Configurare la dashboard del CRM

Che cosa mostra la Dashboard e posso condividere i widget con il team?

La Dashboard è la pagina su cui si arriva dopo l’accesso. Mostra widget sui dati del CRM: pipeline, numero di attività, attività recenti, tutto ciò che si configura. Ogni widget appartiene a chi lo crea. I colleghi lo vedono solo dopo che tu attivi Condividi come modello nel suo editor, e poi partono da una propria copia. Aggiungere widget non richiede alcun permesso di ruolo, ma un grafico conta solo i record che il ruolo può leggere, quindi la copia di un collega può mostrare altri numeri. Aggiungi widget compare solo se il ruolo può leggere almeno una lista. In uno spazio di lavoro senza liste, la Dashboard lo dice e offre Crea elenco a chi gestisce il modello dati.

Posso avere più dashboard?

Sì. I chip delle viste sopra i widget passano alle proprie dashboard con nome, per esempio una per team o per scopo; senza alcuna selezione si vede la dashboard principale, e un clic sulla vista selezionata riporta a essa. Nuova vista ne aggiunge una, e V apre il selettore delle viste, come in una lista. Ogni vista mantiene i propri widget e la propria disposizione, un nuovo widget finisce nella vista che si sta guardando e un link a una vista apre quella dashboard. Le viste e i loro widget sono personali finché non le condivide: Condividi… nel menu di una vista la mostra a tutti nello spazio di lavoro o a ruoli selezionati, come in una lista. I colleghi la trovano allora dopo le proprie viste come un chip con la tua foto e vedono gli stessi widget e la stessa disposizione, in sola lettura; ogni numero viene calcolato con il loro accesso. Solo tu puoi modificare i widget; Duplica come nuova vista dà a un collega la propria copia con tutti i widget e la loro disposizione, che può modificare liberamente senza toccare la tua. Duplicare una propria vista copia i suoi widget allo stesso modo. La dashboard principale non si può condividere; si condivide invece una vista con nome. Un collega che apre il link di una vista non condivisa con lui vede la propria dashboard. Eliminare una vista la sposta nel Cestino insieme ai suoi widget, e la conferma li nomina; Annulla o Ripristina riporta indietro entrambi.

Posso condividere una dashboard con persone esterne allo spazio di lavoro?

Sì, con un link pubblico. In una vista della dashboard di cui è proprietario, apri Condividi…, scegli Chiunque abbia il link e clicca su Salva; il link viene creato e copiato, e tutti nello spazio di lavoro vedono anche la vista. Chiunque abbia il link vede allora i grafici e i numeri di quella vista in tempo reale, in sola lettura e senza accedere, a un indirizzo che termina con /p/…; la pagina mostra il nome della vista e quello dello spazio di lavoro. I numeri sono calcolati con il tuo accesso, quindi un link pubblico non mostra mai più di quanto tu stesso possa vedere. Un clic su una barra o su un numero apre i record che ne stanno alla base, in sola lettura e con il tuo accesso, mostrando il nome del record e i campi per cui il grafico raggruppa o somma; i visitatori possono cercare, filtrare, ordinare e regolare le colonne nel pannello laterale, ma solo sulle colonne mostrate, e nulla viene salvato; nulla può essere modificato, e i record non si aprono nelle proprie pagine. Liste, calendari, mappe e cronologie delle attività sono esclusi. Chiunque abbia il link vede quei grafici e quei record, quindi pubblica solo dashboard che vuoi mostrare. Copia copia di nuovo il link in qualsiasi momento, Ultimo giorno in cui il link funziona (UTC) imposta una data di fine facoltativa e la finestra mostra quante volte il link è stato aperto. Scegliere un’altra opzione e salvare interrompe subito il link; scegliere di nuovo Chiunque abbia il link crea un nuovo indirizzo. Le viste salvate delle liste si possono pubblicare allo stesso modo (Liste). Finché il link è attivo, il chip della vista mostra un globo.

