Profilo

Che cosa appartiene a me e non allo spazio di lavoro?

La parte Account delle Impostazioni contiene quattro pagine: Profilo e preferenze (nome, avatar, lingua, formati, tema), Spazi di lavoro (gli spazi di lavoro a cui si appartiene), Canali e calendari (gli account che alimentano la Posta in arrivo) e Chiavi API e connettori (chiavi per client MCP e REST). Si fa clic sull’avatar in basso nella barra laterale e si sceglie Profilo e preferenze, oppure si sceglie Impostazioni nel menu dello spazio di lavoro (il nome dello spazio di lavoro in alto nella barra laterale) o si preme G poi S; ciascuno apre Profilo e preferenze, e la navigazione delle impostazioni elenca le altre pagine. Indietro in alto in quella navigazione riporta dove si era. Le modifiche qui riguardano solo te, tranne un canale condiviso con lo spazio di lavoro. Il profilo è lo stesso in ogni spazio di lavoro a cui si appartiene, mentre canali e chiavi API appartengono allo spazio di lavoro in cui sono stati collegati o creati; vedere Spazi di lavoro.

Ogni membro vede Profilo e preferenze. Canali e calendari richiede Accesso in lettura Tutti sulla riga Messaggi della posta in arrivo del ruolo ed esiste solo su Customermates Cloud. Chiavi API e connettori richiede Accesso in lettura Tutti su API e webhook. Un nuovo ruolo personalizzato parte con Nessuno su entrambe le righe; i ruoli si modificano in Ruoli, vedere Guida all’app, Azienda.

Profilo e preferenze

Si modifica un campo qualsiasi in Profilo e preferenze e si fa clic su Salva, che memorizza l’intero modulo. Appena qualcosa cambia, una barra mobile Modifiche non salvate offre Annulla, che scarta le modifiche, e Salva.

Come cambio nome, avatar, lingua o tema?

Tema e Lingua si possono cambiare anche nel menu personale. L’intestazione sopra il modulo mostra l’e-mail, lo stato di verifica, lo stato di membro e il ruolo; qui sono di sola lettura. Ruolo e stato, e anche nome e avatar, possono essere impostati anche da un membro con Modifica su Utenti e ruoli in Membri; una simile modifica vale solo in quello spazio di lavoro.

Come disattivo le scorciatoie a tasto singolo?

Si disattiva Scorciatoie a tasto singolo nella finestra Scorciatoie da tastiera (si preme ? oppure si sceglie Scorciatoie da tastiera nel menu personale). Disattiva C, /, V, ? e le sequenze con G, il che aiuta con l’input vocale o con la pressione accidentale di tasti. Le scorciatoie con Cmd/Ctrl ed Esc continuano a funzionare. L’elenco completo è in Scorciatoie da tastiera.

Come verifico l’indirizzo e-mail o invio di nuovo l’e-mail di verifica?

Finché l’indirizzo non è verificato, l’avatar nella barra laterale e la voce Profilo e preferenze nel menu personale mostrano E-mail non verificata; Profilo e preferenze offre allora Invia di nuovo l'e-mail di verifica. Un nuovo account funziona per 24 ore senza verifica; dopo, ogni pagina porta alla schermata di verifica finché non si conferma il link nell’e-mail.

Che cosa non posso cambiare qui, per esempio la password?

Non esiste un’impostazione per password, indirizzo e-mail, fuso orario, notifiche o eliminazione dell’account. Per una nuova password, si esce e si usa Password dimenticata? nella pagina di accesso. Le firme e-mail appartengono a ogni canale e-mail, vedere aspetto e firma delle e-mail.

Chiavi API e connettori

Chiavi API e connettori elenca solo le proprie chiavi dello spazio di lavoro corrente, e ogni chiave agisce solo nello spazio di lavoro in cui è stata creata. Si fa clic su Aggiungi (serve Crea su API e webhook) per aprire Aggiungi una chiave API:

• Chiave API standard: un Nome e una data facoltativa Scade tra da 1 a 365 giorni (predefinito Non scade mai). La chiave viene mostrata una sola volta, quindi va copiata subito.
• Connessioni rapide: riquadri per Claude, ChatGPT & Codex, Cursor e Gemini. Le configurazioni locali (Claude Code o Desktop, Codex, Cursor, Gemini) creano una chiave con il nome del client che scade dopo 365 giorni e mostrano lo snippet di configurazione con la chiave già inserita. I metodi Account Claude e App ChatGPT usano il connettore ospitato e non creano alcuna chiave.

La scheda di una chiave mostra Creato il, Scade il e Ultimo utilizzo; la si apre e si sceglie Elimina per cancellare la chiave (serve Elimina), il che la blocca subito. Per ruotare una chiave, se ne crea una nuova, si aggiorna il client, poi si elimina la vecchia. Togliere Accesso in lettura Tutti su API e webhook da un ruolo blocca le chiavi dei suoi membri sia per MCP sia per REST; impostare un membro su Inattivo in Membri blocca anch’esso ogni chiave. Regole complete: Chiavi API.

Canali e calendari

Canali e calendari elenca prima i propri account e-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram, poi ogni canale condiviso da un collega. Quando dei canali mostrano Ricollegamento necessario, Problema di autorizzazioni o Errore, la voce Canali e calendari ne mostra il numero. Un clic su una scheda apre la finestra del canale con le schede Dettagli (provider, stato, Visibilità, proprietario, cartelle, collegamento e ultima sincronizzazione), E-mail e Cartelle. Qualunque sia il ruolo, si possono modificare solo i canali di cui si è proprietari. Ogni canale appartiene allo spazio di lavoro in cui è stato collegato.

Chi può usare Canali e calendari?

