Datensätze

Customermates hat fünf Datensatztypen: Kontakte, Organisationen, Deals, Services und Aufgaben. Sie nutzen alle dasselbe Screen-Layout, deshalb dokumentiert diese Seite sie gemeinsam, für Menschen und für KI-Agenten, die die UI steuern.

Was ist das gemeinsame Layout eines Datensatztyps, und wofür ist der Drawer zum Hinzufügen da?

Jeder Datensatztyp hat dieselben drei Oberflächen:

• Liste unter /{type} (zum Beispiel /contacts), locale-präfixiert wie /de/contacts. Suche, Filter, Sortierung, gespeicherte Ansichten und Massenaktionen leben hier.
• Drawer zum Hinzufügen: Der Button Hinzufügen öffnet ein Formular über der Liste; der Deep-Link ist ?open={entityType}:new (zum Beispiel /contacts?open=contact:new) und funktioniert auf jeder App-Seite. Der Drawer dient nur dem Anlegen: Einen bestehenden Datensatz bearbeiten Sie darin nicht, bestehende Datensätze öffnen sich auf ihrer Detailseite. Der Button Hinzufügen in der Sidebar (#nav-add) öffnet Neu anlegen…, das die Datensatztypen auflistet, die Ihre Rolle verwalten darf, und von jeder Seite denselben Drawer öffnet.
• Detailseite unter /{type}/{id} (zum Beispiel /contacts/<id>, wobei die Id die UUID des Datensatzes ist) für den vollen Datensatz, Custom Fields, Relationen und das Löschen. Sie öffnet mit einer Übersicht der wichtigsten Felder; jedes Feld trägt ein Pin-Steuerelement (ohne stabile Id), das es dieser Übersicht hinzufügt oder daraus entfernt. Anpassen in der Topbar lässt Sie außerdem Felder ausblenden oder in eine andere Reihenfolge ziehen, Fertig beendet das. Diese Einstellungen gelten pro Person, zwei Kolleginnen können denselben Datensatz also durch unterschiedliche Übersichten lesen.

Eine Detailseite hat die Bereiche Übersicht, Notizen und Aktivitäten, auf breiten Bildschirmen nebeneinander und auf schmalen als Tabs. Bearbeiten Sie Notizen in ihrem Bereich und klicken Sie auf Speichern; im Drawer zum Hinzufügen stehen die Notizen als Feld über Speichern. Aktivitäten (Überschrift Verlauf) listet die Änderungen und verknüpften Nachrichten des Datensatzes, mit einem Filter und Ältere laden, und nur Rollen mit Lesen Alle auf Audit-Log sehen den Bereich. Über MCP hängt update_record_notes an die Notizen an oder ersetzt sie, und get_activities liest den Verlauf.

Zeilen tragen nie eine DOM-Id. Öffnen Sie einen Datensatz über seine Detail-URL, nie durch Klick auf eine per Id gesuchte Zeile. Ein Workspace kann die Datensatztypen unter Datenmodell umbenennen (Unternehmenseinstellungen); Routen, Ids und entityType-Werte bleiben gleich.

Link: die Seite Kontakte, /contacts (ebenso /organizations, /deals, /services, /tasks). Mate: navigate und highlight_element mit nav-contacts (oder nav-{type}), navigate mit Entität und recordId für eine Detailseite und highlight_element mit contacts-add (oder {type}-add) für Hinzufügen; Hinzufügen in der Sidebar, der Drawer, die Bereiche und die Pin-Steuerelemente sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wo sehe ich die Seiten Kontakte, Organisationen, Deals, Services und Aufgaben, und wie lege ich einen Datensatz an?

Öffnen Sie die Seite mit der Liste des Datensatztyps, Kontakte, Organisationen, Deals, Services oder Aufgaben, wo Sie alle Datensätze dieses Typs sehen, und klicken Sie auf Hinzufügen. Das Formular öffnet sich in einem Drawer über der Liste, und Speichern legt den Datensatz an. Hinzufügen in der Sidebar öffnet Neu anlegen… auf jeder Seite, und ?open=contact:new öffnet denselben Drawer. Anlegen erfordert Verwalten Ja in der Zeile dieses Datensatztyps Ihrer Rolle.

