Asistente

Mate es el asistente de IA integrado en Customermates Cloud. Pregúntale por tu espacio de trabajo o por el producto, pídele que cambie datos o deja que te enseñe la app. Las instalaciones autoalojadas no tienen un asistente alojado; conectan clientes de IA externos mediante el servidor MCP con tu propio proveedor.

¿Cómo abro Mate?

Haz clic en Preguntar a Mate, arriba en la barra lateral, o pulsa Cmd/Ctrl+J en cualquier lugar, incluso mientras escribes; las mismas teclas lo cierran de nuevo. También puedes empezar desde la búsqueda: pulsa Cmd/Ctrl+K, escribe tu pregunta y pulsa Tab, y Mate la recibe al instante. Esc cierra el panel, salvo que se esté mostrando un recorrido o un resaltado. Todos los atajos están en Atajos de teclado.

El panel recuerda por espacio de trabajo si lo dejaste abierto. Mate responde en el idioma de tu interfaz. Mientras trabaja, Detener sustituye a Enviar, y un mensaje que envíes entretanto espera como A continuación. Cada persona puede tener como máximo 3 solicitudes de Mate a la vez, contando chats y ejecuciones de rutinas; una ejecución de rutina espera entonces a que haya un hueco libre, y un chat nuevo que supere el límite se rechaza con Mate no ha podido procesar tu mensaje. En la demo pública, Mate se abre pero no responde; empieza una prueba gratuita para usarlo. Las demos incrustadas pueden fijar el estado inicial con agentChat=open o agentChat=closed en la URL de la página, sin cambiar tu elección guardada.

Mate sabe en qué página estás y te propone sugerencias para ella; al hacer clic en una se rellena el mensaje sin enviarlo. Para señalarle a Mate algo concreto, usa Añadir contexto (el botón + o escribe / en el mensaje): ofrece la vista actual, una vista nueva y el registro abierto, y su búsqueda adjunta cualquier registro que puedas ver, por nombre. Cada elección aparece como una etiqueta que se puede quitar y se queda con el mensaje, con un reintento y con el historial del chat. Preguntar a Mate en los paneles Filtros, Apariencia y actividad de una lista abre Mate con la etiqueta adecuada y un texto inicial editable, y no envía nada hasta que lo hagas tú.

¿Cómo le doy un archivo a Mate?

Adjunta archivos con Adjuntar archivos (el clip junto a Añadir contexto), soltándolos en cualquier parte del panel o pegándolos en el mensaje, por ejemplo una captura de pantalla. Un mensaje admite hasta 10 archivos, cada uno hasta el límite de tamaño configurado (1 GB por defecto), y cuentan para el almacenamiento de archivos del espacio de trabajo igual que los archivos de los campos de archivo. Cada archivo aparece como una etiqueta con su nombre y su tamaño, y mientras se sube y Mate lee su texto, la etiqueta muestra el progreso; Enviar espera hasta que todas las subidas han terminado. Un archivo que no se pudo subir, por ejemplo porque es demasiado grande o porque el almacenamiento está lleno, muestra el motivo debajo del cuadro del mensaje, y la X lo quita. En un mensaje enviado, al hacer clic en un archivo se abre la misma vista previa que la de un archivo de un registro.

Mate ve el nombre, el tipo y el tamaño de cada archivo y el texto que se lee de él: la capa de texto de los PDF, de los archivos de Word y de Excel, y los archivos de texto, CSV, Markdown, JSON y HTML. Con un mensaje, Mate lee hasta 8.000 caracteres de cada archivo y el resto cuando lo necesita. Las imágenes en formato PNG, JPEG o WebP y los PDF de hasta tres páginas también llegan al modelo como el propio archivo, hasta 3 MB cada uno y 5 MB por mensaje, de modo que Mate puede leer una tarjeta de visita fotografiada o una oferta escaneada; las demás imágenes y los escaneos más largos no se leen, porque no hay reconocimiento de texto. El texto dentro de un archivo es información de ese archivo, nunca una instrucción para Mate.

