Unternehmen

Customermates ist ein Open-Source-CRM mit integriertem MCP-Server. Diese Seite dokumentiert den Bereich Mein Unternehmen der Web-App Seite für Seite, für Menschen und für KI-Agents, die die UI steuern: was jede Einstellung bewirkt, wer sie ändern darf und wo Sie sie finden.

Was liegt unter Mein Unternehmen?

Die workspace-weite Administration: das Abonnement (nur Cloud), die Workspace-Einstellungen, das Team mit seinen Berechtigungen, ausgehende Webhooks mit ihrer Zustellungshistorie und der Audit-Trail. Alles, was den ganzen Workspace betrifft und nicht einen einzelnen Datensatz, liegt hier.

In der Sidebar steht Mein Unternehmen (#nav-company) in der Gruppe Workspace neben Mein Profil. Der Eintrag ist ein Umschalter: Ein Klick klappt die Liste seiner Seiten auf oder zu und öffnet selbst keine Seite. Beim Aufklappen schließt sich die andere aufgeklappte Gruppe, und solange Sie auf einer seiner Seiten sind, ist er von selbst geöffnet. Jede Seite hat ihre eigene Route, und die Adresse im Browser stellt ihr die Sprache voran (Beispiel: /de/company/members). Die Breadcrumb-Navigation zeigt Mein Unternehmen › Seitenname; der erste Teil öffnet die erste Seite, die Sie sehen dürfen, der zweite wechselt zwischen den Nachbarseiten.

Routen sind relativ und ohne Sprachpräfix: Sie gelten auf der Adresse, unter der der Workspace läuft, und die App ergänzt die Sprache des Nutzers, sodass /company/subscription auf Deutsch /de/company/subscription öffnet. Für einen vollständigen Link setzen Sie die Route hinter den Ursprung der url, die search_docs, get_docs_page und fetch zurückgeben; dieser Ursprung ist die konfigurierte BASE_URL der Instanz. highlight_element von Mate nimmt außerdem jedes Navigationsziel an: nav-company zeigt auf den Umschalter Mein Unternehmen, jedes andere auf den Sidebar-Eintrag seiner Seite. Ein Sidebar-Eintrag lässt sich nur hervorheben, solange Mein Unternehmen aufgeklappt ist, standardmäßig auf jeder seiner Seiten, sofern das Mitglied es nicht zugeklappt hat. Hinzufügen-Ziele gibt es nur für Rollen, die die Seite verwalten dürfen, und die Layout-Ziele nur, solange die Anzeigeoptionen geöffnet sind. Abrechnungsziele erscheinen nur für Rollen mit Verwalten auf Unternehmen, und ein Dialogziel nur, solange sein Dialog geöffnet ist: Öffnet ein Control den Dialog, ist es die Voraussetzung des Ziels, und Mate bittet darum, es zuerst zu öffnen. Öffnet eine Zeile den Dialog, nennt list_ui_targets diese Zeile als Voraussetzung (zum Beispiel a member row); Zeilen haben kein Ziel, deshalb bittet Mate darum, die Zeile anzuklicken.

Abonnement gibt es nur in der Cloud. Audit-Logs erfordert Leserecht Alle auf Audit-Log, Webhooks und Letzte Zustellungen erfordern Leserecht Alle auf API & Webhooks. Jede Rolle darf Unternehmen lesen und bei Benutzer & Rollen mindestens die eigene Zeile, deshalb sind Abonnement, Einstellungen, Mitglieder und Rollen immer aufgeführt; die Rolle entscheidet, ob ihre Bearbeitungselemente erscheinen und welche Zeilen unter Mitglieder stehen. Die eingebaute Rolle Admin sieht und ändert alles.

Was sieht ein Mitglied ohne Berechtigung?

Ein Mitglied ohne Berechtigung sieht weniger Seiten und Controls:

• Eine Seite, die die Rolle nicht lesen darf, fehlt in der Sidebar, und wer ihre URL direkt öffnet, landet auf dem Dashboard.
• Auf einer Seite, die die Rolle lesen, aber nicht verwalten darf, fehlen Speichern, Zurücksetzen und Hinzufügen, und Formulare und Dialoge öffnen sich schreibgeschützt.
• In der Cloud zeigt jede Seite stattdessen Abonnement erforderlich, solange das Abonnement unbezahlt oder abgelaufen ist oder die Testphase vorbei ist; siehe was passiert, wenn die Testphase endet.
• Ändern sich in der Cloud die AGB oder der AVV, zeigt die Sidebar Rechtsdokumente aktualisiert mit AGB und AVV prüfen und dem Datum, bis zu dem zugestimmt werden muss. Zustimmen kann nur ein Mitglied mit der Rolle Admin, auf dem Screen Rechtsdokumente aktualisiert (/legal-update), indem es das Kontrollkästchen bestätigt und Akzeptieren und fortfahren klickt; alle anderen sehen "Ein Unternehmensadministrator muss bis zum" genannten Datum akzeptieren. Stimmt niemand rechtzeitig zu, öffnet jede Seite diesen Bildschirm, bis ein Admin zustimmt.
• Rollenänderungen gelten beim nächsten Seitenaufruf oder API-Aufruf des Mitglieds.

Link: /dashboard, wohin eine Seite führt, die die Rolle nicht lesen darf, und /legal-update für Rechtsdokumente aktualisiert, die sich nur öffnet, solange eine Zustimmung aussteht. Mate: navigate und highlight_element mit nav-dashboard für das Dashboard; Rechtsdokumente aktualisiert hat kein Ziel, und Mate ist dort nicht verfügbar, kann also nur den Link nennen; das Kontrollkästchen #legal-acceptance ist eine Element-Id, die Mate nicht hervorheben kann.

Seite Abonnement: Tarif und Abrechnung

Der Link zur Abrechnung ist die Seite Abonnement: Sie zeigt Tarif, Status, Nutzerplätze und Abrechnung des Workspace. Route /company/subscription, Sidebar-Id #nav-company-subscription (Abonnement), nur Cloud: Auf einer Self-Hosted-Installation ist der Eintrag ausgeblendet, die URL leitet zum Dashboard um, und es gibt kein Abonnement. Jedes Mitglied kann die Seite öffnen. Wer die Abrechnungselemente nutzen darf, steht unter Wer darf die Abrechnung verwalten?. Customermates rechnet über Lemon Squeezy ab, den Zahlungsanbieter hinter Checkout und Kundenportal.

