Dashboard CRM: vedi quali follow-up scadono e quanto vale la tua pipeline

Una dashboard CRM serve a contare e sommare ciò che è già nel tuo CRM: il reporting CRM, in pratica, risponde a domande come «cosa c’è in pipeline?» o «quali clienti hanno portato più ricavi?» senza un foglio di calcolo. In Customermates succede in tre posti: i grafici della dashboard, le liste raggruppate per un campo e il valore ponderato di ogni trattativa. Tutto ciò che richiede vera aritmetica su molti record, come la dimensione mediana delle trattative o una classifica, passa a Mate in Customermates Cloud, al tuo client IA tramite MCP o a Excel dopo un’esportazione.

È volutamente piccolo. Se ti servono tracciamento delle conversioni nel tempo, tempo in fase, quote o previsioni di ricavo, la sezione sui limiti indica strumenti che lo fanno.

Cosa può calcolare un widget grafico

Ogni grafico prende come origine una lista, un’aggregazione e un raggruppamento. L’aggregazione è un conteggio dei record, oppure la somma, la media, il minimo o il massimo di un campo numerico o di denaro, come Valore o Valore ponderato sulle trattative.

Il raggruppamento è Nessun raggruppamento (un solo totale), un campo come Fase o Fonte del lead, ogni record, Assegnato a, oppure un campo raggiunto tramite una relazione. Questo ti dà «valore delle trattative per fase», «valore delle trattative per organizzazione» o «importi delle voci per servizio». Raggruppa per un campo data, Creato il o Aggiornato il e scegli un Intervallo di tempo per ottenere un valore per giorno, settimana, mese, trimestre o anno.

Il Valore ponderato è un campo calcolato sulle trattative: il valore della trattativa per la Probabilità % della sua fase, che imposti su ogni opzione del campo Fase nel Modello dati. Una volta impostate le probabilità, funziona dalla prima trattativa.

I filtri restringono ciò che un grafico conta, usando qualsiasi campo, date comprese; i campi collegati compaiono come Lista › Campo. È così che disegni il grafico del «valore delle trattative vinte per organizzazione»: trattative come origine, un filtro su Fase uguale a Vinta, raggruppato per organizzazione.

Gli stili di grafico sono Numero, Grafico a barre, Barre orizzontali, Area nel tempo, Classifica, Anello, Imbuto e Radar. Un’anteprima dal vivo mostra il risultato prima di salvare.

Il secondo tipo di widget, la Cronologia attività, è un feed in ordine dal più recente delle modifiche ai record e, da Pro in su, anche di messaggi ed eventi del calendario degli account collegati. Lo filtri per categoria, account o record collegati, per esempio «tutto ciò che è successo sulle trattative dei miei tre clienti più grandi».

Report che un piccolo team usa, e come costruirli

Queste ricette presuppongono una lista di trattative con un campo a scelta singola Fase più altri due campi a scelta singola che aggiungi tu: «Fonte del lead» e «Motivo della perdita».

Le attività non hanno una scadenza integrata. Il campo Stato dell’ultima riga è un campo a scelta singola che aggiungi alla tua lista di attività, e puoi rinominarlo, cambiarlo o eliminarlo come qualsiasi altro campo.

Due domande trovano risposta meglio in una lista che in un grafico. Chi lavora su quali trattative? Passa la lista delle trattative alla board e raggruppala per Assegnato a: ogni persona ottiene una colonna con il numero delle sue trattative e i totali. Quante trattative abbiamo aperto al mese? Raggruppa la tabella delle trattative per data di creazione, a intervalli mensili. Salvate come viste, entrambe restano a un clic di distanza, e puoi condividerle con il team.

Una terza domanda riguarda il follow-up: cosa scade dopo? Aggiungi un widget In arrivo su un campo data come Prossimo passo. Elenca i record in scadenza nei prossimi 14 giorni, con una sezione Scaduti per le date precedenti, così i passi successivi sono nella tua dashboard quando accedi. Filtra i record conclusi, in modo che solo quelli aperti contino come scaduti.

Di quale piano hai bisogno

Mate usa crediti IA ospitati, inclusi per utente attivo e per mese in ogni piano Cloud a pagamento; la pagina dei prezzi indica gli importi. Un team di tre persone su Starter paga 36 € al mese, e un team di cinque persone su Pro paga 145 €. Non c’è alcun componente aggiuntivo di reporting né un costo per singolo report.

Cosa non fa il reporting di Customermates e cosa usare al suo posto

Customermates pubblica questa pagina. I dettagli dei fornitori sono stati verificati l’8 ottobre 2026 sulle pagine dei fornitori stessi.

Per un’analisi una tantum, esporta la lista come cartella di lavoro Excel dal menu Altre azioni della lista delle trattative. L’esportazione prende le colonne visibili, i filtri e l’ordinamento, e una tabella pivot fa il resto. L’esportazione procede un tipo di record alla volta; la guida ai record indica i limiti.

Come il reporting si collega a Mate, MCP e API

Mate (Customermates Cloud). Mate ha uno strumento di analisi in sola lettura per le domande che richiedono aritmetica su molti record: una mediana, una classifica, un tasso di vittoria o un join tra trattative e organizzazioni. Legge i record che il tuo ruolo può vedere, calcola in una sandbox isolata e non cambia nulla. Ogni domanda usa crediti IA ospitati. Un esempio:

Per le trattative arrivate a Vinta o Persa dal 1º luglio: qual è il tasso di vittoria per fonte del lead, qual è il valore mediano delle trattative vinte e quali tre organizzazioni hanno portato più valore vinto?

La risposta è un messaggio di chat, non un grafico salvato. Mate può anche creare o modificare widget della dashboard per te quando li descrivi.

Routine (Customermates Cloud). Una routine esegue un’istruzione salvata a orari prestabiliti, come «Ogni lunedì alle 8:00, riassumi la pipeline aperta per fase ed elenca le trattative non aggiornate da 30 giorni.» Gira come te, il suo proprietario, con il tuo accesso e i tuoi crediti, e il riepilogo dell’esecuzione resta sulla routine. Da Pro in su può anche inviarti quel riepilogo per e-mail dalla tua casella collegata; Mate invia senza chiedere di nuovo, quindi scrivi «bozza» nell’istruzione se vuoi leggerlo prima. Vedi l’automazione dei flussi di lavoro per trigger e limiti.

Il tuo client IA tramite MCP. Claude, ChatGPT e altri client MCP usano 59 strumenti su ogni piano e in self-hosting. Con query_crm_measure un client calcola i totali su tutti i record corrispondenti, quindi «qual è la nostra pipeline ponderata per le organizzazioni in Baviera?» ha una risposta esatta. La documentazione MCP descrive la configurazione.

REST e webhook. Se i report appartengono a un altro sistema, leggi i record tramite l’API REST o ricevi un webhook a ogni modifica e tieni aggiornata una tua tabella di reporting. n8n può fare entrambe le cose a orari prestabiliti; gira separatamente e non fa parte di Customermates.

Domande frequenti