Il CRM per consulenti che tiene in movimento ogni proposta.

Parte una proposta, il cliente non risponde più, e il messaggio successivo arriva su LinkedIn mentre sei immerso nella consegna. Un CRM per consulenti si guadagna il posto proprio lì: tiene il cliente, le persone che ne fanno parte e ogni incarico su un unico record, così vedi quale relazione ha bisogno di una risposta questa settimana. Customermates è un CRM open source nativo per l’IA, fatto in Germania. In Customermates Cloud, dal piano Pro, i thread e-mail e LinkedIn stanno sul cliente. Mate, o il tuo agente IA tramite MCP, prepara la risposta e il prossimo passo, e tu rivedi, modifichi e invii. Copre l’acquisizione del lavoro. Rilevamento dei tempi, fatturazione, stesura delle proposte e consegna dei progetti restano in altri strumenti.

In sintesi

Adatto a

Consulenti indipendenti e piccole società di consulenza il cui lavoro arriva da passaparola, clienti passati e conversazioni dirette.

Compito principale

Seguire ogni incarico dalla presentazione, passando per scoperta e definizione dell’ambito, fino a una decisione, con la relazione con il cliente e il prossimo passo accanto.

Posta in arrivo e IA

E-mail e LinkedIn collegati richiedono Customermates Cloud da Pro. L’assistente Mate è solo cloud e usa i crediti IA inclusi. MCP funziona in ogni piano, self-hosted compreso.

Non incluso

Rilevamento dei tempi, fatturazione, stesura delle proposte, consegna dei progetti, un portale per i clienti e permessi a livello di campo.

Di cosa ha bisogno un consulente da un CRM per la consulenza?

Molti strumenti venduti come CRM per consulenti uniscono la pipeline a fogli ore e fatturazione. Acquisire lavoro e consegnarlo sono compiti diversi: il primo dipende da relazioni e tempismo, il secondo da ore e documenti. Per il primo compito, la consulenza ha una forma propria:

• Un cliente è un’organizzazione con più persone. Lo sponsor che ti ha ingaggiato, il tuo contatto quotidiano e gli acquisti al rinnovo appartengono tutti a un unico cliente.
• Gli incarichi si muovono lentamente. Tra la prima presentazione e una decisione ci sono settimane di scoperta, definizione dell’ambito e silenzio dopo la proposta.
• Le conversazioni sono sparse. La presentazione arriva su LinkedIn, la definizione dell’ambito procede via e-mail. Un elenco di contatti non vede né l’una né l’altra.
• I clienti passati tacciono mentre consegni. Sono la fonte più probabile del prossimo incarico e la prima cosa che scivola durante un progetto intenso.
• La corrispondenza con i clienti è riservata. Quando entrano dei collaboratori, conta chi può leggere quale conversazione.

Il miglior CRM per consulenti: sette opzioni a confronto per compito

Questa pagina la pubblica Customermates, quindi controlla ogni riga sul sito del fornitore. La tabella è raggruppata per il compito per cui un consulente compra un CRM e non ha punteggi: Customermates è per primo perché questa è la nostra pagina, non perché vince in ogni colonna. Prezzi e funzioni vengono dalla pagina dei prezzi di ciascun fornitore (a chi si rivolge Salesflare, dalla sua pagina sulla consulenza), verificate il 10 novembre 2026, nella valuta mostrata dal fornitore, e un prezzo promozionale è indicato come tale. Una voce LinkedIn mancante significa che la pagina dei prezzi del fornitore non la elenca, non che non esista alcuna integrazione.

Dove un altro strumento è la scelta migliore: OnePageCRM se vuoi promemoria e un’app mobile, che Customermates non ha. HubSpot se vuoi partire gratis. Salesflare se e-mail e riunioni devono registrarsi da sole, folk se il tuo lavoro parte da LinkedIn. Pipedrive o Insightly se i preventivi devono stare dentro il CRM. Customermates va bene quando il compito è la conversazione dopo la proposta: i thread LinkedIn ed e-mail sul cliente, una data di prossimo passo che imposti tu e una risposta preparata da rivedere e inviare. Per i dettagli dietro una riga, vedi il nostro confronto con folk, la pagina dell’alternativa a Salesflare e la guida ai piani CRM gratuiti e i loro limiti.

Un incarico nello spazio di lavoro di esempio

Lo spazio di lavoro per la consulenza è un esempio con dati di esempio, non un account cliente. L’interfaccia è in italiano, i record di esempio sono in inglese. Ha quattro liste: Clients, Contacts, Engagements e Tasks. Gli incarichi passano per Introduction, Discovery, Scoping, Proposal sent, Decision, Won e Lost. Gli incarichi vinti passano poi su una seconda board, Active engagements, attraverso Not started, In delivery, Wrapping up e Completed.