Die obere Leiste enthält Aktualisieren (#company-subscription-refresh) und Verwalten mit Lemon Squeezy (#company-subscription-manage), und die Tarifauswahl unter den Feldern trägt #company-subscription-plan-picker. Tarifpreise und Kontingente stehen unter Welche Tarife gibt es?, die Credits für die gehostete KI je Tarif unter Wie viele Credits enthält jeder Tarif?.

Link: der Link zur Seite Abonnement, /company/subscription. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-subscription; highlight_element nimmt außerdem company-subscription-refresh, company-subscription-manage und company-subscription-plan-picker an, jeweils nur für Rollen sichtbar, die die Abrechnung verwalten dürfen, und nur im Abonnementstatus, der sie anbietet. Die Felder sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen. Selbstgehostet bietet list_ui_targets die Ziele weiterhin an, die Seite leitet aber zum Dashboard um.

Wer darf die Abrechnung verwalten?

Nur Rollen mit Verwalten Ja auf Unternehmen sowie die Rolle Admin sehen die Abrechnungselemente: die Tarifauswahl, Verwalten mit Lemon Squeezy und Aktualisieren. Alle anderen sehen die Werte schreibgeschützt mit dem Hinweis, eine Workspace-Administration zu fragen. Die Zeile Unternehmen der Rolle wird unter Mein Unternehmen › Rollen gesetzt.

Link: /company/subscription, und für die Zeile Unternehmen der Rolle /company/roles. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-subscription oder nav-company-roles; die Zeilen der Rollen sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Was bedeuten die Abo-Status?

Der Status-Chip neben Plan zeigt einen von sechs Status. Die App setzt Testphase, wenn ein Cloud-Workspace angelegt wird; jeder andere Status kommt von Lemon Squeezy oder aus einer Korrektur durch den Customermates-Support. Im Workspace kann ihn niemand setzen.

Eine Testphase, deren Enddatum ohne Checkout verstrichen ist, gilt ebenfalls als abgelaufen. Abgelehnte Aktionen bei Messaging und Kanälen melden „Das Verbinden von Kanälen erfordert ein aktives Abonnement oder eine noch nicht abgelaufene Testphase.“ Der gehostete Assistent wird dagegen abgeschaltet, sodass Mate fragen aus der Sidebar verschwindet.

Der Chip unter dem Namen Customermates in der Sidebar zeigt den Tarifnamen, solange der Status Aktiv ist, sonst den Tarif mit seinem Status, zum Beispiel Pro · Testphase · noch 3 Tage, noch 1 Tag oder endet heute. Er ist grün, wird bei 3 oder weniger Testtagen gelb und ist bei jedem anderen Status rot. Ein Klick öffnet Mein Unternehmen › Abonnement. Self-Hosted-Installationen zeigen keinen Chip.

Link: /company/subscription. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-subscription; der Status-Chip und der Tarif-Chip in der Sidebar sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Welche Tarife gibt es, und welche Preise haben sie?

Customermates Cloud hat vier Tarife, Starter, Pro, Business und Enterprise, und eine kostenlose Testphase von 7 Tagen mit Pro-Funktionen.

Jeder Tarif enthält das vollständige CRM, das Audit-Log, die API, den MCP-Server und den gehosteten Assistenten. Starter, Pro und Business werden monatlich pro Nutzerplatz in Euro abgerechnet; einen anderen Abrechnungszeitraum gibt es nicht. Credits für gehostete KI pro aktivem Nutzer und Monat: Starter 200, Pro 500, Business 1.200, Enterprise nach Vertrag und 500 während der Testphase. Jede Anfrage wird mit ihren genauen Anbieterkosten abgerechnet und auf eine Nachkommastelle angezeigt; siehe Wie viele Credits enthält jeder Tarif?.

Link: /company/subscription. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-subscription, danach highlight_element mit company-subscription-plan-picker für die Tarifkarten, solange die Tarifauswahl angezeigt wird; das Ziel umrahmt alle Karten, deshalb nennt Mate den Tarif beim Namen.

Wie wähle oder wechsle ich einen Tarif, etwa für ein Upgrade?

Um einen Tarif zu wählen oder zu wechseln, auch für ein Upgrade, nutzen Sie die Tarifauswahl oder nach dem ersten Checkout Verwalten mit Lemon Squeezy. Solange der Workspace noch kein Lemon-Squeezy-Abonnement hat, in der Praxis also während der Testphase, sehen Rollen, die Unternehmen verwalten dürfen, unter den Feldern die Tarifauswahl: Karten für Starter, Pro und Business, die letzte mit Am beliebtesten markiert. Jede Karte zeigt den Preis pro Nutzer und Monat, die Funktionen, die verbundenen Konten pro Nutzer (die Zeile entfällt, wenn ein Tarif keine verbundenen Konten enthält, wie bei Starter), die Routinen pro Nutzer sowie die Credits für die gehostete KI pro aktivem Nutzer und Monat.

Ein Klick auf eine Karte öffnet den Lemon-Squeezy-Checkout für so viele Nutzerplätze, wie der Workspace Mitglieder mit Status Aktiv hat. Nach der Zahlung führt Lemon Squeezy Sie auf die Seite Abonnement zurück, und Tarif, Status und Nutzerplätze aktualisieren sich, sobald Lemon Squeezy die Zahlung bestätigt. Der Checkout fügt keine zweite Testphase hinzu: Die Abrechnung beginnt mit dem Checkout, auch wenn noch Testtage übrig sind.

Nach dem ersten Checkout erscheint die Tarifauswahl nicht von selbst wieder; den Tarif wechseln Sie dann über Verwalten mit Lemon Squeezy. Enterprise-Workspaces sehen die Auswahl nie, und ein Checkout wird mit „Enterprise-Workspaces werden manuell abgerechnet und können keinen Self-Service-Checkout starten.“ abgelehnt.

Link: /company/subscription. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-subscription, danach highlight_element mit company-subscription-plan-picker, solange die Tarifauswahl angezeigt wird; das Ziel umrahmt alle drei Karten, deshalb nennt Mate die Karte, die Sie anklicken. Nach dem ersten Checkout zeigt company-subscription-manage stattdessen auf Verwalten mit Lemon Squeezy.

