Il CRM per le vendite guidate dal fondatore che tiene in movimento ogni conversazione con i prospect.

In una startup B2B alle prime fasi, i fondatori sono il team di vendita. Le trattative nascono da una presentazione calda, da un messaggio LinkedIn o da una conversazione a un evento, e il contesto vive in due caselle di posta e in un foglio di calcolo. Un CRM per startup è utile quando una seconda persona parla con i clienti, o la prima volta che un follow-up promesso salta. Customermates è un CRM open source, nativo per l’IA, sviluppato in Germania. Tiene organizzazioni dei prospect, contatti, opportunità di vendita e il prossimo passo in un unico spazio di lavoro configurabile, e un client IA che già usi può leggere o aggiornare i record che gli è consentito vedere. Da Pro su Customermates Cloud, le conversazioni LinkedIn ed e-mail stanno sul prospect, e Mate o il tuo client IA tramite MCP prepara la bozza della risposta e del prossimo passo, che tu rivedi, modifichi e invii. Non trova lead al posto tuo, non li arricchisce e non invia outbound per tuo conto.

Che cosa serve alle vendite guidate dal fondatore da un CRM

• Una vista unica di chi è in gioco. Con quali aziende stai parlando, chi è il sostenitore interno e che cosa è stato promesso nell’ultima chiamata.
• Un prossimo passo su ogni opportunità aperta. Le trattative guidate dal fondatore raramente muoiono per un «no». Muoiono perché nessuno ha fatto follow-up mentre il team di prodotto richiedeva attenzione.
• Un passaggio di consegne che non parta da zero. Quando arriva il primo addetto alle vendite, gli serve lo storico di ogni opportunità, non una settimana di chiamate.
• Un processo che puoi cambiare dopo un pivot. Fasi, campi e nomi delle liste cambiano con ciò che vendi.
• Accesso per gli strumenti di IA che già usi. Un fondatore che lavora in Claude o ChatGPT dovrebbe poter cercare un prospect o registrare l’esito di una riunione da lì.

Lo spazio di lavoro di esempio per le vendite del fondatore

La demo apre uno spazio di lavoro di esempio con dati dimostrativi, non l’account di un cliente. Parte da una dashboard di vendita compatta e da una board di opportunità. Le liste:

• Aziende: le aziende a cui vendi.
• Contatti: sostenitori interni, decisori e le persone che ti hanno presentato.
• Opportunità: ogni potenziale trattativa, che passa per Individuata, Conversazione, Demo, Pilot, Decisione, Vinta e Persa. Il suo valore è calcolato dalle linee di produzione per il prezzo per linea e per anno, cioè il ricavo ricorrente annuo se si chiude.
• Investitori: business angel e fondi con cui parli del round seed, tenuti come record ordinari con dimensione del ticket e stato del round, e mostrati su una board Round seed separata.
• Attività: impegni concreti come «inviare il questionario sulla sicurezza», collegati a un’opportunità.

Gli investitori sono una lista come le altre. Non sono una piattaforma per la raccolta di fondi, un database di investitori o una ricerca di operazioni, e non hanno cap table né data room. Tenerli in una lista separata significa che non si mescolano mai con i numeri di vendita sulla board.

Opportunità e investitori conservano i loro documenti, come un accordo di pilot o una bozza di term sheet, in un campo File. Una vista calendario Pilot mostra ogni periodo di pilot, la pagina Calendario mette su un unico mese riunioni con gli investitori, periodi di pilot e chiusure previste, e la dashboard elenca le riunioni con gli investitori dei prossimi 14 giorni.

Preparati a una conversazione con un prospect

Prima di una chiamata, apri l’azienda: i suoi contatti, l’opportunità aperta e la sua fase, le tue note dell’ultima conversazione e, su Customermates Cloud da Pro, le conversazioni e-mail o LinkedIn che hai collegato. Ogni fase può avere una probabilità di vittoria, quindi la board della pipeline mostra il valore accanto al valore ponderato. È una ponderazione con le tue percentuali, utile in un aggiornamento per gli investitori se dichiari il metodo, ma non è una previsione predittiva, un’analisi delle conversioni né la velocità della pipeline.

1. Aggiungi il prospect

   Crea l’organizzazione e le persone con cui parli, con la loro identità e-mail o LinkedIn nel campo Recapiti.

2. Apri un’opportunità di vendita

   Collegala all’organizzazione e ai suoi contatti, imposta la fase e aggiungi un valore se ne conosci uno.

3. Prepara la chiamata

   Leggi l’opportunità, le sue note e le conversazioni collegate, oppure chiedi al tuo client IA di riassumere il record tramite MCP.

4. Registra l’esito

   Sposta la fase, aggiungi una nota e imposta il prossimo passo in un campo data che configuri tu, a mano o tramite il tuo client IA.

5. Rivedi la board ogni settimana

   Ordina per data del prossimo passo, fai follow-up su ciò che è in scadenza e chiudi ciò che è andato in silenzio.

Il tuo client IA tramite MCP

Customermates ha un endpoint MCP su ogni piano, comprese le installazioni self-hosted. Collega Claude, ChatGPT, Gemini, Cursor o un altro client, e questo usa il tuo provider di IA, che fattura l’uso del modello.

Un uso tipico per un fondatore: in Claude, chiedi in quale fase si trova la tua opportunità con un prospect e chi è il sostenitore interno. Il client legge l’opportunità e il contatto collegato tramite MCP. Dopo la chiamata, chiedigli di spostare l’opportunità a Pilot e di aggiungere una nota con il prossimo passo concordato. Il client aggiorna quel record e tu vedi la modifica in Customermates.

