Date delle liste e dei calendari collegati

Come si combinano le date di liste diverse?

Apri Calendario e scegli Aggiungi fonte delle date. Seleziona una lista e un campo data, data e ora o intervallo. Una Data di fine separata può estendere un singolo campo data a un periodo; i due campi devono avere lo stesso tipo. Scegli un colore per la fonte oppure i colori delle opzioni di un campo a scelta. Aggiungi un’altra fonte per un’altra lista o per un’altra data della stessa lista. Ogni fonte ha i propri Filtri, impostati con la stessa tavolozza di filtri di una lista. Si possono combinare fino a 12 fonti.

Fonti delle date nella barra superiore elenca le fonti e i calendari collegati. Le caselle mostrano o nascondono subito ogni fonte. Il menu di una fonte apre Configura fonte per cambiarne le date, il colore e i filtri, Apri nell’elenco per aprire quella lista con i filtri della fonte e Rimuovi fonte. Un clic su un evento apre il suo record nel normale pannello laterale del record. Le voci del calendario usano i permessi attuali sui record e sui campi. Le date mancanti o riservate non vengono collocate nel calendario. Se un campo o un filtro non è più disponibile, la fonte viene contrassegnata come non disponibile; i suoi filtri non vengono scartati in silenzio.

Finché non cambia nulla, il calendario mostra un’impostazione predefinita: il primo campo data singola di ogni lista, o il suo primo intervallo di date se non ne ha, fino a 12 liste, nel colore della lista. Le fonti, i calendari abilitati, il fuso orario e la modalità di visualizzazione vengono salvati automaticamente e solo per te, a partire dalla prima modifica. Cambiare il calendario non cambia la vista salvata di una lista.

Che cosa mostrano le diverse viste?

Mese mostra i periodi di date con un elenco degli eventi in eccesso per i giorni più pieni. Settimana mostra le voci di tutto il giorno e quelle che durano un giorno o più sopra un orario scandito per ore, per i record con orario più brevi e per gli eventi collegati. Trimestre riunisce in una sola schermata i tre mesi di un trimestre in colonne settimanali. Cronologia mostra lo stesso trimestre giorno per giorno, scorre in orizzontale e colora i fine settimana. Entrambe raggruppano le voci per fonte, collocano sulla stessa riga le voci che non si sovrappongono e mostrano un titolo accanto a una barra troppo corta per contenerlo; una linea indica oggi. Mostrano gli intervalli di date senza dipendenze né pianificazione automatica. Sugli smartphone il calendario usa Agenda. Un intervallo di date continua tra settimane e mesi come una barra per settimana, l’agenda lo elenca in ogni giorno che copre e una barra interrotta al limite del periodo ha l’estremità squadrata. Passando sopra una voce o mettendola a fuoco si vedono il titolo completo, le date e la fonte.

Un valore di sola data resta sulla sua data di calendario. Le date con orario usano il fuso orario scelto in Fonti delle date. Trascina una voce del CRM su un altro giorno in qualsiasi vista tranne l’agenda, oppure usa la barra spaziatrice, i tasti freccia e di nuovo la barra spaziatrice. Una voce si sposta di tanti giorni quanti ne trascini, in qualunque punto afferri un periodo più lungo, e la sua durata e l’ora del giorno vengono mantenute. Nella parte oraria della settimana, trascinare in alto o in basso cambia anche l’orario a passi di 15 minuti. Una voce con un intervallo di date o una data di fine ha una maniglia a ogni estremità: trascinala per cambiare solo l’inizio o solo la fine. Durante il trascinamento la voce mostra le nuove date. Su un touch screen, tieni premuta brevemente una voce prima di trascinarla. Possono cambiare solo le date di input modificabili, e i salvataggi seguono i normali controlli di versione e permessi del record; quando un salvataggio viene rifiutato, la voce torna alle sue date.

