Lead management: fai follow up su ogni lead

Il software di lead management tiene ogni potenziale cliente in un’unica lista, mostra a che punto è ciascuno e chi se ne occupa, e registra come ti ha trovato. Customermates lo fa per i piccoli team a contatto con i clienti: un lead è un contatto con un campo fase, un campo origine e un collega assegnato, e quando è qualificato apri per lui una trattativa nella pipeline.

Dove i lead restano in silenzio. Un lead si ferma quando l’ultimo messaggio resta senza risposta o nessuno ha impostato il prossimo passo. Con la conversazione sul lead vedi che cosa è stato detto per ultimo, e una vista salvata ordinata per Aggiornato il, dal più vecchio, elenca i lead che nessuno ha toccato. Mate in Customermates Cloud può preparare il follow up nella conversazione del lead, perché tu lo rivedi prima che venga inviato qualsiasi cosa.

Conta altrettanto ciò che resta fuori. Customermates non assegna punteggi ai lead, non arricchisce i record, non ospita moduli web e non smista nulla a rotazione. Se i tuoi lead arrivano a centinaia da annunci e moduli, ti servono quei motori, e la tabella più sotto indica strumenti che li hanno.

Che cosa copre la gestione dei lead, e quali parti copre Customermates

Per una società di consulenza, un’agenzia o un fondatore che riceve qualche decina di richieste al mese, la colonna di sinistra di solito è tutto il lavoro. Quella di destra riguarda i team di marketing con un alto volume in entrata.

Come i lead entrano in Customermates

• A mano. Aggiungi nella lista dei contatti, qualche campo, fatto.
• Da una conversazione (Pro e superiori). Quando un indirizzo sconosciuto scrive alla tua posta in arrivo collegata, apri Impostazioni della conversazione, clicca su Collega accanto alla persona e scegli Crea "…". Ogni messaggio successivo da quell’indirizzo compare sul nuovo contatto. Vedi la posta in arrivo unificata.
• Da un foglio di calcolo. Salva la tua lista come cartella di lavoro .xlsx e usa Altre azioni › Aggiungi da file. Importa prima le organizzazioni, poi i contatti. Una lista di lead acquistata da un’agenzia esterna di lead generation, o costruita da lei, entra allo stesso modo.
• Da un modulo del sito che già usi. Il tuo strumento per i moduli o un flusso di lavoro n8n separato chiama l’API REST e crea il contatto con il valore dell’origine. Customermates non ha un costruttore di moduli proprio.
• Dal tuo client IA. Claude, ChatGPT o un altro client MCP possono creare contatti da una firma e-mail incollata o da un elenco di evento, con 59 strumenti a disposizione.

Come si imposta: una società di consulenza di tre persone

Un nuovo spazio di lavoro parte senza liste né campi. Crea in Modello dati una lista di contatti con un campo a scelta singola Pipeline di vendita (per esempio Nuovo, Contatto, Qualificato, In corso, Acquisito e Perso) e una lista di trattative con un campo Fase, oppure lascia che la configurazione con l’IA li costruisca nel cloud. Puoi rinominarli entrambi o modificarne le opzioni più tardi. Se il tuo team distingue i lead dai potenziali clienti, la differenza tra prospect e lead mostra come definire ogni fase.

Condividi «Nuovi e non assegnati» con tutto il team o con ruoli selezionati, così tutti vedono gli stessi nuovi lead; «I miei lead aperti» resta una tua vista. La guida ai record documenta filtri, raggruppamenti e importazione.

Tracciare i lead dopo la prima risposta

Un lead e la sua trattativa sono record separati. Non c’è un pulsante di conversione: il contatto resta nella lista con tutta la sua cronologia, e la trattativa porta il denaro.

Dai a ogni fase della trattativa un peso, per esempio 10, 20, 40, 60 e 80 percento da Prospezione a Negoziazione, 100 per Vinta e 0 per Persa. Con questi, ogni trattativa ha un valore ponderato, e un grafico della dashboard che somma Valore o Valore ponderato per fase mostra la pipeline. Sono pesi di fase fissi che imposti tu, non una previsione.