Ciò che il client può fare è limitato dal tuo ruolo e dai tuoi permessi: vede e cambia solo ciò che potresti vedere e cambiare tu nell’app. Trattalo come qualsiasi strumento con accesso in scrittura. Un client MCP può chiederti di confermare prima di eliminare o inviare, ma è un comportamento del client, non un controllo in Customermates, quindi rivedi ciò che gli chiedi di fare. I record eliminati restano nel Cestino per 30 giorni; le altre modifiche non vengono annullate automaticamente.

Conversazioni e Mate su Customermates Cloud

La posta in arrivo unificata riunisce le e-mail di Gmail, Outlook o IMAP con LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram. Fa parte solo di Customermates Cloud, e il piano decide che cosa puoi collegare:

• Starter e self-hosted: nessun account di messaggistica collegato.
• Pro: gli account di ciascuna persona, con 1 account collegato per utente incluso, più le conversazioni condivise singolarmente con un cofondatore.
• Business, Max o Enterprise: necessari per condividere un intero account, per esempio una casella di vendita da cui risponde anche il primo addetto.

I partecipanti sono associati ai contatti tramite e-mail, telefono o identità LinkedIn. Una conversazione viene collegata a un’opportunità o a un’organizzazione solo quando lo fa una persona, o un agente che glielo chiedi; non viene mai archiviata automaticamente.

Mate, l’assistente dentro Customermates Cloud, può riassumere un’opportunità, aggiornare record e scrivere bozze di risposta. Funziona su ogni piano cloud a pagamento entro i crediti IA ospitati del tuo piano ed è disattivato nel self-hosting. Mate aggiorna i record e invia i messaggi non appena glielo chiedi; solo eliminazioni, importazioni, modifiche agli accessi e modifiche distruttive del modello dati si fermano per la tua approvazione. Una bozza aspetta finché non la modifichi o la invii, quindi chiedi bozze quando vuoi rivedere prima. Una routine esegue un’istruzione salvata secondo una pianificazione o quando un record cambia, appartiene a un utente ed è limitata a ciò che quell’utente vede.

Passare le trattative al primo addetto alle vendite

Assegna il nuovo arrivato alle opportunità che rileva e filtra per utente assegnato. Un ruolo personalizzato può limitare il suo accesso in lettura ai record assegnati su prospect, contatti e opportunità. Due limiti da conoscere: una vista condivisa è in sola lettura per i colleghi e non ci sono permessi a livello di campo. Le conversazioni dell’account di un fondatore restano private finché il fondatore non condivide una conversazione, o l’intero account su Business o superiore.

Integrazioni

Ogni piano, self-hosted compreso, ha un’API REST; i webhook e i trigger n8n che li usano sono inclusi in ogni piano a pagamento e nel self-hosting. Il tuo prodotto può creare un contatto quando qualcuno si registra, e un webhook su una modifica di un’opportunità può avvisare un workflow n8n gestito a parte o un webhook in ingresso di Slack; non esiste un’app Slack nativa. La pagina delle integrazioni elenca ciò che si collega.

Che cosa Customermates non fa per le startup

• Nessun arricchimento dei lead, punteggio dei lead o database di prospect.
• Nessuna sequenza, campagna a goccia, messaggistica di massa o outbound automatico.
• Nessuna previsione predittiva; il valore ponderato sono le percentuali delle tue fasi.
• Nessuna chiamata, SMS, modulo web, prenotazione di appuntamenti sul calendario né app mobile native.
• Nessuna piattaforma per la raccolta di fondi, cap table o data room.
• Nessuno sconto per startup. Il piano gratuito si ferma a 1 persona e 250 record, senza posta in arrivo né Mate.

Se ti serve una di queste cose, guarda uno strumento pensato per quello. Customermates pubblica questa pagina, quindi leggi la tabella come indicazioni, non come classifica. I dettagli dei fornitori sono stati verificati l’8 ottobre 2026 sul sito di ciascun fornitore.

Configurare il tuo spazio di lavoro

Le liste della demo sono esempi. Un nuovo spazio di lavoro parte senza liste. Su Customermates Cloud, la configurazione IA dello spazio di lavoro ti chiede come vendi e dalle risposte costruisce liste, fasi, una dashboard e pagine della base di conoscenza; gira una sola volta durante l’onboarding entro un tetto di crediti, e Inizia con uno spazio di lavoro vuoto la salta. Altrimenti, chi ha i diritti sul Modello dati crea le liste e i campi in Modello dati e importa i record da una cartella di lavoro Excel, una lista alla volta. Le importazioni non si possono annullare, quindi parti da un file piccolo.

Prezzi

I prezzi sono per utente al mese, con fatturazione mensile in euro. La prova dura 14 giorni su Customermates Cloud senza carta di credito.

I dettagli sono nella pagina dei prezzi. Il nucleo AGPL può girare sul tuo server senza costi di licenza; un’installazione self-hosted ha l’insieme di funzioni di Starter con REST, webhook e MCP, ma né posta in arrivo, né Mate né configurazione IA dello spazio di lavoro.

In Customermates Cloud il database primario è nella regione AWS di Francoforte. I sub-responsabili, tra cui fornitori statunitensi, sono nella pagina dei sub-responsabili ed è disponibile un accordo sul trattamento dei dati. Customermates non ha alcuna certificazione come ISO 27001 o SOC 2, il che conta se il questionario di sicurezza di un cliente enterprise chiede dei tuoi fornitori.

Domande frequenti