Per vedere la pagina serve Accesso in lettura Tutti su Messaggi della posta in arrivo; per collegare serve Crea, per modificare, riattivare o risincronizzare Modifica, per scollegare Elimina. Il piano deve includere la messaggistica (Pro, Business, Max, Enterprise o una prova); su Starter la pagina mostra Passa a un piano superiore, che apre Fatturazione. Ogni azione tranne lo scollegamento richiede inoltre un abbonamento attivo o una prova in corso. Le installazioni self-hosted non hanno la pagina Canali e calendari.

Come collego un canale?

Si fa clic su Collega un canale e si sceglie una voce:

La scheda corrente passa a una pagina di connessione sicura (30 minuti per completare) e poi torna a Canali e calendari con il risultato. Canale collegato avvia in background l’importazione della cronologia (Sincronizzazione in background, di solito qualche minuto, fino a un’ora per account grandi). Account già collegato significa che un membro dello spazio di lavoro lo ha già collegato; gli si chiede di condividerlo. Per qualsiasi altro errore, si ricomincia da Collega un canale.

Quanti canali posso collegare?

Per membro: Starter 0, Pro 1, Business 3, Max 10, Enterprise illimitato; una prova conta come Pro. Ogni canale proprio conta finché non lo si scollega, tranne quelli Eliminato; i canali condivisi dei colleghi non contano mai. Al limite su Pro, Collega un canale offre Vedi i piani, che apre Fatturazione. Dopo un downgrade, i canali più recenti di ogni membro oltre la quota diventano Eliminato e i membri con il ruolo Amministratore ricevono un’e-mail.

Che cosa significa ogni stato di un canale?

Come condivido un canale con i colleghi o lo tengo privato?

Un nuovo canale, come una casella e-mail, è Privato. Il proprietario imposta Visibilità nella scheda Dettagli su Condiviso; compare allora, con tutte le conversazioni, a ogni membro con accesso in lettura su Messaggi della posta in arrivo, e i membri con Crea possono rispondere da esso. Condividere richiede il piano Business, Max o Enterprise, Modifica su Messaggi della posta in arrivo e un abbonamento attivo. I colleghi possono aprire i dettagli e le cartelle di un canale condiviso ma non modificarlo. Se lo spazio di lavoro passa a un piano sotto Business, ogni canale condiviso torna Privato e il proprietario deve reimpostare Visibilità su Condiviso dopo un upgrade. Le singole conversazioni si possono condividere dalla Posta in arrivo.

Che cosa controlla la scheda Cartelle?

Per gli account e-mail che segnalano le cartelle, la scheda Cartelle ha un interruttore per cartella: disattivato nasconde i messaggi di quella cartella nella Posta in arrivo a tutti coloro che vedono il canale, senza eliminarli. Per impostazione predefinita tutte le cartelle sono attive tranne cestino, posta indesiderata o spam, bozze e tutta la posta. Attivarne una importa la sua cronologia. Può cambiare gli interruttori solo il proprietario con Modifica; gli altri vedono Sincronizzata o Nascosta.

Come cambio il carattere, il colore dei link e la firma delle e-mail in uscita?

La scheda E-mail compare sugli account Gmail, Outlook e IMAP di cui si è proprietari (per modificare serve Modifica) e si memorizza con Salva.

L’aspetto si applica alle e-mail in testo semplice e Markdown, il che comprende tutto ciò che si scrive nella Posta in arrivo; un corpo HTML esplicito mantiene il proprio stile. Si attiva Aggiungi una firma per modificarla: Layout Solo testo, Logo sopra (predefinito) o Logo accanto; i layout con logo richiedono un URL del logo HTTPS pubblico (sostituisce l’icona Customermates) e offrono Dimensione del logo, Separatore e Spaziatura. Contenuto della firma è Markdown fino a 2.000 caratteri, con un’Anteprima. Finché è attiva, la firma viene aggiunta sotto ogni e-mail di quell’account, dalla Posta in arrivo, da REST o da MCP, HTML compreso.

Come riattivo, risincronizzo o scollego un canale?

Si apre un canale di cui si è proprietari:

• Riattiva (per Ricollegamento necessario, Problema di autorizzazioni, Errore, Interrotto): porta alla pagina di connessione dello stesso account e torna indietro.
• Risincronizza (per Collegato, Collegamento in corso): importa di nuovo la cronologia, di solito da 1 a 3 minuti.
• Scollega: dopo conferma, rimuove l’account ed elimina definitivamente le conversazioni, i messaggi, i calendari e gli eventi importati da esso, anche per i colleghi se era condiviso.

Riattiva e Risincronizza richiedono Modifica su Messaggi della posta in arrivo, Scollega richiede Elimina.

Per gli agenti

Tramite MCP e in Mate, update_my_profile modifica solo il proprio nome, cognome, URL dell’avatar, tema, lingua dell’interfaccia e formato regionale; connect_messaging_account (REST POST /api/v1/messaging/connected-accounts/connect-link) crea un link di connessione con le stesse regole di piano, permessi e quota. manage_connected_accounts elenca i propri canali e, per un canale di cui si è proprietari, imposta cartelle, firma e aspetto, visibilità (con approvazione), lo risincronizza o lo scollega (con approvazione); REST usa /api/v1/messaging/connected-accounts/{id} (DELETE) e le sue operazioni folders, signature, sharing e resync. Un ID che non è un canale proprio risponde not_found (REST 404) prima di qualsiasi controllo del piano. Scorciatoie, riattivazione e chiavi API si impostano solo nell’app. Non ripetere la firma di un canale nel corpo di un messaggio. Una nuova chiave API viene mostrata una sola volta. Tramite REST, GET /api/v1/users/me legge il profilo e PATCH /api/v1/users/me modifica gli stessi campi di update_my_profile; i campi omessi mantengono i loro valori.

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