CRM recruiting: candidati su LinkedIn, clienti in attesa della shortlist. Segui entrambi.

Un CRM recruiting serve proprio a questo: la settimana di un recruiter è piena di conversazioni che possono scivolare via, come un candidato che venerdì ha risposto su LinkedIn, un hiring manager che aspetta la shortlist, un candidato passivo che hai promesso di chiamare in autunno. Customermates tiene ciascuna sul record del candidato o del cliente. Su Customermates Cloud da Pro, Mate prepara la bozza della risposta e del prossimo passo quando glielo chiedi o con una routine che imposti, oppure lo fa il tuo agente IA (Claude, ChatGPT o qualsiasi client che parla MCP) tramite MCP. Tu rivedi, modifichi e invii, e i prossimi passi con data compaiono sulla tua dashboard. Copre il lato commerciale del recruiting e non è un sistema di tracciamento dei candidati (ATS): niente annunci di lavoro, pagina carriere, moduli di candidatura né pipeline di selezione per singolo candidato. Il confronto qui sotto indica gli strumenti pensati per questo.

CRM o ATS: decidi per quale lavoro stai comprando

La maggior parte dei prodotti venduti come «CRM per recruiter» è un sistema di tracciamento dei candidati con un CRM aggiunto. La metà ATS gestisce le posizioni aperte: pubblica l’annuncio, raccoglie le candidature, analizza i CV e porta ogni candidato attraverso selezione, colloqui e offerta. La metà CRM gestisce le relazioni che durano più di una singola posizione: conquistare clienti, restare in contatto con i candidati passivi e sapere chi ha parlato con chi per ultimo.

Che cosa serve a un’agenzia di selezione del personale da un CRM

• Due tipi di persone in un’unica rete. Un hiring manager di un cliente oggi è un candidato tra due anni, e un candidato inserito diventa un contatto del cliente. Tenerli in sistemi separati fa perdere quella storia.
• Gli incarichi si muovono come trattative. Una ricerca passa dalla prima conversazione al briefing, all’incarico firmato, alla shortlist, ai colloqui e all’inserimento o alla perdita. Il compenso dipende da quanto lontano arriva.
• I candidati restano in silenzio per mesi. La persona che ti ha detto di no in primavera può essere pronta in autunno. Il tuo bacino di talenti ha bisogno di una lista ordinata per ultimo contatto, non della memoria.
• Le conversazioni avvengono su LinkedIn. La ricerca e il primo contatto passano spesso da messaggi LinkedIn o InMail, i follow-up da e-mail e telefono, e alcuni candidati preferiscono WhatsApp.
• Regole di esclusione. Se prometti ai clienti di non avvicinare i loro dipendenti, devi vedere se il datore di lavoro attuale di un candidato è un cliente prima di scrivergli.

Una configurazione per il recruiting in Customermates

Un nuovo spazio di lavoro parte senza liste: crei le liste che ti servono (contatti, organizzazioni, trattative o liste tue) in Modello dati, oppure lasci che la configurazione con IA le costruisca nel cloud. Puoi chiamare una lista Posizioni invece di Trattative o Aziende invece di Organizzazioni, e rinominare qualsiasi lista in seguito in Modello dati sotto Generale. Ogni nome di campo qui sotto è un esempio; i campi personalizzati possono essere testo, scelta singola o multipla, data, importo, indirizzo web, file e altro. Numeri di telefono e indirizzi e-mail vanno nel campo Recapiti.

Un candidato è collegato al suo datore di lavoro attuale come organizzazione e a ogni posizione per cui è in shortlist. La posizione è collegata al cliente e all’hiring manager. Apri un candidato e vedi ogni incarico a cui ha partecipato; apri un cliente e vedi ogni posizione e ogni persona che conosci lì. Gli utenti assegnati a un contatto mostrano quale recruiter possiede la relazione.

Fasi degli incarichi e valore del compenso

La fase è un campo a scelta singola che definisci tu, e ogni opzione ha una probabilità di vittoria. Un punto di partenza: Conversazione 10%, Briefing 25%, Incarico firmato 50%, Shortlist inviata 65%, Colloqui finali 80%, Placement concluso 100%, Persa 0%.

Il valore di una trattativa è la somma delle sue voci, ciascuna un servizio per una quantità. I compensi variano per ricerca, quindi uno schema praticabile è un servizio «Compenso di placement» con prezzo di €1.000 per unità, con la quantità impostata sul compenso atteso in migliaia. Un compenso di €27.000 è quantità 27 e, in Shortlist inviata, il valore ponderato è €17.550. È aritmetica sulle tue probabilità, non una previsione.