Pídele a Mate que lo archive en un registro, por ejemplo «Adjunta esta oferta a la oportunidad de Northwind», y Mate escribe el archivo en el campo de archivo del registro, lo que se ejecuta al instante como cualquier otra actualización de un registro. Mate también puede pasar datos de un archivo a campos, por ejemplo crear un contacto a partir de una tarjeta de visita. Hasta entonces, el archivo se queda en el chat, donde solo tú puedes abrirlo: se elimina 30 días después de la subida, de inmediato cuando eliminas el chat, y a las 24 horas si nunca lo envías. Un archivo de un registro sigue las reglas de acceso del registro y su ciclo de vida.

¿Qué puede hacer Mate sin preguntar, qué pregunta antes y qué acciones necesitan mi aprobación?

El trabajo normal de CRM se ejecuta en cuanto lo pides: crear y actualizar registros, vínculos y páginas de la base de conocimientos; guardar y descartar borradores; enviar correos y mensajes de chat; ordenar la bandeja de entrada (mover hilos, marcarlos como no leídos, abiertos, cerrados o spam); crear listas, campos y relaciones; propuestas de vistas guardadas, las fuentes de fechas y la visualización de tu calendario, widgets y webhooks; enlaces de conexión para canales; invitaciones sociales y listas de Sales Navigator en una cuenta conectada; y rutinas (crear, actualizar, pausar, ejecutar ahora). Mate dice qué está a punto de cambiar e informa exactamente de lo que cambió. Una rutina que crea Mate se guarda como borrador, salvo que hayas pedido que esté activa. Un enlace de conexión no conecta nada por sí solo: lo abres y terminas tú el código QR o el inicio de sesión.

Las eliminaciones, las importaciones, los cambios sobre quién puede acceder a los datos, las acciones que salen de tu espacio de trabajo y el cambio de nombre de listas para todos se detienen y esperan tu aprobación cada vez. La aprobación no significa que un cambio sea definitivo: los registros, las páginas de la base de conocimientos, las vistas, los widgets y las rutinas eliminados esperan en la Papelera durante 30 días, donde los restauras. Solo no se pueden recuperar la eliminación definitiva, vaciar la Papelera y eliminar un webhook o un rol, que se saltan la Papelera.

La tarjeta de aprobación nombra la acción, el destino exacto y su consecuencia, incluido el número de elementos en las eliminaciones masivas. Un traslado a la Papelera es recuperable; una eliminación definitiva dice de forma explícita que no se puede deshacer. La tarjeta ofrece Aprobar una vez o Cancelar; no pasa nada hasta que respondas. Si cancelas, no cambia nada. Una tarjeta sin respuesta caduca a los 30 minutos y la solicitud se descarta. No hay ningún permiso permanente: la próxima vez, Mate vuelve a preguntar.

Enviar un correo o un mensaje de chat no está en esa lista a propósito: sale en el momento en que Mate lo envía. Pide un borrador cuando quieras revisar antes la redacción. Un borrador espera en tu bandeja de entrada hasta que lo envíes tú.

Conocimiento de la empresa y páginas públicas

Guarda los datos de la empresa, los procesos, la voz y las pautas de soporte en la base de conocimientos (consulta cómo funciona la base de conocimientos). Con permiso de lectura sobre la base de conocimientos, cada solicitud empieza con la Guía operativa, un índice de hasta 20 procedimientos y un catálogo breve de hasta diez páginas de conocimiento, unos 6.000 bytes en total; Mate lee páginas completas de la base de conocimientos cuando las necesita, sigue un procedimiento que coincida antes de actuar y cita las páginas que usó. Una instrucción dentro de una página para enviar, eliminar o cambiar permisos se trata como información, nunca como una orden. Las ediciones guardadas durante una solicitud llegan a este contexto inicial a partir de la solicitud siguiente. Consulta Guía operativa, procedimientos y conocimiento.