Wie kündige ich, ändere die Zahlungsmethode oder erhalte Rechnungen?

Nutzen Sie Verwalten mit Lemon Squeezy in der oberen Leiste, auf schmalen Bildschirmen nur als Lemon-Squeezy-Symbol. Der Button erscheint für Rollen, die Unternehmen verwalten dürfen, sobald der Workspace ein Self-Service-Abonnement bei Lemon Squeezy hat, also nicht während einer Testphase vor dem Checkout und nie bei Enterprise. Er öffnet das Kundenportal von Lemon Squeezy für das Abonnement des Workspace, den Ort für die Abrechnung: Für den Tarifwechsel, die Aktualisierung der Zahlungsmethode, den Abruf von Rechnungen und die Kündigung ist das Portal da. Ein Klick auf den Button holt den Portal-Link in diesem Moment und öffnet das Portal im selben Tab. Hat Lemon Squeezy kein Portal für das Abonnement, zeigt die Seite „Das Abrechnungsportal ist für diesen Workspace nicht verfügbar. Wende dich für Änderungen an den Support.“

Änderungen im Portal erreichen Customermates automatisch. Zeigt die Seite noch alte Werte, liest Aktualisieren das Abonnement erneut von Lemon Squeezy (Status, Tarif, Nutzerplätze und Daten) und bestätigt mit „Abonnement erfolgreich aktualisiert“. Der Button erscheint für dieselben Rollen, sobald der Workspace ein Abonnement bei Lemon Squeezy hat, außer während einer Testphase und bei Enterprise. Sobald Lemon Squeezy eine Kündigung meldet, zeigt der Status Gekündigt: Wie bei Überfällig werden Posteingang und Messaging, das Verbinden von Kanälen, geteilte Konten und der gehostete Assistent abgelehnt. Ein Tarif mit weniger verbundenen Konten entfernt Konten; siehe Tarifwechsel.

Mitglieder ohne Verwalten-Recht auf Unternehmen sehen keinen der beiden Buttons. Der gehostete Assistent und MCP-Clients können Tarif, Status, Nutzerplätze oder andere Abrechnungsdaten weder lesen noch ändern.

Link: /company/subscription. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-subscription, danach highlight_element mit company-subscription-manage für Verwalten mit Lemon Squeezy oder company-subscription-refresh für Aktualisieren; beide erscheinen nur für Rollen mit Verwalten Ja auf Unternehmen und für die Rolle Admin, Verwalten mit Lemon Squeezy erst, wenn der Workspace ein Self-Service-Abonnement bei Lemon Squeezy hat, und Aktualisieren, sobald er ein Abonnement bei Lemon Squeezy hat, außerhalb der Testphase, keiner von beiden bei Enterprise.

Wie werden Nutzerplätze gezählt und abgerechnet?

Ein Nutzerplatz ist ein Mitglied mit Status Aktiv. Mitglieder mit Status Wartet auf Genehmigung oder Inaktiv werden nicht berechnet. Der Checkout übernimmt die Zahl der aktiven Mitglieder in diesem Moment. Danach schickt jede Statusänderung unter Mitglieder oder über manage_team die neue Zahl aktiver Mitglieder sofort an Lemon Squeezy, und laut Hinweis in der App werden Änderungen an den Nutzerplätzen anteilig mit der nächsten Rechnung verrechnet. Enterprise-Nutzerplätze werden nicht mit der Abrechnung synchronisiert.

Um die Rechnung zu senken, setzen Sie Mitglieder, die keinen Zugang mehr brauchen, unter Mitglieder auf Inaktiv. Das pausiert auch die Routinen, die ihnen gehören, und entfernt ihre verbundenen Messaging-Konten beim nächsten täglichen Lauf.

Link: /company/subscription für Aktive Nutzerplätze, und /company/members, um einen Status zu ändern. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-subscription oder nav-company-members; Aktive Nutzerplätze und die Zeilen der Mitglieder sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen. Hat die Person eine Mitgliedszeile geöffnet, zeigt member-modal-status auf Status und member-modal-save auf Speichern (Rollen mit Verwalten-Recht).

Was passiert, wenn die kostenlose Testphase endet oder eine Zahlung ausbleibt, und warum bin ich ausgesperrt?

Ist der Status Unbezahlt oder Abgelaufen oder hat die Testphase ihr Enddatum überschritten, öffnet jede Seite Abonnement erforderlich (/subscription-expired) mit dem Untertitel Der Zugriff auf den Arbeitsbereich ist pausiert. Überfällig und Gekündigt sperren die Seiten nicht. Was die Seite anbietet, hängt von der Rolle ab:

Support kontaktieren öffnet eine E-Mail an den Customermates-Support mit dem Betreff „Abonnement-Anfrage“; Erneut versuchen lädt die Seite neu. Sobald das Abonnement wieder nutzbar ist, leitet die Seite zu Mein Unternehmen › Abonnement weiter. Solange sie angezeigt wird, prüfen Suchen, Mate fragen und Hinzufügen in der Sidebar nur den Zugang erneut.

Ein täglicher Job um 09:00 UTC führt nach dem Ende einer Testphase ohne Checkout diese Schritte aus:

1. Innerhalb des ersten Tages bietet eine E-Mail an, die Testphase zu verlängern.
2. Nach einem Tag wird jedes verbundene Messaging-Konto im Workspace gelöscht.
3. Nach 3 bis 4 Tagen folgt eine Erinnerungs-E-Mail.
4. Nach 6 bis 7 Tagen wird jedes Mitglied, Administratoren eingeschlossen, auf Inaktiv gesetzt und per E-Mail informiert. Danach kann sich niemand mehr anmelden, und der Zugang lässt sich nur noch über den Customermates-Support wiederherstellen.

Bleibt ein bezahlter Workspace 3 Tage lang Unbezahlt oder Abgelaufen, werden alle Mitglieder mit einer E-Mail auf Inaktiv gesetzt, und derselbe tägliche Job löscht danach ihre verbundenen Konten.

Bis dahin ist nur die Web-App gesperrt. Solange die Mitglieder nicht auf Inaktiv gesetzt sind, lesen und ändern ihre API-Keys und MCP-Verbindungen weiterhin Datensätze, und Webhooks feuern für diese Änderungen weiter; Messaging, Kanäle und der gehostete Assistent stoppen, sobald das Abonnement nicht mehr nutzbar ist.

