Un CRM cloud che ti assicura di seguire ogni cliente

Un CRM cloud (chiamato anche software CRM cloud, CRM online o CRM in hosting) è un software di gestione delle relazioni con i clienti che il fornitore ospita e gestisce, così il tuo team lo usa in un browser e non installa, non aggiorna e non salva nulla da sé. Customermates è un CRM cloud: un CRM gestito il cui database principale è configurato a Francoforte, costruito su un nucleo open source che puoi anche installare in autonomia con Docker.

Cosa cambia il cloud per il follow up. Quando il CRM gira nel cloud, le tue conversazioni LinkedIn ed e-mail possono stare sulla scheda del cliente e Mate può prepararvi la risposta. Su Customermates Cloud questo parte da Pro, e la prova gratuita dura 14 giorni su Pro. Un nucleo self-hosted mantiene i record dei clienti e MCP ma non ha né posta in arrivo né Mate, quindi il follow up preparato è una funzione del cloud.

Record

Elenchi configurabili, creati nel Modello dati

Spazio di lavoro

Campi personalizzati e viste

Vendite

Fasi delle trattative configurabili

Interfacce

REST, webhook e MCP

Distribuzione

Cloud gestito o nucleo self-hosted

Che cos’è un software CRM cloud?

Un software CRM cloud conserva contatti, aziende, trattative e conversazioni su server gestiti dal fornitore. Lo apri in un browser, il fornitore distribuisce gli aggiornamenti a tutti i clienti e paghi un abbonamento, di solito per utente al mese. Nomi più vecchi come CRM web o CRM on demand descrivono la stessa idea.

«Cloud» descrive dove e da chi viene eseguito il software. «SaaS» (software as a service) descrive come viene fornito e fatturato. I due termini si sovrappongono così spesso che i fornitori li usano come sinonimi, ma non sono definizioni della stessa cosa.

Cosa ci guadagni

• Niente server e niente installazione: il fornitore gestisce l’applicazione, il database, i backup e gli aggiornamenti.
• Accesso da qualsiasi browser, e a un nuovo collega basta un account.
• Le licenze seguono il team: con i piani mensili aggiungi o rimuovi utenti.

Cosa cedi o devi verificare

• Dipendi dalla gestione, dalla roadmap e dai prezzi del fornitore.
• I tuoi dati stanno presso il fornitore e i suoi sub-responsabili del trattamento. Dove e con quale contratto, sta a te verificarlo.
• Uscire funziona solo se funziona l’esportazione.

CRM cloud vs on-premise vs self-hosted: qual è la differenza?

Tre configurazioni si confondono. Un CRM cloud (SaaS) è gestito dal fornitore. Un CRM on-premise è un software con licenza che gira su server tuoi o in affitto e che il tuo team IT gestisce. Un CRM self-hosted è un software, spesso open source, che installi e gestisci tu su un server a tua scelta, anche in affitto.

L’open source è una licenza, non un modello di hosting: un CRM open source può essere offerto come servizio cloud o gestito da te. La guida alle opzioni di CRM open source confronta quelle che si possono installare in autonomia, e il CRM self-hosted con Docker e PostgreSQL mostra il lato Customermates.

Una regola pratica ragionevole: scegli un CRM cloud, a meno che un requisito concreto indichi altro, come una policy interna di hosting o un team che gestisce già i propri server.

Quali sono i quattro tipi di CRM e dove si colloca il cloud?

I tipi di CRM descrivono il compito, non l’hosting. I quattro più citati sono operativo (lavoro quotidiano di vendita, marketing e assistenza), analitico (report e segmenti), collaborativo (una cronologia del cliente comune tra persone e canali) e strategico (pianificazione centrata sul cliente). Ciascuno può essere fornito come software CRM cloud, on-premise o self-hosted. La guida ai sistemi CRM e ai loro tipi spiega ognuno con esempi; se il termine è nuovo, parti da cosa significa CRM.

Come scelgo un software CRM in cloud?

Valuta un CRM in cloud su questi punti e prova l’ultimo con dati reali prima di impegnarti.

Per un confronto con data di dieci strumenti con licenza, hosting, piano gratuito e prezzo, vedi il confronto dei software CRM.

Dove si colloca Customermates? (il nostro prodotto)

Trasparenza: questa pagina la pubblica Customermates. Customermates è un CRM open source e nativo per l’IA sviluppato in Germania. Esiste in due forme che condividono il CRM di base ma non hanno le stesse funzioni: Customermates Cloud, che gestisce Customermates, e il nucleo open source, che gestisci tu con Docker Compose e PostgreSQL.

Customermates Cloud o self-hosted?

Scegli il cloud gestito quando vuoi che Customermates gestisca l’applicazione e il database e quando il tuo flusso di lavoro richiede le funzioni dei piani cloud. Valuta il self-hosting quando gestire Docker, PostgreSQL, aggiornamenti, backup e fornitori collegati è un requisito voluto e non una preferenza generica.