Per pubblicare serve Crea sulla riga Link pubblici del ruolo; il ruolo Amministratore ce l’ha. Consenti link pubblici in Generale disattiva e riattiva tutti i link pubblici dello spazio di lavoro; mentre è disattivato, ogni link mostra Link non disponibile. Un link smette di funzionare anche quando scade, quando la vista passa nel Cestino o quando chi l’ha creato perde il permesso, viene disattivato o lascia lo spazio di lavoro. La creazione e la disattivazione di un link compaiono nel Registro attività. La dashboard principale non si può pubblicare; si pubblica una vista con nome. Mate e gli altri client MCP pubblicano con manage_data_views azione publish, e l’endpoint REST è POST /api/v1/data-views/publish; anche lì la pubblicazione mostra la vista a tutti nello spazio di lavoro, e condividerla in privato o con ruoli disattiva il link.

Quali tipi di widget esistono e quali grafici possono mostrare?

Clicca su Aggiungi widget per aprire Scegli un widget. Parti da zero viene per primo, con una scheda per ogni stile di grafico (Numero, Grafico a barre, Barre orizzontali, Area nel tempo, Classifica, Anello, Imbuto e Radar) più Cronologia attività, In arrivo, Panoramica del mese e Mappa; una scheda apre l’editor con quello stile già scelto, e tu selezioni i dati. Parti da un modello elenca i widget condivisi dai colleghi. Per far costruire un widget, descrivilo con Chiedi a Mate nell’editor dei widget.

• Un grafico aggrega una lista: conteggio, somma, media, minimo o massimo di un campo numerico. Si raggruppa per un campo, per ogni record, per Assegnato a (un record con due assegnatari conta per entrambi) o tramite una relazione, per esempio Valore della trattativa per fase o importi delle voci per servizio. Ogni record di origine conta una volta per gruppo, quindi una trattativa collegata a due organizzazioni conta per intero per entrambe. Per tracciare una serie temporale, si raggruppa per un campo data, Creato il o Aggiornato il e si sceglie un Intervallo di tempo (giorno, settimana che inizia il lunedì, mese, trimestre o anno). Gli orari vengono suddivisi nel fuso orario del browser che ha salvato il widget; i valori di sola data non si spostano mai, e i record senza data vengono contati sotto il grafico.
• Cronologia attività è un feed delle modifiche, dei messaggi e dell’attività dei canali, dal più recente. I suoi filtri appartengono a quel widget, quindi più cronologie possono mostrare cose diverse senza influenzarsi a vicenda né influenzare la vista Attività di un record.
• In arrivo elenca i record di una lista in base a un campo data o data e ora per i prossimi giorni (14 per impostazione predefinita, fino a 90), con una sezione Scaduti per le date precedenti e una colonna importo facoltativa. Si escludono i record conclusi, per esempio le attività completate, così che solo quelle aperte contino come scadute.
• Panoramica del mese colora ogni giorno di un mese in base a quanti record vi cadono o alla somma di un campo numerico o valuta. Le frecce cambiano il mese, e un giorno apre l’elenco dei suoi record.
• Mappa colloca i record di una lista nella posizione salvata con un campo indirizzo e raggruppa i record vicini in cluster numerati. Un campo a scelta singola colora i pin con i colori delle sue opzioni, come nei grafici, un campo numerico o valuta ne determina la dimensione, e un pin apre una scheda con il nome, l’indirizzo, un campo di dettaglio facoltativo e Apri il record. Un cluster assume il colore di più della metà dei suoi record; senza una simile maggioranza è un anello senza colore, che la legenda elenca come Misto.

In Aspetto, un grafico può essere un grafico a barre verticali o orizzontali (con o senza etichette), un anello o un radar, oppure uno di questi:

Uno stile non adatto al raggruppamento è disabilitato con un suggerimento. I valori calcolati richiedono l’accesso ai loro dati di partenza.

Che cosa può mostrare una cronologia delle attività, compresi gli eventi del calendario?

Una cronologia mostra le stesse voci del Registro attività: modifiche ai record con i valori precedenti e attuali, modifiche amministrative e di configurazione, messaggi, attività dei canali come le connessioni LinkedIn accettate, e riunioni dal calendario di un account Gmail o Outlook collegato (il layout calendario di una lista e i widget calendario mostrano i record in base ai loro campi data, non le riunioni). La si filtra per Tipo di attività, Provider, Canale, Conversazione o Record correlati, e la si limita a tipi di record o a record, oppure a una data Da e Fino a. I record correlati usano Include uno qualsiasi di, Esclude tutti, Ha un record collegato e Non ha record collegati. Filtri diversi devono corrispondere tutti; più valori in un solo filtro corrispondono a uno qualsiasi di essi.