Link: /subscription-expired für Abonnement erforderlich; die Seite öffnet sich nur, solange der Zugriff pausiert ist, sonst leitet sie zu /company/subscription um. Mate: kein Ziel, und Mate ist auf dieser Seite nicht verfügbar, kann also nur die URL nennen; die Tarifkarten tragen auch hier #company-subscription-plan-picker, Mate kann sie aber nicht hervorheben, und Support kontaktieren und Erneut versuchen haben keine Id.

Was passiert mit verbundenen Konten bei einem Tarifwechsel, etwa zu Starter?

Meldet Lemon Squeezy einen anderen Tarif, über die automatische Synchronisierung oder Aktualisieren, entfernt Customermates bei jedem Nutzer die neuesten verbundenen Konten über dem Kontingent pro Nutzer des neuen Tarifs. Das Kontingent von Starter beträgt 0 pro Nutzer, also wird jedes verbundene Konto entfernt. Der erste Checkout aus der Testphase zählt als Wechsel von Pro: Die Wahl von Starter entfernt jedes verbundene Konto. Mitglieder mit der Rolle Admin erhalten eine E-Mail, die die entfernten Konten auflistet. Routinen über dem neuen Kontingent bleiben erhalten, weil das Kontingent nur beim Anlegen einer Routine gilt.

Link: /company/subscription, und die verbleibenden Konten unter /profile/connected-accounts. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-subscription oder nav-profile-connected-accounts, dazu highlight_element mit company-subscription-refresh für Aktualisieren; die Kontokarten sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Was ist bei Enterprise anders?

Ein Enterprise-Workspace wird mit Customermates eingerichtet und per Rechnung abgerechnet. Die Seite zeigt Plan und den Hinweis „Dieser Workspace nutzt einen Enterprise-Tarif mit Rechnungsstellung. Wende dich an deinen Ansprechpartner, um Änderungen vorzunehmen.“ Testphase endet, Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums, Aktive Nutzerplätze, die Tarifauswahl, Aktualisieren und Verwalten mit Lemon Squeezy sind ausgeblendet, der Self-Service-Checkout wird abgelehnt, und Statusänderungen von Mitgliedern gehen nicht an die Abrechnung.

Link: /company/subscription. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-subscription; Plan und der Enterprise-Hinweis sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wohin führen die Upgrade-Buttons?

Bei Starter zeigen der Posteingang und Mein Profil › Kanäle den Hinweis Upgrade nötig, um Messaging freizuschalten mit dem Button Tarif upgraden. Ein Pro-Nutzer am Kontenlimit sieht Upgrade, um mehr Konten zu verbinden mit Tarife ansehen, und der Credit-Hinweis des gehosteten Assistenten zeigt ebenfalls Tarife ansehen. Alle führen zu Mein Unternehmen › Abonnement. Handeln können dort nur Rollen, die Unternehmen verwalten dürfen, und sobald der Workspace ein Abonnement hat, läuft ein Upgrade über Verwalten mit Lemon Squeezy.

Link: /company/subscription; die Buttons stehen auf /inbox und /profile/connected-accounts. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-subscription, nav-inbox oder nav-profile-connected-accounts; Tarif upgraden und Tarife ansehen sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Seite Einstellungen (Unternehmenseinstellungen)

Der Link zu den Unternehmenseinstellungen öffnet die Seite Einstellungen mit der Workspace-Währung, der gewichteten Pipeline und dem Datenmodell; dort ändern Sie sie. Route /company/settings, Sidebar-Id #nav-company-settings (Einstellungen), in der Cloud und selbstgehostet, ohne Tarifgrenzen.

Ein Formular enthält drei Teile, und ein Speichern (#company-settings-save) in der oberen Leiste übernimmt alle gemeinsam.

Speichern und Zurücksetzen erscheinen nur für Rollen mit Verwalten Ja auf Unternehmen sowie für Admin; alle anderen sehen das Formular schreibgeschützt. Speichern bleibt deaktiviert, bis sich etwas ändert; Zurücksetzen (#company-settings-reset) erscheint bei ungespeicherten Änderungen und verwirft sie. Jedes Speichern wird im Audit-Log protokolliert.

Link: der Link zu den Unternehmenseinstellungen, der Seite Einstellungen, /company/settings. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-settings, das auch nav-company öffnet; highlight_element nimmt außerdem die Ids dieser Tabelle ohne # an: company-settings-stage-weights und die Summen, sobald ein Phasenfeld gewählt ist, für Mitglieder mit Leserecht auf Deals, sowie die terminology-*-Auswahlfelder, company-settings-save und company-settings-reset für Rollen mit Verwalten auf Unternehmen; die Summe Nicht gewichtet hat kein Ziel.

Wer darf die Währung, die Phasenwahrscheinlichkeiten und die übrigen Einstellungen ändern?

Jedes Mitglied kann Mein Unternehmen › Einstellungen öffnen; ändern dürfen die Inhalte nur Rollen mit Verwalten Ja auf Unternehmen sowie Admin. Für alle anderen sind die Felder schreibgeschützt, und Speichern und Zurücksetzen fehlen. Das gilt für die Währung, das Phasenfeld, die Wahrscheinlichkeiten und das Datenmodell. Das Löschen des Phasenfelds im Dialog Feld bearbeiten schaltet die Gewichtung ab und braucht deshalb diese Berechtigung und zusätzlich Verwalten auf Deals. Wer eine Änderung braucht, bittet ein Mitglied mit dieser Rolle darum. Der gehostete Assistent kann die Währung und die Bezeichnungen im Datenmodell mit update_workspace_settings ändern, mit derselben Berechtigung.

Link: /company/settings. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-settings, danach highlight_element mit company-settings-currency für Währung und company-settings-save für Speichern; Mitglieder ohne Verwalten auf Unternehmen sehen die Währung schreibgeschützt und haben weder Speichern noch Zurücksetzen auf dem Bildschirm.

Wo wähle oder ändere ich das Deal-Phasenfeld für die Gewichtung, und wie funktionieren die Wahrscheinlichkeiten der Phasen und die Summen?

