CRM WhatsApp: nessuna chat di un cliente resta senza risposta

Molte piccole imprese concordano appuntamenti, preventivi e modifiche con i clienti su WhatsApp, mentre la scheda del cliente sta da un’altra parte. Un CRM WhatsApp come Customermates porta quelle chat nella Posta in arrivo unificata di Customermates Cloud, accanto al contatto a cui appartengono. Colleghi un account WhatsApp tramite il nostro fornitore di messaggistica con un codice QR. Non è l’API ufficiale di WhatsApp Business ed è pensato per le singole conversazioni, non per campagne o messaggi automatici.

Dove ti aiuta a seguire i clienti. Una chat che aspetta la tua risposta è facile da perdere tra sopralluoghi e telefonate. Con la chat sul contatto puoi filtrare la Posta in arrivo per le conversazioni in cui l’ultimo messaggio è del cliente, oppure tenere sul contatto un campo Stato della chat e gestire una board delle chat ancora aperte. Mate, o il tuo client IA tramite MCP, può salvare nella chat una bozza di risposta da rivedere e inviare. Mate invia senza un’ulteriore approvazione quando glielo chiedi, quindi chiedi una bozza quando vuoi leggere prima la formulazione.

Lo spazio di lavoro di esempio: contatto WhatsApp di un cliente con dati dimostrativi

La demo qui sopra e lo spazio di lavoro di esempio usano dati dimostrativi, non un cliente reale. Lo spazio di lavoro ha elenchi per clienti, contatti, progetti e attività. Nella Posta in arrivo una chat WhatsApp sta accanto al record di contatto del cliente: il contatto è stato abbinato tramite il numero di telefono nel suo campo Recapiti, e la chat è stata collegata a un progetto aperto sotto Record della conversazione, di proposito e a mano. Un campo Stato della chat su ogni contatto, impostato a mano, alimenta una board delle chat che aspettano ancora una risposta. I progetti conservano foto del cantiere, disegni e l’offerta in un campo File e riportano data e ora di un sopralluogo; la dashboard elenca i sopralluoghi dei prossimi 14 giorni, e una vista calendario mostra le installazioni per settimana.

Questi elenchi sono un esempio. Un nuovo spazio di lavoro parte senza elenchi: su Customermates Cloud la configurazione dello spazio di lavoro con l’IA può costruire elenchi, fasi, una dashboard e pagine della Base di conoscenza a partire dalla tua descrizione, una volta all’onboarding e entro il suo limite di crediti, oppure la salti con Inizia con uno spazio di lavoro vuoto. Altrimenti chi ha i diritti sul Modello dati crea gli elenchi e i campi nel Modello dati e importa i contatti esistenti da una cartella di lavoro Excel. Per abbinare le chat WhatsApp, l’elenco dei contatti ha bisogno del campo Recapiti.

Cosa fa il collegamento con WhatsApp

Chat nella Posta in arrivo. Dopo il collegamento, le chat singole e di gruppo dell’account WhatsApp vengono importate e i nuovi messaggi continuano ad arrivare. Compaiono nello stesso elenco delle conversazioni di e-mail, LinkedIn, Instagram e Telegram, con l’attività più recente per prima.

Leggi e rispondi. Apri una chat, leggi la cronologia e rispondi nella stessa chat. Gli allegati funzionano dove la connessione del fornitore li supporta. Puoi tenere una bozza su una chat esistente e inviarla più tardi.

Avvia una chat da un numero di telefono. Avvia una nuova chat dal numero di telefono di un contatto in formato internazionale, per esempio +49 seguito dal numero senza lo zero iniziale.

Contatti abbinati dal numero di telefono. Un numero di telefono nel campo Recapiti di un record collega quel record alle chat WhatsApp con quel numero. Lo stesso numero si può anche chiamare dal record. Per un mittente che non ha ancora un record, apri Impostazioni della conversazione e collega il numero a un contatto esistente oppure creane uno.

Stato conservato in Customermates. Segna una chat come non letta, aperta, chiusa o spam per organizzare la Posta in arrivo. Questo stato vive solo in Customermates: chiudere una chat qui non la archivia né la modifica in WhatsApp.

Cosa non è questo CRM WhatsApp

Il collegamento passa da un fornitore di messaggistica che abbina il tuo account WhatsApp, in modo simile a collegare WhatsApp su un secondo dispositivo. Questo rende semplice la configurazione, e fissa anche limiti chiari.

I fornitori limitano la velocità con cui i messaggi possono essere letti e inviati, e le nuove chat hanno un budget proprio. Customermates applica un budget prudente di richieste per canale e si ferma prima che WhatsApp opponga resistenza; i numeri attuali sono nei limiti della messaggistica. Scollegare il canale elimina in modo permanente le chat e i messaggi che Customermates ha importato da esso. Il tuo account WhatsApp e i termini di WhatsApp restano tuoi. Il fornitore di messaggistica è elencato nella pagina dei sub-responsabili del trattamento.

Chi vede quali chat

Un nuovo canale è privato: solo tu ne vedi le chat, e nessun ruolo, Amministratore compreso, può leggere le conversazioni private di un collega. Su Pro lavori con i tuoi account e puoi condividere singole chat con i colleghi. Condividere un intero account collegato, per esempio un numero WhatsApp del team che una persona ha collegato, richiede Business, Max o Enterprise.

La quota è un unico pool condiviso tra e-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram. Se una persona ha bisogno di WhatsApp e di una casella e-mail, ha bisogno di più della quota di Pro. I prezzi attuali sono nella pagina dei prezzi; la fatturazione è mensile.

L’IA sulle tue chat WhatsApp

Mate, in Customermates Cloud. Mate può riassumere una chat o preparare una risposta quando glielo chiedi, entro i crediti IA ospitati del tuo piano. Mate invia un messaggio non appena gli chiedi di inviarlo, quindi di’ «bozza» quando vuoi solo una bozza. Mate non è disponibile nelle installazioni self-hosted.

Il tuo client IA, tramite MCP. Claude, ChatGPT e altri client MCP possono leggere le chat e salvare bozze tramite il server MCP, usando il tuo fornitore di IA. Se il client chieda conferma prima di inviare dipende dal client, quindi controlla come gestisce la conferma prima di consentire l’invio.

Domande frequenti