Carica elementi precedenti mostra la pagina successiva. Una riga può collegare un record principale e fino a tre record correlati, e un messaggio può aprire la sua conversazione nella Posta in arrivo. Le righe senza record restano visibili senza un link.

Come gestiscono date e fusi orari i widget calendario?

Un campo di sola data è un giorno di calendario e non si sposta mai. Un campo data e ora viene collocato nel giorno in cui cade nel fuso orario del widget, che è il fuso orario del browser che ha creato il widget; «oggi» e Scaduti seguono lo stesso fuso orario. Il campo data può anche essere un intervallo di date o di data e ora: il record compare nel giorno in cui inizia il suo intervallo e conta come scaduto quando il suo intervallo è terminato. In arrivo mostra fino a 100 record e fino a 20 scaduti con il loro totale. Panoramica del mese conta o somma ogni record del mese, e un giorno elenca fino a 100 dei suoi record. Entrambi usano gli stessi filtri, lo stesso accesso ai record e gli stessi permessi sui campi dei grafici, quindi la copia di un modello condiviso di un collega mostra solo ciò che quel collega può leggere.

Da dove viene la mappa e quali record mancano?

La mappa mostra confini di paesi, regioni e città da Natural Earth (pubblico dominio). Questi file della mappa sono forniti con Customermates e serviti dal proprio server Customermates, quindi aprire una mappa non invia alcuna richiesta a un servizio esterno di mappe, tile, caratteri o geocodifica, e un server self-hosted mostra le mappe senza accesso a internet. I file della mappa si caricano solo quando un widget mappa è sullo schermo.

Un record compare dove il suo campo indirizzo memorizza una posizione: il centro dell’area del codice postale una volta che l’elenco dei codici postali conosce il codice, oppure l’edificio dopo una ricerca di indirizzo su un server self-hosted con Photon (vedere Come si inserisce un indirizzo?). I record senza indirizzo, senza posizione memorizzata o il cui indirizzo non si può leggere vengono invece contati nell’avviso sotto la mappa. Una mappa mostra al massimo 2.000 record; restringi i filtri se il widget dice di mostrarne solo una parte. Si ingrandisce con i pulsanti, con la tastiera (+ e -, tasti freccia per spostarsi, 0 per reimpostare) o con la rotellina del mouse tenendo premuto Cmd/Ctrl; dopo aver selezionato la mappa, la rotellina ingrandisce senza il tasto. Su un touch screen, un dito scorre la pagina e due dita spostano e ingrandiscono la mappa. Si seleziona un cluster per ingrandirlo.

Chi vede che cosa in una cronologia?

I due permessi sono le righe Registro attività e Messaggi della posta in arrivo del ruolo del membro in Ruoli, ciascuna con Accesso in lettura Tutti. Messaggi, attività dei canali e riunioni richiedono inoltre Customermates Cloud e un piano con messaggistica (Pro e superiori); le modifiche restano visibili anche senza. Un valore di filtro eliminato o non più accessibile smette di corrispondere e compare come Filtro non disponibile sul chip e Selezione non disponibile nel selettore, così da poterlo rimuovere.

Come creo o modifico un widget grafico o cronologia nell’editor dei widget?

Scegli uno stile di grafico, Cronologia attività, In arrivo, Panoramica del mese, Mappa o un modello in Scegli un widget; tutti aprono lo stesso editor. Dai un nome al widget, poi passa da Dati ad Aspetto. Dati contiene l’origine e che cosa contare; i filtri e il raggruppamento sono sezioni comprimibili al suo interno, e una volta raggruppato, Filtri dei gruppi limita quali record compaiono come gruppi. Entrambe le sezioni di filtri mostrano la stessa tavolozza Filtri con ricerca di una lista, e i campi collegati compaiono come Lista › Campo. Aspetto contiene lo stile del grafico, i colori, la legenda, Mostra l'origine e i filtri e Condividi come modello. L’Anteprima dal vivo sopra le impostazioni mostra il widget con dati reali e si aggiorna man mano che si cambiano le cose; seleziona Dimensione nella dashboard per vederlo nelle proporzioni che assume nella dashboard. Clicca su Salva nel piè di pagina.