Das für die Gewichtung verwendete Feld wählen oder ändern Sie im Deal-Phasenfeld, die Wahrscheinlichkeiten der Phasen für die gewichtete Pipeline stellen Sie neben seinen Optionen ein. Das Speichern eines neuen Phasenfelds oder neuer Wahrscheinlichkeiten berechnet den gewichteten Wert jedes Deals neu: Deal-Wert mal Wahrscheinlichkeit seiner aktuellen Phase. Die Summen unter den Wahrscheinlichkeiten zeigen ungespeicherte Änderungen bereits in der gewählten Währung:

• Gesamtpipeline: der Wert aller Deals.
• Gewichtete Pipeline: die Summe jeder Phase mal ihrer Wahrscheinlichkeit.
• Nicht gewichtet · kein Phase (benannt nach Ihrem Phasenfeld): der Wert der Deals ohne gewählte Phase, nur sichtbar, wenn er über null liegt.

Die Prozentfelder und die Summen laden nur für Mitglieder, die Deals lesen dürfen, und die Summen zählen nur die Deals, die dieses Mitglied lesen darf; ohne Leserecht auf Deals zeigt der Abschnitt stattdessen einen Fehler. Wahrscheinlichkeiten lassen sich auch in der Spalte Wahrscheinlichkeit bearbeiten, wenn Sie das Phasenfeld selbst bearbeiten: Das Bearbeiten des Felds erfordert Verwalten Ja auf Deals, und die Spalte Wahrscheinlichkeit bleibt ohne Verwalten Ja auf Unternehmen (oder die Rolle Admin) schreibgeschützt. Das Konzept erklärt gewichtete Pipeline.

Link: /company/settings. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-settings, danach highlight_element mit company-settings-deal-stage-field für Deal-Phasenfeld und company-settings-stage-weights für die Liste der Wahrscheinlichkeiten, company-settings-total-pipeline für Gesamtpipeline und company-settings-weighted-pipeline für Gewichtete Pipeline (jeweils sichtbar, sobald ein Phasenfeld gewählt ist, für Mitglieder mit Leserecht auf Deals); einzelne Prozentfelder und die Summe Nicht gewichtet sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wie benenne ich Datensatztypen wie Kontakte oder Deals im Datenmodell um, etwa Deals in Chancen (Opportunities)?

Zum Umbenennen wählen Sie für jeden der fünf Datensatztypen eine vorgegebene Bezeichnung, etwa Chancen statt Deals; freier Text ist nicht möglich.

Die Wahl gilt für den ganzen Workspace und erscheint in der Anzeigesprache jedes Mitglieds: in der Sidebar, in Listen, Formularen und Feldbezeichnungen sowie in dem, was der Assistent über get_workspace_context liest. Routen, Entitätsnamen in API und MCP, bestehende Datensätze und ihre Verknüpfungen bleiben gleich, und der Rollen-Editor behält die Standardnamen. Unter der Auswahl fasst So sind Datensätze verknüpft die Beziehungen in den gewählten Bezeichnungen zusammen.

update_workspace_settings mit target: "company" ändert Währung und die Bezeichnungen im Datenmodell; das Tool braucht Verwalten Ja auf Unternehmen oder die Rolle Admin. Im gehosteten Assistenten läuft eine Währungsänderung ohne Freigabeabfrage, das Umbenennen eines Datensatztyps fragt dagegen jedes Mal nach Ihrer Freigabe, weil die neuen Namen für alle Mitglieder gelten. Kein Tool wählt das Phasenfeld. manage_custom_columns kann die Wahrscheinlichkeiten als weight jeder Option des Phasenfelds setzen; das Ändern eines Gewichts erfordert Verwalten Ja auf Deals und auf Unternehmen oder Admin, andere Änderungen am Feld nur Deals. Geben Sie bei jedem Update das aktuelle Gewicht jeder Option mit, weil ein Update die Optionsliste ersetzt und ein weggelassenes Gewicht als Änderung zählt. Das Löschen des Phasenfelds mit manage_custom_columns schaltet die Gewichtung ab und erfordert ebenfalls Verwalten Ja auf Deals und auf Unternehmen oder Admin.

Link: /company/settings. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-settings, danach highlight_element mit company-settings-data-model für den Abschnitt Datenmodell oder mit der Auswahlfeld-Id dieser Tabelle ohne # für einen Datensatztyp. Die Auswahlfelder gibt es nur für Rollen mit Verwalten auf Unternehmen; alle anderen sehen die Bezeichnungen als reinen Text ohne Ziel, deshalb nennt Mate den Datensatztyp beim Namen.

Seite Mitglieder

Die Seite Mitglieder listet die Personen im Workspace. Route /company/members, Sidebar-Id #nav-company-members (Mitglieder). Jedes Mitglied kann die Seite öffnen: Mit Leserecht Alle auf Benutzer & Rollen zeigt die Liste alle Mitglieder, mit Zugewiesen nur die eigene Zeile. Einladen erfordert Verwalten Ja auf Benutzer & Rollen; Genehmigen und Bearbeiten anderer Mitglieder erfordern zusätzlich Leserecht Alle auf Benutzer & Rollen, weil Zugewiesen nur die eigene Zeile zeigt. Die Rolle Admin darf beides. Die Spalten sind Name, E-Mail, Rolle, Status, Aktualisiert am und Erstellt am.

Link: der Link zur Seite Mitglieder, /company/members. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-members; highlight_element nimmt außerdem die Toolbar-Ids aus dieser Tabelle an, company-members-add nur für Rollen mit Verwalten-Recht. In Benutzer einladen nimmt es invite-modal-tab-link, invite-modal-link, invite-modal-copy-link und invite-modal-tab-email an (Voraussetzung company-members-add) sowie invite-modal-emails und invite-modal-send (Voraussetzung invite-modal-tab-email). Im Dialog Benutzer nimmt es die Feld-Ids member-modal-* an (schreibgeschützt für Rollen ohne Verwalten-Recht), dazu member-modal-save und member-modal-reset, diese nur für Rollen mit Verwalten-Recht. Der Dialog öffnet sich über eine Zeile, deshalb nennt list_ui_targets als Voraussetzung a member row statt einer Ziel-Id, und Mate bittet darum, die Zeile anzuklicken. Zeilen haben kein Ziel, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wie funktionieren Einladungen, und wie lange bleibt der Einladungslink aktiv?

