Assistent

Customermates Cloud enthält Mate, einen gehosteten In-App-Assistenten. Diese Seite dokumentiert das Panel für Menschen und für KI-Agenten, die die Oberfläche steuern. Self-Hosted-Deployments haben keinen gehosteten Assistenten; sie verbinden stattdessen externe KI-Clients mit Ihrem eigenen Anbieter über den MCP-Server.

Wie öffne ich Mate?

Öffnen Sie Mate über Mate fragen in der Seitenleiste (#nav-assistant); es lässt sich überall in der App mit Cmd/Strg+J ein- und ausblenden. Escape schließt das Panel, außer eine Tour oder Hervorhebung ist gerade zu sehen. Stellen Sie Fragen zu Ihrem Workspace oder zum Produkt, lassen Sie Daten ändern, die Oberfläche bedienen oder sich durch die App führen. Mate antwortet in Ihrer Oberflächensprache und liest die Produktdokumentation in dieser Sprache, wo eine Übersetzung existiert.

Beim ersten Besuch ist das Panel geschlossen; danach merkt es sich pro Benutzer und pro Workspace über Neuladen hinweg, ob Sie es offen oder geschlossen gelassen haben. Das Absenden einer Frage oder ein Klick auf einen vorgeschlagenen Prompt öffnet es. Das einzige automatische Öffnen passiert einmalig auf Demo-Hosts. Demo-Einbettungen können die Anfangsdarstellung mit dem exakten Query-Parameter agentChat=open oder agentChat=closed in der Seiten-URL erzwingen; dieser Parameter gilt nur für die aktuelle Seite und überschreibt Ihre gespeicherte Auswahl nie. In der öffentlichen Demo öffnet sich Mate, antwortet aber nicht: Beim Senden einer Nachricht erscheint ein Hinweis, dass dies im Demo-Modus nicht verfügbar ist. Starten Sie eine kostenlose Testphase, um Mate zu nutzen.

Während Mate arbeitet, ersetzt Stopp die Schaltfläche Senden; eine in der Zwischenzeit gesendete Nachricht wartet als Als Nächstes. Pro Person laufen höchstens 3 Mate-Anfragen gleichzeitig, Chats und Routinenläufe zusammen; ein Routinenlauf wartet dann auf einen freien Platz, und eine Nachricht, die am Limit einen neuen Chat beginnt, wird abgelehnt, wobei Mate meldet, dass es die Nachricht nicht verarbeiten konnte.

Link: keine Seite; Mate fragen in der Seitenleiste öffnet das Panel überall in der App. Mate: #nav-assistant ist kein Highlight-Ziel, deshalb nennt Mate Mate fragen beim Namen.

Was Mate ohne Rückfrage erledigt, wann Mate erst fragt und welche Aktionen meine Freigabe brauchen

Gewöhnliche CRM-Arbeit läuft, sobald Sie darum bitten, und der KI-Assistent erledigt sie ohne Rückfrage: Datensätze, Notizen, Verknüpfungen und Wissensdatenbank-Seiten anlegen und ändern; Nachrichtenentwürfe speichern und verwerfen; E-Mails und Chat-Nachrichten senden; Posteingangs-Triage einschließlich des Verschiebens von E-Mail-Threads und des Änderns des Thread-Status auf ungelesen, offen, geschlossen oder Spam; Workspace-Einstellungen außer den Namen der Datensatztypen; Custom Columns; gespeicherte Ansichten, Widgets und Webhooks anlegen und ändern; Rolle oder Status eines Teammitglieds ändern; Links für Kontoverbindungen erzeugen; Social-Einladungen und Änderungen an Sales-Navigator-Listen eines verbundenen Kontos; sowie Routinen (auflisten, anlegen, ändern, pausieren, sofort ausführen). Mate sagt, was es gleich ändert, und berichtet genau, was sich geändert hat. Eine von Mate angelegte Routine wird als Entwurf gespeichert, außer Sie haben ausdrücklich darum gebeten, dass sie aktiv ist; die Laufzeit lehnt einen Routinen-Aufruf ab, der diese Wahl nicht angibt. Um ein Messaging-Konto zu verbinden, öffnen Sie den erzeugten Link und schließen dessen QR-Code- oder Anmeldeablauf selbst ab; das Erzeugen des Links verbindet das Konto nicht.

Nur Aktionen, die sich nicht rückgängig machen lassen, Ihren Workspace verlassen oder Datensatztypen für alle umbenennen, halten für Ihre Freigabe an, und zwar jedes einzelne Mal:

Die Freigabe wird durch den Tool-Aufruf angefordert: Der Aufruf selbst öffnet die Freigabekarte, und nichts passiert, bis Sie sie beantworten. Die Karte nennt die Aktion und ihre Konsequenz und bietet Einmal freigeben oder Abbrechen an. Lehnen Sie ab, hat sich nichts geändert. Eine unbeantwortete Karte läuft nach 30 Minuten ab; die Anfrage wird dann verworfen, und Mate erfährt, dass die Freigabe abgelaufen ist. Es gibt keine Dauerfreigabe: Jede dieser Aktionen fragt beim nächsten Mal erneut.