Link: der Link zur Seite Kontakte, /contacts (ebenso Organisationen /organizations, Deals /deals, Services /services und Aufgaben /tasks). Mate: navigate und highlight_element mit nav-contacts (oder nav-{type}), danach highlight_element mit contacts-add (oder {type}-add) für Hinzufügen; Hinzufügen in der Sidebar und der Drawer sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Welche Ids hat jede Liste?

Jeder Datensatztyp hat seine eigene Route und seine eigenen Toolbar-Ids, mit dem Typ als Präfix. Die Toolbar-Steuerelemente verhalten sich überall gleich: Hinzufügen öffnet den Anlege-Drawer, Suchen filtert die Liste live, Filter öffnet die Filterpalette (Filter-Syntax), Darstellung steuert Ansicht, Gruppierung, Sortierung und Spalten, und das Transfer-Menü (Import und Export) exportiert die Liste in eine Tabellenkalkulation oder importiert Datensätze aus einer.

In jedem Popover Darstellung sind die Layout-Steuerelemente #{type}-layout-table (Tabelle) und #{type}-layout-board (Board): #contacts-layout-table, #contacts-layout-board, #organizations-layout-table, #organizations-layout-board, #deals-layout-table, #deals-layout-board, #services-layout-table, #services-layout-board, #tasks-layout-table, #tasks-layout-board. Jede Id in diesem Abschnitt ist ein Ziel, zu dem Mate, der gehostete Assistent, navigieren oder das er hervorheben kann, die Layout-Ids nur bei geöffneter Darstellung.

Welche dieser Steuerelemente ein Mitglied sieht, hängt von der Zeile der Rolle für diesen Datensatztyp ab; der Rolleneditor erklärt Lesen und Verwalten.

Link: die Seite Kontakte, /contacts (ebenso /organizations, /deals, /services, /tasks). Mate: navigate und highlight_element mit nav-contacts (oder nav-{type}); {type}-add, {type}-search, {type}-filter, {type}-display-options und {type}-transfer sind Highlight-Ziele, {type}-layout-table und {type}-layout-board bei geöffneter Darstellung; die Tabs der gespeicherten Ansichten, die Auswahlleiste, Aktualisieren und Ausgewählte löschen sind es nicht, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wie importiere oder exportiere ich Datensätze?

Das Transfer-Menü (#{type}-transfer, zum Beispiel #contacts-transfer) auf jeder Liste, etwa bei Kontakten oder Deals, trägt die Beschriftung Import und Export: Es dient zum Importieren von Datensätzen aus Excel und zum Exportieren. Exportieren schreibt die aktuelle Liste in eine Excel-Arbeitsmappe, eine Tabelle mit den sichtbaren Spalten und den aktuell angewendeten Filtern, der Suche und der Sortierung, oder nur die ausgewählten Zeilen, wenn welche angehakt sind; die ersten 50.000 Datensätze sind enthalten.

Aus Datei hinzufügen öffnet einen Wizard, der eine Excel-Arbeitsmappe (.xlsx, bis zu 10 MB und 10.000 Zeilen) liest, Sie die Tabellenspalten Feldern, Custom Fields und Kanälen zuordnen lässt, jede Zeile prüft und die Datensätze dann in Batches hinzufügt. Eine Spalte, die Datensatz-ID zugeordnet ist, aktualisiert bestehende Datensätze, statt neue anzulegen. CSV-Dateien werden nicht akzeptiert: Speichern Sie sie zuerst als .xlsx. Über MCP entspricht ein Import einem einzelnen Aufruf von create_contacts, create_organizations, create_deals, create_services oder create_tasks mit bis zu 100 Datensätzen.

