Tutto ciò che ti serve per seguire ogni conversazione con i clienti.
Le funzioni CRM di Customermates: record dei clienti, un’unica casella per LinkedIn, e-mail e chat, Mate e il tuo agente IA che scrivono le bozze di risposta e una dashboard dei prossimi passi. Scopri cosa fa ogni funzione e quale piano richiede.
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Ogni conversazione con i clienti da email, LinkedIn e WhatsApp in un unico posto. Mate configura il tuo spazio e prepara il follow-up, tu lo controlli e lo invii. Funziona con Claude, ChatGPT o qualsiasi agente che parla MCP. Film in inglese.
Parti da una descrizione
Una descrizione. Uno spazio di lavoro costruito dal tuo agente.
Ecco cosa costruisce la configurazione a partire da una frase. Dati di esempio, il prodotto vero.
Descrivi la tua attività
Una frase sul tuo team, i tuoi clienti e come vendi.
Mate lo costruisce
Fa qualche domanda, poi crea liste, pipeline, dashboard e playbook.
Lavoraci
Collega LinkedIn e l’e-mail. Esplora qui sotto un esempio già pronto.
Siamo una piccola impresa di servizi B2B. Tieni clienti, preventivi e conversazioni in un unico posto e mostraci sulla dashboard chi dobbiamo richiamare.
- Mate
- Claude
- ChatGPT
- Cursor
Mate
Claude
Widget creati dalle liste e dai campi dello spazio
01
Funzioni CRM
Le funzioni di base del lavoro quotidiano
Trattative e pipeline
Segui ogni opportunità dal primo contatto alla chiusura. Trascina le trattative da una fase all’altra, passa dalla tabella al Kanban senza perdere il contesto e configura il campo Fase con probabilità per fase per ottenere valori ponderati della pipeline.
Contatti
Le persone e il contesto dietro ogni conversazione.
Organizzazioni
Aziende e account, collegati alle persone che ci lavorano.
Viste multiple
Layout a tabella e a bacheca Kanban per gli stessi dati.
Campi personalizzati
Campi tipizzati su cui puoi filtrare e raggruppare.
Servizi
Servizi venduti o erogati, collegati alle trattative.
Note
Contesto libero su qualsiasi record.
Campi a scelta
Opzioni a scelta singola e multipla per fasi, stati e segmenti.
Record collegati
Collega contatti, organizzazioni, trattative, servizi, attività e le liste che aggiungi.
02
Posta in arrivo unificata
Ogni conversazione con i clienti in un unico posto (da Pro in su)
Una sola casella, ogni canale
E-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram in un’unica casella nativa dentro il CRM. I thread si collegano direttamente al contatto, così il contesto segue la conversazione.
Client IA esterni tramite MCP
Un client esterno supportato può usare le operazioni consentite del CRM e della Posta in arrivo tramite MCP. Client, modello, abbonamento e utilizzo sono separati.
WhatsApp, Instagram e Telegram
Chat WhatsApp, Instagram e Telegram sul cliente, accanto a e-mail e LinkedIn.
LinkedIn e Sales Navigator
Messaggistica LinkedIn più ricerca con Sales Navigator, collegate ai tuoi record.
Dati del calendario in sola lettura
Leggi calendari ed eventi di un account collegato tramite MCP. Creare, modificare e prenotare non è supportato.
Allegati dei messaggi
I file che arrivano con un’e-mail o una chat restano con il thread.
Account condivisi
Visibilità della casella per tutto il team e un’unica cronologia su ogni canale (da Business in su).
03
Produttività
Cose da fare, organizzazione e campi di flusso di lavoro definiti dall’utente
Attività e follow-up
Collega il lavoro ai record e prendine la responsabilità. Assegna follow-up, collegali al contatto, all’organizzazione, alla trattativa o al servizio a cui appartengono e tieni sotto controllo gli impegni con i clienti senza fogli di calcolo o promemoria sparsi.
Scadenze che definisci tu
Aggiungi un campo data alle attività, poi filtra e ordina in base a ciò che viene dopo.
Panoramica delle attività
Il lavoro aperto e l’avanzamento operativo a colpo d’occhio.
Ricerca universale
Trova qualsiasi contatto, trattativa o attività da un’unica casella di ricerca.
Filtri e segmenti
Salva viste mirate per i tuoi flussi di lavoro ricorrenti.
Inserimento rapido
Aggiungi record senza lasciare la pagina.
04
Gestione dei dati
Interfacce di dati aperte e reportistica
Report e dashboard
Trasforma i dati del CRM archiviati in decisioni. Crea dashboard per conteggi, valori e raggruppamenti supportati, anche sui campi personalizzati. Le metriche derivate, come tempi di ciclo e prestazioni del team, richiedono un calcolo esterno.