Apri un incarico in Proposal sent e vedi ciò che un consulente controlla prima della chiamata successiva:

• Il cliente con i suoi contatti e il loro ruolo nell’incarico: lo sponsor, il contatto quotidiano e la persona che dà l’approvazione finale.

• Il compenso, calcolato da due campi che compili tu: i giorni stimati per la tariffa giornaliera. Ogni fase ha una probabilità di successo, e il valore ponderato è quella probabilità applicata al compenso. È una ponderazione della pipeline, non una previsione. Un campo durata conta i giorni dall’inizio previsto alla fine.

• Le conversazioni. Un thread e-mail e una conversazione LinkedIn con lo sponsor, collegati a questo incarico. I contatti vengono abbinati alle conversazioni tramite l’indirizzo e-mail o l’identità LinkedIn nel campo Recapiti; il collegamento da una conversazione all’incarico o al cliente è stato fatto esplicitamente da una persona, mai in automatico.

• Una data di prossimo passo in un normale campo data, registrata a mano dopo l’ultima chiamata. Le attività non hanno scadenze né promemoria integrati, quindi la data sta in un campo che configuri tu e una vista salvata ordina per quella.

• La proposta come PDF nel campo Documents dell’incarico, un campo File. La ricerca ne trova il testo, e Mate può leggerlo prima di una chiamata.

«Proposal sent» è una fase, non un documento: scrivi la proposta nel tuo strumento e aggiungi il PDF all’incarico.

Gli incarichi vinti compaiono anche in una vista Delivery calendar, ciascuno esteso tra la data di inizio e quella di fine. La pagina Calendario mostra su un’unica linea temporale i periodi degli incarichi, le date dei prossimi passi e le riunioni del calendario Google collegato, e la dashboard elenca i prossimi passi dei 14 giorni successivi.

Dalla presentazione alla decisione

1. Registra la presentazione

   Aggiungi la persona e il suo cliente, e apri un incarico in Introduction. Annota in un campo chi ti ha segnalato.

2. Scoperta e definizione dell’ambito

   Sposta l’incarico attraverso Discovery e Scoping man mano che problema e budget si chiariscono. Inserisci la tariffa giornaliera e i giorni stimati, e il compenso si calcola.

3. Invia la proposta

   Spostalo in Proposal sent e imposta la data della decisione e la data del prossimo passo nei tuoi campi data. Aggiungi all’incarico il PDF della proposta.

4. Fai follow up di persona

   Rispondi sul thread e-mail o LinkedIn originale dalla posta in arrivo, oppure chiedi a Mate una bozza basata sul record e sulla conversazione, poi leggila e inviala.

5. Registra la decisione

   Sposta l’incarico in Won o Lost. Un incarico vinto prosegue nelle fasi di consegna; ore e fatturazione restano negli strumenti pensati per quello.

Le conversazioni con i clienti accanto all’incarico

In Customermates Cloud, la posta in arrivo unificata porta insieme le e-mail di Gmail, Outlook o IMAP con LinkedIn, comprese le conversazioni di Sales Navigator supportate, più WhatsApp, Instagram e Telegram. Rispondi sul canale originale. Il piano decide cosa ottieni:

• Starter e self-hosted: nessun account di messaggistica collegato.
• Pro: i tuoi account collegati, 1 per utente inclusi, e puoi condividere singole conversazioni con i colleghi.
• Business, Max ed Enterprise: condivisione dell’intero account, così un socio può condividere un’intera casella con un collaboratore. Business include 3 account collegati per utente.

Le conversazioni dei tuoi account restano private finché non le condividi. Questo si adatta alla riservatezza dei clienti: un collaboratore vede solo i thread che scegli tu.

Preparazione delle riunioni e bozze di follow up con Mate

Mate è l’assistente dentro Customermates Cloud. Gira su crediti IA ospitati inclusi per utente attivo in ogni piano cloud a pagamento e non è disponibile nelle installazioni self-hosted. Prima di una chiamata, chiedi nella chat un riepilogo di un incarico: la sua fase, gli ultimi messaggi e-mail e LinkedIn e la data del prossimo passo. Dopo la chiamata, chiedigli di aggiornare la fase e di salvare un breve follow up come bozza nella conversazione.

Mate può inviare messaggi quando gli dici di inviare, quindi chiedi bozze quando vuoi leggere prima. Eliminazioni, importazioni e modifiche degli accessi si fermano sempre in attesa della tua approvazione. Una routine esegue Mate a intervalli regolari o quando un record cambia: per esempio ogni lunedì, elenca gli incarichi in Proposal sent la cui data di prossimo passo è passata e salva una bozza di risposta per ciascuno. Lo spazio di lavoro di esempio ne ha due: una aggiunge un breve riepilogo all’incarico prima di ogni riunione di calendario della giornata, l’altra crea un’attività per i contatti stretti che non incontri da due mesi. Una routine appartiene a un utente e vede ciò che vede quell’utente. Starter include 1 routine per utente e Pro 5.