Der Wizard liest das erste Blatt, das nicht "Schema" heißt, und eine Arbeitsmappe darf höchstens 12 Blätter haben. Neue Kontakte brauchen Vor- und Nachnamen, neue Services einen Namen und einen Preis (Betrag), die übrigen Typen einen Namen. Verknüpfungsspalten werden über den Datensatznamen zugeordnet, ohne Beachtung der Groß- und Kleinschreibung, und ein Name, der keinen oder mehrere Datensätze trifft, wird markiert; Kanäle kommen nur zu neuen Kontakten hinzu. Zeilen mit Problemen lassen sich überspringen ("Rest importieren und N Zeilen überspringen"), und eine exportierte Arbeitsmappe können Sie bearbeiten und wieder einlesen, wobei ihre Spalte Datensatz-ID diese Datensätze aktualisiert. Exportieren braucht Lesen auf dem Datensatztyp, Aus Datei hinzufügen braucht Verwalten.

Link: die Listenseite jedes Typs, zum Beispiel die Seite Kontakte, /contacts (ebenso /organizations, /deals, /services, /tasks). Mate: navigate und highlight_element mit contacts-transfer (oder {type}-transfer); Exportieren, Aus Datei hinzufügen und die Schritte des Wizards sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wie funktionieren gespeicherte Ansichten, und kann ich eine mit dem Team teilen?

Eine gespeicherte Ansicht ist persönlich. Die Ansicht merkt sich die gesamte Liste (Filter, Suche, Sortierung, Seitengröße, Layout, Gruppierung, Spaltenreihenfolge, Spaltenbreiten und ausgeblendete Spalten) für die Person, die sie angelegt hat, und lässt sich nicht mit Teammitgliedern teilen. Die Tabs der gespeicherten Ansichten sitzen direkt unter dem Header jeder Liste; die Tab-Leiste und ihre Steuerelemente tragen überall dieselben Ids, ohne Datensatztyp-Präfix. Jede Änderung wird sofort in der aktiven Ansicht gespeichert; auf dem Tab Alle wird sie als Ihr persönlicher Zustand dieser Liste gespeichert. Es gibt nichts von Hand zurückzusetzen oder zu speichern. Link kopieren öffnet die Ansicht nur für Sie, und ein Teammitglied, das diesen Link öffnet, sieht seinen eigenen Tab Alle. Um einem Teammitglied dieselbe Liste zu zeigen, senden Sie die Adresse aus der Adressleiste Ihres Browsers: Sie enthält Filter, Suche, Sortierung, Seite, Ansicht und Gruppierung, aber nicht Spaltenreihenfolge, Spaltenbreiten oder ausgeblendete Spalten, und das Teammitglied kann sie mit Neue Ansicht als eigene Ansicht speichern. Umbenennen oder entfernen Sie eine Ansicht mit Ansicht bearbeiten oder Ansicht löschen im Menü Ansichtsaktionen.

• #global-data-views ist die Tab-Leiste selbst, ein Navigations-Landmark.
• #global-data-views-all (Alle) ist der eingebaute Tab, der die aktive Ansicht aufhebt.
• #global-data-views-new (Neue Ansicht) fragt nach dem Feld Name und speichert die aktuelle Liste als neue Ansicht.
• #global-data-views-menu öffnet das Aktionsmenü des aktiven Tabs: bei einer gespeicherten Ansicht bearbeiten, duplizieren, verschieben, Link kopieren und löschen, auf dem Tab Alle duplizieren und Link kopieren.
• #global-data-views-ai ist Mate fragen, der erste Eintrag im Menü Ansichtsaktionen einer gespeicherten Ansicht und des Tabs Alle, sichtbar, solange der Assistent verfügbar ist. Mate fragen öffnet den Chat mit der eindeutigen Ansicht als entfernbarem Kontext-Chip und einem bearbeitbaren Einstiegstext; es sendet keine Nachricht.
• Mate fragen steht außerdem beim Bearbeiten einer Ansicht und oben rechts in den Headern von Filter und Darstellung zur Verfügung, einschließlich verschachtelter Filterseiten. Ausstehende Filteränderungen werden angewendet, bevor der Chat geöffnet wird. Ein nicht gespeicherter neuer Name wird beim Aufruf aus dem Bearbeitungsdialog nicht übernommen. Ansichts-Id, Oberfläche und die angeforderte Aktion zum Anlegen oder Aktualisieren bleiben unabhängig vom übersetzten Einstiegstext angehängt.
• #view-editor-ai bietet Mit KI erstellen im Dialog Neue Ansicht an und übernimmt den optionalen Namen in den kanonischen Erstellkontext, die Chip-Beschriftung und den Einstiegstext. Das Öffnen des Chats legt keine Ansicht an und sendet keine Nachricht.
• Auf Listenseiten lassen sich über Kontext hinzufügen (die Schaltfläche +) im Chat-Composer die aktuelle Ansicht oder die Aktion Neue Ansicht später erneut anhängen, dazu der Datensatz eines geöffneten Drawers. Auf Datensatz-Detailseiten bietet das Menü stattdessen den aktuellen Datensatz. Über die Suche lassen sich auf jeder Seite weitere Kontakte, Organisationen, Deals, Services oder Aufgaben hinzufügen. Mate fragen im Aktivitätsverlauf hängt den Datensatz und sein Verlaufsziel direkt an, damit ein verknüpfter Deal nicht zum Ziel einer Änderung an Kontakten oder der Verlaufsansicht wird.

