Profile

Customermates ist ein Open-Source-CRM, AI-native gebaut. Diese Seite dokumentiert den Profil-Screen der Web-App, für Menschen und für AI-Agents, die die UI steuern.

Zweck

Das Profil bündelt Ihre persönlichen Workspace-Einstellungen: alles, was an Ihnen als User hängt, nicht an der Company. Drei Tabs decken Ihre Einstellungen (ein Formular für Identität und Präferenzen: Name, Land, Avatar, Theme, Sprache), API-Keys für MCP- und REST-Clients sowie die Messaging-Konten ab, aus denen die Inbox gespeist wird. Änderungen hier betreffen nur Ihren eigenen Account.

URL

/profile/settings

URLs sind locale-präfixiert, zum Beispiel https://customermates.com/en/profile/settings. Jeder Tab hat eine eigene Route: /profile/settings, /profile/api-keys, /profile/connected-accounts.

Wichtige Aktionen

Tipps für Agents

• Steuerelemente über die stabilen Ids aus der Tabelle finden, zum Beispiel trifft der CSS-Selektor #profile-api-keys-generate den Generieren-Button. Die Ids sind stabil; sichtbare Labels und Layout sind es nicht.
• Zeilen tragen nie Ids. Datensätze über ihre URL öffnen oder auf Entity-Seiten über den Drawer-Deep-Link ?open=<entityType>:{id}. Die Profil-Tabs sind einfache Routen, also per Tab-URL navigieren und in Zeilen die sichtbaren Buttons nutzen (z.B. Revoke) oder die Zeile anklicken.
• Wenn ein MCP-Tool existiert, nutzen Sie es statt zu klicken, siehe MCP. Die UI zu steuern lohnt nur für die wenigen Aktionen ohne Tool, etwa das Verbinden eines Messaging-Kontos.
• Das Modal zum Hinzufügen bietet zuerst einen Standard-Key mit Name und Ablaufdatum sowie fünf geführte KI-Verbindungen an. Claude und ChatGPT können den benutzerdefinierten Connector nutzen; lokale Claude-Clients, Codex, Cursor und Gemini erstellen einen Key und zeigen nur den passenden Einrichtungsausschnitt.
• Ein generierter API-Key wird genau einmal angezeigt, unabhängig davon, ob er über #api-key-save oder eine Schnellverbindung erstellt wurde. Kopieren Sie den angezeigten Key oder Einrichtungsausschnitt im selben Schritt; der Key lässt sich nicht erneut im Klartext anzeigen.
• Konto verbinden öffnet ein separates Hosted-Auth-Fenster. Rechnen Sie mit einem Popup, nicht mit In-Page-Navigation.

Verwandte Seiten

• API-Keys: Keys anlegen, rotieren, widerrufen, plus Hygiene-Regeln.
• App-Guide, Inbox: der Screen, den Ihre verbundenen Konten befüllen.
• CLI & Editoren: wohin ein generierter Key für Claude Code, Codex und Cursor gehört.