Pipeline CRM in cui ogni trattativa aperta ha un prossimo passo

Una pipeline CRM, cioè un software per la pipeline di vendita, mette le tue opportunità aperte su una board, una colonna per fase, così vedi cosa è in gioco, quanto vale e quale trattativa ha bisogno del prossimo passo. Customermates è un software CRM per piccoli team di vendita le cui trattative dipendono dalle conversazioni: società di consulenza, agenzie, aziende di servizi e fondatori che vendono in prima persona. È open source, nativo per l’IA e fatto in Germania.

Dove si fermano le trattative. Una trattativa si ferma quando nessuno ha registrato cosa succede dopo. Su una scheda vedi l’account, i contatti e, da Pro in su, le conversazioni con loro, e un campo data come Prossimo passo mette il follow up a verbale. Una vista salvata o un widget In arrivo sulla dashboard elenca poi le trattative in scadenza o scadute.

Guardalo in uno spazio di lavoro di esempio

Lo spazio di lavoro della pipeline di vendita è un esempio con dati di esempio, non un account cliente. L’interfaccia è in italiano, i record di esempio sono in inglese. Ha cinque liste: Accounts, Contacts, Opportunities, Products e Tasks. Le opportunità passano per New, Qualified, Discovery, Proposal sent, Negotiation, Won e Lost, e ne sono responsabili tre commerciali.

La board mostra ogni fase con la sua probabilità. L’intestazione di ogni colonna somma il valore e il valore ponderato delle sue opportunità. Il valore di un’opportunità deriva dalle sue voci: prodotti dalla lista Products, quantità per prezzo unitario. Apri una scheda e sei sull’opportunità con il suo account, i suoi contatti, le sue voci, le sue attività e il prossimo passo registrato. I preventivi stanno sull’opportunità come file PDF in un campo File.

La dashboard mostra le chiusure previste del mese in un widget Panoramica del mese, un calendario che somma il valore per giorno, così vedi quali settimane portano più valore, e colloca gli account su una mappa in base al loro indirizzo. Una vista calendario delle opportunità mostra le date di chiusura previste per mese, e la pagina Calendario affianca i sopralluoghi dalla lista delle attività.

Il tuo spazio di lavoro non parte con queste liste né con queste fasi. Un nuovo spazio di lavoro parte senza liste. Su Customermates Cloud, la configurazione dello spazio di lavoro con IA costruisce liste, fasi, una dashboard e pagine della base di conoscenza a partire dalla tua descrizione. Si esegue una sola volta durante l’onboarding, è limitata dai crediti di configurazione e puoi saltarla con Inizia con uno spazio di lavoro vuoto. Altrimenti chi ha i diritti sul modello dati crea la lista delle opportunità e il suo campo fase in Modello dati. In self-hosting è l’unico modo.

Come funziona la board

Le fasi sono un campo tuo. Una fase è un’opzione di scelta singola, e ogni opzione porta una probabilità di successo da 0 a 100 percento. Rinomina, riordina, aggiungi o rimuovi fasi in Modello dati; un’anteprima mostra l’effetto su calcoli e widget prima di salvare. Rinominare una fase la mantiene su ogni record.

La board. In Aspetto scegli Board raggruppata per fase. Trascina una scheda in un’altra colonna e la sua fase cambia. Le schede mostrano i campi che scegli, come valore, account, utenti assegnati o una data di prossimo passo.

Le intestazioni delle colonne fanno i conti. Ogni intestazione mostra il conteggio e le somme che scegli, come valore e valore ponderato. Il valore ponderato è il valore dell’opportunità per la probabilità della sua fase. Tre opportunità di esempio:

Quel totale pesa i tuoi numeri. Non prevede i ricavi né le date di chiusura. Le probabilità qui sopra sono esempi, non valori predefiniti.

Valore. Un’opportunità ha un valore in una valuta. Quando vendi da un catalogo di servizi o prodotti, le voci possono invece sommarsi nel valore: quantità per prezzo unitario per riga.

Vista tabella. Passa a Tabella e mantieni il raggruppamento: le fasi diventano gruppi di righe con i propri conteggi e somme, e puoi ordinare per valore o valore ponderato.