Preferisci il tuo client IA? Collega Claude, ChatGPT o un altro client tramite MCP. Funziona in ogni piano e nelle installazioni self-hosted, con l’uso del modello a carico del tuo fornitore di IA, e può leggere o aggiornare i record che il tuo ruolo consente.

Lavorare con collaboratori e soci

Customermates si adatta a un piccolo studio, con limiti da conoscere prima di invitare un team:

• Le viste condivise sono in sola lettura. Condividi una vista con tutto lo studio o con ruoli selezionati e tutti lavorano con gli stessi filtri, ma solo chi l’ha creata la modifica.
• Nessun permesso a livello di campo. I ruoli controllano l’accesso a liste e record. Un ruolo personalizzato con accesso in lettura Assegnati limita un collaboratore o un subappaltatore ai record a lui assegnati, ma non puoi nascondere un singolo campo come la tariffa giornaliera.
• La condivisione dell’intero account della posta in arrivo parte da Business. Su Pro le conversazioni si condividono una alla volta.
• Il registro di audit annota chi ha modificato quale record.

Configurare il tuo spazio di lavoro

Un nuovo spazio di lavoro parte senza liste. Le liste per la consulenza qui sopra sono un esempio, non ciò che contiene ogni account. In Customermates Cloud, la configurazione dello spazio di lavoro con IA chiede a cosa serve lo spazio di lavoro e costruisce liste, fasi, una dashboard e pagine della base di conoscenza dalle tue risposte. Si esegue una sola volta durante l’onboarding, usa una quantità limitata di crediti IA e puoi saltarla con Inizia con uno spazio di lavoro vuoto (vedi l’onboarding).

Altrimenti chi ha i diritti sul modello dati crea liste, campi e fasi in Modello dati, poi importa i record da una cartella di lavoro Excel (.xlsx, fino a 5.000 righe per file). Importa prima i clienti, poi i contatti, poi gli incarichi aperti. Un’importazione non si può annullare, quindi provala con poche righe. Se un membro del team ha bisogno di rinominare una lista, per esempio Engagements in Mandati, anche questa è un’impostazione in Modello dati.

Cosa Customermates non fa per i consulenti

• Nessun rilevamento dei tempi, fatturazione, stesura di proposte o contratti, consegna dei progetti o portale per i clienti.
• I file nei messaggi restano nel thread della posta in arrivo, non sull’incarico. Aggiungi la proposta stessa a un campo File dell’incarico.
• Nessuna sequenza e-mail né invio massivo. I follow up si scrivono una conversazione alla volta.
• Nessuna scadenza né promemoria delle attività integrati, nessuna app mobile e nessuna prenotazione di calendario.
• Nessun punteggio della forza delle relazioni né arricchimento dei contatti.

Se uno di questi è il motivo per cui stai cercando, guarda uno strumento pensato per quello. I dati dei fornitori qui sotto sono stati verificati l’8 ottobre 2026 sul sito di ciascun fornitore.

Una divisione praticabile è con due sistemi: Customermates per relazioni e incarichi, e uno strumento come MOCO o BigTime per ore e fatturazione. Un webhook scatta quando un incarico cambia, quindi un workflow n8n che gestisci a parte può passare il lavoro vinto all’altro strumento se ha un’API.

Quanto costa Customermates a un consulente?

I prezzi sono per utente al mese, con fatturazione mensile. Ogni piano a pagamento include REST, webhook e MCP. Starter a 12 € copre liste e pipeline senza account collegati della posta in arrivo. Pro a 29 € aggiunge i tuoi account collegati e le conversazioni condivise singolarmente. Business a 69 € aggiunge la condivisione dell’intero account e più account collegati per utente. I crediti IA ospitati per Mate crescono con il piano; le quantità sono nella pagina dei prezzi. Il nucleo open source si può installare sul tuo server senza costi di licenza, con le funzioni di Starter: nessuna posta in arrivo, nessun Mate e nessuna configurazione con IA.

Dati dei clienti e riservatezza

• Il database di Customermates Cloud gira nella regione AWS di Francoforte. È un’impostazione del prodotto, non una certificazione. I sub-responsabili, tra cui fornitori statunitensi, sono nella pagina dei sub-responsabili, ed è disponibile un accordo sul trattamento dei dati.
• Customermates non ha alcuna certificazione come ISO 27001 o SOC 2. Se il contratto di un cliente la richiede, verificalo prima di spostare i suoi dati.

Domande frequenti