Profil

Qu’est-ce qui vous appartient, plutôt qu’à l’espace de travail ?

La partie Compte des Paramètres compte quatre pages : Profil et préférences (nom, avatar, langue, formats, thème), Espaces de travail (les espaces de travail dont vous faites partie), Canaux (les comptes qui alimentent la boîte de réception) et Clés API (clés pour les clients MCP et REST). Cliquez sur votre avatar en bas de la barre latérale et choisissez Profil et préférences, ou choisissez Paramètres dans le menu de l’espace de travail (le nom de l’espace de travail en haut de la barre latérale) ou appuyez sur G puis S : chacun ouvre Profil et préférences, et la navigation des paramètres liste les autres pages. Retour, en haut de cette navigation, vous ramène là où vous étiez. Les modifications faites ici ne concernent que vous, sauf pour un canal que vous partagez avec l’espace de travail. Votre profil est le même dans tous les espaces de travail dont vous faites partie, tandis que les canaux et les clés API appartiennent à l’espace de travail dans lequel vous les avez connectés ou créées ; voir Espaces de travail.

Tous les membres voient Profil et préférences. Canaux exige l’Accès en lecture Tous sur la ligne Messages de la boîte de réception de votre rôle et n’existe que sur Customermates Cloud. Clés API exige l’Accès en lecture Tous sur API et webhooks. Un nouveau rôle personnalisé commence avec Aucun sur ces deux lignes ; les rôles se modifient dans Rôles, voir Guide de l’application, Entreprise.

Profil et préférences

Modifiez n’importe quel champ dans Profil et préférences et cliquez sur Enregistrer, ce qui enregistre tout le formulaire. Dès que quelque chose a changé, une barre flottante Modifications non enregistrées propose Annuler, qui abandonne vos modifications, et Enregistrer.

Comment modifier mon nom, mon avatar, ma langue ou mon thème ?

Le Thème et la Langue peuvent aussi se changer dans le menu personnel. L’en-tête au-dessus du formulaire affiche votre adresse e-mail, l’état de vérification, votre statut de membre et votre rôle ; ces éléments sont en lecture seule ici. Le rôle et le statut, ainsi que votre nom et votre avatar, peuvent aussi être définis par un membre disposant de Modifier sur Utilisateurs et rôles dans Membres ; une telle modification ne s’applique que dans cet espace de travail.

Comment désactiver les raccourcis à une touche ?

Désactivez Raccourcis à une touche dans la boîte de dialogue Raccourcis clavier (appuyez sur ? ou choisissez Raccourcis clavier dans le menu personnel). Cela désactive C, /, V, ? et les séquences G, ce qui aide en cas de saisie vocale ou d’appuis accidentels sur une touche. Les raccourcis avec Cmd/Ctrl et Échap continuent de fonctionner. La liste complète se trouve dans Raccourcis clavier.

Comment vérifier mon adresse e-mail ou renvoyer l’e-mail de vérification ?

Tant que votre adresse n’est pas vérifiée, votre avatar dans la barre latérale et l’entrée Profil et préférences du menu personnel affichent Adresse e-mail non vérifiée ; Profil et préférences propose alors Renvoyer l’e-mail de vérification. Un nouveau compte fonctionne pendant 24 heures sans vérification ; ensuite, chaque page mène à l’écran de vérification jusqu’à ce que vous confirmiez le lien dans l’e-mail.

Que ne puis-je pas modifier ici, comme mon mot de passe ?

Il n’existe aucun réglage pour le mot de passe, l’adresse e-mail, le fuseau horaire, les notifications ou la suppression de votre compte. Pour un nouveau mot de passe, déconnectez-vous et utilisez Mot de passe oublié ? sur la page de connexion. Les signatures d’e-mail dépendent de chaque canal e-mail, voir apparence et signature des e-mails.