Eine Ansicht wird über den Query-Parameter view adressiert, zum Beispiel /deals?view=<id>; ohne Parameter gilt die gemerkte Auswahl. Mit view=__all__ öffnen Sie Alle ausdrücklich. Außer Alle (#global-data-views-all) tragen die Tabs der gespeicherten Ansichten keine Ids; wechseln Sie Ansichten deshalb über die URL statt per Klick auf einen Tab.

Beschreiben Sie die gewünschten Datensätze, etwa „Erstelle eine Ansicht meiner offenen Deals, nach Wert sortiert.“ Der Assistent verwendet manage_data_views, um die unterstützten Einstellungen der Seite zu ermitteln, und speichert dann Filter, Suche, Sortierung, Gruppierung, Seitengröße und Layout. Nicht genannte Einstellungen bleiben erhalten. Neue Ansichten werden automatisch ausgewählt, und die Seite lädt nach Abschluss der Chat-Antwort neu, um eine Änderung zu zeigen, außer Sie tippen gerade, eine Nachricht wartet, eine Tour oder Hervorhebung wird angezeigt oder ungespeicherte Änderungen gingen verloren. Ansichten bleiben persönlich, und das Löschen muss im integrierten Chat bestätigt werden. Spaltensichtbarkeit, -breiten und -reihenfolge bleiben unter Darstellung verfügbar. Externe KI-Clients können dasselbe Tool über MCP mit den Rechten des verbundenen Nutzers verwenden.

Link: jede Listenseite, zum Beispiel die Seite Deals, /deals; eine gespeicherte Ansicht öffnet sich unter /deals?view=<id> nur für die Person, die sie angelegt hat. Mate: navigate und highlight_element mit nav-deals (oder nav-{type}); die Ansichts-Tabs, Neue Ansicht, Ansichtsaktionen und die Schaltflächen Mate fragen sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Welche Ids haben der Drawer und die Detailseite?

Diese Ids teilen sich alle Datensatztypen. Es sind DOM-Ids für externe Browser-Clients; der gehostete Assistent drückt sie nicht, sondern ändert Daten über die Datensatz-Tools.

#entity-edit-fields (Feld bearbeiten) gehört zu Detailseiten ohne Anpassen; keiner der fünf Datensatztypen hat eine solche, nutzen Sie also Anpassen.

Link: eine Detailseite, /contacts/<id> (ebenso /organizations/<id>, /deals/<id>, /services/<id>, /tasks/<id>). Mate: navigate mit der Entität und ihrer recordId; die Topbar-Buttons, der Drawer, die Auswahlleiste, Aktualisieren und Ausgewählte löschen sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wie aktualisiere oder lösche ich viele Datensätze auf einmal?