Das Senden einer E-Mail oder Chat-Nachricht steht bewusst nicht auf dieser Liste: send_email und send_chat_message stellen in dem Moment zu, in dem Mate sie aufruft. Bitten Sie also um einen Entwurf, wenn Sie den Wortlaut vorher prüfen möchten. Ein Entwurf wartet in Ihrem Posteingang, bis Sie ihn selbst senden, und Mate darf einen selbst gespeicherten Entwurf ohne Nachfrage verwerfen, weil der Text Ihren Workspace nie verlassen hat.

Unternehmenswissen und öffentliche Seiten

Halten Sie Unternehmensfakten, CRM-Abläufe, Tonalität und Support-Vorgaben in der Wissensdatenbank fest. Sofern Sie Wissensdatenbank-Leserechte haben, erhält Mate bei jeder gewöhnlichen Anfrage den Betriebsleitfaden (etwa seine ersten 2.400 Bytes), ein Verzeichnis von bis zu 20 Abläufen mit ihrem Einsatzfall und einen kompakten Katalog mit bis zu zehn Titeln von Wissensseiten, Links und kurzen Anfangsauszügen, nie vollständige Wissensseiten. Dieser Kontext hat eine feste Größe von etwa 6.000 Bytes: Überschreitet eine große Wissensdatenbank sie, lässt Mate zuerst Auszüge weg, dann Titel von Wissensseiten und dann Abläufe, die nicht mehr hineinpassen, und liest Ausgelassenes bei Bedarf in der Wissensdatenbank nach. Mate folgt dem Leitfaden, liest vor dem Handeln einen passenden Ablauf, durchsucht die gesamte Wissensdatenbank nach weiteren Fakten, liest vollständige relevante Seiten, folgt hilfreichen stabilen Links und nennt die verwendeten Seiten als Quellen. Ablaufschritte gelten für die Aufgabe, um die Sie gebeten haben, mit den üblichen Freigaben. Eine Anweisung auf einer Seite, eine andere Aufgabe zu beginnen, etwas zu senden, zu löschen oder Berechtigungen zu ändern, gilt als Information: Mate weist darauf hin und führt sie nicht aus. Mate liest diesen Kontext einmal zu Beginn einer Anfrage und behält ihn für die ganze Anfrage bei: Eine während einer Anfrage gespeicherte Änderung steht späteren Abrufen sofort und diesem Kontext ab der nächsten Anfrage zur Verfügung. Siehe Betriebsleitfaden, Abläufe und Wissen.

Der Betriebsleitfaden bleibt an erster Stelle angeheftet. Personen mit Wissensdatenbank-Verwaltungsrechten können die übrigen Seiten durch Ziehen in eine gemeinsame Workspace-Reihenfolge bringen.

Mit Wissensdatenbank-Verwaltungsrechten können Sie Mate bitten, Seiten anzulegen oder zu bearbeiten. Löschen benötigt weiterhin Ihre Freigabe. Dieselben Quelldokumente stehen Routinen zur Verfügung; Sie müssen ihre Inhalte nicht in jeden Prompt kopieren.

Abgesehen von der Websuche liest Mate öffentliche Webseiten nur, um Ihre Unternehmenswebsite in die Wissensdatenbank zu importieren. In der leeren Wissensdatenbank startet Aus meiner Website erstellen einen gewöhnlichen Mate-Chat: Mate fragt nach Ihrer Website und startet den Import im Hintergrund, der unter Über Ihre Homepage einrichten beschrieben ist. Er übernimmt Hilfe-, Preis- und Richtlinienseiten im Wortlaut und schreibt danach thematisch gegliederte Wissensseiten, einen Betriebsleitfaden und Abläufe. Jede gespeicherte Seite ist sofort nutzbar; ein Veröffentlichungsschritt entfällt. Mate muss vor dem Schreiben jede eigenständige gespeicherte Quelle, die noch nicht direkt importiert wurde, vollständig lesen. Aus dem Material entstehen eigenständige, gehaltvolle Seiten ohne feste Seitenzahl oder doppelte Sprachfassungen. Einzelne nicht lesbare Seiten werden übersprungen; lesbare Quellen bleiben nutzbar. Mate importiert nur eine Adresse, die Sie im Chat angegeben haben, und ein Hilfecenter auf einer anderen Website nur, wenn Sie es nennen. Dafür benötigen Sie Wissensdatenbank-Verwaltungsrechte. Das Onboarding behält sein eigenes Website-Feld unter Wissensdatenbank erstellen und zeigt den Fortschritt direkt an. Seiten mit Anmeldepflicht, Zugriffssperren für automatisierte Abrufe oder notwendiger Browser-Interaktion sind möglicherweise nicht lesbar; der Import nutzt Ihr normales Guthaben.

