Profile

Customermates ist ein Open-Source-CRM, AI-native gebaut. Diese Seite dokumentiert den Profil-Screen der Web-App, für Menschen und für AI-Agents, die die UI steuern.

Zweck

Das Profil bündelt deine persönlichen Workspace-Einstellungen: alles, was an dir als User hängt, nicht an der Company. Vier Tabs decken Identität (Name, Land, Avatar), Präferenzen (Theme, Sprache, Benachrichtigungen), API-Keys für MCP- und REST-Clients sowie die Messaging-Konten ab, aus denen die Inbox gespeist wird. Änderungen hier betreffen nur deinen eigenen Account.

URL

/profile/details

URLs sind locale-präfixiert, zum Beispiel https://customermates.com/en/profile/details. Jeder Tab hat eine eigene Route: /profile/details, /profile/settings, /profile/api-keys, /profile/connected-accounts.

Wichtige Aktionen

Tipps für Agents

• Steuerelemente über die stabilen Ids aus der Tabelle finden, zum Beispiel trifft der CSS-Selektor #profile-api-keys-generate den Generieren-Button. Die Ids sind stabil; sichtbare Labels und Layout sind es nicht.
• Zeilen tragen nie Ids. Datensätze über ihre URL öffnen oder auf Entity-Seiten über den Drawer-Deep-Link ?open=<entityType>:{id}. Die Profil-Tabs sind einfache Routen, also per Tab-URL navigieren und in Zeilen die sichtbaren Buttons nutzen (z.B. Revoke) oder die Zeile anklicken.
• Wenn ein MCP-Tool existiert, nutze es statt zu klicken, siehe MCP. Die UI zu steuern lohnt nur für die wenigen Aktionen ohne Tool, etwa das Verbinden eines Messaging-Kontos.
• Der generierte API-Key wird genau einmal angezeigt, im Modal nach #api-key-save. Kopiere ihn im selben Schritt; er lässt sich nicht erneut anzeigen.
• Konto verbinden öffnet ein separates Hosted-Auth-Fenster. Rechne mit einem Popup, nicht mit In-Page-Navigation.

Verwandte Seiten

• API-Keys: Keys anlegen, rotieren, widerrufen, plus Hygiene-Regeln.
• App-Guide, Inbox: der Screen, den deine verbundenen Konten befüllen.
• CLI & Editoren: wohin ein generierter Key für Claude Code, Codex und Cursor gehört.