Cosa include Customermates Cloud

Il prodotto gestito riunisce contatti, organizzazioni, trattative, servizi e attività in un unico spazio di lavoro. I team definiscono campi personalizzati tipizzati, lavorano nelle viste tabella, schede e kanban, consultano la cronologia delle attività e configurano le fasi delle trattative con le probabilità. Le dashboard mostrano i valori operativi correnti, compresi i valori totali e ponderati di trattative o pipeline. REST, webhook e MCP servono le integrazioni supportate e i flussi di lavoro gestiti altrove; non significano che ogni fornitore di contabilità, marketing o dati sia integrato.

Posizione dei dati, DPA e sub-responsabili del trattamento

Il database di produzione principale è configurato in AWS Francoforte (eu-central-1). È un’impostazione di prodotto scelta, non una promessa contrattuale che ogni servizio o trasferimento resti in quella regione. L’hosting dell’applicazione, il monitoraggio, il trasporto degli account collegati e qualsiasi fornitore che scegli hanno posizioni e percorsi di trasferimento propri.

L’Accordo sul trattamento dei dati documenta misure tra cui TLS in transito, cifratura del database di produzione e dei backup a riposo, accesso basato sui ruoli, separazione a livello di account, monitoraggio e procedure di ripristino. Non dichiara alcuna certificazione di sicurezza o di conformità. L’attuale elenco dei sub-responsabili del trattamento registra i fornitori, le finalità, le posizioni note e le basi di trasferimento usati dal servizio gestito.

Esportazione e uscita

Ogni elenco si esporta come cartella di lavoro Excel o come JSON da Altre azioni, fino a 5.000 record per esportazione, e un elenco si reimporta dalla sua esportazione JSON o da una cartella di lavoro Excel tramite una procedura guidata di mappatura delle colonne; la guida ai record ha i limiti. Tramite l’API REST un’esportazione scorre l’elenco, fino a 500 record per pagina.

Non esistono né un’esportazione dell’intero account, né il trasferimento degli allegati, né una sincronizzazione pianificata, né un annulla per un’importazione, quindi pianifica uno spostamento più ampio da o verso un altro CRM come un progetto di migrazione con mappatura, convalida e deduplicazione esplicite, ampliato tramite REST o MCP dove serve. Ai sensi del punto 5 delle Condizioni generali di contratto puoi anche chiedere in forma scritta, durante il contratto o entro 30 giorni dalla sua fine, i dati che Customermates conserva per te in CSV o JSON, gratuitamente ed entro 30 giorni.

Piani e account collegati inclusi

La fatturazione è mensile per utente, in euro, e non esiste un prezzo annuale. La prova di 14 giorni parte da Pro. Gli abbonamenti a LinkedIn, e-mail, calendario, IA, automazione e altri fornitori esterni restano separati dove richiesti. La pagina dei prezzi ha i dettagli.

IA e automazione

Ogni piano del cloud gestito include una capacità di Mate e una quota mensile di crediti IA ospitati specifica del piano per utente attivo. Se Mate sia attivo dipende dalla configurazione attuale dell’ambiente ospitato. Quando è attivo, Mate lavora dentro il CRM, usa i permessi dell’utente corrente e applica controlli di conferma separati alle azioni sensibili.

I client IA esterni possono usare il server MCP di Customermates con un fornitore di modelli e un abbonamento a tua scelta, in ogni piano e nelle installazioni self-hosted. Usano il tuo fornitore e non i crediti ospitati. Per l’automazione, i team possono chiamare REST, ricevere webhook, usare MCP o collegare uno strumento di workflow gestito separatamente come n8n. Customermates non include né il runtime di n8n né i suoi connettori di terze parti.

Dove Customermates è la scelta sbagliata?

Customermates è volutamente mirato. Scegli un altro prodotto, o aggiungine uno accanto, quando ti serve:

• Nessuna app mobile nativa. Customermates si usa nel browser, quindi scegli un altro prodotto se ti serve un’app per il telefono.
• Single sign-on. L’accesso SAML o OIDC con il tuo provider di identità non è implementato, né nel cloud né in self-hosting.
• Una certificazione. L’Accordo sul trattamento dei dati documenta misure, ma Customermates non possiede né dichiara alcuna certificazione di sicurezza o di conformità. L’hosting nella regione UE è un dato di hosting, non una certificazione.
• Preventivi, fatturazione, telefonia, SMS o moduli web incorporabili. Nessuno di questi esiste. REST, webhook o n8n possono collegare strumenti dedicati.
• Sequenze di e-mail o outreach di massa. L’outreach parte dalla bozza ed è per singolo messaggio.
• Previsioni predittive, lead scoring o analisi delle conversioni. Dashboard, cronologia delle attività, probabilità delle fasi e valori ponderati di trattative o pipeline descrivono lo spazio di lavoro attuale. Non sono previsioni.
• Una suite completa di ERP, contabilità, magazzino, help desk o call center, né una migrazione chiavi in mano. Servono prodotti diversi o un’integrazione progettata con cura.

Customermates Cloud si adatta ai team che vogliono un CRM gestito e basato su browser per record e pipeline flessibili, preferiscono interfacce esplicite a una promessa di integrazione chiusa e apprezzano un nucleo open source che si può installare a parte in autonomia.

Domande frequenti