Kann Mate im Web suchen?

Ja. Mate durchsucht das öffentliche Web, wenn eine Anfrage aktuelle öffentliche Informationen braucht, die Ihr Workspace, Ihre Wissensdatenbank und diese Dokumentation nicht enthalten, etwa die neueste Ankündigung eines Unternehmens oder die aktuelle Preisseite eines Produkts. Die Suche läuft über Exa, einen Websuchanbieter in den USA, über den Vercel AI Gateway; Exa ist für diese Funktion daher Unterauftragsverarbeiter. Exa erhält nur die Suchanfrage, die Mate formuliert; sie kann Namen oder Begriffe aus Ihrer Anfrage oder Ihren Datensätzen enthalten. Exa liefert bis zu drei Ergebnisse mit jeweils bis zu 1.000 Zeichen Seitentext. Webtext ist nicht vertrauenswürdiges Material: Mate nutzt ihn als Beleg, nie als Anweisung oder Freigabe. Eine Antwort, die Webergebnisse genutzt hat, endet mit einer Liste Quellen der verwendeten Seiten.

Jede Antwort darf höchstens 3 kostenpflichtige Suchen starten, ein Routinenlauf höchstens 2, und Mate ist angewiesen, jeweils nur eine Suche anzufordern. Danach wird das Suchwerkzeug für den Rest der Antwort entzogen, und Mate antwortet mit dem, was es gefunden hat. Das Modell kann trotzdem mehrere Suchen in einem Schritt anfordern, und der Suchanbieter führt alle aus, bevor Mate das Ergebnis sieht; weder der Anbieter noch Mate kann einen einzelnen Schritt an der Obergrenze anhalten. Jede Suche zählt und wird abgerechnet, und ein Schritt, der die Obergrenze überschreitet, beendet jede weitere Werkzeugnutzung, sodass Mate mit dem Vorhandenen antworten muss. Eine Antwort startet also nach Erreichen der Obergrenze keine Suche mehr, ihr letzter Suchschritt kann sie aber überschreiten. Eine Suche kostet etwa einen Credit zusätzlich zu den Modellkosten und wird wie der Rest der Anfrage zum gemessenen Anbieterpreis abgerechnet. Vor einer Runde, in der gesucht werden darf, reserviert Mate zusätzlich 1,2 Credits für jede Suche, die die Antwort noch ausführen darf, also bis zu 3,6 Credits im Chat und 2,4 in einem Routinenlauf. Reichen Ihre verbleibenden Credits oder die Obergrenze von 10 Credits pro Routinenlauf dafür nicht, läuft die Runde ohne Websuche weiter, statt die Anfrage zu beenden.

Welche Tools kann Mate nutzen?

Mate nutzt denselben MCP-Tool-Katalog wie externe KI-Clients, ohne die Deep-Research-Stubs search und fetch, dafür mit vier Oberflächen-Tools, load_toolset und analyze_records, die nur Mate hat. Die Tools für Datensätze, Workspace, Dokumentation, Custom Columns, Oberfläche und Support sind in jedem Turn geladen. Die Sets für gespeicherte Ansichten, Messaging, Social, Widgets, Webhooks, Routinen und Verwaltung werden geladen, wenn der Wortlaut Ihrer Anfrage, die Seite, auf der Sie sind, oder ein früherer Turn der Unterhaltung sie verlangt, oder wenn Mate sie selbst mit load_toolset lädt. Das hält den Tool-Katalog für das Modell klein, was Kosten senkt und die Genauigkeit verbessert. Die aktuelle Seite und der Wortlaut einer früheren Nachricht entfernen nie eine Fähigkeit. Das Laden eines Tool-Sets erteilt keinen Zugriff: Jeder Aufruf erzwingt weiterhin Ihre Workspace-Rolle, den Mandanten, Tarifberechtigungen, Voraussetzungen verbundener Konten und die Freigaben aus Was Mate ohne Rückfrage erledigt und wann Mate erst fragt.

analyze_records beantwortet Fragen, die Rechnen über viele Datensätze verlangen, etwa einen Median, eine Rangfolge oder eine Verknüpfung zweier Datensatztypen. Es führt bis zu zehn Lesezugriffe mit lesenden Workspace-Tools aus, nie mit einem Tool, das LinkedIn oder einen anderen externen Anbieter abfragt, und sammelt jede Seite jeder Liste, insgesamt bis zu 10.000 Zeilen und 8 MB über alle Lesezugriffe, und übergibt die Ergebnisse an eine JavaScript-Funktion, die Mate schreibt. Die Funktion läuft in einer isolierten Sandbox ohne Netzwerk, Uhr und Tools und rechnet daher nur mit dem, was die Lesezugriffe geliefert haben. Ein Lesezugriff, der nur einen Teil seiner Zeilen liefern würde, wird abgelehnt statt ausgewertet. Das Tool ändert nichts und braucht keine Freigabe.