Um ein Teammitglied einzuladen, klicken Sie auf der Seite Mitglieder auf Hinzufügen; der Dialog Benutzer einladen hat zwei Tabs. Link teilen zeigt einen Einladungslink der Form /invitation/{token} für den ganzen Workspace. Er ist 7 Tage gültig, zeigt sein Ablaufdatum („Läuft am“ mit Datum) und wird bis dahin wiederverwendet; öffnet sich der Dialog nach dem Ablauf zum ersten Mal, entsteht ein neuer Link. Wer den Link hat, kann sich registrieren, und es gibt keinen Button, um ihn vorzeitig zu widerrufen.

E-Mails senden lädt Personen per E-Mail ein: Der Tab nimmt 1 bis 20 Adressen auf einmal, getrennt durch Komma oder Enter, und schreibt jede Adresse einmal an. Einladungen senden schickt jeder Adresse denselben Workspace-Link und bestätigt mit „3 Einladungen gesendet.“ (mit der tatsächlichen Zahl).

Wer sich über den Link registriert, tritt mit Status Wartet auf Genehmigung und ohne Rolle bei und sieht bis zur Genehmigung den Screen Warten auf Genehmigung. Ein abgelaufener oder veränderter Link zeigt einen Fehler, der dazu auffordert, bei einer Administration einen neuen Link anzufordern. Jede Registrierung legt außerdem unter Aufgaben eine Aufgabe Benutzer genehmigen an, sichtbar für Mitglieder mit Leserecht Alle auf Aufgaben; sie verschwindet, sobald das Mitglied genehmigt oder auf Inaktiv gesetzt ist.

Die Aktion invite von manage_team im gehosteten Assistenten verschickt dieselben E-Mails und fragt vorher immer um Freigabe, weil sie echte Personen per E-Mail erreicht. Kein Tool liefert den Einladungslink.

Link: /company/members. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-members, danach highlight_element mit company-members-add für Hinzufügen. Bei geöffnetem Dialog (Voraussetzung company-members-add) nimmt es invite-modal-tab-link für Link teilen, invite-modal-link für den Einladungslink, invite-modal-copy-link für den Kopier-Button und invite-modal-tab-email für E-Mails senden an; bei geöffnetem Tab (Voraussetzung invite-modal-tab-email) invite-modal-emails für die Adressen und invite-modal-send für Einladungen senden. Das Ablaufdatum hat kein Ziel, deshalb nennt Mate es beim Namen.

Wie genehmige, bearbeite, deaktiviere oder entferne ich ein Mitglied?

Um ein Mitglied zu genehmigen, zu bearbeiten oder zu deaktivieren, öffnet ein Klick auf seine Zeile den Dialog Benutzer:

Zum Genehmigen wählen Sie eine Rolle, setzen Status auf Aktiv und klicken auf Speichern. Das Mitglied kann sich sofort anmelden und zählt als abgerechneter Nutzerplatz.

Mitglieder lassen sich nicht löschen; um jemanden zu entfernen, etwa einen Nutzer, der das Unternehmen verlassen hat, setzen Sie ihn auf Inaktiv. Das sperrt seine Anmeldung („Dein Konto ist derzeit inaktiv. Kontaktiere deinen Administrator, um dein Konto zu reaktivieren.“) und jeden seiner API-Keys und jede MCP-Verbindung, entfernt seinen Nutzerplatz aus der Abrechnung und pausiert die Routinen, die ihm gehören; der tägliche Job löscht zudem seine verbundenen Messaging-Konten. Inaktiv ist der Weg, den Zugang zu beenden.

• Ihre eigene Zeile öffnet sich schreibgeschützt mit „Du kannst dein eigenes Benutzerkonto in deinen Einstellungen bearbeiten.“ Ihren Namen ändern Sie unter Mein Profil › Einstellungen; Ihre Rolle oder Ihren Status muss ein anderes Mitglied mit Verwalten-Recht auf Benutzer & Rollen ändern.
• Der Workspace behält immer mindestens ein Mitglied mit Status Aktiv und der Rolle Admin. Ein Speichern, das das letzte entfernen würde, scheitert mit „Mindestens ein Nutzer muss Systemadministrator sein.“
• Änderungen gelten beim nächsten Seitenaufruf oder API-Aufruf des Mitglieds, und jedes Speichern wird im Audit-Log protokolliert.

Die Aktion update_member von manage_team ändert Rolle und Status eines Mitglieds ohne Freigabeabfrage; für ein Mitglied mit Wartet auf Genehmigung übergeben Sie sowohl eine roleId als auch den Status active. Name, Land und Avatar anderer Mitglieder ändern Sie nur in diesem Dialog. list_users liefert die Mitglieder, die Ihre Rolle lesen darf.

Link: /company/members. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-members; Zeilen haben keine Id, deshalb nennt Mate die Zeile beim Namen. Hat die Person den Dialog Benutzer über eine Zeile geöffnet, nimmt highlight_element die Feld-Ids dieser Tabelle ohne # an, schreibgeschützt für Rollen ohne Verwalten-Recht und auf Ihrer eigenen Zeile, dazu member-modal-save für Speichern und member-modal-reset für Zurücksetzen (nur Rollen mit Verwalten-Recht; Zurücksetzen erst, wenn sich etwas geändert hat).

Seite Rollen

Die Seite Rollen listet die Rollen des Workspace. Route /company/roles, Sidebar-Id #nav-company-roles (Rollen). Eine Rolle ist ein Satz von Berechtigungen, den jedes Mitglied mit dieser Rolle erhält. Jedes Mitglied kann die Liste öffnen, mit den Spalten Name, Typ und Beschreibung; Typ lautet System für die eingebaute Rolle Admin und Benutzerdefiniert für alle anderen. Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Rollen erfordern Verwalten Ja auf Benutzer & Rollen oder Admin.

Link: der Link zur Seite Rollen, /company/roles. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-roles; highlight_element nimmt außerdem company-roles-add (Rollen mit Verwalten-Recht), company-roles-display-options und die Layout-Ids an. Die Rollenliste hat weder Suchfeld noch Filter. Im Editor Rolle nimmt es role-modal-save und role-modal-reset an (Rollen mit Verwalten-Recht; Voraussetzung company-roles-add für eine neue Rolle, sonst öffnet die Person eine Zeile) sowie role-modal-delete für Löschen (eine gespeicherte benutzerdefinierte Rolle ohne Mitglieder; die Person öffnet zuerst ihre Zeile). Zeilen haben kein Ziel, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wie kann ich eine eigene Rolle im Rollen-Editor anlegen, etwa um ein Mitglied auf zugewiesene Datensätze zu beschränken?

