Customermates-CRM-Dokumentation

Customermates ist ein Open-Source-CRM mit einem nativen MCP-Endpoint. Claude, ChatGPT, Cursor und jeder andere Client, der das Model Context Protocol spricht, liest und schreibt Ihr CRM direkt, ganz ohne Copy-Paste.

Client wählen und loslegen

Ihre KI	Volles Setup auf einer Seite
Claude & ChatGPT (Custom Connector)	Mit einem Custom Connector verbinden
Claude Code	Claude Code verbinden
Cursor	Cursor verbinden
Beliebiger MCP-Client	MCP-Übersicht

Jede Seite ist in sich abgeschlossen: die Verbindungsschritte und Ihre ersten Kommandos. Der Server brieft Ihren Client automatisch beim Verbinden, Sie müssen also nicht zwischen Seiten wechseln.

Für einen Durchlauf mit Webhook und erster KI-Interaktion siehe Quickstart.

Was Customermates ist

Ein CRM mit fünf Record-Typen (Contacts, Organizations, Deals, Services, Tasks), Custom Columns, Tabellen- und Board-Ansichten und Dashboards, plus:

Nativer MCP-Endpoint unter /api/v1/mcp, damit ein MCP-Client CRM-Operationen ohne Plugin entdeckt und aufruft.
Open Source unter AGPLv3. Enterprise-Komponenten stehen unter einer separaten kommerziellen Lizenz. Self-Hosting oder die Managed Cloud.
EU-gehostete und DSGVO-konforme Managed-Version.
Webhooks mit signierten Payloads, Retries und Delivery-Log.
OpenAPI-3.1-Spezifikation für die volle REST-Oberfläche unter /api/v1/openapi.

Vier Wege, wie Customermates mit Ihrem Stack spricht

Ich will	Nehmen Sie
Einen MCP-Client das CRM im Gespräch aktualisieren lassen	MCP
Eine Custom-Integration in Code bauen	OpenAPI
Auf CRM-Änderungen in Slack, einem Sequencer, BI oder Ihrem Warehouse reagieren	Webhooks
Workflows visuell ohne Code komponieren	n8n

Alle vier authentifizieren sich mit einem API-Key. MCP-Clients wie Claude und ChatGPT können sich auch per OAuth ohne Key verbinden. Siehe API-Keys.

Design-Ansatz

Customermates behandelt den KI-Client als First-Class-User. Tools sind imperativ benannt, Fehler sind umsetzbar, Beziehungen lassen sich inkrementell ändern, und die MCP-Oberfläche bleibt klein (48 Tools, standardmäßig alle aktiv), damit auch kleinere Modelle sie zuverlässig bedienen können.

Wie die Docs organisiert sind

Getting Started: Quickstart, Konzepte.
KI verbinden: Custom Connector, CLI & Editoren.
App-Guide: Dashboard, Datensätze, Inbox, Globale Suche, der Onboarding-Wizard und die anderen App-Screens. Jeder dokumentierte App-Bereich trägt stabile Anchor ids für KI-Agents, und die Anchors werden per Test gegen die Oberfläche abgesichert.
Integrationen: MCP, Webhooks, OpenAPI, n8n.
Self-Hosting: Start und Betrieb, Architektur und Sicherheit.
Reference: MCP-Tool-Katalog, Filter-Syntax, API-Keys.

Ausprobieren

Die eingebettete Demo auf dieser Seite ist eine Live-Instanz. Sie können Records anlegen und löschen. Nichts wird zwischen Sessions gespeichert.