Il CRM per piccole imprese che tiene sott’occhio ogni conversazione con i clienti.

Un CRM per PMI serve quando più persone parlano con gli stessi clienti, o quando un follow-up è saltato perché viveva nella casella di posta di qualcuno. Customermates è un CRM per piccole imprese open source e nativo per l’IA, sviluppato in Germania per i piccoli team di servizi che vendono con le relazioni: società di servizi B2B, studi di consulenza, agenzie e aziende gestite dal titolare, il cui lavoro si conquista in conversazioni su email, LinkedIn e WhatsApp. Tiene collegati persone, organizzazioni, trattative aperte e le loro conversazioni, così chiunque nel team vede a che punto è un cliente e cosa succede dopo. Da Pro su Customermates Cloud, Mate o il tuo agente IA tramite MCP prepara la risposta e il prossimo passo, e tu rivedi, modifichi e invii.

In breve

Per chi è

Piccoli team B2B le cui trattative coinvolgono più persone presso il cliente e si sviluppano in settimane di conversazione.

Piano

Starter per il CRM con REST, webhook e MCP. Pro aggiunge i tuoi account collegati nella Posta in arrivo. Business aggiunge la condivisione di un intero account, come una casella di team.

IA

Su Customermates Cloud, Mate lavora sui tuoi record entro i crediti del tuo piano. Eliminazioni, importazioni e modifiche degli accessi si fermano in attesa della tua approvazione. Il tuo client IA si collega tramite MCP su ogni piano.

Non incluso

Niente moduli web, app mobile native, telefonia, SMS o prenotazione di appuntamenti, e niente preventivi o fatture.

Cosa mostra lo spazio di lavoro di esempio

Lo spazio di lavoro per piccole imprese è uno spazio di lavoro di esempio con dati di esempio per un piccolo team di servizi, non un account cliente. L’interfaccia è in italiano, i record di esempio sono in inglese. Ha cinque liste: Companies, Contacts, Deals, Services e Tasks. Le trattative passano per le fasi New, Qualified, Conversation, Proposal sent, Won e Lost.

1. La dashboard si apre per prima e mostra le trattative aperte del team per fase, così la revisione settimanale parte da un’unica schermata. Elenca anche i prossimi passi delle trattative per i prossimi 14 giorni e colloca i clienti su una mappa in base al loro indirizzo.
2. La scheda di un cliente mostra l’azienda con i contatti collegati, le trattative aperte e le note.
3. La trattativa riporta la fase, i servizi in discussione, gli utenti assegnati e un campo data del prossimo passo configurato, così la prossima azione è visibile senza aprire la casella di nessuno. Le trattative con un preventivo già inviato conservano il PDF del preventivo in un campo File. Una vista calendario delle attività mostra i sopralluoghi della settimana.
4. La conversazione con quel cliente si trova nella Posta in arrivo unificata. I suoi partecipanti sono associati ai contatti tramite indirizzo email, numero di telefono o profilo LinkedIn, e il thread è stato collegato alla trattativa da una persona del team.

Una richiesta, dal primo messaggio al prossimo passo

1. Annotare chi ha scritto

   Un potenziale cliente scrive per email. Crea o apri il contatto e collegalo all’azienda, così i colleghi vedono tutte le persone che conosci lì.

2. Aprire una trattativa

   Crea una trattativa in New, assegnala a chi risponde e aggiungi i servizi in discussione, così il valore della trattativa ne deriva.

3. Tenere la conversazione con la trattativa

   Con Pro, il thread arriva nella Posta in arrivo. Collegalo tu alla trattativa, oppure chiedi a Mate di farlo. Le conversazioni non vengono mai collegate a una trattativa in automatico.

4. Fissare la prossima azione

   Inserisci la data del prossimo passo sulla trattativa o crea un’attività collegata. Le attività sono record che assegni; date e stato sono campi che configuri, e non ci sono promemoria integrati.

5. Rivedere la pipeline

   Fai avanzare la trattativa tra Qualified, Conversation e Proposal sent. La board della pipeline mostra i totali e i totali ponderati per fase, calcolati dalle probabilità che imposti.

Liste adatte alla tua attività

Le liste dell’esempio mostrano un modo in cui un piccolo team di servizi può lavorare. Non sono ciò che contiene ogni nuovo spazio di lavoro: un nuovo spazio di lavoro parte senza liste. Su Customermates Cloud, la configurazione IA dello spazio di lavoro costruisce liste, fasi, una dashboard e pagine della Knowledge base a partire dalla tua descrizione dell’attività. Viene eseguita una volta durante l’onboarding, entro un tetto di crediti, e puoi saltarla con «Inizia con uno spazio di lavoro vuoto». Altrimenti, chi ha i diritti su Modello dati crea da sé liste e campi e importa i record da cartelle di lavoro Excel. Le installazioni self-hosted non hanno la configurazione IA.

Rinomina le liste con le tue parole, aggiungi campi come la fonte del lead o il motivo della perdita e collega i record tra una lista e l’altra. Come funzionano passo passo configurazione, impostazione e importazione è spiegato nella pagina sul CRM semplice. Per persone e organizzazioni nel dettaglio, vedi la gestione dei contatti.

Posta in arrivo e IA, con i limiti di ogni piano

La Posta in arrivo unificata fa parte di Customermates Cloud. Riunisce l’email di Gmail, Outlook e IMAP con LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram, e rispondi sul canale originale.

• Starter e self-hosted: nessun account di messaggistica collegato.
• Pro: ogni persona collega i propri account, con 1 account collegato per utente incluso, e può condividere singoli thread.
• Business, Max ed Enterprise: un intero account collegato può essere condiviso, così più persone possono rispondere a una casella di team.

Mate, l’assistente di Customermates Cloud, riassume le conversazioni, aggiorna i record e salva bozze di risposta entro i crediti IA ospitati del tuo piano. Crea e aggiorna record e invia messaggi non appena glielo chiedi, quindi chiedigli di «salvare una bozza» quando vuoi rivedere prima una risposta; le bozze restano in attesa finché non le modifichi o le invii. Eliminazioni, importazioni, modifiche degli accessi e modifiche distruttive alle liste si fermano in attesa della tua approvazione. Una routine fa lavorare Mate secondo una pianificazione o quando un record cambia; appartiene a un utente e vede ciò che vede quell’utente. Mate non è disponibile se fai self-hosting. Claude, ChatGPT e altri client possono leggere e aggiornare i record consentiti tramite MCP su ogni piano, con il tuo fornitore di IA.

Cosa resta in altri sistemi

Customermates gestisce le relazioni con i clienti e la parte commerciale della tua attività. Gli altri compiti restano agli strumenti pensati per quello.

Non sono incluse nemmeno le app mobile native (l’app web funziona nel browser), le sequenze di email o l’invio massivo, il lead scoring e il single sign-on. Se una di queste cose decide il tuo acquisto, la guida per scegliere un CRM per piccole aziende confronta altri strumenti.

Quanto costa

I prezzi sono per utente al mese, con fatturazione mensile in euro. Ogni piano a pagamento include REST, webhook e MCP.

La prova di 14 giorni non richiede la carta di credito. I crediti IA ospitati di ogni piano sono nella pagina dei prezzi. Un’installazione self-hosted ha le funzioni di Starter, senza Posta in arrivo, Mate né configurazione IA.

In Customermates Cloud il database gira nella regione AWS di Francoforte. La pagina dei sub-responsabili elenca i fornitori coinvolti, compresi quelli statunitensi, ed è disponibile un accordo sul trattamento dei dati. Customermates non ha certificazioni come ISO 27001 o SOC 2.

Domande frequenti