Un clic su un grafico o su una sua barra apre il suo pannello dati: il grafico resta in alto e i record che vi contribuiscono compaiono sotto, con i normali filtri e la paginazione della lista. Selezionare un altro gruppo cambia i record. Apri nell’elenco apre la normale panoramica con la stessa selezione e gli eventuali filtri aggiuntivi; interroga tutti i dati corrispondenti e non un campione di ID di record. Un clic su una riga apre il suo record. Per modificare un widget si usa la matita mostrata al passaggio del mouse o al focus da tastiera, oppure si sceglie Modifica dal suo menu locale (disponibile anche con il clic destro). Un clic su un chip di filtro apre l’editor su quel filtro. Reimposta ripristina i valori salvati dopo che si è cambiato qualcosa, e l’icona del cestino nell’intestazione dell’editor sposta il widget nel Cestino dopo una conferma. Un nuovo widget prende il primo posto libero. Si trascina un widget per spostarlo e si trascina un bordo o un angolo per ridimensionarlo (lo spostamento è disattivato sui dispositivi touch); la disposizione viene salvata solo per te. Le altezze si agganciano a righe di 54 px; i widget grafico e Numero sono alti almeno due righe, una Cronologia attività almeno sei righe e larga due colonne, un widget calendario almeno cinque righe e due colonne, e una Mappa almeno cinque righe e tre colonne.

Quali controlli aggiunge la barra laterale?

La barra laterale contiene il lavoro personale e ha lo stesso aspetto su ogni schermo. In alto ci sono Cerca (Cmd/Ctrl+K, vedere Ricerca globale), Chiedi a Mate (Cmd/Ctrl+J, vedere l’assistente) e Aggiungi (C). Sotto c’è Panoramica con Dashboard, Base di conoscenza, Calendario, Posta in arrivo e Routine, poi Dati con le liste, poi le sezioni personali. Le voci che il ruolo non può aprire sono nascoste. Posta in arrivo conta le conversazioni non lette.

La barra laterale è personale: si trascina una voce per riordinarla o spostarla in un’altra sezione, oppure si usa il suo menu … per Sposta su, Sposta giù, Sposta nella sezione (compresa Nuova sezione) e Nascondi dalla barra laterale. Un clic sul titolo di una sezione la comprime; il suo menu … (o un clic destro) offre Sposta su e Sposta giù, e sulle sezioni create da te anche Rinomina ed Elimina sezione. Eliminare una sezione riporta le sue voci al loro posto predefinito; le voci nascoste restano nascoste. Personalizza barra laterale nel menu personale apre una finestra con un interruttore per ogni voce per mostrarla o nasconderla, Nuova sezione e, dopo aver cambiato qualcosa, Ripristina predefinito, che dopo una conferma ripristina la disposizione standard. Nessun altro vede le tue modifiche.

Il nome dello spazio di lavoro in alto apre il menu dello spazio di lavoro: gli spazi di lavoro a cui si appartiene, per passare dall’uno all’altro, Crea spazio di lavoro, Invita membri (se si può invitare), Membri, Impostazioni, Fatturazione con un chip per il piano e il suo stato e, per gli operatori di Customermates, Console operatore. L’avatar apre il menu personale: Profilo e preferenze, Tema (Sistema, Chiaro o Scuro), Lingua, Scorciatoie da tastiera, Documentazione, Invia feedback, Personalizza barra laterale ed Esci. Impostazioni e G poi S aprono Profilo e preferenze, e la barra laterale passa alla navigazione delle impostazioni con Account (Profilo e preferenze, Spazi di lavoro, Canali e calendari, Chiavi API e connettori) e Spazio di lavoro (Generale, Membri, Ruoli, Fatturazione, Registro attività, Webhook); Indietro in alto riporta alla pagina da cui si proviene. Personalizza barra laterale non viene offerta mentre è mostrata la navigazione delle impostazioni. Finché non si conferma l’indirizzo, l’avatar e la voce Profilo e preferenze mostrano E-mail non verificata.

