Configurez votre espace de travail Customermates

Du compte à un premier enregistrement mis à jour par un agent en quelques minutes : connectez Claude ou ChatGPT, ou utilisez une clé API pour CLI et éditeurs.

Créez un compte, connectez un client IA et commencez à poser vos questions. Claude et ChatGPT se connectent avec un connecteur personnalisé et n’ont pas besoin de clé API ; les clients en ligne de commande et les éditeurs utilisent une clé API.

Comment m’inscrire, et combien de temps dure l’essai gratuit ?

Inscrivez-vous sans carte bancaire. Les 7 premiers jours sont un essai gratuit de la formule Pro.

Pour conserver l’accès après l’essai, choisissez une formule sous Facturation dans les Paramètres avant la fin de l’essai ; voir ce qui se passe à la fin de l’essai et les formules disponibles. Choisir une formule demande Modifier sur la ligne Entreprise de votre rôle. Le rôle Administrateur, que reçoit la personne qui crée l’espace de travail, l’a. Une instance auto-hébergée n’a ni essai ni formule.

Comment connecter Claude ou ChatGPT ?

Ajoutez un connecteur personnalisé :

  • Claude (web, bureau, mobile) : Settings → Connectors → Add custom connector.
  • ChatGPT : Settings → Connectors → Add connector → Custom connector (MCP), avec Authentication réglé sur OAuth.

Collez l’URL MCP de votre espace de travail, que Customermates affiche avec un bouton de copie dans l’étape d’accueil Connecter votre IA et sous Clés API, connectez-vous et cliquez sur Approuver sur l’écran de consentement. L’adresse à laquelle vous ouvrez Customermates, suivie de /api/v1/mcp, fonctionne aussi et demande l’espace de travail sur l’écran de consentement. Étapes complètes : Se connecter avec un connecteur personnalisé.

À la connexion, le serveur présente au client ses outils et votre espace de travail. Dans les clients qui prennent en charge les prompts MCP, comme Claude, le prompt intégré get-started ajoute un démarrage personnalisé : votre nom, votre rôle et un premier résumé de votre espace de travail.

Comment connecter une ligne de commande ou un éditeur ?

Ouvrez Clés API, cliquez sur Ajouter et choisissez Clé API standard, ou choisissez votre client sous Connexions rapides pour obtenir la clé avec son extrait de configuration. Copiez la clé maintenant : elle n’est affichée qu’une fois. Créer une clé demande Créer sur la ligne API et webhooks de votre rôle ; le rôle Administrateur l’a. Détails : Clés API. Suivez ensuite les étapes de votre client :

  • Claude Code : une commande de terminal
  • Cursor : interface des réglages, deux clics
  • Codex : un bloc TOML dans ~/.codex/config.toml
  • Gemini : un bloc de réglages

Que tester en premier ?

  • « Réglez le statut de l’affaire Acme sur Gagnée et ajoutez une note indiquant que le contrat a été signé aujourd’hui. »
  • « Affichez les dix derniers contacts que j’ai créés. Y en a-t-il sans adresse e-mail ? »
  • « Créez un contact pour Jane Doe chez Initech, reliez-le à l’organisation Initech et ouvrez une affaire pour 12 heures de conseil. »

L’agent indique ce qu’il a fait et ce qui a changé. Les étapes d’affaires et les autres champs diffèrent selon l’espace de travail ; l’agent lit les vôtres avant d’écrire.

Comment tester un webhook ?

Facultatif, pour prévenir d’autres outils quand le CRM change : ouvrez Webhooks et cliquez sur Ajouter. Réglez URL sur un point d’accès jetable de webhook.site, sélectionnez Enregistrement créé et Enregistrement mis à jour sous Évènements, choisissez les listes à surveiller et cliquez sur Enregistrer. Ajouter un webhook demande Créer sur la ligne API et webhooks, comme pour les clés API.

Créez ou modifiez maintenant un enregistrement dans l’une de ces listes. En quelques secondes, la livraison arrive sur webhook.site avec la charge complète et apparaît sous Livraisons. Plus de détails dans Webhooks.

Suite

Pour les agents : lisez les listes et les champs de l’espace de travail avec discover_record_types et get_record_model avant de proposer ou d’écrire des modifications.