Das Anhaken von Zeilen öffnet die Auswahlleiste. Sie zählt die ausgewählten Datensätze und die nicht in der aktuellen Ansicht sichtbaren und bietet nach einer Filteränderung Nur sichtbare Zeilen behalten an. Neben Ausgewählte löschen hat sie Aktualisieren, das ein Custom Field auf allen ausgewählten Datensätzen setzt oder leert (Auf Auswahl anwenden, Feld leeren); eingebaute Felder lassen sich nicht gesammelt bearbeiten. Sie können bis zu 100 Datensätze gleichzeitig auswählen, und beide Aktionen brauchen Verwalten auf diesem Datensatztyp.

Link: eine Listenseite, /contacts (ebenso /organizations, /deals, /services, /tasks). Mate: navigate und highlight_element mit nav-contacts oder dem passenden nav-<type>; die Checkboxen der Zeilen, die Auswahlleiste, Aktualisieren und Ausgewählte löschen (#mass-delete) sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Was unterscheidet die Datensatztypen, und wohin gehört eine Telefonnummer?

Kontakte sind Personen, mit Kanal-Identifikatoren (E-Mail-Adresse, WhatsApp-Telefonnummer, LinkedIn, Instagram, Telegram), die sie mit Posteingang-Threads verbinden und die Senden-Icons auf ihrer Detailseite speisen; eine reine Telefonnummer gehört in eine Custom Column vom Typ Telefon. Kontakte verknüpfen sich mit Organisationen, Deals, Aufgaben und zugewiesenen Nutzern.

Organisationen bündeln Kontakte und verknüpfen sich mit Deals, Aufgaben und zugewiesenen Nutzern. Deals verfolgen Verkaufschancen, verknüpfen sich mit Kontakten, Organisationen, Aufgaben und zugewiesenen Nutzern und tragen verknüpfte Services mit Mengen pro Deal; Gesamtwert und Gesamtmenge des Deals ergeben sich daraus, und ein gewichteter Wert ergibt sich aus der Phasen-Column, wenn der Workspace eine definiert (siehe Kernkonzepte).

Services sind das, was Sie verkaufen: Jeder hat einen Preis (Betrag) und verknüpft sich mit Deals (mit einer Menge pro Deal), Aufgaben und zugewiesenen Nutzern. Ein Service lässt sich weder mit einer Organisation noch mit einem Kontakt verknüpfen; verknüpfen Sie stattdessen die Organisation mit dem Deal.

Aufgaben sind To-dos, die sich mit jedem anderen Typ und mit zugewiesenen Nutzern verknüpfen. Aufgaben haben kein eingebautes Fälligkeitsdatum: Legen Sie eine Date-Custom-Column namens "Fälligkeitsdatum" an und filtern oder sortieren Sie danach. Wenn sich jemand über den Einladungslink Ihres Workspace registriert, erscheint die Systemaufgabe Benutzer genehmigen, bis ein Mitglied mit Verwalten Ja und Leserecht Alle auf Benutzer & Rollen (oder mit der Rolle Admin) die Person unter Mein Unternehmen › Mitglieder (/company/members) genehmigt oder auf Inaktiv setzt. Sie lässt sich weder umbenennen noch löschen, über MCP lautet ihr Name "User Pending Authorization" mit der E-Mail-Adresse der Person, und Mitgliedern mit Verwalten auf Benutzer & Rollen zeigt die Sidebar die Zahl solcher Aufgaben neben Aufgaben.

Alle fünf teilen dieselbe Maschinerie: dieselben Listenansichten, denselben Drawer und dieselbe Detailseite, dieselben Custom Columns, dieselben Filter und dieselbe Relationsbearbeitung. Was diese Seite über einen Typ sagt, gilt für die anderen.

Link: die Seiten Kontakte, Organisationen, Deals, Services und Aufgaben, /contacts, /organizations, /deals, /services, /tasks. Mate: navigate und highlight_element mit nav-contacts, nav-organizations, nav-deals, nav-services oder nav-tasks; die Relations-Felder auf einer Detailseite sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wie wechsle ich zwischen Tabelle und Board-Ansicht, etwa um eine Pipeline als Kanban anzuzeigen, und wie gruppiere ich das Board nach einem Feld?