Clés API

Clés API ne liste que vos propres clés de l’espace de travail actuel, et chaque clé n’agit que dans l’espace de travail où elle a été créée. Cliquez sur Ajouter (exige Créer sur API et webhooks) pour ouvrir Ajouter une clé API :

• Clé API standard : un Nom et une date Expire dans facultative, de 1 à 365 jours (par défaut N’expire jamais). La clé n’est affichée qu’une seule fois : copiez-la immédiatement.
• Connexions rapides : des tuiles pour Claude, ChatGPT & Codex, Cursor et Gemini. Les configurations locales (Claude Code ou Desktop, Codex, Cursor, Gemini) créent une clé nommée d’après le client, qui expire au bout de 365 jours, et affichent l’extrait de configuration avec la clé déjà renseignée. Les méthodes du compte Claude et de l’application ChatGPT utilisent le connecteur hébergé et ne créent aucune clé.

Une carte de clé affiche Créé le, Expire le et Dernière utilisation ; ouvrez-la pour Supprimer la clé (exige Supprimer), ce qui l’arrête immédiatement. Pour effectuer une rotation, créez une nouvelle clé, mettez à jour le client, puis supprimez l’ancienne. Retirer l’Accès en lecture Tous sur API et webhooks d’un rôle arrête les clés de ses membres, pour MCP comme pour REST ; passer un membre sur Inactif dans Membres arrête aussi toutes ses clés. Règles complètes : Clés API.

Canaux

Canaux liste d’abord vos comptes e-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram, puis chaque canal qu’un collègue a partagé. Lorsque des canaux affichent Reconnexion nécessaire, Problème d’autorisation ou Erreur, l’entrée Canaux en indique le nombre. Un clic sur une carte ouvre la boîte de dialogue du canal, avec les onglets Détails (fournisseur, statut, Visibilité, propriétaire, dossiers, connexion et dernière synchronisation), E-mail et Dossiers. Quel que soit votre rôle, vous ne pouvez modifier que les canaux dont vous êtes propriétaire. Chaque canal appartient à l’espace de travail dans lequel vous l’avez connecté.

Qui peut utiliser les canaux ?

Voir la page exige l’Accès en lecture Tous sur Messages de la boîte de réception ; connecter exige Créer, modifier, réactiver ou resynchroniser exige Modifier, déconnecter exige Supprimer. La formule doit inclure la messagerie (Pro, Business, Max, Enterprise ou un essai) ; avec Starter, la page affiche Passer à une formule supérieure, qui ouvre la Facturation. Toute action, sauf la déconnexion, exige aussi un abonnement actif ou un essai en cours. Les installations auto-hébergées n’ont pas de page Canaux.

Comment connecter un canal ?

Cliquez sur Connecter un canal et choisissez une entrée :

L’onglet actuel passe sur une page de connexion sécurisée (30 minutes pour terminer), puis revient sur Canaux avec le résultat. Canal connecté lance l’import de l’historique en arrière-plan (Synchronisation en arrière-plan, en général quelques minutes, jusqu’à une heure pour les gros comptes). Compte déjà connecté signifie qu’un membre de l’espace de travail l’a déjà connecté ; demandez-lui de le partager. Pour toute autre erreur, recommencez depuis Connecter un canal.

Combien de canaux puis-je connecter ?

Par membre : Starter 0, Pro 1, Business 3, Max 10, Enterprise illimité ; un essai compte comme Pro. Chaque canal dont vous êtes propriétaire compte jusqu’à ce que vous le déconnectiez, sauf ceux qui sont Supprimé ; les canaux partagés par des collègues ne comptent jamais. Une fois la limite atteinte sur Pro, Connecter un canal propose Voir les formules, qui ouvre la Facturation. Après un passage à une formule inférieure, les canaux les plus récents de chaque membre au-delà du quota passent à Supprimé, et les membres ayant le rôle Administrateur reçoivent un e-mail.

Que signifie chaque statut de canal ?

Comment partager un canal avec mes collègues ou le garder privé ?

Un nouveau canal, comme une boîte e-mail, est Privé. Le propriétaire fait passer Visibilité sur l’onglet Détails à Partagé ; le canal s’affiche alors, avec toutes ses conversations, pour chaque membre ayant l’accès en lecture sur Messages de la boîte de réception, et les membres disposant de Créer peuvent y répondre. Le partage exige la formule Business, Max ou Enterprise, Modifier sur Messages de la boîte de réception et un abonnement actif. Les collègues peuvent ouvrir les détails et les dossiers d’un canal partagé, mais pas le modifier. Des conversations individuelles peuvent être partagées depuis la boîte de réception.

