Configura il tuo spazio di lavoro Customermates

Crea un account, collega un client IA e inizia a fare domande. Claude e ChatGPT si collegano con un connettore personalizzato e non richiedono una chiave API; i client a riga di comando e gli editor usano una chiave API.

Come mi registro e quanto dura la prova gratuita?

Registrati senza carta di credito. I primi 14 giorni sono una prova gratuita del piano Pro.

Su Customermates Cloud, la configurazione iniziale chiede poi da dove cominciare. Configurare il mio spazio clienti richiede una descrizione della tua attività e alcune risposte: Mate progetta liste, pipeline, dashboard e pagine della Base di conoscenza e li crea non appena confermi il piano. Seguire le conversazioni con i clienti scrive nella Base di conoscenza un playbook adatto al tuo tipo di lavoro e apre Canali per collegare LinkedIn o l’e-mail, così Mate può preparare risposte da rivedere e inviare. Dettagli: Procedura di configurazione.

Alla fine della prova lo spazio di lavoro passa al piano Free per una persona; tutte le altre persone restano in pausa finché non scegli un piano. Per mantenere le funzioni Pro dopo la prova, scegli un piano in Fatturazione nelle Impostazioni prima che termini; vedi che cosa succede alla fine della prova e quali piani esistono. Per scegliere un piano serve Modifica sulla riga Azienda del tuo ruolo. Il ruolo Amministratore, che spetta a chi crea lo spazio di lavoro, ce l’ha. Un’istanza self-hosted non ha né prova né piano.

Come collego Claude o ChatGPT?

Aggiungi un connettore personalizzato:

• Claude (web, desktop, mobile): Settings → Connectors → Add custom connector.
• ChatGPT: Settings → Connectors → Add connector → Custom connector (MCP), con Authentication impostato su OAuth.

Incolla l’URL MCP dello spazio di lavoro, che Customermates mostra con un pulsante di copia nel passaggio iniziale Collega l’IA che usi già e in Chiavi API e connettori, accedi e fai clic su Approva nella schermata di consenso. Funziona anche l’indirizzo con cui apri Customermates seguito da /api/v1/mcp, e lo spazio di lavoro viene richiesto nella schermata di consenso. Passaggi completi: Collegati con un connettore personalizzato.

Al collegamento il server presenta al client i propri strumenti e il tuo spazio di lavoro. Nei client che supportano i prompt MCP, come Claude, il prompt integrato get-started aggiunge un avvio personalizzato: il tuo nome, il tuo ruolo e un primo riepilogo del tuo spazio di lavoro.

Come collego una CLI o un editor?

Apri Chiavi API e connettori, fai clic su Aggiungi e scegli Chiave API standard, oppure scegli il tuo client in Connessioni rapide per ottenere la chiave insieme al relativo frammento di configurazione. Copia subito la chiave: viene mostrata una sola volta. Per creare una chiave serve Crea sulla riga API e webhook del tuo ruolo; il ruolo Amministratore ce l’ha. Dettagli: Chiavi API. Poi segui i passaggi del tuo client:

• Claude Code: un comando da terminale
• Cursor: interfaccia delle impostazioni, due clic
• Codex: un blocco TOML in ~/.codex/config.toml
• Gemini: un blocco di impostazioni

Che cosa provo per prima cosa?

• «Imposta lo stato della trattativa Acme su Vinta e aggiungi una nota che dice che il contratto è stato firmato oggi.»
• «Mostrami gli ultimi dieci contatti che ho creato. Ce n’è qualcuno senza indirizzo e-mail?»
• «Crea un contatto per Jane Doe presso Initech, collegalo all’organizzazione Initech e avvia una trattativa per 12 ore di consulenza.»
• «Quali conversazioni con i clienti aspettano una mia risposta? Prepara una risposta alla più vecchia e salvala come bozza.»

L’agente riferisce che cosa ha fatto e che cosa è cambiato. Le fasi delle trattative e gli altri campi cambiano da uno spazio di lavoro all’altro; l’agente legge i tuoi prima di scrivere. Il prompt di risposta richiede un canale collegato su Customermates Cloud dal piano Pro; la bozza resta nella conversazione finché non la rivedi e non la invii.

Come provo un webhook?

Facoltativo, per avvisare altri strumenti quando il CRM cambia: apri Webhook e fai clic su Aggiungi. Imposta URL su un endpoint usa e getta di webhook.site, seleziona Record creato e Record aggiornato in Eventi, scegli le liste da osservare e fai clic su Salva. Per aggiungere un webhook serve Crea sulla riga API e webhook, come per le chiavi API.

Ora crea o modifica un record in una di quelle liste. Nel giro di pochi secondi la consegna arriva su webhook.site con il payload completo e compare in Log dei webhook. Altre informazioni in Webhook.

Prossimi passi

• Concetti chiave: record, campi e relazioni in breve.
• Catalogo degli strumenti MCP: tutti gli strumenti che la tua IA può chiamare tramite il Model Context Protocol (MCP).

Per gli agenti: leggi le liste e i campi dello spazio di lavoro con discover_record_types e get_record_model prima di proporre o scrivere modifiche.