Wie durchsucht Mate Dokumentation und Wissensdatenbank?

Wenn Mate diese Dokumentation mit search_docs oder get_docs_page oder die Wissensdatenbank durchsucht, läuft in beiden Fällen dieselbe Suche. Sie findet die Wörter der Anfrage im Volltext, einschließlich Beugungsformen auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Italienisch, und sucht gleichzeitig nach Bedeutung: Ein Embedding-Modell, betrieben von Google über den Vercel AI Gateway, wandelt die Suchanfrage und nichts anderes in einen Vektor um, der mit den indexierten Dokumentations- und Wissensdatenbank-Abschnitten verglichen wird. So findet sie eine Seite auch dann, wenn die Frage anders formuliert oder in einer anderen Sprache gestellt ist. Eine Seite mit einem gesuchten Code oder Kennzeichen steht vorn. Danach ordnet ein kleiner Klassifikator die am besten passenden Abschnitte neu, damit die beste Antwort zuerst kommt; weitere Seiten derselben Wissensdatenbank-Suche verwenden die Reihenfolge ihrer ersten Seite, auch wenn der Klassifikator oder die Suche nach Bedeutung inzwischen anders antworten würde, sodass beim Blättern innerhalb einer Unterhaltung kein Ergebnis doppelt erscheint oder fehlt; eine neue erste Seite beginnt eine neue Reihenfolge. Die Serverinstanz, die die erste Seite geliefert hat, behält diese Reihenfolge bis zu fünf Minuten; eine spätere Seite, die eine andere Instanz liefert oder die nach fünf Minuten abgerufen wird, wird neu geordnet und kann abweichen. Es ist das Modell Jev, betrieben von TypeSafe AI in den USA über den Vercel AI Gateway mit angeforderter Zero Data Retention. Es erhält Ihre letzte Nachricht, die Suchanfrage und Auszüge der zu ordnenden Dokumentations- und Wissensdatenbank-Abschnitte, nie CRM-Datensätze. Ein falsch geschriebenes Wort, das auf keiner Wissensdatenbank-Seite vorkommt, wird anhand der Wörter Ihrer Wissensdatenbank korrigiert, und die Wissensdatenbank-Suche läuft mit der korrigierten Schreibweise. Braucht die Suche nach Bedeutung länger als 1.100 ms oder scheitert der Klassifikator oder braucht er länger als 800 ms, behält diese Suche die Reihenfolge, die sie ohne sie hat. Steht die Suche nach Bedeutung zur Verfügung, liefert eine Suche keine Ergebnisse, wenn sie nur einen Teil ihrer Wörter findet und kein Abschnitt ihr in der Bedeutung nahekommt, ebenso wenn der Klassifikator feststellt, dass keiner der am besten passenden Abschnitte sie beantwortet; ein gesuchter Code oder ein Kennzeichen oder eine Suche, die fast alle ihre Wörter findet, liefert immer ihre Ergebnisse. Jede Suche nach Bedeutung verbraucht für das Embedding der Anfrage einen kleinen Bruchteil eines Credits, der der Person berechnet wird, deren Suche es gestartet hat, und nur, wenn eine Suche es verwendet. Innerhalb eines Workspace teilen sich gleichzeitig laufende identische Suchen ein Embedding, es kann also der Person berechnet werden, deren Suche es gestartet hat, auch wenn nur die identische Suche einer Kollegin oder eines Kollegen es verwendet hat. Ein Embedding, das keine Suche verwendet hat, weil es erst nach den 1.100 ms eintraf, bezahlt Customermates, nicht der Workspace. Siehe Credits. Ohne Credits und bei Self-Hosting ist die Suche reine Volltextsuche, mit derselben Tippfehlerkorrektur. Externe MCP-Clients erhalten dieselbe Suche ohne die Neuordnung.

Wie bedient Mate die Oberfläche, und kann es für mich Buttons klicken?

Mate klickt keine Buttons für Sie; es öffnet Seiten und zeigt auf Controls.