Eine eigene Rolle beschränkt, was ihre Mitglieder sehen und ändern dürfen, zum Beispiel auf nur die ihnen zugewiesenen Datensätze. Zum Anlegen einer eigenen Rolle hat der Editor Rolle die Felder Name (Pflichtfeld, bis 255 Zeichen) und Beschreibung (Pflichtfeld, bis 500 Zeichen) sowie eine Zeile pro Ressource mit zwei Spalten:

• Verwalten: Ja erlaubt der Rolle, die Ressource anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen; Nein erlaubt nichts davon. Es gibt keinen getrennten Schalter für Anlegen, Bearbeiten oder Löschen.
• Lesen: Alle zeigt jeden Datensatz im Workspace, Zugewiesen nur die Datensätze, denen das Mitglied zugewiesen ist, und Keine blendet die Seite und ihre Datensätze aus. Eine Zeile ohne diese Wahl zeigt einen Strich.

Die Zeilennamen bleiben gleich, wenn das Datenmodell Datensatztypen umbenennt. Auf einer Self-Hosted-Installation sind die Zeilen Inbox-Nachrichten und Routinen ausgeblendet.

Link: /company/roles. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-roles, danach highlight_element mit company-roles-add für eine neue Rolle; bei geöffnetem Editor zeigen role-modal-save und role-modal-reset auf Speichern und Zurücksetzen und role-modal-delete auf Löschen, wo es angeboten wird. Die Felder und die Berechtigungszeilen sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Was ist die Admin-Rolle, und kann ich sie bearbeiten?

Jeder Workspace beginnt mit einer eingebauten Rolle, Admin, die die Person erhält, die den Workspace angelegt hat. Sie besteht jede Berechtigungsprüfung, zeigt jede Zeile als Ja und Alle, und ihr Editor öffnet sich schreibgeschützt mit „Dies ist eine System-Rolle und kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.“ Niemand kann sie ändern oder löschen. Der Workspace muss mindestens ein Mitglied mit Status Aktiv und dieser Rolle behalten, und nur Mitglieder mit ihr können Routinen löschen oder die Routine eines anderen pausieren.

Link: /company/roles. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-roles; die Zeile Admin hat kein Ziel, deshalb nennt Mate sie beim Namen. Hat die Person sie geöffnet, zeigt role-modal-save auf das deaktivierte Speichern des schreibgeschützten Editors, für Rollen mit Verwalten-Recht.

Welche Regeln gelten beim Bearbeiten von Rollen, und warum kann ich meine eigene nicht bearbeiten?

• Ihre eigene Rolle können Sie nicht bearbeiten. Ihr Editor öffnet sich schreibgeschützt mit „Diese Rolle ist dir zugewiesen und kann nicht bearbeitet werden. Bitte einen anderen Administrator, sie zu ändern.“
• Löschen erscheint nur für eine benutzerdefinierte Rolle, die kein Mitglied hat, inaktive Mitglieder eingeschlossen; weisen Sie vorher allen eine andere Rolle zu.
• Änderungen gelten für jedes Mitglied mit der Rolle beim nächsten Seitenaufruf oder API-Aufruf und werden im Audit-Log protokolliert.
• Kein Assistenten- oder MCP-Tool legt Rollen an, bearbeitet oder löscht sie. get_workspace_context listet sie mit ihren Berechtigungen, und manage_team weist einem Mitglied eine bestehende Rolle zu.

Link: /company/roles. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-roles; Zeilen haben kein Ziel, deshalb nennt Mate sie beim Namen. Bei geöffnetem Editor zeigt role-modal-save auf Speichern, bei Ihrer eigenen Rolle deaktiviert, und role-modal-delete auf Löschen, wo es angeboten wird.

Seite Webhooks: Webhook-Einstellungen

Der Link zur Webhooks-Seite öffnet die Webhook-Einstellungen des Workspace. Route /company/webhooks, Sidebar-Id #nav-company-webhooks (Webhooks). Ausgehende Event-Subscriptions; Payloads, Signaturen, Retries und die Regeln für jedes Feld sind unter Webhooks dokumentiert. Zum Öffnen der Seite braucht Ihre Rolle Leserecht Alle auf API & Webhooks; Anlegen, Bearbeiten und Löschen erfordern Verwalten Ja auf API & Webhooks. Wer die Seite öffnen kann, kann auch den Dialog eines Webhooks schreibgeschützt öffnen; ohne Verwalten erscheinen Secret und jeder Header-Wert als ********, die Header-Namen bleiben sichtbar. Verfügbar in jedem Tarif und selbstgehostet.

Link: der Link zur Seite Webhooks, /company/webhooks. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-webhooks; highlight_element nimmt außerdem die Toolbar-Ids aus dieser Tabelle an, company-webhooks-add nur für Rollen mit Verwalten-Recht. Im Dialog Webhook (Voraussetzung company-webhooks-add, sonst öffnet die Person eine Zeile) nimmt es die Feld-Ids dieser Tabelle ohne # an, dazu webhook-modal-save und webhook-modal-reset für Rollen mit Verwalten auf API & Webhooks (Zurücksetzen erst, wenn sich etwas geändert hat) und webhook-modal-delete für Löschen bei einem gespeicherten Webhook, ebenfalls für Rollen mit Verwalten-Recht. Zeilen haben kein Ziel, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wo ist die Seite Letzte Zustellungen, das Zustellprotokoll der Webhooks?

Die Seite Letzte Zustellungen ist das Zustellprotokoll der Webhooks. Route /company/webhook-deliveries, Sidebar-Id #nav-company-webhook-deliveries (Letzte Zustellungen). Zum Öffnen braucht Ihre Rolle Leserecht Alle auf API & Webhooks. Eine Zeile pro Zustellung mit URL, Ereignis, Element, Status, Status-Code und Erstellt am, die neueste zuerst; die Suche vergleicht Ereignis und URL. Ein Klick auf eine Zeile öffnet Ereignis-Details mit dem Status (Ausstehend, bis der erste Versuch abgeschlossen ist, danach Zugestellt oder Fehlgeschlagen), dem Status-Code, der Antwort-Nachricht und der Ereignis-Payload. Die Payloads umfassen jeden Datensatz im Workspace, auch solche, die die Rolle der betrachtenden Person nicht öffnen darf.