La Guía operativa se mantiene fijada en primer lugar; quienes tienen permiso de edición sobre la base de conocimientos pueden arrastrar las demás páginas a un orden compartido. Con permiso de creación o de edición puedes pedirle a Mate que escriba páginas; eliminar una requiere permiso de eliminación sobre la base de conocimientos y tu aprobación. Las rutinas usan las mismas páginas, así que no las copias en los prompts. Una rutina no puede cambiar la base de conocimientos por sí sola: los cambios de página que propone esperan como propuestas hasta que un responsable las aprueba.

Aparte de la búsqueda web, Mate lee páginas públicas solo para importar el sitio web de tu empresa. En una base de conocimientos vacía, Crear desde mi sitio web inicia un chat: Mate te pide tu dirección y ejecuta la importación descrita en Configurar desde tu página de inicio, copiando palabra por palabra las páginas de ayuda, de precios y de políticas y escribiendo después páginas de conocimiento, una Guía operativa y procedimientos. Las páginas se pueden usar en cuanto se guardan. Mate importa únicamente una dirección que hayas escrito, y un centro de ayuda de otro sitio solo cuando lo nombras. Esto requiere permiso de creación sobre la base de conocimientos y usa tu cupo normal de Mate; las páginas que están tras un inicio de sesión o que bloquean el acceso automatizado pueden omitirse.

¿Puede Mate buscar en la web?

Sí, cuando tu espacio de trabajo, la base de conocimientos y esta documentación no tienen la respuesta, por ejemplo el último anuncio de una empresa. Las búsquedas se hacen con Exa, un proveedor estadounidense de búsqueda web, a través de Vercel AI Gateway, por lo que Exa es un subencargado del tratamiento para esta función. Exa recibe solo la consulta que escribe Mate, que puede incluir nombres o términos de tu solicitud o de tus registros, y devuelve hasta tres resultados de hasta 1.000 caracteres cada uno. Mate trata el texto de la web como prueba, nunca como una instrucción ni una aprobación, y una respuesta que lo usó termina con una lista de Fuentes.

Una respuesta puede iniciar como máximo 3 búsquedas de pago, y una ejecución de rutina como máximo 2; después, Mate responde con lo que encontró. Varias búsquedas pedidas en un mismo paso se ejecutan y se cobran todas, así que el último paso puede superar el tope. Una búsqueda cuesta alrededor del 1 % de un cupo Starter, además del coste del modelo. Antes de una ronda que puede buscar, Mate reserva el 1,2 % de un cupo Starter por cada búsqueda que aún se permita (hasta el 3,6 % en un chat y el 2,4 % en una ejecución de rutina); cuando tu cupo restante o el tope de una ejecución de rutina no puede cubrirlo, la ronda se ejecuta sin búsqueda web.

¿Qué herramientas puede usar Mate?

Mate puede hacer lo que puede hacer un cliente de IA externo conectado mediante MCP, además de enseñarte la app y calcular sobre muchos registros a la vez (medianas, clasificaciones, comparaciones entre dos listas) en un entorno aislado que no cambia nada. Carga capacidades adicionales para el modelo de datos, las vistas, la mensajería, los widgets, los webhooks, las rutinas y la administración cuando tu solicitud o la página actual lo piden. Así las solicitudes son más baratas y más precisas, y nunca se concede acceso: cada acción sigue comprobando tu rol, tu plan, las cuentas conectadas y las aprobaciones.

Mate puede configurar listas, campos, cálculos y el acceso por rol dentro de tus permisos, y comprueba las dependencias antes de aplicar un cambio. Mate cambia tu propio tema, idioma de la interfaz y formato regional cuando se lo pides, sin aprobación, con update_my_profile (consulta Perfil). La facturación y las claves de API quedan en tus manos: Mate abre Facturación o Claves de API y conectores y señala el ajuste.

¿Cómo busca Mate en la documentación y en la base de conocimientos?