Mate hat vier Oberflächen-Tools: list_ui_targets findet stabile Ziel-IDs, navigate öffnet einen App-Bereich per Ziel-ID oder die Detailseite eines Datensatzes per Entität und Datensatz-ID, highlight_element zeigt auf ein Control, und start_tour stellt eine geführte Tour zusammen. Es klickt keine Controls, tippt nichts in Formulare und sendet nichts ab. Gespeicherte Ansichten sind die Ausnahme bei der direkten Oberflächenkonfiguration: manage_data_views kann auf unterstützten Listenseiten Filter, Suche, Sortierung, Gruppierung, Darstellungsmodus und Seitengröße sowie in Datensatzverläufen Aktivitätsfilter und Sortierung ändern. Mate öffnet nie den Datensatz-Drawer: Ein bestehender Datensatz öffnet sich auf seiner Detailseite, und zum Anlegen eines Datensatzes hebt es das Hinzufügen-Control hervor, und Sie füllen das Formular aus. Bei anderen Oberflächeneinstellungen nennt es jedes Panel, das Sie zuerst öffnen müssen, und hebt danach das relevante Control hervor; ein Control in einem Panel, etwa das Board-Layout unter Darstellung, zeigt es erst nach dem Button dieses Panels, entweder einzeln hervorgehoben oder als früheren Schritt einer Tour. Ein Board gruppiert Datensätze nach einem Feld; auf einer Liste ohne etwas zum Gruppieren erklärt Mate stattdessen diese Voraussetzung.

Wenn Sie Mate bitten, Daten oder eine gespeicherte Ansicht zu ändern, ruft es das passende Tool direkt auf und sagt Ihnen, was sich geändert hat. Wollen Sie etwas lieber selbst eingeben oder verfeinern, zeigt Mate auf das richtige Control, und Sie öffnen es, tippen, wählen und speichern. Ihre eigenen ungespeicherten Änderungen werden nie überschrieben.

Über Kontext hinzufügen (die Schaltfläche +) im Composer hängen Sie einer Anfrage einen eindeutigen App-Kontext an. Auf Listenseiten bietet das Menü die aktuelle Ansicht und eine neue Ansicht, dazu den Datensatz eines geöffneten Drawers, auf Datensatz-Detailseiten den geöffneten Datensatz. Über die Suche können Sie auf jeder Seite Kontakte, Organisationen, Deals, Services oder Aufgaben nach Namen anhängen. Jede Auswahl erscheint als kompakter, entfernbarer Chip neben der Nachricht. Datensatz-Chips zeigen nur den Namen; Ansichts-Chips behalten ihre lokalisierte Ansichtsbezeichnung. Der Chip speichert die kanonische Datensatz-ID oder das genaue Ansichtsziel getrennt von diesem Anzeigetext. Übersetzungen und doppelte Datensatznamen können die Anfrage deshalb nicht umleiten; im Verlauf bleibt der Text erhalten, der bei der Auswahl angezeigt wurde. Der Kontext bleibt bei einer wartenden Nachricht, einem erneuten Versuch und im Chat-Verlauf erhalten. Mate fragen in Ansichts-, Filter-, Darstellungs- und Aktivitätsbereichen verwendet denselben Mechanismus: Der Chat öffnet sich mit dem passenden Chip und einem bearbeitbaren Einstiegstext, sendet aber erst, wenn Sie die Nachricht abschicken.

Für manche Einstellungen gibt es kein Tool. Mate öffnet dann die Seite, zeigt auf das Control, wo es ein Hervorhebungsziel ist, und Sie nehmen die Änderung dort vor: Tarif und Abrechnung unter Mein Unternehmen › Abonnement, Rollenrechte unter Mein Unternehmen › Rollen (Mate kann ein Mitglied mit manage_team nur einer anderen Rolle zuweisen), welches Deal-Feld das Phasenfeld ist, unter Mein Unternehmen › Einstellungen, API-Keys unter Mein Profil › API & Konnektoren sowie Ihre Darstellung, Anzeigesprache und Ihr regionales Format unter Mein Profil › Einstellungen.

Ziele sind die Einträge der Seitenleiste, einschließlich jeder Unterseite von Mein Profil und Mein Unternehmen; die Toolbars der fünf Datensatzlisten, der Routinen und der Seiten Mitglieder, Rollen, Webhooks, Audit-Logs und Letzte Zustellungen (Hinzufügen, Suche und Filter, wo die Seite sie hat, die Anzeigeoptionen mit den Layouts Tabelle und Board sowie das Import- und Exportmenü der Datensatzlisten); Widget hinzufügen auf dem Dashboard; Hinzufügen unter Mein Profil › API & Konnektoren; und Kanal verbinden unter Mein Profil › Kanäle. Suchen, Dokumentation und Feedback in der Seitenleiste lassen sich hervorheben, sind aber keine Navigationsziele, und Hinzufügen sowie Mate fragen oben in der Seitenleiste sind keine Ziele. Unterseiten von Mein Profil und Mein Unternehmen lassen sich nur hervorheben, solange diese Gruppe in der Seitenleiste aufgeklappt ist.