Aufgaben haben kein eingebautes Fälligkeitsdatum. Um Aufgaben nach Fälligkeit zu sortieren, legen Sie bei Bedarf eine Datum-Custom-Column an. Öffnen Sie auf Aufgaben die Darstellung → Sortieren nach, wählen Sie diese Datumsspalte und nutzen Sie den Umschalter Aufsteigend/Absteigend.

Jede Liste bietet eine Tabelle und ein Board. #{type}-display-options öffnet den Umschalter, der pro Layout eine beschriftete Karte mit einer kleinen Vorschau zeigt; das Board gruppiert Datensätze nach einem Feld, und die Gruppierungsauswahl listet jedes gruppierbare Feld: singleSelect-Custom-Columns, verknüpfte Datensätze, zugewiesene Nutzer sowie Erstellungs- und Änderungsdatum. Ein Board ohne Gruppierung fragt nach einer und bietet an, direkt ein singleSelect-Feld anzulegen. Sortierung, Suche und Filter liegen in derselben Toolbar (#{type}-search, #{type}-filter). Ansichtswahlen bleiben pro Nutzer erhalten und überstehen Reloads. Wenn Sie nach einer Anleitung fragen, kann Mate Suche, Filter, Darstellung sowie die Tabellen- und Board-Ziele hervorheben; Sie öffnen und ändern diese Steuerelemente selbst. Mate fragen in Ansichtsaktionen, unter Filter oder Darstellung kann unterstützte Einstellungen gespeicherter Ansichten stattdessen über den Chat anwenden.

Darstellung hat die Abschnitte Ansicht (Tabelle oder Board), Gruppieren nach, Sortieren nach mit einem Umschalter Aufsteigend oder Absteigend und Felder, wo Sie Spalten ein- und ausblenden und in eine Reihenfolge ziehen (Name bleibt immer); ein Punkt am Button zeigt eine aktive Sortierung, Gruppierung oder ausgeblendete Spalte. Gruppieren nach funktioniert auch in der Tabelle, Aufgaben lassen sich zusätzlich nach ihrem Typ gruppieren, Datumsfelder gruppieren nach Tag, Woche oder Monat, und höchstens 50 Gruppen werden angezeigt. Listen sortieren nach Name, Erstellungs- oder Änderungsdatum und jeder Custom Column, Deals außerdem nach Deal-Wert, Service-Anzahl und Gewichteter Wert, Services außerdem nach Betrag (dem Preis). Eine Seite zeigt 5, 10, 25 oder 100 Zeilen; ohne eigene Wahl zeigt eine Liste 100.

Das Filter-Steuerelement öffnet eine Befehlspalette. #filter-palette-search grenzt die Liste der filterbaren Felder beim Tippen ein; die Auswahl eines Feldes öffnet dessen Werteseite, und der Wert wirkt auf die Liste, sobald Sie ihn setzen, ohne separaten Übernehmen-Schritt. #filter-palette-back führt zurück zur Feldliste, Escape geht eine Seite zurück und schließt die Palette auf der obersten Ebene, und Leeren entfernt alle gesetzten Filter auf einmal.

Der Button Filter zeigt einen Punkt, solange Filter wirken. In der Palette stehen gesetzte Filter unter Aktive Filter: Ein Klick darauf ändert Wert oder Bedingung (Bedingung ändern), Filter entfernen nimmt ihn heraus. Felder stehen unter Filtern nach, und Tippen in Filter hinzufügen… grenzt sie ein. Datumsfelder bieten Vor…, Bis…, Nach…, Ab… und Zwischen…; Erstellungs- und Änderungsdatum ergänzen 7, 30, 90 oder 365 Tage und Eigener Zeitraum… für eine andere Zahl von Tagen, Datumsbereich-Spalten ergänzen Enthält…. Bis zu 50 Filter wirken gleichzeitig (Filter-Syntax).

Link: die Listenseite jedes Typs, zum Beispiel die Seite Deals, /deals. Mate: navigate und highlight_element mit deals-display-options oder deals-filter (oder {type}-display-options, {type}-filter), danach deals-layout-table oder deals-layout-board bei geöffneter Darstellung; Gruppieren nach, Sortieren nach, Felder, die Palette und die Seitengröße sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Wie ändere ich eine Deal-Phase oder einen Aufgabenstatus auf dem Board?

