Un logiciel de gestion des leads pour les petites équipes qui gagnent des clients par la conversation

Un logiciel de gestion des leads garde chaque client potentiel dans une seule liste, montre où en est chacun et qui s’en occupe, et enregistre comment il vous a trouvé. Customermates le fait pour les petites équipes en contact direct avec leurs clients : un lead est un contact avec un champ d’étape, un champ de source et un collègue assigné, et une fois qualifié, vous ouvrez une affaire pour lui dans le pipeline.

Ce qu’il laisse de côté compte tout autant. Customermates ne note aucun lead, n’enrichit aucun enregistrement, n’héberge aucun formulaire web et ne répartit rien en tourniquet. Si vos leads arrivent par centaines depuis des publicités et des formulaires, vous avez besoin de ces moteurs, et le tableau plus bas nomme des outils qui en disposent.

Ce que couvre la gestion des leads, et quelles parties Customermates assure

Pour un cabinet de conseil, une agence ou un fondateur qui reçoit 10 à 50 nouvelles demandes par mois, la colonne de gauche fait en général tout le travail. La colonne de droite concerne les équipes marketing à fort volume entrant.

Comment les leads arrivent dans Customermates

• À la main. Ajouter sur la liste des contacts, quelques champs, c’est fait.
• Depuis une conversation (Pro et au-delà). Quand une adresse inconnue écrit à votre boîte de réception connectée, ouvrez Paramètres de la conversation, cliquez sur Lier à côté de la personne et choisissez Créer « … ». Chaque message ultérieur de cette adresse s’affiche sur le nouveau contact. Voir la boîte de réception unifiée.
• Depuis un tableur. Enregistrez votre liste en classeur .xlsx et utilisez Plus d’actions › Ajouter depuis un fichier. Importez d’abord les organisations, puis les contacts. Une liste de leads achetée à une agence externe de génération de leads, ou construite par elle, s’importe de la même façon.
• Depuis un formulaire de site web que vous utilisez déjà. Votre outil de formulaire ou un workflow n8n distinct appelle l’API REST et crée le contact avec sa valeur de source. Customermates n’a pas de générateur de formulaires propre.
• Depuis votre client IA. Claude, ChatGPT ou un autre client MCP peut créer des contacts à partir d’une signature d’e-mail ou d’une liste d’événement collée, avec 58 outils disponibles.

Mise en place : un cabinet de trois personnes

Un nouvel espace de travail démarre sans listes ni champs. Créez une liste de contacts avec un champ à choix unique Pipeline commercial (par exemple Nouveau, Contact, Qualifié, En cours, Gagné et Perdu) et une liste d’affaires avec un champ Étape dans Configurer, ou laissez la configuration IA les construire dans le cloud. Vous pouvez renommer les deux ou modifier les options plus tard.

1. Nommez les leads comme des leads

   Dans Configurer, ouvrez Contacts et renommez la liste Leads sous Général si votre équipe parle ainsi. Le changement s’applique à tout l’espace de travail.

2. Ajoutez deux champs sur les contacts

   Source (Choix unique : Recommandation, Site web, LinkedIn, Événement, Partenaire) et Adéquation (Choix unique : Forte, Incertaine, Faible). Gardez peu d’options pour que les filtres restent utiles.

3. Enregistrez deux vues personnelles

   « Nouveaux et non assignés » : Pipeline commercial est Nouveau et Attribué à est vide. « Mes leads ouverts » : Attribué à est vous et Pipeline commercial est Contact, Qualifié ou En cours, trié par Mis à jour le, du plus ancien au plus récent.

4. Travaillez sur le board

   Passez « Mes leads ouverts » en board, regroupé par Pipeline commercial, et faites glisser une carte quand la conversation avance.

5. Ouvrez une affaire quand cela devient sérieux

   Dès qu’un lead demande une proposition, créez une affaire, liez le contact et son organisation, et ajoutez une ligne pour chaque service que vous vendriez. La valeur de l’affaire est la somme de ses lignes, chacune étant un service multiplié par une quantité.

Les vues enregistrées appartiennent à la personne qui les a créées : chaque collègue enregistre donc les siennes. Le guide des enregistrements documente les filtres, le regroupement et l’import.

Suivre les leads après la première réponse

Un lead et son affaire sont des enregistrements distincts. Il n’y a pas de bouton de conversion : le contact reste dans la liste avec tout son historique, et l’affaire porte l’argent.