Ambas búsquedas coinciden con las palabras de tu consulta, incluidas las formas flexionadas en inglés, alemán, español, francés e italiano, y coinciden por significado, de modo que una pregunta formulada de otra manera o en otro idioma sigue encontrando la página. Para la coincidencia por significado, un modelo de embeddings que Google ejecuta en EE. UU. a través de Vercel AI Gateway recibe la consulta de búsqueda y el texto de las páginas de la base de conocimientos nuevas y modificadas cuando se actualiza el índice de búsqueda de tu espacio de trabajo, junto con un resumen breve de la página escrito por Claude. Después, un clasificador pequeño reordena las mejores secciones: el modelo Jev, que ejecuta TypeSafe AI en EE. UU. a través de Vercel AI Gateway con retención cero de datos solicitada, y que recibe tu último mensaje, la consulta y extractos de las secciones que se ordenan, nunca registros del CRM. Una página que contiene un código o un identificador consultado va primero, y las faltas de ortografía se corrigen a partir de las palabras de tu base de conocimientos. Si alguno de los dos servicios va lento o falla, la búsqueda mantiene su orden simple. Las páginas de una misma búsqueda en la base de conocimientos conservan su orden hasta cinco minutos, así que al paginar no se repiten ni se saltan resultados.

La coincidencia por significado cuesta una parte minúscula de un cupo, que se cobra a la persona cuya búsqueda la generó; las búsquedas idénticas en un mismo espacio de trabajo en el mismo momento la comparten, así que se te puede cobrar aunque solo la haya usado la búsqueda de un compañero. Consulta créditos. Sin cupo y en las instalaciones autoalojadas, la búsqueda es solo de texto completo, con la misma corrección de erratas. Los clientes MCP externos obtienen la misma búsqueda sin el reordenamiento.

¿Cómo maneja Mate la interfaz y puede pulsar botones por mí?

Mate no pulsa botones, no escribe en formularios ni envía nada. Abre páginas y señala controles, y tú abres, escribes, seleccionas y guardas; tus ediciones sin guardar nunca se sobrescriben. En el chat, una solicitud para crear o cambiar una vista guardada genera una propuesta. Usa Revisar y guardar vista en Mate para abrir la página de destino y después usa Guardar allí para aplicarla. Hasta que guardes, la vista y un enlace permanente a ella no existen. Los demás cambios de datos se ejecutan mediante sus herramientas, que informan de si el cambio se completó o sigue pendiente. Un registro siempre se abre en su página, nunca en el panel lateral. Para añadir un registro, Mate resalta Añadir en la lista y tú rellenas el formulario. Un control dentro de un panel, como la disposición de tablero en Apariencia, se muestra después del botón del panel. Un tablero necesita un campo por el que agrupar; sin él, Mate lo explica primero.

Mate puede señalar las entradas de la barra lateral, las barras de herramientas de tus listas, Rutinas, Miembros, Roles y Webhooks (Añadir, Filtros, que también contiene la búsqueda, y Apariencia; en las listas también Más acciones, que contiene la importación y la exportación), Añadir widget en el Panel y los controles principales de las páginas de ajustes, como las tarjetas de plan, Gestionar con Lemon Squeezy y Actualizar en Facturación donde tu rol los muestra. Dentro de los cuadros de diálogo puede señalar Guardar, Cancelar y Restablecer, todos los campos de los cuadros de miembros y de webhooks, los cuadros de invitación, de clave de API y de canal, y las tarjetas Empezar desde cero del paso 1 de Añadir widget, una por estilo de gráfico más Cronología de actividad. Los campos de los cuadros de rol, de widget y de rutina no son destinos, así que Mate los nombra. Para un cuadro de diálogo, Mate señala primero el control que lo abre o nombra la fila o la tarjeta en la que hay que hacer clic.

