Gestione attività CRM: ogni promessa a un cliente diventa un’attività sul suo record

La gestione attività CRM significa che il to-do vive sul record del cliente: «invia la proposta rivista» è collegata alla trattativa e al contatto a cui si riferisce, così chi apre l’uno o l’altro vede cosa è in sospeso e chi se ne occupa. In Customermates un’attività è un record del suo elenco, Attività. Ha un nome, note, utenti assegnati, collegamenti a contatti, organizzazioni, trattative e servizi, e gli eventuali campi personalizzati che aggiungi. Tutto qui.

Dove ti aiuta a seguire i clienti. Ciò che hai promesso in una chiamata resta nella testa di qualcuno finché non diventa un’attività. Come attività sulla trattativa e sul contatto compare su entrambi i record, e una vista salvata delle trattative senza alcuna attività elenca ogni cliente di cui nessuno ha registrato il prossimo passo.

Non ci sono scadenze integrate, promemoria, avvisi di ritardo né attività ricorrenti. Un campo Stato sulle attività è un normale campo Scelta singola che puoi creare, rinominare o sostituire. Customermates non è adatto a un team che organizza la settimana attorno a notifiche di promemoria e scadenze delle attività. Per questo caso va meglio un CRM con attività pianificate, e la tabella qui sotto ne cita due. Se vuoi task che portino con sé il contesto del cliente e che un’IA possa creare e aggiornare, continua a leggere.

Cos’è un’attività in Customermates

Attività è un normale elenco: rinominalo, cambia i suoi campi oppure eliminalo e ripristinalo dal Cestino come qualsiasi altro. Le persone che entrano con il link di invito del tuo spazio di lavoro restano in attesa di approvazione in Impostazioni > Membri, e il menu dello spazio di lavoro le conta per chiunque possa approvare i membri. La guida ai record descrive ogni elenco, filtro e comando del board.

Imposta la gestione dei task nel CRM

Vieni da un foglio di calcolo o da un altro strumento? Le attività si importano da una cartella di lavoro XLSX o da un file CSV, con colonne per nome, note, utenti assegnati e record collegati. Importa prima contatti, organizzazioni e trattative, così i collegamenti possono essere risolti.

Lascia che l’IA crei e controlli le attività

In Customermates Cloud, Mate può creare, assegnare e aggiornare attività a partire da una richiesta in chat, usando crediti IA ospitati. Basta scrivere: «Crea un’attività per Anna: inviare la proposta rivista a Müller GmbH, e collegala alla trattativa del retainer Q4». Una routine esegue un’istruzione salvata a intervalli stabiliti o a un evento su un record, per esempio:

Le routine vengono eseguite come il loro proprietario, con il suo accesso e i suoi crediti, e il risultato lo leggi nei dettagli dell’esecuzione. Customermates non invia alcuna notifica al termine di un’esecuzione, quindi una routine non sostituisce un promemoria finché qualcuno non la apre. Un’altra routine utile reagisce quando una trattativa viene aggiornata e, se la sua fase è ora Vinta, crea le attività di onboarding e le collega alla trattativa.

Con il tuo client IA, Claude, ChatGPT o un altro client collegato tramite MCP può usare mutate_crm_record sugli stessi record. Funziona anche sulle installazioni self-hosted, con i costi del tuo provider IA al posto dei crediti ospitati.

Con il codice, l’API REST espone le attività, e i webhook scattano su record.created, record.updated e record.deleted per l’elenco Attività. Uno scheduler che gestisci tu, come n8n, può leggere una Data obiettivo tramite l’API e inviare un messaggio dove preferisci. n8n non è incluso; per le opzioni vedi l’automazione dei workflow.

Customermates è uno strumento di project management?

No. Le attività danno contesto al passaggio di consegne dalle vendite alla realizzazione: i passaggi di onboarding per una trattativa vinta, i documenti che un cliente deve ancora consegnare, la revisione interna prima che parta una proposta. Non pianificano un progetto. Puoi aggiungere un elenco Progetti, ma non ci sono dipendenze tra attività, timeline, grafici del carico di lavoro né rilevazione del tempo.

Questa pagina è pubblicata da Customermates. Il confronto qui sotto elenca le funzioni dei fornitori così come indicate sulle loro pagine l’8 ottobre 2026.

Se realizzi progetti, tieni Customermates per la relazione con il cliente e uno strumento di progetto per il lavoro di realizzazione. Un webhook sulle modifiche a trattative o attività può passare le consegne da uno all’altro.

Quanto costa

Le attività sono incluse in ogni piano. Un team di cinque persone su Starter paga 60 € al mese, e con questo ottiene attività, campi personalizzati, board e viste salvate. Starter include 1 routine per utente e non ha la posta in arrivo. Pro, a 145 € al mese per cinque persone, aggiunge l’inbox unificata e 5 routine per utente. Mate usa crediti IA ospitati mensili per ogni utente attivo; gli importi sono nella pagina dei prezzi. La fatturazione è mensile. Il self-hosting del nucleo open source non ha costi di licenza, e il server lo gestisci tu.

FAQ

Dettagli sui concorrenti verificati l’8 ottobre 2026 su documentazione delle attività di HubSpot, articolo di Pipedrive sulle attività, pagina di Pipedrive sulla gestione delle attività, articolo di Pipedrive su Projects e pagina dei prezzi di Asana.