Auch Einstellungs-Controls sind Ziele: Speichern und Zurücksetzen unter Mein Profil › Einstellungen und Mein Unternehmen › Einstellungen sowie in den Dialogen für Mitglieder, Webhooks, Rollen, Widgets und Routinen (zuerst den Dialog öffnen: Mate zeigt auf sein Hinzufügen-Control, wo es eines gibt, und bei einem Dialog, der sich über eine Zeile oder Karte öffnet, etwa dem eines Mitglieds, nennt Mate diese Zeile oder Karte und bittet Sie, sie anzuklicken; Zurücksetzen erscheint erst nach einer Änderung, unter Mein Profil › Einstellungen auch Speichern; einer Rolle, die das Formular nicht verwalten darf, wird keine der beiden angezeigt, und bei einer Routine nur ihrem Eigentümer); jedes Feld unter Mein Profil › Einstellungen sowie Verifizierungs-E-Mail erneut senden, solange Ihre E-Mail-Adresse nicht verifiziert ist; Währung, Deal-Phasenfeld, die Phasenwahrscheinlichkeiten, Gesamtpipeline, Gewichtete Pipeline, der Abschnitt Datenmodell und seine fünf Auswahlfelder unter Mein Unternehmen › Einstellungen; die Tarifkarten, Verwalten mit Lemon Squeezy und Aktualisieren unter Mein Unternehmen › Abonnement, soweit Ihre Rolle und der Abonnementstatus sie anzeigen; in Benutzer einladen die Tabs Link teilen und E-Mails senden, der Einladungslink, sein Kopier-Button, das Adressfeld und Einladungen senden; die Karten Diagramm und Aktivitätsverlauf in Schritt 1 von Widget hinzufügen, die zu Widget erstellen führen; jedes Feld der Dialoge Benutzer und Webhook sowie Löschen in den Dialogen für Webhooks und Rollen; im API-Key-Dialog Standard-API-Key, Name, Läuft ab, Speichern und Löschen eines gespeicherten Keys; Erneut senden in den Ereignis-Details einer Zustellung; sowie im Dialog eines Kanals die Tabs Details, E-Mail und Ordner, Sichtbarkeit, Signatur hinzufügen, E-Mail-Einstellungen speichern, Neu synchronisieren, Reaktivieren und Trennen. Die Felder der Dialoge für Rollen, Widgets und Routinen und alle anderen, hier nicht genannten Controls in Dialogen sind keine Ziele; Mate nennt sie deshalb, statt auf sie zu zeigen.

Geführte Touren

Bitten Sie um eine Tour zu allem Möglichen: eine einzelne Seite, ein Arbeitsablauf oder die ganze App. Mate stellt jede Tour aus Ihrer Anfrage heraus neu zusammen, wechselt im Verlauf der Tour zwischen den Seiten und erklärt jede Station in Ihrer Sprache. Schließen Sie das Overlay, endet die Tour.

Eine Tour hat 2 bis 20 Stationen, durch die Sie mit Zurück und Weiter gehen, die Sie an der letzten Station mit Fertig abschließen oder vorzeitig mit dem X-Symbol in der oberen Ecke der Tour-Karte (für Screenreader als Überspringen angesagt) oder der Escape-Taste beenden; sie kann nur an den Hervorhebungszielen aus Wie bedient Mate die Oberfläche? halten und überspringt eine Station, deren Control nicht auf der Seite ist.

Start in einem leeren Workspace

Bitten Sie Mate, Ihren Workspace einzurichten, nutzt es denselben Tool-Katalog wie bei jeder anderen Anfrage: Begriffe, Einstellungen, Custom Columns, verknüpfte Datensätze, Team-Zugriff, Links für Kontoverbindungen, Webhooks, gespeicherte Ansichten und Dashboard-Widgets. Es fragt nur nach Entscheidungen, die das Ergebnis wesentlich verändern; ansonsten fährt es mit dem Ziel und den Vorgaben fort, die Sie genannt haben. Es listet auf, was es angelegt hat, sodass Sie alles anpassen oder Datensätze wieder löschen lassen können, was wie jedes Löschen Ihre Freigabe erfordert.

Längere Anfragen laufen automatisch über eine begrenzte Folge von Schritten weiter. Mate behält die ursprüngliche Anfrage, führt eine kompakte Zusammenfassung der erledigten Arbeit einschließlich der Kennzahlen aus früheren Tool-Ergebnissen mit und liest den Workspace-Zustand erneut, wenn es Details braucht, die verdichtet wurden. Längere Einrichtungs- und Prüfaufgaben enden deshalb im Normalfall ohne manuelles „Weiter“, innerhalb fester Kosten-, Kontext-, Ausgabe-, Fehler- und Laufzeitgrenzen. Wird eine Grenze erreicht, bleiben abgeschlossene Änderungen erhalten, die Aktivitätsliste zeigt, was gelaufen ist, und die nächste Anfrage liest den Workspace vor dem Fortsetzen erneut.