À quoi sert l’onglet Dossiers ?

Pour les comptes e-mail qui signalent des dossiers, l’onglet Dossiers propose un interrupteur par dossier : désactivé, il masque les messages de ce dossier dans la boîte de réception pour toutes les personnes qui voient le canal, sans les supprimer. Par défaut, tous les dossiers sont activés, sauf la corbeille, les indésirables ou le spam, les brouillons et tous les messages. Activer l’un d’eux importe son historique. Seul le propriétaire disposant de Modifier peut changer ces interrupteurs ; les autres voient Synchronisé ou Masqué.

Comment modifier la police, la couleur des liens et la signature des e-mails sortants ?

L’onglet E-mail apparaît pour les comptes Gmail, Outlook et IMAP dont vous êtes propriétaire (la modification exige Modifier) et s’enregistre avec Enregistrer les réglages d’e-mail.

L’apparence s’applique aux e-mails en texte brut et en Markdown, ce qui comprend tout ce qui est rédigé dans la boîte de réception ; un corps HTML explicite conserve sa mise en forme. Activez Ajouter une signature pour la modifier : Disposition Texte seul, Logo au-dessus (par défaut) ou Logo à côté ; les dispositions avec logo exigent une URL du logo HTTPS publique (elle remplace l’icône Customermates) et proposent Taille du logo, Séparateur et Espacement. Le Contenu de la signature est en Markdown, jusqu’à 2 000 caractères, avec un Aperçu. Tant qu’elle est activée, la signature est ajoutée sous chaque e-mail envoyé depuis ce compte, que ce soit depuis la boîte de réception, REST ou MCP, HTML compris.

Comment réactiver, resynchroniser ou déconnecter un canal ?

Ouvrez un canal dont vous êtes propriétaire :

• Réactiver (pour Reconnexion nécessaire, Problème d’autorisation, Erreur, Arrêté) : mène à la page de connexion pour le même compte, puis revient.
• Resynchroniser (pour Connecté, Connexion en cours) : réimporte l’historique, en général en 1 à 3 minutes.
• Déconnecter : après confirmation, supprime le compte et efface définitivement les conversations, messages, agendas et événements importés depuis celui-ci, y compris pour les collègues s’il était partagé.

Réactiver et Resynchroniser exigent Modifier sur Messages de la boîte de réception, Déconnecter exige Supprimer.

Pour les agents

Via MCP et dans Mate, update_my_profile ne modifie que votre propre prénom, nom, URL d’avatar, thème, langue d’affichage et format régional ; connect_messaging_account (REST POST /api/v1/messaging/connected-accounts/connect-link) crée un lien de connexion selon les mêmes règles de formule, d’autorisation et de quota. manage_connected_accounts liste vos canaux et, pour un canal dont vous êtes propriétaire, définit les dossiers, la signature et l’apparence, la visibilité (avec approbation), le resynchronise ou le déconnecte (avec approbation) ; REST utilise /api/v1/messaging/connected-accounts/{id} (DELETE) et ses opérations folders, signature, sharing et resync. Un identifiant qui n’est pas un canal dont vous êtes propriétaire répond not_found (REST 404) avant toute vérification de formule. Les raccourcis, la réactivation et les clés API se gèrent uniquement dans l’application. Ne répétez pas la signature d’un canal dans le corps d’un message. Une nouvelle clé API n’est affichée qu’une seule fois. Via REST, GET /api/v1/users/me lit votre profil et PATCH /api/v1/users/me modifie les mêmes champs que update_my_profile ; les champs omis conservent leur valeur.

À lire aussi

• Clés API : créer, utiliser, faire expirer et supprimer des clés.
• Guide de l’application, Boîte de réception : l’écran qu’alimentent vos canaux.
• Guide de l’application, Entreprise : membres, rôles et facturation.
• Espaces de travail : ce qui est identique dans chaque espace de travail et ce qui est séparé.
• CLI et éditeurs : où placer une clé générée pour Claude Code, Codex et Cursor.