Importazione XLSX e interfacce aperte
Importa un tipo di record alla volta da una cartella di lavoro Excel (XLSX) o da un file CSV, oppure crea record tramite REST o un client IA esterno su MCP.
Esportazione XLSX e API REST
Esporta la vista corrente di un tipo di record come cartella di lavoro Excel (XLSX) o leggi le risorse del CRM tramite l’API REST. Non esiste un’esportazione CSV né dell’intero account.
Record CRM collegati
Collega contatti, organizzazioni, trattative, servizi e attività tramite le relazioni supportate.
05
Team e collaborazione
Funzioni di team, permessi, inviti
Pensato per i team
Lavorate insieme su record condivisi di clienti e vendite con responsabilità chiare. Aggiungi posti, assegna record e passa gli account ad altri senza perdere il contesto registrato che li accompagna.
Gestione degli utenti
Aggiungi utenti e struttura il team in modo ordinato.
Ruoli e permessi
Controlla i permessi di lettura, creazione, modifica ed eliminazione per lista e ruolo.
Inviti
Invita i colleghi via e-mail e assegna il loro ruolo fin dall’ingresso.
06
Automazione e integrazioni
Assistenza ospitata configurabile ed estensibilità flessibile con MCP, API, webhook e n8n
Funzione Mate ospitata
Ogni piano cloud a pagamento include un diritto d’uso di Mate nell’app e una quota mensile di IA ospitata per ogni utente attivo. La disponibilità effettiva dipende dall’ambiente ospitato. Quando è attivo, eliminazioni, importazioni e modifiche degli accessi chiedono prima la tua approvazione. Le installazioni self-hosted non includono Mate né crediti ospitati.
Client IA esterni tramite MCP
Collega Claude, ChatGPT, Gemini o un altro client supportato tramite MCP (59 strumenti). Client e modello sono separati da Customermates.
Funziona con n8n
Guida il tuo n8n dai webhook del CRM e dall’API REST. n8n è un prodotto separato che gestisci o a cui ti abboni.
Webhook ed eventi
Attiva i sistemi a valle su uno qualsiasi dei 16 eventi webhook su record e messaggistica.
API REST
Costruisci sullo stesso modello OpenAPI 3.1 che usa l’interfaccia.
07
Interfaccia utente
Intuitiva e ottimizzata per il mobile
Rapida da avviare
Iscriviti, crea i tuoi primi record, inizia a lavorare. Nessun progetto di implementazione obbligatorio; l’impegno per migrazione e integrazione dipende dai tuoi dati.
Interfaccia pulita
Pensata per un lavoro quotidiano concentrato.
Pronta per il mobile
Responsive nei browser supportati di telefoni e tablet.
08
Sicurezza e hosting
Protezione dei dati e infrastruttura
Database cloud a Francoforte
Il database cloud gestito gira nella regione AWS di Francoforte. L’hosting dell’applicazione e gli altri fornitori, compresi i fornitori statunitensi, sono indicati nella nostra pagina dei sub-responsabili.
Core AGPL self-hosted
Esegui l’applicazione CRM core AGPL e PostgreSQL con il set di funzioni di Starter. La Posta in arrivo unificata e la vista del calendario restano funzioni del cloud gestito; i fornitori collegati restano separati.
Perché Customermates?
Pensato per i team che danno valore a privacy, semplicità, software open source e flussi di lavoro agentici
Configurazione rapida
Crea uno spazio di lavoro e aggiungi record senza un progetto di implementazione obbligatorio. L’impegno per migrazione e integrazioni esterne dipende dai tuoi dati e sistemi.
Un set di funzioni mirato
Record dei clienti, una Posta in arrivo, una pipeline, dashboard e interfacce aperte. Lascia fuori ciò che i piccoli team a contatto con i clienti usano raramente, come preventivi, fatturazione e sequenze di e-mail.
Automazione con n8n
Webhook e API REST collegano Customermates alla tua istanza n8n e da lì agli strumenti che n8n supporta. I flussi di lavoro li costruisci tu, dalla raccolta dei lead all’erogazione del servizio.
Infrastruttura aperta
Il database gestito gira nella regione AWS di Francoforte e i fornitori, compresi quelli statunitensi, sono indicati nell’elenco dei sub-responsabili. Puoi installare in self-hosting l’applicazione CRM core AGPL e PostgreSQL con il set di funzioni di Starter; i fornitori collegati restano separati.
Facilità d’uso
L’interfaccia è volutamente snella e strutturata in modo logico, così le funzioni che usi ogni giorno restano a portata di mano.
Nessun costo nascosto
I piani pubblicati indicano l’ambito di Customermates e la quota di IA ospitata; la quota è utilizzabile quando Mate è attivo e la disponibilità effettiva dipende dall’ambiente ospitato. Client IA esterni, automazione, messaggistica e altri fornitori mantengono i propri abbonamenti e costi di utilizzo.
Customermates
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