Viste salvate per le shortlist e per l’elenco di chiamate del lunedì

1. Shortlist per una posizione: contatti con Tipo di contatto Candidato collegati a quella posizione, raggruppati per Disponibilità.
2. Chi è in scadenza: candidati e hiring manager con una data di Prossimo contatto, ordinati per quella, dal più vicino. Un ordinamento mantiene aggiornata questa vista; un filtro su una data personalizzata richiede una data fissa.
3. Candidati caldi: candidati con Disponibilità Disponibile al cambio il cui record non è stato aggiornato da 60 giorni, dal più vecchio.
4. Incarichi per data della shortlist: posizioni in Incarico firmato, ordinate per Shortlist entro il.
5. Revisione della conservazione: contatti la cui data di Conservazione fino al è passata.

Condividi Revisione della conservazione con tutto il team o con ruoli selezionati, così ogni recruiter lavora dalla stessa lista. Altro su filtri e viste nella guida ai record.

Sulla dashboard, un widget In arrivo sullo stesso campo data elenca chi è in scadenza nei prossimi giorni, con una sezione Scaduti. Customermates non invia promemoria; la lista è ciò che apri ogni mattina.

Conversazioni di candidati e clienti in un’unica posta in arrivo (Pro e superiori)

In Customermates Cloud su Pro e superiori, la posta in arrivo unificata riunisce le e-mail di Gmail, Outlook o IMAP, LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram. Per LinkedIn puoi collegare un account Classic, oppure Classic e Recruiter se hai una postazione LinkedIn Recruiter; quando scrivi da un contatto, Invia come offre allora l’InMail di Recruiter. Collega una volta un partecipante a un contatto e le conversazioni compaiono sulla cronologia di quel contatto. La pagina sull’integrazione con LinkedIn ha i dettagli.

Due dettagli decidono il piano. Pro include 1 account collegato per utente, quindi un recruiter che vuole una casella di posta e LinkedIn nella posta in arrivo ha bisogno di Business, che ne include 3. E le conversazioni dei tuoi account restano private: i colleghi vedono una conversazione solo dopo che la condividi, oppure dopo che condividi l’intero account su Business e superiori. Se due recruiter devono vedere chi ha scritto per ultimo a un candidato, accordatevi per condividere quelle conversazioni.

Schede dei candidati e un controllo settimanale con Mate (Customermates Cloud)

Mate è l’assistente in Customermates Cloud. Gira su crediti IA ospitati inclusi per ogni utente attivo in ogni piano cloud a pagamento; leggere le conversazioni della posta in arrivo richiede Pro o superiore. Prima di una chiamata con un cliente, chiedi nella chat:

Per un controllo settimanale, imposta una routine, un’istruzione salvata che Mate esegue secondo una pianificazione o quando un record cambia. Scegli Ogni settimana sotto Ripetizione, lunedì alle 08:00, con istruzioni come queste. Ogni esecuzione ha un tetto di crediti, quindi tieni breve l’elenco dei candidati per esecuzione; i limiti delle routine sono nella documentazione.

Trova i contatti con Tipo di contatto Candidato e Disponibilità
Disponibile al cambio che sono stati aggiornati per l’ultima volta più
di 60 giorni fa. Per ciascuno, leggi l’ultima conversazione della posta in
arrivo. Se esiste, salva un breve check-in personale come bozza di
risposta in quella conversazione. Non inviare nulla e non eliminare nulla.
Chiudi con un elenco: nome, area di competenza, giorni dall’ultimo
aggiornamento, bozza salvata sì o no.

Una seconda routine può reagire a un evento: quando la Fase di una posizione passa a Shortlist inviata, crea un’attività «Raccogli il feedback dei colloqui» collegata a quella posizione e assegnata allo stesso recruiter. Starter include 1 routine per utente e Pro 5.

Preferisci il tuo agente? Collega Claude, ChatGPT o qualsiasi client che parla MCP. Funziona su ogni piano e nelle installazioni self-hosted, senza la posta in arrivo, con l’uso del modello fatturato dal tuo provider di IA. Il tuo client segue i permessi dell’account con cui si collega; se chieda prima di agire dipende dal client.