Quali scorciatoie da tastiera ci sono?

Premi ? oppure scegli Scorciatoie da tastiera nel menu personale per vedere ogni scorciatoia con i tasti del proprio computer (⌘ su Mac, Ctrl altrove), raggruppate e ricercabili. Le scorciatoie Cmd/Ctrl ed Esc funzionano ovunque, anche mentre si scrive. I tasti singoli e le sequenze con G funzionano solo quando nessun campo di testo ha il focus e nessun menu o finestra è aperto.

Dopo G si ha circa un secondo per il secondo tasto; un suggerimento mostra che l’app è in attesa. Le scorciatoie per pagine che il ruolo non può aprire sono omesse. La ricerca elenca gli stessi comandi con i loro tasti: Chiedi a Mate in cima, le viste della lista in cui ci si trova, le pagine, Aggiungi e, con più di uno spazio di lavoro, Cambia spazio di lavoro…. Se usi l’input vocale o premi tasti per errore, disattiva Scorciatoie a tasto singolo in fondo alla finestra delle scorciatoie; le scorciatoie Cmd/Ctrl continuano a funzionare. L’impostazione è personale e segue su ogni dispositivo.

Che cosa succede al primo avvio?

I nuovi account passano dalla procedura guidata di benvenuto prima di vedere la Dashboard: il profilo, la Base di conoscenza, gli inviti al team e il collegamento di un client IA. Il proprietario può saltare l’importazione del sito web, gli inviti e la connessione IA; i membri invitati vedono solo il proprio profilo.

Per gli agenti

Crea e modifica i widget con manage_widgets invece di pilotare l’editor; supporta le stesse opzioni dell’app. Leggi un widget prima di aggiornarlo, perché un oggetto measure o displayOptions fornito sostituisce l’intero oggetto, e passa l’expectedRevision attuale, un idempotencyKey e, per gli aggiornamenti, expectedVersion. Una serie temporale imposta groupBy.dateInterval e un groupBy.timeZone IANA; le cronologie usano activityQuery, i widget calendario calendarQuery (layout upcoming o month, il campo data, un timeZone IANA) e le mappe mapQuery (il campo indirizzo più campi facoltativi di colore, dimensione e dettaglio). get legge un widget calendario per un’altra window fino a 42 giorni, come un mese o un giorno. Il tipo di widget non può cambiare. Un layout facoltativo colloca un widget nella stessa chiamata: x e w contano le colonne della griglia a 12 colonne, y e h contano le righe di 54 px. I widget grafico e Numero richiedono un h di almeno 2, una cronologia delle attività un w di almeno 2 e un h di almeno 6, un calendario un w di almeno 2 e un h di almeno 5, una mappa un w di almeno 3 e un h di almeno 5, e le posizioni sovrapposte vengono rifiutate. Le righe vuote tra i widget sono consentite; la dashboard sposta i widget verso l’alto per occuparle. get_calendars legge gli eventi del calendario. Gli schemi esatti sono nel catalogo MCP.

Quali endpoint REST gestiscono i widget?

Tramite REST, POST /api/v1/widgets/list restituisce ogni widget di tutte le viste della dashboard con il suo viewId e il suo layout, POST /api/v1/widgets/save ne crea o ne aggiorna uno, POST /api/v1/widgets/layout ne sposta e ridimensiona diversi insieme e POST /api/v1/widgets/delete ne sposta uno nel Cestino. Per creare una cronologia, un calendario o una mappa con widgets/save, si invia kind: "activityTimeline", "calendar" o "map"; senza kind un nuovo widget è un grafico, un aggiornamento può omettere le impostazioni che restano uguali, e un kind diverso in un aggiornamento viene rifiutato con widgetKindImmutable. POST /api/v1/widgets/read restituisce un widget con i suoi risultati attuali; per un widget calendario accetta anche una window con from e to. Le viste della dashboard sono viste salvate della superficie dashboard sotto /api/v1/data-views/.

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