Assistant de configuration

Après l’inscription, vous choisissez Créer un nouvel espace de travail ou Rejoindre un espace de travail existant ; pour rejoindre, il faut une invitation d’un administrateur de l’espace de travail. L’assistant de configuration suit. L’espace de travail n’est créé qu’à l’enregistrement de votre profil. L’assistant ne s’ouvre que jusqu’à la fin de la configuration ; une fois terminé, vous arrivez sur le Tableau de bord.

Quelles sont les quatre étapes de l’assistant de configuration ?

L’assistant d’un nouvel espace de travail sur Customermates Cloud comporte quatre étapes, affichées sous les noms Vous, Espace, Équipe et Outils IA. Les instances auto-hébergées et la démo n’ont pas d’étape Espace : l’assistant passe directement du profil à Équipe. Un nouvel espace de travail auto-hébergé démarre sans listes : les personnes qui gèrent le modèle de données les créent dans Configurer, et le Tableau de bord vide leur propose Créer une liste. La démo affiche ses données d’exemple. Un espace de travail qui avait déjà des listes avant l’existence de la configuration IA de l’espace de travail saute lui aussi l’étape Espace. Sur Customermates Cloud, le profil est obligatoire, tout comme la configuration de l’espace de travail, sauf si vous démarrez avec un espace de travail vide ; en auto-hébergement, seul le profil l’est. Lorsque vous créez plus tard un autre espace de travail depuis le menu de l’espace de travail, l’assistant saute l’étape du profil, puisque votre profil existe déjà, et commence à l’étape Espace ; voir Espaces de travail.

1. Votre profil

   Saisissez votre Prénom et votre Nom, choisissez votre Langue d’affichage et, si vous le souhaitez, un Nom de l’espace de travail ; la langue part de celle que vous voyez et fait basculer l’application dès que vous continuez. Sur Customermates Cloud, vous acceptez aussi les conditions. Suivant enregistre le profil, crée l’espace de travail et passe à la suite. Une fois enregistré, l’assistant ne peut pas revenir à cette étape ; modifiez plus tard votre nom ou votre langue dans Profil et préférences.

2. Configurer votre espace de travail

   Le premier écran demande à quoi sert l’espace de travail : clients et ventes, projets, marketing et contenu, finances et impôts, recrutement, assistance client ou une réponse de votre choix, avec une phrase facultative qui le décrit et un nom facultatif. Un espace de travail ne doit pas forcément appartenir à une entreprise ; il peut tout aussi bien contenir les impôts d’un freelance ou le travail d’une équipe marketing. Pour un espace de travail consacré aux clients et aux ventes, d’autres écrans demandent comment vous gagnez des clients, ce qui suit une vente et quels chiffres votre tableau de bord affiche ; pour les autres usages, ces écrans sont sautés, et quelques questions adaptées à votre usage suivent à la fin. Chaque configuration se termine par vos connaissances et vos données. Chaque question est un choix, une courte liste ou un nombre ; faites glisser une entrée de liste par sa poignée pour la réordonner. Les réponses que Customermates a pu lire sur votre site web sont déjà remplies et marquées d’une étincelle à côté de la question ; confirmez chaque écran avec Suivant. S’il manque une réponse obligatoire, Suivant la signale et passe à la première à la place. Les questions obligatoires sont marquées d’un astérisque : à quoi sert l’espace de travail, la langue, la devise, comment vous voulez démarrer et, pour un espace de travail consacré aux clients, qui sont vos clients ; le plan remplit des valeurs par défaut raisonnables pour tout ce que vous laissez de côté. Au-dessus de chaque écran, Pré-remplir les réponses à partir de votre site web vous permet de saisir votre site web et de choisir Lire le site web. Pendant la lecture, une barre de progression indique si des pages sont en cours de recherche, de lecture ou de transformation en suggestions ; cela prend en général 1 à 2 minutes, et vous pouvez continuer à répondre entre-temps. Ensuite, l’encadré indique de quel site viennent les suggestions, avec Modifier pour en lire un autre. Il ne remplit que les questions auxquelles vous n’avez pas encore répondu. Le site web est facultatif : sans lui, la configuration travaille à partir de vos seules réponses, et les pages de base de connaissances que vous choisissez sont rédigées à partir de vos réponses, sauf la FAQ, qui demande un site web. Avec un site web, ses pages d’aide, de politique et de tarifs sont copiées dans votre Base de connaissances pendant que le plan est rédigé ; tout le reste attend Construire mon espace. Vos réponses sont enregistrées écran par écran : vous pouvez fermer l’onglet et continuer plus tard. Quand une réponse pourrait avoir plusieurs sens, quelques questions supplémentaires suivent. Sur le dernier écran, vous choisissez des données d’exemple, un démarrage vide ou Importer un tableur (CSV ou classeur Excel au format .xlsx, jusqu’à 5 Mo, 2 000 lignes et 100 colonnes). Un fichier qui ne peut pas être importé en indique la raison, et un fichier choisi auparavant reste utilisé. Sous les écrans, Commencer avec un espace de travail vide saute la configuration guidée après une confirmation : aucune liste, aucun pipeline, aucun tableau de bord ni aucune page de base de connaissances n’est créé, et la configuration se termine sur le Tableau de bord vide.