Che cosa Customermates non fa per il recruiting

• Nessun annuncio di lavoro, distribuzione sulle bacheche, pagina carriere o modulo di candidatura.
• Nessuna analisi dei CV. Un CV che arriva per e-mail resta come allegato nella conversazione della posta in arrivo; per tenerlo con il candidato, scaricalo e aggiungilo a un campo File sul contatto.
• Nessuna fase per singolo candidato dentro una posizione. Una posizione ha una sola fase; se un candidato è proposto, in colloquio o scartato per quella posizione non è un campo sul collegamento. Annotalo nelle note della posizione, oppure usa un ATS quando gestisci molti candidati per posizione.
• Nessuna pianificazione dei colloqui né prenotazione di appuntamenti sul calendario. Pro aggiunge l’accesso al calendario in sola lettura.
• Nessuna sequenza di e-mail né outreach di massa, nessun punteggio dei candidati né arricchimento dei dati, nessuna app mobile.
• Le attività non hanno scadenze né promemoria. Aggiungi un campo data e una vista salvata.

Suite di recruiting da confrontare

Se ti serve il lato ATS, guarda un prodotto pensato per quello. Customermates pubblica questa pagina. I dettagli dei fornitori e i prezzi sono stati verificati l’8 ottobre 2026 sulla pagina dei prezzi di ciascun fornitore, in dollari statunitensi come indicato; le condizioni di fatturazione cambiano da fornitore a fornitore. Queste suite includono funzioni ATS che Customermates non ha, quindi i prezzi non sono confrontabili alla pari.

Una divisione comune per una società boutique è Customermates per clienti, incarichi e relazioni con i candidati, e un ATS leggero solo quando una posizione viene pubblicizzata. I webhook partono quando una posizione cambia, quindi un workflow n8n che gestisci a parte può passare i dati a un altro strumento che abbia un’API.

Quanto costa

I prezzi di Customermates sono per utente attivo al mese, con fatturazione mensile. Ogni piano a pagamento include REST, webhook e MCP.

Ogni piano cloud a pagamento aggiunge crediti IA ospitati mensili per ogni utente attivo per Mate; vedi i prezzi. Far girare il nucleo open source sul tuo server non costa licenza, ma un’installazione self-hosted non ha posta in arrivo, Mate né routine.

Passare da un foglio di calcolo o da un altro sistema

1. Esporta in Excel

   L’importazione legge cartelle di lavoro Excel (.xlsx) e file CSV, un tipo di record alla volta. Un file CSV del tuo vecchio sistema si può importare così com’è.

2. Importa prima le aziende

   Nella lista Organizzazioni, apri Altre azioni, scegli Aggiungi da file e associa le tue colonne, compresi i campi Relazione e Non contattabile.

3. Importa hiring manager e candidati

   Includi il nome dell’azienda di ogni persona così l’importazione la collega a quell’organizzazione, e compila il Tipo di contatto per ogni riga.

4. Aggiungi gli incarichi aperti come posizioni

   Crea le ricerche aperte come posizioni, collega il cliente, l’hiring manager e i candidati in shortlist e imposta la fase.

5. Collega la posta in arrivo e salva le viste

   Su Pro o superiore, collega la tua casella di posta o LinkedIn in Impostazioni › Canali e calendari, poi salva le viste qui sopra.

Dati dei candidati e GDPR

I record dei candidati sono dati personali e, nell’UE, servono una base giuridica, un periodo di conservazione e un modo per cancellare su richiesta. Customermates ti dà gli elementi di base, non un processo di conformità.

• In Customermates Cloud il database dell’applicazione è configurato nella regione AWS di Francoforte. L’hosting e gli altri sub-responsabili, tra cui fornitori statunitensi, sono nella pagina dei sub-responsabili ed è disponibile un accordo sul trattamento dei dati.
• Una data di Conservazione fino al e la vista di conservazione qui sopra indicano chi rivedere. Eliminare è un passaggio manuale: Mate chiede l’approvazione prima di ogni eliminazione e le routine senza supervisione non possono eliminare.
• Un ruolo personalizzato con accesso in lettura Assegnati limita un ricercatore o un recruiter freelance ai record a lui assegnati.
• Customermates non ha alcuna certificazione come ISO 27001 o SOC 2.

Domande frequenti

Dettagli sui concorrenti verificati l’8 ottobre 2026 su prezzi di Recruit CRM, prezzi di Bullhorn, prezzi di Crelate, prezzi di Loxo e prezzi di Manatal.