Pipeline-Phasen und Aufgabenstatus sind singleSelect-Custom-Columns, keine festen Felder. Verwalten ist auf diesem Datensatztyp nötig. Öffnen Sie Feld bearbeiten im Datensatz über Anpassen → Spalte bearbeiten, um Phasen hinzuzufügen oder umzubenennen.

Um eine Deal-Phase oder einen Aufgabenstatus zu ändern, ziehen Sie die Karte auf einem Board, das nach dieser Phasen- oder Status-Column gruppiert, in eine andere Spalte, oder Sie öffnen den Datensatz und setzen das Feld. Pipeline-Phasen und Aufgabenstatus sind singleSelect-Custom-Columns, keine festen Felder, es gibt also weder eine produktseitige Deal-Phase noch einen produktseitigen Aufgabenstatus: Ein neuer Workspace startet mit einer Column Phase bei Deals und einer Column Status bei Aufgaben, und Sie können deren Optionen bearbeiten oder eine eigene Column anlegen.

Jeder Datensatztyp kann benutzerdefinierte Custom Columns tragen, und get_record_schema gibt zurück, welche Columns ein Workspace für jeden Typ konfiguriert hat, samt ihren Optionswerten. Über MCP rufen Sie update_deals oder update_tasks mit der Column-Id und dem Optionswert aus get_record_schema auf; der Optionswert ist die kanonische Form, nicht das Label.

Das Ziehen einer Karte ändert den Wert nur, wenn das Board (Kanban) nach einer singleSelect-Column gruppiert, bei jedem Datensatztyp; Boards, die nach etwas anderem gruppieren (verknüpfte Datensätze, Nutzer, Datum oder den Typ einer Aufgabe), sind schreibgeschützt, und das Ablegen einer Karte auf Kein Wert leert das Feld. Um Phasen hinzuzufügen oder umzubenennen, öffnen Sie den Dialog Feld bearbeiten der Column: Klicken Sie auf einen Spaltenkopf eines danach gruppierten Boards, oder klicken Sie auf einer Detailseite auf Anpassen und dann auf den Stift Spalte bearbeiten des Feldes. Eine Column zu ändern braucht Verwalten auf diesem Datensatztyp.

Der Demo-Workspace bringt Beispiel-Columns mit, um das Muster zu zeigen, etwa eine "Status"-Column bei Deals (Open, Won, Lost, Abandoned), "Status"- und "Priority"-Columns bei Aufgaben und eine "Sales Pipeline"-Column bei Kontakten. Das sind vorbefüllte Beispiele, kein festes Verhalten. Benennen Sie sie um, ändern Sie ihre Optionen, fügen Sie weitere hinzu oder entfernen Sie sie pro Workspace.

Link: die Seite Deals, /deals, oder die Seite Aufgaben, /tasks. Mate: navigate und highlight_element mit deals-display-options (oder tasks-display-options) für Gruppieren nach, danach deals-layout-board bei geöffneter Darstellung; die Board-Spalten, die Karten und Feld bearbeiten sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Tipps für Agents

• Der gehostete Assistent navigiert über die Ziel-Ids oben (navigate mit einer Ziel-Id oder mit Entität und Datensatz-Id für eine Detailseite) und hebt Toolbar-Steuerelemente hervor; den Drawer öffnet er nie für einen bestehenden Datensatz.
• Externe Browser-Clients finden Steuerelemente über die stabilen Ids, zum Beispiel document.querySelector('#deals-add'). Ids sind über Sprachen und Viewports identisch, sichtbare Labels nicht.
• Um einen bestehenden Datensatz zu öffnen, bauen Sie seine Seiten-URL selbst: /{type}/{id}. Versuchen Sie nicht, eine Zeile anzuklicken.
• Bevorzugen Sie MCP-Tools gegenüber dem Bedienen der UI, wenn ein Tool existiert. Einen Datensatz anlegen oder ändern, oder den Wert einer singleSelect-Column setzen, ist ein Tool-Call statt einer Klickstrecke.

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