   Le plan montre ensuite ce qui sera construit : vos listes avec leurs couleurs, les étapes du pipeline, les champs clés, une esquisse de tableau de bord et les pages de la base de connaissances. Chaque plan comporte une liste de personnes et une liste de tâches ; un espace de travail consacré aux clients reçoit généralement aussi des organisations et une liste d’affaires, ainsi qu’un catalogue de vos offres lorsque vous vendez des produits ou des services ; voir les listes d’un espace de travail. Construire mon espace le construit, et Modifier les réponses revient aux questions et rédige un nouveau plan. Les changements faits là ne prennent effet que lorsque vous confirmez le dernier écran ; Retour sur le premier écran revient au plan actuel sans eux. Choisir un autre tableur à cet endroit remplace immédiatement le fichier : le plan actuel ne peut alors plus être construit et un nouveau est rédigé. La rédaction est tentée deux fois automatiquement ; si les deux tentatives échouent, l’écran du plan propose Réessayer et Modifier les réponses.

   Pendant que Configuration de votre espace de travail s’exécute, vous voyez apparaître les listes, le pipeline, les fiches d’exemple, les widgets du tableau de bord et les pages ; la configuration continue si vous fermez l’onglet et se rouvre à votre retour. Les parties Listes et champs, Vues des listes, Enregistrements et Tableau de bord sont chacune tentées jusqu’à trois fois automatiquement ; une partie qui échoue encore conserve tout ce qui est terminé jusque-là et propose Réessayer, qui lance trois nouvelles tentatives. La partie Base de connaissances attend plutôt votre site web : s’il ne peut pas être lu, la partie propose Réessayer et Continuer sans site web, qui rédige alors les pages à partir de vos réponses. Chaque page issue de vos réponses ne fait qu’énoncer ce que vous avez répondu, liste les questions ouvertes à la fin, et un guide d’exploitation les relie. Si le budget de configuration de l’espace de travail est épuisé, la partie s’arrête avec un message qui l’indique et propose Contacter le support ; tout ce qui est terminé reste en place. Continuer vers les invitations apparaît une fois toute la construction terminée ; on ne peut pas quitter la configuration avant.

3. Inviter votre équipe

   Partager un lien (ouvert par défaut) affiche un lien d’invitation à copier : toute personne qui l’a peut rejoindre, et il est valable 7 jours. Envoyer des e-mails accepte jusqu’à 20 adresses, séparées par une virgule ou Entrée, et Envoyer les invitations leur envoie le lien par e-mail. Suivant passe à la suite avec ou sans invitations ; Retour n’est pas proposé juste après la configuration de l’espace de travail, car la configuration ne peut pas être refaite. Vous pouvez inviter des personnes plus tard avec Ajouter dans Membres.

4. Connecter votre IA

   Connectez un client IA externe (Claude, ChatGPT et Codex, Cursor ou Gemini) au point d’accès MCP de votre espace de travail. Les configurations locales (Claude Code, Claude Desktop, Codex, Cursor, Gemini) créent pour ce client une clé API qui expire après 365 jours et affichent son extrait de configuration avec la date d’expiration ; les méthodes compte Claude et application ChatGPT se connectent via un connecteur et ne créent aucune clé. Sur la liste des clients, Retour revient à l’étape des invitations et Terminer achève la configuration sans connexion. Après le choix d’un client, Retour revient à la liste, et Terminer devient disponible une fois la clé créée ou une méthode par connecteur choisie. La même configuration reste disponible plus tard ; les clés se gèrent dans Clés API, et l'Assistant intégré fonctionne sans rien de tout cela.

Que voit une personne invitée ?

Une personne nouvelle qui ouvre une invitation ne voit que l’étape du profil, sans la barre de progression, avec Invitation de ... qui nomme l’invitant. Après Suivant, elle est enregistrée avec le statut En attente d’approbation et chaque connexion arrive sur En attente d’approbation (ou d’abord sur Vérification de l’adresse e-mail, si son adresse e-mail n’est toujours pas vérifiée 24 heures après l’inscription). Elle ne voit jamais la configuration de l’espace de travail, ni les étapes d’invitation ou d’IA. Une personne dont le rôle a Modifier sur Utilisateurs et rôles, ou un Administrateur, ouvre la personne dans Membres, lui attribue un Rôle et passe son Statut à Actif ; ce n’est qu’alors qu’elle peut travailler dans l’espace de travail. Une personne qui a déjà un compte et ouvre l’invitation en étant connectée rejoint l’espace avec le profil qu’elle a et attend l’approbation de la même façon ; voir rejoindre avec un compte existant.

Questions fréquentes

Pour les agents

L’assistant n’a pas de cibles de mise en évidence pour Mate. Remplissez les champs de chaque étape d’après leurs libellés visibles et appuyez sur le bouton principal de l’étape (Suivant, Construire mon espace, Continuer vers les invitations, Envoyer les invitations, Retour, Terminer). Commencer avec un espace de travail vide ne saute la configuration qu’après sa confirmation.