CRM self hosted: record dei clienti e prossimi passi sui tuoi server

Customermates è un CRM self hosted che puoi eseguire come due servizi Docker Compose: l’applicazione e PostgreSQL 16. Fa al caso tuo quando il tuo team vuole gestire da sé l’infrastruttura del proprio CRM e usare un core open source. Non è l’edizione self-hosted di ogni funzione di Customermates Cloud.

Un CRM self-hosted (o CRM on premise) gira su server che controlli tu invece che nel cloud del fornitore: decidi dove vivono l’applicazione e il database e ti occupi di aggiornamenti, backup e sicurezza. Se il codice sia open source è una questione a parte, sui diritti di licenza, trattata nella guida ai CRM open source. Questa pagina tratta il lato operativo per Customermates.

Dove sta il follow-up. Il self-hosting tiene sui tuoi server i record dei clienti, le date dei prossimi passi, le dashboard e MCP, così il tuo client IA può leggerli e aggiornarli. Non ha la Posta in arrivo che mette sul cliente le conversazioni LinkedIn ed e-mail e non ha Mate, che scrive le bozze di risposta. Se il motivo per cui vuoi il CRM è il follow-up in bozza sulle conversazioni, parti da Customermates Cloud; il self-hosting calza meglio quando conta di più il controllo su dove girano i dati.

Cosa gira nella tua infrastruttura?

La distribuzione tracciata contiene:

• l’immagine dell’applicazione Customermates;
• un database PostgreSQL 16;
• i record di base per contatti, organizzazioni, trattative, servizi e attività, più le liste che aggiungi; e
• REST, webhook e accesso MCP per client IA esterni.

Il file Compose non include n8n, un modello IA, un fornitore per l’invio delle e-mail né un worker separato. Le e-mail di autenticazione richiedono comunque il servizio di invio esterno configurato. Se colleghi un fornitore, gestisci quell’integrazione separatamente e dovresti controllare i dati che riceve.

Cosa è incluso e cosa è escluso?

La Posta in arrivo unificata del CRM è una funzione del cloud gestito da Pro in su. Il self-hosting resta concentrato sul core open source del CRM e sui client MCP esterni.

Confini tra codice open source e commerciale

Il materiale di prima parte fuori da ee/ è con licenza AGPL-3.0-only. Dentro ee/, il materiale è con licenza commerciale, tranne le immagini, i font, il CSS e il JavaScript lato client indicati come AGPL Client Material nella Sezione 6 di ee/LICENSE.md. Leggi entrambe le licenze prima di modificare, ridistribuire o usare il software per il tuo caso.

Questa distinzione conta quando confronti un CRM open source: un repository pubblico da solo non ti dice quale codice puoi usare a quali condizioni. Se stai valutando altri progetti ospitabili da sé, i confronti con EspoCRM e Twenty mostrano come differiscono i loro confini di distribuzione e di licenza.

Che controllo offre il self-hosting?

Scegli dove girano l’applicazione e PostgreSQL e come configuri accesso di rete, backup, conservazione e aggiornamenti. È un controllo significativo sull’infrastruttura, ma non è una garanzia automatica di conformità, sicurezza o isolamento dalla rete.

I servizi collegati restano confini di trattamento separati. Fornitori OAuth, SMTP, monitoraggio, strumenti di flusso di lavoro e fornitori di IA esterni ricevono ciò che la tua configurazione invia loro. La diagnostica degli errori resta sul tuo server; le notifiche dell’operatore usano il destinatario e il fornitore di e-mail che configuri. Non è una promessa generale di assenza di telemetria.

Self-hosted o cloud gestito?

Se vuoi provare Customermates prima di gestire un tuo server, la pagina sul CRM open source nel cloud o self-hosted mette affiancate le due strade, con la prova cloud gratuita come avvio più rapido.

I record si spostano tra installazioni o da un altro CRM come cartelle di lavoro XLSX, un tipo di record alla volta e entro i limiti di righe, oppure tramite l’API REST, che può anche caricare file nei campi File. Un’importazione XLSX non porta con sé allegati e non esiste un trasferimento completo dell’account, quindi pianifica uno spostamento più grande come un progetto di migrazione che convalidi.

Domande frequenti