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Customermates ist ein CRM für kleine Teams, die Kundenbeziehungen klar strukturiert verwalten wollen, ohne komplizierte Einrichtung.
Es verbindet klassische CRM-Workflows (Kontakte, Organisationen, Deals, Aufgaben) mit praxisnaher KI-Unterstützung, Integrationen und Automatisierung. Diese Seite ist der beste Einstieg, wenn du dir zuerst einen kompakten Produktüberblick verschaffen willst, bevor du in API-Dokumentation, KI-Agent-Workflows oder konkrete Feature-Guides einsteigst.
Wir wollen, dass CRM-Arbeit fokussiert, schnell und verlässlich ist.
Unser Ziel ist ein zentraler Ort für den gesamten Kundenkontext, deutlich weniger manuelle Arbeit durch Automatisierung und KI-Workflows sowie ein Produkt, das für technische Teams flexibel bleibt und für Business-Nutzer im Alltag trotzdem einfach funktioniert.
Customermates verbindet vier zentrale Bausteine: ein praxistaugliches Core CRM für Kontakte, Organisationen, Deals, Services und Aufgaben, KI-Agent-Workflows für wiederkehrende Abläufe, Integrationen für deinen technischen Stack und klare Team-Einstellungen für Konto- und Organisationsverwaltung.
Am einfachsten startest du mit CRM-Vergleich, um ein strategisches Bild zu bekommen, und gehst dann in die CRM-Integrationen, sobald es um Anbindung und technische Umsetzung geht. Danach kannst du je nach Bedarf direkt in OpenAPI 3.1.0, MCP, n8n oder Skills wechseln.
Für konkrete Umsetzungsmuster sind Entitäten & Beziehungen, Benutzerdefinierte Felder, Webhooks & Events und Dashboard & Widgets die besten nächsten Schritte. Anschließend regelst du mit Kontoeinstellungen, Unternehmenseinstellungen und Rollen & Berechtigungen die organisatorischen Details.
Wenn du neu bist, starte hier und gehe danach die Sidebar von oben nach unten durch.