Per aggiungere un record a una data, fai doppio clic su un giorno vuoto, su un punto libero di una riga della cronologia o su un’ora della settimana, oppure usa + su un giorno del mese. Il record si apre con quella data già compilata. Una data con orario parte dall’ora scelta, o dalle 9:00, e un intervallo di data e ora dura un’ora; si cambiano entrambi gli orari nel selettore di date. Con più fonti si sceglie prima la lista del nuovo record. Un clic sul titolo del periodo porta a un’altra data.

Ogni fonte visualizza fino a 500 record nel periodo richiesto, e i calendari collegati fino a 2.000 eventi. Un avviso spiega quando i risultati sono incompleti. Le esportazioni richiedono un risultato completo: scegli prima un periodo più breve o filtri di fonte più stretti.

Quali riunioni compaiono nel mio calendario?

Dove è disponibile la messaggistica collegata, I miei calendari collegati elenca i calendari Google e Outlook, compresi quelli condivisi secondo le consuete regole di condivisione. Seleziona i calendari da includere. Qui queste riunioni sono di sola lettura; il loro dettaglio apre il calendario collegato per la modifica. Gli eventi annullati sono nascosti. Le istanze ricorrenti importate vengono mostrate e le regole delle serie ricorrenti vengono espanse per il periodo visualizzato, compresi fusi orari ed esclusioni. Le regole di ricorrenza non valide o non supportate vengono segnalate come risultati incompleti.

I calendari collegati richiedono il diritto alla messaggistica già esistente e il permesso di lettura della posta in arrivo. Gli spazi di lavoro self-hosted possono usare le date dei record, ogni layout del calendario, le esportazioni e gli abbonamenti senza un provider di calendario.

Come uso questo calendario in un’altra app?

Esporta e abbonati → Scarica .ics scarica un’istantanea del periodo visualizzato e delle fonti abilitate. Finché il periodo visualizzato è incompleto, Scarica .ics e Crea URL di abbonamento non sono disponibili. Importala in Apple Calendar, Outlook, Google Calendar o un’altra app compatibile con iCalendar. Un’istantanea non si aggiorna. Gli eventi collegati sono esclusi per impostazione predefinita, per evitare duplicati; puoi includere esplicitamente alcuni eventi collegati selezionati.

Crea URL di abbonamento crea un feed privato di sola lettura per le fonti abilitate, i filtri delle fonti e il fuso orario di quel momento. Incolla l’URL nell’opzione «abbonamento tramite URL» della tua app di calendario. Copre i 30 giorni precedenti e i 335 successivi; l’intervallo di aggiornamento lo decide l’app di calendario. Una successiva modifica di una fonte o di un filtro richiede un nuovo URL di abbonamento. Possono essere attivi fino a dieci abbonamenti; ciascuno è elencato con la data di creazione.

Copia l’URL quando viene creato: viene mostrato una sola volta. Chiunque lo possieda può leggere gli eventi selezionati finché mantieni l’accesso. Ogni aggiornamento verifica l’appartenenza attiva e i permessi attuali. Revoca abbonamento interrompe subito i recuperi futuri; le app di calendario possono conservare gli eventi già scaricati. Le modifiche vanno da Customermates all’app di calendario. Modificare un evento importato non aggiorna il suo record del CRM; non è una connessione di calendario bidirezionale.

Per gli agenti

Modifica il calendario di una persona con manage_calendar invece di pilotare la pagina; cambia solo il calendario di chi chiama. Chiama prima options: elenca le liste con campi data, i loro campi a scelta per i colori e, dove è disponibile la messaggistica collegata, i calendari collegati di chi chiama, tutti tramite ID stabile. read restituisce la configurazione e saved, che resta false finché vale l’impostazione predefinita. update accetta un config con solo le chiavi da cambiare: sources e calendarIds sostituiscono l’intero elenco, e i filters di una fonte usano i campi filtro del config di manage_data_views per la superficie della lista. Passa timeZone con il primo aggiornamento, perché il valore predefinito è UTC. reset torna all’impostazione predefinita. subscriptions elenca gli URL di abbonamento e revoke ne revoca uno tramite id; la creazione di un URL di abbonamento resta nell’app. Non esiste un endpoint REST per il calendario. Gli schemi esatti sono nel catalogo MCP.