Introduzione
CRM open source per il follow-up dei clienti: conversazioni sul record del cliente, risposte di Mate o del tuo agente IA via MCP, da rivedere e inviare.
Customermates è un CRM open source per piccoli team a contatto con i clienti. Su Customermates Cloud, dal piano Pro, colleghi e-mail e LinkedIn, oltre a WhatsApp, Instagram e Telegram, e le conversazioni compaiono sul record del cliente quando i recapiti coincidono o quando li associ tu. Mate, l’assistente integrato in Customermates Cloud, oppure il tuo agente IA prepara la risposta e il passo successivo; tu rivedi, modifichi e invii. Claude, ChatGPT, Cursor e qualsiasi altro client che parla il Model Context Protocol leggono e scrivono direttamente nel tuo CRM tramite un endpoint MCP nativo, senza copia e incolla, su ogni piano e nelle istanze self-hosted.
Scegli il tuo client e inizia
| La tua IA | Configurazione completa in una pagina |
|---|---|
| Claude e ChatGPT (connettore personalizzato) | Collegati con un connettore personalizzato |
| Claude Code | Collega Claude Code |
| Cursor | Collega Cursor |
| Qualsiasi client MCP | Panoramica di MCP |
Ogni pagina descrive i passaggi di collegamento e i primi comandi, e il server presenta il CRM al client appena si collega. Per una guida passo passo con un webhook e una prima interazione con l’IA, vedi l’Avvio rapido.
Che cos’è Customermates
Un CRM con liste, campi, relazioni e calcoli configurabili, viste a tabella e a board e dashboard. Su Customermates Cloud descrivi la tua attività, rispondi a qualche domanda e Mate progetta liste, pipeline, dashboard e pagine della Base di conoscenza, che rivedi prima che venga creato qualsiasi elemento; puoi modificare tutto e aggiungere liste tue. Inoltre:
- Endpoint MCP nativo su
/api/v1/mcp: un client MCP scopre e chiama le operazioni del CRM senza plugin. - Open source con licenza AGPLv3; i componenti enterprise rientrano in una licenza commerciale separata. Self-hosting oppure cloud gestito.
- Cloud gestito con il database nella regione AWS di Francoforte, un DPA e tutti i subfornitori, compresi quelli statunitensi, elencati nella pagina dei subfornitori.
- Webhook con payload firmati in modo facoltativo, nuovi tentativi e un registro delle consegne.
- Specifica OpenAPI 3.1 dell’intera superficie REST su
/api/v1/openapi. - Mate, l’assistente IA integrato nell’app su Customermates Cloud: nessun client IA esterno né configurazione, usa i crediti inclusi nel piano. Basta chiedergli una risposta: salva una bozza nella conversazione, da rivedere e inviare. Vedi Assistente.
- Routine che eseguono Mate secondo una pianificazione o quando cambia un record, su Customermates Cloud. Vedi Routine.
- Posta in arrivo per l’e-mail e per gli account LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram collegati, su Customermates Cloud dal piano Pro. Vedi Posta in arrivo.
- Ruoli che stabiliscono, lista per lista, chi può leggere tutti i record, solo quelli assegnati o nessuno, e chi può crearli, modificarli o eliminarli. Vedi Azienda.
Quattro modi in cui Customermates si collega al tuo stack
MCP, OpenAPI e n8n si autenticano con una chiave API; i client MCP come Claude e ChatGPT possono collegarsi anche tramite OAuth, senza chiave. Vedi Chiavi API. I webhook funzionano nel verso opposto: Customermates invia ogni consegna al tuo URL e, se il webhook ha un segreto, la firma, così il ricevente verifica quella firma oppure un’intestazione personalizzata impostata sul webhook.
Approccio di progettazione
Customermates tratta il client IA come un utente a tutti gli effetti. Gli strumenti hanno nomi all’imperativo, gli errori dicono che cosa fare, le relazioni cambiano in modo incrementale e la superficie MCP resta ridotta (un solo endpoint, tutti gli strumenti attivi per impostazione predefinita), così anche i modelli più piccoli la attraversano in modo affidabile.
Come è organizzata la documentazione
- Primi passi: Avvio rapido, Concetti chiave.
- Collega la tua IA: Connettore personalizzato, CLI ed editor, Limiti di frequenza.
- Guida all'applicazione: Assistente, Dashboard, Posta in arrivo, Record, Routine, Profilo, Ricerca globale, la Procedura di configurazione, Azienda, Chiavi API e Sintassi dei filtri. I punti dell’app sono link: nell’app aprono la pagina ed evidenziano il controllo che nominano.
- Integrazioni: MCP, Webhook, OpenAPI, n8n.
- Self-hosting: Per iniziare e gestire, Architettura e sicurezza.
- Riferimento: Catalogo degli strumenti MCP, Sintassi dei filtri, Chiavi API.
Provala
La demo incorporata in questa pagina è un’istanza live di sola lettura con dati di esempio. Puoi sfogliarla e cercare al suo interno; creare, modificare o eliminare record e interrogare Mate mostrano un avviso che indica che l’azione non è disponibile in modalità demo. Avvia una prova gratuita (14 giorni, senza carta di credito) per lavorare con i tuoi dati.