Wie viele Credits enthält jeder Tarif?

Wie viele Credits für gehostete KI Sie pro Monat bekommen, hängt vom Tarif ab: Jeder aktive Nutzer erhält ein monatliches Kontingent, und ein Credit ist einen US-Cent gemessener Anbieterkosten wert. Die Kontingente je Tarif:

Die kostenlose Testphase läuft 7 Tage mit Pro-Funktionen und 500 Credits pro aktivem Nutzer. Der Kontingentzeitraum beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem der Workspace angelegt wurde, und wiederholt sich monatlich an diesem Tag zu dieser Uhrzeit in UTC (in einem kürzeren Monat am letzten Tag), unabhängig davon, an welchem Datum Ihr Abonnement abgerechnet wird; bezahlte Kontingente werden monatlich zurückgesetzt und nicht genutzte Credits werden nicht übertragen. Nur Mitglieder mit dem Status Aktiv zählen als Nutzerplätze und erhalten Credits; in einem bezahlten Tarif erhält ein mitten im Zeitraum aktivierter Nutzerplatz einen exakt anteiligen Anteil. Externe MCP-Clients rechnen ihre Modellnutzung über Ihren eigenen KI-Anbieter ab. Serverseitige semantische Suche kann auch über MCP gehostete KI-Credits verbrauchen; dabei gilt ebenfalls die unten beschriebene Abrechnung gemeinsam genutzter Suchanfragen. Routinen verbrauchen die Credits des Routinen-Eigentümers.

Credits gibt es nur, solange die Testphase läuft oder der Abonnementstatus Aktiv ist; bei jedem anderen Status beträgt das Kontingent 0, und Mate fragen verschwindet aus der Seitenleiste. Mate kann Tarif, Abonnementstatus und Abrechnung weder lesen noch ändern, weil kein Tool sie abdeckt; es kann Mein Unternehmen › Abonnement öffnen (#nav-company-subscription, nur in der Cloud). Wer den Tarif wie ändern kann, steht unter Mein Unternehmen.

Link: die Seite Abonnement, /company/subscription. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-subscription; auf der Seite hebt company-subscription-plan-picker die Tarifkarten hervor, company-subscription-manage Verwalten mit Lemon Squeezy und company-subscription-refresh Aktualisieren, jeweils nur, wo Ihre Rolle und der Abonnementstatus sie anzeigen.

Wie wird eine Anfrage abgerechnet, und was passiert, wenn die Credits aufgebraucht sind?

Der Ring neben Senden im Eingabefeld (#agent-usage) füllt sich mit dem verbrauchten Anteil des Monatskontingents; fahren Sie mit der Maus darüber oder klicken Sie darauf, um die verbleibenden Credits, Tarif und Zurücksetzungstermin sowie den Verbrauch der letzten Anfrage zu sehen. Er ist ausgeblendet, wenn Ihr Kontingent 0 beträgt. Jede Anfrage wird genau mit ihren gemessenen Anbieterkosten abgerechnet, einschließlich der Suchen und Ranking-Aufrufe, die sie ausgeführt hat, ohne Rundung und ohne Mindestbetrag: Eine Anfrage, die beim Anbieter 0,0075 US-Dollar kostet, verbraucht 0,75 Credits. Eine einfache Frage kostet deshalb meist weniger als einen Credit; eine mehrstufige Anfrage, die viele Datensätze liest oder mehrere Tools ausführt, kostet mehr, und ein Routinenlauf ist auf 10 Credits begrenzt. Zähler und Laufdetails zeigen Credits auf eine Nachkommastelle gerundet, diese Anfrage also als 0,8 Credits, und ein Verbrauch unter 0,05 Credits erscheint als <0,1 statt als 0. Die Suche nach Bedeutung in der Dokumentation oder in der Wissensdatenbank wird der Person berechnet, deren Suche das Embedding der Anfrage gestartet hat, ein kleiner Bruchteil eines Credits, wenn eine Suche es verwendet; innerhalb eines Workspace können das Sie sein, auch wenn nur die identische Suche einer Kollegin oder eines Kollegen es verwendet hat. Das Aktualisieren des Wissensdatenbank-Suchindex wird dem Workspace berechnet, nicht der Person, die eine Seite bearbeitet hat: Es nutzt das gemeinsame Kontingent der aktiven Mitglieder des Workspace, und der Verbrauch jedes Mitglieds enthält einen Anteil daran im Verhältnis zu seinem Kontingent: Ein Mitglied mit der Hälfte des gemeinsamen Kontingents trägt die Hälfte der Indexierungskosten. Jede Anfrage und jeder Indexierungsschritt reserviert vorab seine höchstmöglichen Kosten und wird nur zugelassen, wenn sie sowohl in das eigene Kontingent des Mitglieds als auch in den Rest des gemeinsamen Kontingents passen; so verbraucht der Workspace in einem Zeitraum nie mehr als das gemeinsame Kontingent. Die Indexierung pausiert, sobald das gemeinsame Kontingent aufgebraucht ist. Das gemeinsame Kontingent zählt nur den Verbrauch seiner Mitglieder und der Indexierung: Wird ein Mitglied deaktiviert oder verliert es seine KI-Credits, scheiden sein Kontingent und sein Verbrauch gemeinsam aus, sodass seine früheren Ausgaben nie eine Kollegin oder einen Kollegen blockieren.