Nella dashboard, un grafico sui contatti raggruppati per Origine mostra quanti lead ha portato ogni canale. Lo stesso grafico sulle trattative, con un campo Origine sulle trattative e la somma di Valore, mostra quali canali portano denaro. Un grafico a Imbuto mostra i record correnti per fase con la conversione da un passaggio all’altro; la conversione nel tempo non viene tracciata, quindi esporta la lista in Excel se la vuoi.

Per seguire i lead in altri sistemi man mano che cambiano, i webhook scattano su record.created e record.updated per le liste Contatti e Trattative, tra 16 eventi. Un messaggio Slack su un nuovo lead passa da n8n o dal tuo endpoint; non esiste un’integrazione Slack nativa. Ogni modifica a un lead finisce nella sua cronologia, che i ruoli con accesso in lettura al Registro attività possono vedere.

Mate e routine sui nuovi lead (Customermates Cloud)

In Customermates Cloud, Mate, l’assistente ospitato, usa crediti IA ospitati e lavora sui lead in linguaggio naturale: «Mostrami ogni lead con Origine LinkedIn e Pipeline di vendita Contatto aggiornato l’ultima volta più di due settimane fa, e prepara un breve follow up nella conversazione di ciascun lead. Non inviare nulla.»

Una routine esegue da sola un’istruzione salvata. Imposta l’attivatore su Quando qualcosa cambia con l’evento Record creato per i Contatti, e dalle un’istruzione come questa:

È stato appena creato un nuovo lead. Leggi il contatto e l'eventuale conversazione collegata. Se Origine è vuota e la conversazione mostra da dove arrivano, imposta Origine. Imposta Idoneità su Incerta se è vuota. Prepara una risposta nella conversazione ma non inviarla. Non modificare Assegnato a.

La routine viene eseguita come il suo proprietario e vede ciò che vede quella persona. Mate invia i messaggi senza chiedere approvazione quando un’istruzione glielo dice, quindi una routine che deve solo preparare bozze deve dirlo, come fa questa. Starter include 1 routine per utente, Pro 5.

Con il self-hosting non c’è Mate. Il tuo client IA fa la stessa lettura e scrittura tramite MCP, con costi a carico del tuo provider IA.

Che cosa non fa

• Nessun lead scoring e nessun arricchimento dei dati. Un campo Idoneità contiene ciò che decide il tuo team.
• Nessun modulo web incorporato né widget di chat.
• Nessuna regola di assegnazione automatica. Una routine può seguire una tua regola scritta («assegna i lead da Evento a Jana»), ma è un’istruzione, non un motore di smistamento.
• Nessuna sequenza di e-mail, campagne a goccia né e-mail di massa. I follow up sono messaggi singoli.
• Nessun promemoria né scadenza sulle attività. Metti una data in un campo personalizzato e filtra su di essa.
• Nessuna app mobile. L’app web funziona sugli schermi stretti.

Quale tipo di strumento fa per te

Customermates pubblica questa pagina. I dettagli sui fornitori sono stati verificati l’8 ottobre 2026 sulle pagine ufficiali collegate in fondo.

Quanto costa

Un consulente autonomo con Starter paga 12 € al mese, senza la posta in arrivo. Tre persone con Pro pagano 87 € al mese e ottengono le conversazioni sul lead, con 1 account collegato per utente. La fatturazione è mensile e per utente, mai per lead o per contatto. Ogni piano Cloud a pagamento include crediti IA ospitati mensili per ogni utente attivo; vedi i prezzi.

Domande frequenti

Dettagli di terze parti verificati l’8 ottobre 2026: prezzi di HubSpot Sales Hub, prezzi di HubSpot CRM, Leads Inbox di Pipedrive, edizione gratuita di Zoho CRM, confronto delle edizioni di Zoho CRM, noCRM per le agenzie di lead generation.