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CRM automation con routine IA, webhook, n8n o MCP: quattro esempi svolti con passaggi, limiti dei piani e ciò che Customermates non automatizza.

CRM cloud: cos’è, in cosa differisce da un CRM on-premise o self-hosted, una checklist per sceglierlo e dove Customermates è adatto oppure no.

CRM con API: Customermates ha un’API REST con specifica OpenAPI 3.1 e MCP su ogni piano, più webhook firmati sui piani a pagamento e in self-hosting.

CRM gratuito open source: Customermates ha un nucleo AGPL. Prova il cloud gestito per 14 giorni senza carta, oppure installalo in self-hosting con Docker.

CRM self hosted: esegui l’applicazione Customermates e PostgreSQL sulla tua infrastruttura con Docker Compose. Core AGPL, MCP, REST e webhook inclusi.

CRM semplice con nucleo open source: liste create dalla configurazione IA del cloud o da te, più importazione da Excel. Da 12 € per utente al mese.

Gestione vendite per piccoli team: i campi da registrare, i numeri della revisione settimanale e un esempio svolto in Customermates. Piani e limiti.

Dashboard CRM in Customermates: grafici su trattative, contatti e attività, pipeline ponderata e analisi dei record con Mate. Configurazione, piani e limiti.

Gestione clienti al posto del foglio di calcolo: importa l’elenco dei clienti, poi vedi su un solo record le conversazioni e il prossimo passo di ognuno.

Lead management: segui ogni lead dal primo messaggio alla trattativa vinta con fase, origine, viste salvate e conversazioni. Niente scoring né moduli.

Gestione attività CRM: task collegati a contatti, organizzazioni, trattative e servizi, con assegnatari, note e campi propri. Senza scadenze né promemoria.

CRM email: inbox unificata per Gmail, Outlook, IMAP, LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram. Conversazioni sul cliente, risposte in bozza. Cloud dal Pro.

CRM Outlook per fare follow-up: thread sul contatto giusto, bozze di Mate, spostamenti di cartella che arrivano nella tua casella. Nessun add-in. Da Pro.

CRM LinkedIn: conversazioni e Sales Navigator su ogni trattativa, email accanto, risposta che invii tu. Confronto con folk, Breakcold, Kondo (nov. 2026).

CRM WhatsApp: collega WhatsApp alla Posta in arrivo di Customermates Cloud da Pro, ogni chat sul suo contatto e bozze di risposta. Non è l’API Business.

Integrazione CRM con Customermates: REST e MCP in ogni piano, webhook firmati e il tuo n8n nei piani a pagamento e in self-hosting, con i limiti dichiarati.

Knowledge base AI accanto ai record clienti: playbook, tono di voce e regole di follow up, così persone e client AI preparano le risposte dalle stesse fonti.

Pipeline CRM per piccoli team: opportunità per fase con probabilità, valore e valore ponderato, e il contesto del cliente a portata di mano.

Follow up clienti con LinkedIn ed e-mail sul cliente, un prossimo passo con data per conversazione e bozze di Mate da rivedere e inviare. Prova di 14 giorni.