Il contesto del cliente accanto alla trattativa

Un’opportunità si collega al suo account e ai suoi contatti, quindi le persone e lo storico sono a un clic. Su Customermates Cloud, Pro e superiori aggiungono la posta in arrivo unificata per Gmail, Outlook, IMAP, LinkedIn, WhatsApp, Instagram e Telegram. Un partecipante viene abbinato a un contatto in base all’identità nel suo campo Recapiti. Una conversazione viene collegata a un’opportunità o a un account solo quando lo fai tu o un agente in modo esplicito; nulla viene archiviato su una trattativa in automatico.

Limiti della posta in arrivo per piano: Starter e self-hosted non hanno account di messaggistica collegati. Pro copre i tuoi account, con 1 account collegato per utente incluso, più le conversazioni condivise singolarmente. Condividere un intero account con il team richiede Business, Max o Enterprise.

Gestione della pipeline di vendita: tenerla aggiornata

Una vista delle trattative ferme. Filtra le opportunità su Aggiornato il più vecchio di 14 giorni e fase diversa da Vinta o Persa, e salva la vista. Qualsiasi modifica conta come aggiornamento, non solo un cambio di fase.

Una routine settimanale (solo cloud). Una routine esegue Mate a intervalli regolari o quando un record cambia, appartiene a un utente e vede ciò che vede quell’utente, entro i crediti IA del proprietario:

Trova le opportunità in Proposta inviata o Negoziazione che non sono state aggiornate negli ultimi 14 giorni. Per ognuna crea un’attività "Verifica: [nome]", collegala all'opportunità e assegnala al suo responsabile. Non inviare alcun messaggio.

Mate crea e aggiorna record e invia messaggi appena glielo chiedi, quindi scrivi nell’istruzione ciò che non deve fare. Eliminazioni, importazioni e modifiche degli accessi si fermano in attesa di approvazione, e una routine non presidiata le rifiuta. Mate non è disponibile in self-hosting.

Il tuo client IA tramite MCP. In ogni piano, self-hosted compreso, Claude, ChatGPT o un altro client MCP può leggere le opportunità e aggiornare le fasi e i campi che il tuo ruolo consente, con costi a carico del tuo fornitore di IA. Un cambio di fase da qualsiasi origine fa scattare un webhook record.updated che un workflow n8n separato può raccogliere.

Lavorare in team

Chiunque abbia un ruolo che legge tutte le opportunità vede le stesse trattative; con l’accesso in lettura Assegnati, una persona vede solo le proprie. Una vista board che salvi resta privata finché non la condividi con lo spazio di lavoro o con ruoli selezionati; i colleghi la vedono in sola lettura. Due limiti contano per i team:

• Una board che condividi è in sola lettura per i colleghi. Condividila con tutto il team o con ruoli selezionati e tutti lavorano dalla stessa, ma solo tu la modifichi, e ognuno vede solo i record che il suo ruolo consente.
• I permessi si applicano a intere liste. Non ci sono permessi a livello di campo, quindi chi può leggere le opportunità vede ogni campo che contengono.
• La condivisione dell’intero account della posta in arrivo parte da Business. Su Pro i colleghi condividono singole conversazioni.

Limiti

Per una metrica come il tasso di vittoria per persona, Mate nel cloud può calcolarla dai tuoi record, oppure esporti la lista come cartella di lavoro Excel. Le opzioni dei grafici sono nella pagina sui report.

Gestire più di una pipeline

Non esiste un oggetto pipeline separato. Una seconda pipeline è un secondo campo a scelta singola, per esempio Fase di rinnovo, con la propria vista board. Il valore ponderato deriva dal campo fase con le probabilità, quindi una seconda board mostra conteggi e totali ma non cifre ponderate.

Quale tipo di strumento fa per te

Quanto costa

La fatturazione è mensile per utente. Starter costa 12 € e comprende la board, le fasi, il valore ponderato e le dashboard. Pro costa 29 € e aggiunge la posta in arrivo. Business costa 69 € e aggiunge la condivisione dell’intero account della posta in arrivo. Il self-hosting del nucleo open source non ha costi di licenza; paghi il tuo server. Vedi i prezzi.

Domande frequenti