione vendite?

Conversazioni sul contatto (Pro e superiori). Collega Gmail, Outlook, IMAP, LinkedIn, WhatsApp, Instagram o Telegram nella Posta in arrivo unificata. Quando un contatto ha l’indirizzo e-mail o il profilo, ogni conversazione con esso compare nella cronologia di quel contatto, e «cosa è successo su questa trattativa?» è a un clic dalla trattativa. I messaggi si collegano ai contatti, e una singola conversazione può essere collegata anche a una trattativa; niente viene associato a una trattativa in automatico.

Aggiornare le trattative con Mate (Customermates Cloud). Dopo una chiamata, incolla le tue note in Mate con un’istruzione come questa:

Ecco le mie note della chiamata di oggi con Bauer Consulting. Aggiorna la trattativa «Bauer website relaunch»: imposta la fase su Proposta, imposta Chiusura prevista al 30 novembre e aggiungi in coda le note. Crea per me un’attività per inviare la proposta e collegala alla trattativa. Non inviare alcun messaggio.

Mate fa queste modifiche direttamente, e finiscono nella cronologia della trattativa. Se gli chiedi di inviare un’e-mail, la invia senza chiedere di nuovo, quindi scrivi «bozza» quando vuoi leggere prima il testo. Le eliminazioni richiedono sempre la tua approvazione. Mate usa crediti IA ospitati. Il tuo client IA, come Claude o ChatGPT, esegue la stessa richiesta tramite MCP con 59 strumenti, in ogni piano e in self-hosting. Per i lavori pianificati o alla modifica delle trattative, vedi l’automazione dei workflow.

Quale piano ti serve e quanto costa?

La fatturazione è mensile. Ogni piano Cloud a pagamento include ogni mese crediti IA ospitati per ogni utente attivo per Mate; la pagina dei prezzi elenca gli importi. Tre esempi:

In dodici mesi, il team di cinque persone su Pro paga 1740 €.

Per confronto, ai prezzi di listino verificati l’11 novembre 2026: Salesforce Starter Suite costa 25 $ per utente al mese, con fatturazione mensile o annuale, quindi cinque utenti pagano 125 $ al mese. Salesforce Pro Suite, che cita «Sales Quoting and Forecasting», costa 100 $ per utente al mese con fatturazione solo annuale. HubSpot Sales Hub Professional, il livello HubSpot più basso con la previsione, costa 100 $ per posto al mese con fatturazione mensile o 90 $ con impegno annuale, quindi 500 $ al mese per cinque posti con fatturazione mensile, più una tantum 1.500 $ obbligatori di Professional Onboarding. Sono prezzi di listino per posto; la pagina dei prezzi di ogni fornitore mostra cos’altro si applica.

Cosa non monitora Customermates e cosa usare al suo posto?

Customermates pubblica questa pagina. I dettagli dei fornitori sono stati verificati l’11 novembre 2026 sulle pagine dei fornitori stessi, collegate in fondo.

Nemmeno le attività hanno scadenze o promemoria. La data Prossimo passo sulla trattativa e il widget In arrivo svolgono questo compito, come descritto nei follow-up. I report coprono tutte le opzioni dei grafici.

Domande frequenti

Dettagli dei concorrenti verificati l’11 novembre 2026 sui prezzi di HubSpot Sales Hub, sulla documentazione di HubSpot sulle sequenze, sui prezzi di Salesforce Sales Cloud e sui prezzi di Zoho CRM.