Bevor eine Anfrage startet, reserviert Mate einen Sicherheitsrahmen für die anstehende Modellrunde und für einige Runden danach. Mit dem Standardmodell beträgt die Reservierung 5,6 Credits pro Runde und 11,2 Credits insgesamt und wird Runde für Runde nachgezogen; eine Anfrage kann nicht starten, wenn weniger als 5,6 Credits übrig sind, auch wenn der Zähler noch einen kleinen Rest zeigt. Eine Runde, in der Mate im Web suchen darf, reserviert zusätzlich die Suchen, die die Antwort noch ausführen darf, wie unter Kann Mate im Web suchen? beschrieben. Reservierte Credits, die die Anfrage nicht verbraucht hat, werden freigegeben, sobald die Anbieternutzung gemessen ist; der Zähler kann während einer Anfrage also sinken und wieder steigen. Ist das Kontingent aufgebraucht, pausieren neue Anfragen bis zum Zurücksetzungstermin, und Ihr Verlauf bleibt lesbar. An die Stelle des Eingabefelds tritt dann ein Hinweis mit Tarife ansehen, der Mein Unternehmen › Abonnement öffnet; derselbe Hinweis erscheint, wenn das Abonnement keine Credits gewährt. Meldet der Hinweis, dass der gehostete Assistent vorübergehend nicht verfügbar ist, etwa bei einem Enterprise-Workspace ohne vertraglich vereinbartes Kontingent, heißt die Schaltfläche Kontakt aufnehmen und öffnet eine E-Mail an das Customermates-Team.

Link: die Seite Abonnement, /company/subscription. Mate: navigate und highlight_element mit nav-company-subscription, dann company-subscription-plan-picker für die Tarifkarten, wo sie angezeigt werden; der Credit-Ring und Tarife ansehen im Eingabefeld sind keine Highlight-Ziele, deshalb nennt Mate sie beim Namen.

Chat-Verlauf

Chats werden automatisch betitelt. Die Verlaufsansicht listet aktive und archivierte Chats, jeweils 25 auf einmal. Archivieren blendet einen Chat aus und lässt sich rückgängig machen. Löschen wird nur für archivierte Chats angeboten, wird abgelehnt, solange ein Turn noch läuft, und entfernt die Nachrichten und Freigaben des Chats endgültig; CRM-Datensätze und Abrechnungseinträge bleiben bestehen.

Support

Sagen Sie Mate, wenn etwas nicht klappt, und es bietet an, eine Support-Anfrage per E-Mail zu senden. Nach Ihrer Bestätigung wird der jüngste Gesprächsverlauf in eine E-Mail an das Customermates-Team aufgenommen. Mate bestätigt erst, nachdem der E-Mail-Anbieter die Nachricht angenommen hat. Das Team antwortet an die E-Mail-Adresse Ihres Kontos, nicht im Chat. Schlägt der Versand fehl, behauptet Mate nicht, dass das Team benachrichtigt wurde.

Welche IDs hat das Panel?

Diese IDs gehören zum Assistenten-Panel selbst. Es sind DOM-IDs für externe Browser-Clients; Mate zielt nicht auf sein eigenes Panel.

Verfügbarkeit

Jeder Cloud-Tarif enthält die Mate-Berechtigung. Ob der Assistent live verfügbar ist, hängt von der aktuellen Konfiguration der gehosteten Umgebung ab. Mate unterstützt jede Oberflächensprache (Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch); die Produktdokumentation wird auf Englisch oder Deutsch abgerufen und fällt für die anderen Sprachen auf Englisch zurück. Self-Hosted-Deployments enthalten weder den gehosteten Assistenten noch Routinen; sie verbinden stattdessen externe KI-Clients über den MCP-Server. Ein Betreiber kann den Assistenten für eine gehostete Umgebung abschalten; dann fehlt der Eintrag in der Seitenleiste.