Erneut senden (#webhook-delivery-modal-resend) in Ereignis-Details erscheint bei zugestellten und fehlgeschlagenen Zustellungen für Rollen mit Verwalten Ja auf API & Webhooks. Es sendet die gespeicherte Payload als neue Zustellung, mit dem aktuellen Secret, den Headern und der Body-Vorlage der URL; die ursprüngliche Zeile bleibt unverändert.

Link: der Link zur Seite Letzte Zustellungen, /company/webhook-deliveries. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-webhook-deliveries; highlight_element nimmt außerdem die Toolbar-Ids aus dieser Tabelle an und webhook-delivery-modal-resend für Erneut senden, sobald eine Zustellungszeile geöffnet ist. Zeilen und der Rest von Ereignis-Details sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Seite Audit-Logs: Wer hat was wann geändert, und wo finde ich den Änderungsverlauf und den Link zum Audit-Log?

Die Seite Audit-Logs ist das Audit-Log des Workspace, sein Änderungsverlauf: wer welchen Datensatz oder welche Einstellung wann geändert hat. Route /company/audit-logs, Sidebar-Id #nav-company-audit-logs (Audit-Logs). Änderungen an Datensätzen und der Workspace-Konfiguration mit wer, was und wann, als feldweises Diff bei Aktualisierungen und als Momentaufnahme bei Erstellungen und Löschungen. Rollenänderungen sind als Diff enthalten, das Speichern von Mitgliedern und Einstellungen als Momentaufnahme. Messaging-Events werden nicht protokolliert, und Webhook-Secrets sowie Header-Werte werden geschwärzt.

Zum Lesen braucht Ihre Rolle Leserecht Alle auf Audit-Log oder die Rolle Admin; dieselbe Berechtigung zeigt den Änderungsverlauf auf Datensatzseiten. Die Liste umfasst den ganzen Workspace, auch Datensätze, die die Rolle der lesenden Person nicht öffnen darf. Die Suche vergleicht nur die Element-ID, gefiltert wird nach Ereignis und Erstellungsdatum; ein Klick auf eine Zeile öffnet Audit-Log-Details mit den Ereignisdaten. Einträge werden nicht zeitgesteuert gelöscht. Es gibt keinen Export; der Aktivitätsverlauf auf dem Dashboard zeigt dieselben Änderungen als Feed. Verfügbar in jedem Tarif und selbstgehostet.

Link: der Link zum Audit-Log, der Seite Audit-Logs, /company/audit-logs. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-audit-logs; highlight_element nimmt außerdem die Toolbar-Ids aus dieser Tabelle an. Zeilen und Audit-Log-Details sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Tipps für Agents

• Jeder Abschnitt oben schließt mit seiner Route und den Ids, die Mate verwenden kann; für einen vollständigen Link setzen Sie die Route hinter den Ursprung der url, die search_docs, get_docs_page und fetch zurückgeben. Abonnement erforderlich und Rechtsdokumente aktualisiert haben kein Ziel, und Mate ist dort nicht verfügbar; geben Sie deshalb ihren Link weiter.
• #nav-company klappt die Sidebar-Gruppe nur auf oder zu und öffnet selbst keine Seite. navigate im gehosteten Assistenten Mate öffnet jede Seite hier, die die Rolle öffnen darf, über ihre Sidebar-Id, und nav-company selbst öffnet Einstellungen; auch eine Toolbar-Id funktioniert und öffnet ihre Seite. Eine Seite, die die Rolle nicht öffnen darf, lehnt navigate ab, statt auf dem Dashboard zu landen. Mate kann die Sidebar-Einträge, die Toolbar-Controls, die Buttons und Tarifkarten des Abonnements, die Felder, Summen, Datenmodell-Auswahlfelder und Formular-Buttons der Einstellungen sowie die oben genannten Dialogfelder und Dialog-Buttons hervorheben. list_ui_targets listet die Ziele unabhängig von Rolle und Tarif, deshalb kann ein Hinzufügen- oder Abrechnungsziel auf dem Bildschirm fehlen.
• Dialogziele (jede Id invite-modal-*, member-modal-*, role-modal-* und webhook-modal-* sowie webhook-delivery-modal-resend) gibt es nur, solange ihr Dialog geöffnet ist. list_ui_targets nennt die Voraussetzung: company-members-add für Benutzer einladen, invite-modal-tab-email für invite-modal-emails und invite-modal-send, company-roles-add für role-modal-save und role-modal-reset und company-webhooks-add für die Webhook-Felder, webhook-modal-save und webhook-modal-reset. Der Dialog Benutzer, Ereignis-Details, role-modal-delete und webhook-modal-delete brauchen eine Zeile, die die Person öffnet, und list_ui_targets nennt diese Zeile als Voraussetzung (a member row, a delivery row, a role row, a webhook row); Zeilen haben kein Ziel, lassen Sie die Person also zuerst die Zeile anklicken. Mate kann keine Zeile anklicken, kein Feld ausfüllen und keinen Dialog absenden.
• Zeilen tragen nie Ids. Navigieren Sie zu einer Seite über ihre URL (zum Beispiel /company/webhooks) und öffnen Sie eine Zeile per Klick. Bearbeitet wird in Dialogen, nicht in einem Drawer.
• Bevorzugen Sie MCP-Tools statt Klicken, wenn ein Tool existiert: update_workspace_settings ändert Währung und Bezeichnungen im Datenmodell, manage_team lädt Mitglieder ein und aktualisiert sie, manage_webhooks verwaltet Webhooks und Zustellungen, und get_workspace_context listet die Unternehmenseinstellungen sowie die Rollen mit ihren Berechtigungen.
• Kein Tool liest oder ändert das Abonnement, das Phasenfeld oder den Einladungslink, und kein Tool ändert die Berechtigungen einer Rolle (get_workspace_context liest sie nur). Bei Fragen wie „Welchen Tarif haben wir?“ oder „Wie kündige ich?“ verweisen Sie auf Mein Unternehmen › Abonnement.

Verwandt

• Webhooks
• App-Guide, Profil
• Tarife und Credits