Donnez un poids à chaque étape d’affaire, par exemple 10, 20, 40, 60 et 80 pour cent de Prospection à Négociation, 100 pour Gagnée et 0 pour Perdue. Grâce à eux, chaque affaire a une valeur pondérée, et un graphique de tableau de bord qui additionne Valeur ou Valeur pondérée par étape montre le pipeline. Ce sont des poids d’étape fixes que vous définissez, pas une prédiction.

Sur le tableau de bord, un widget graphique sur les contacts regroupés par Source montre combien de leads chaque canal a apportés. Le même graphique sur les affaires, avec un champ Source sur les affaires et en additionnant Valeur, montre quels canaux rapportent de l’argent. Un graphique Entonnoir montre les enregistrements actuels par étape avec la conversion d’une étape à l’autre ; la conversion dans le temps n’est pas suivie : exportez donc la liste vers Excel si vous la voulez.

Pour suivre les leads dans d’autres systèmes au fil des changements, des webhooks se déclenchent sur record.created et record.updated pour les listes Contacts et Affaires, parmi 16 événements. Un message Slack sur un nouveau lead passe par n8n ou votre propre point de terminaison ; il n’y a pas d’intégration Slack native. Chaque modification d’un lead se retrouve dans son historique, que peuvent voir les rôles disposant de l’accès en lecture au Journal d’audit.

Mate et les routines sur les nouveaux leads (Customermates Cloud)

Dans Customermates Cloud, Mate, l’assistant hébergé, utilise des crédits IA hébergés et travaille sur les leads en langage courant : « Montrez tous les leads avec Source LinkedIn et Pipeline commercial Contact, mis à jour pour la dernière fois il y a plus de deux semaines, et rédigez une courte relance dans la conversation de chaque lead. N’envoyez rien. »

Une routine exécute une consigne enregistrée de façon autonome. Réglez le déclencheur sur Quand quelque chose change avec l’événement Enregistrement créé pour Contacts, et donnez-lui une consigne comme :

Un nouveau lead vient d’être créé. Lire le contact et toute conversation liée. Si Source est vide et que la conversation montre d’où vient la personne, renseigner Source. Régler Adéquation sur Incertaine si le champ est vide. Rédiger une réponse dans la conversation mais ne pas l’envoyer. Ne pas modifier Attribué à.

La routine s’exécute au nom de son propriétaire et voit ce que cette personne voit. Mate envoie des messages sans demander de validation lorsqu’une consigne le lui demande : une routine qui ne doit que rédiger des brouillons doit donc le préciser, comme celle-ci. Starter inclut 1 routine par utilisateur, Pro 5.

En auto-hébergement, il n’y a pas de Mate. Votre propre client IA fait le même travail de lecture et d’écriture via MCP, facturé par votre fournisseur d’IA.

Ce qu’il ne fait pas

• Pas de scoring des leads ni d’enrichissement de données. Un champ Adéquation contient ce que décide votre équipe.
• Pas de formulaires web ni de widgets de chat intégrés.
• Pas de règles d’assignation automatique. Une routine peut suivre votre règle écrite (« assigner à Jana les leads venant d’Événement »), mais c’est une consigne, pas un moteur de répartition.
• Pas de séquences d’e-mails, de campagnes d’envois échelonnés ni d’envois en masse. Les relances sont des messages isolés.
• Pas de rappels ni d’échéances sur les tâches. Mettez une date dans un champ personnalisé et filtrez dessus.
• Pas d’application mobile. L’application web fonctionne sur les écrans étroits.

Quel type d’outil convient

Customermates publie cette page. Les informations sur les éditeurs ont été vérifiées le 8 octobre 2026 sur les pages officielles liées en fin de page.

Ce que cela coûte

Un consultant seul sur Starter paie 12 € par mois, sans la boîte de réception. Trois personnes sur Pro paient 87 € par mois et obtiennent les conversations sur le lead, avec 1 compte connecté par utilisateur. La facturation est mensuelle et par utilisateur, jamais par lead ni par contact. Chaque formule Cloud inclut chaque mois des crédits IA hébergés par utilisateur actif ; voir les tarifs.

Questions fréquentes

Informations tierces vérifiées le 8 octobre 2026 : tarification de HubSpot Sales Hub, tarification de HubSpot CRM, Leads Inbox de Pipedrive, édition gratuite de Zoho CRM, comparatif des éditions de Zoho CRM, noCRM pour les agences de génération de leads.