Recorridos guiados

Pide un recorrido por una página, por un flujo de trabajo o por toda la app. Mate lo construye a partir de tu solicitud, se mueve entre páginas sobre la marcha y explica cada parada en tu idioma. Un recorrido tiene de 2 a 20 paradas: avanza con Atrás y Siguiente, termina con Finalizar, o sal antes con la X (anunciada como Omitir), con Esc o cerrando la capa superpuesta. Las paradas cuyo control no está en la página se omiten.

Empezar en un espacio de trabajo vacío

Pídele a Mate que configure tu espacio de trabajo y creará listas, campos, relaciones, acceso de miembros, enlaces de conexión, webhooks, propuestas de vistas guardadas y widgets del panel a partir del objetivo que describas. Solo pregunta por las decisiones que cambian el resultado de forma importante y después enumera lo que creó para que lo ajustes; eliminar registros de nuevo pide aprobación, como siempre.

Las solicitudes largas continúan por su cuenta a lo largo de un número limitado de pasos, conservando un resumen compacto del trabajo terminado, así que las tareas de configuración y de auditoría normalmente terminan sin un «continúa» manual. Si se alcanza un límite de coste, de contexto, de error o de tiempo de ejecución, los cambios terminados se conservan, la lista de actividad muestra lo que se ejecutó y tu siguiente solicitud retoma desde el espacio de trabajo actual.

¿Cuánto uso de Mate incluyen los créditos de los planes?

Cada usuario activo recibe un cupo mensual de uso de Mate, expresado como múltiplo del cupo Starter; cada solicitud descuenta de él su coste exacto medido en el proveedor. Business da el mayor uso por euro.

La prueba gratuita dura 14 días, con las funciones de Pro y el cupo de Pro de 3x por usuario activo. El periodo del cupo empieza en el momento en que se creó el espacio de trabajo y se repite cada mes ese mismo día y a esa misma hora en UTC (el último día en un mes más corto), sea cual sea tu fecha de facturación; los cupos de pago se restablecen cada mes, y el uso que no se consume no se acumula. Solo los miembros con el estado Activo cuentan como plazas y reciben un cupo; una plaza activada a mitad de periodo en un plan de pago recibe una parte proporcional exacta. Las rutinas usan el cupo de su propietario. Los clientes MCP externos facturan el uso del modelo a través de tu propio proveedor de IA, aunque la búsqueda por significado aún puede contar para el uso de Mate.

Un cupo existe solo durante la prueba o mientras la suscripción está Activa; en caso contrario es 0 y Preguntar a Mate desaparece de la barra lateral. Mate no puede leer ni cambiar tu plan ni tu facturación; puede abrir Facturación, y Ajustes del espacio de trabajo explica quién puede cambiarla.

¿Cómo se cobran los créditos por solicitud y qué pasa cuando se agota el cupo?

El anillo junto a Enviar se llena con la parte de tu cupo mensual que has usado; pasa el cursor por encima o haz clic para ver esa parte como porcentaje con la fecha de restablecimiento, el plan con su múltiplo de uso y la parte que usó la última solicitud. Está oculto cuando tu cupo es 0. Cada solicitud descuenta su coste exacto medido en el proveedor, búsquedas y reordenamiento incluidos, sin redondeo ni mínimo. Una pregunta sencilla suele usar menos del 1 % de un cupo Starter, una solicitud de varios pasos más, y una ejecución de rutina tiene un tope del 10 % de un cupo Starter en todos los planes. El indicador muestra partes de tu propio cupo, con un decimal por debajo del 10 % y <0.1% para un uso inferior al 0,1 %.

Mantener al día el índice de búsqueda de la base de conocimientos se cobra al espacio de trabajo, repartido entre los miembros activos en proporción a su cupo. Cada solicitud y cada paso de indexación reservan primero su coste en el peor de los casos y solo se ejecutan si cabe tanto en tu propio cupo como en el combinado del espacio de trabajo. Antes de cada ronda, una solicitud reserva lo máximo que esa ronda puede costar: su contexto al precio más alto que el proveedor puede cobrar por él (escribirlo en la caché de prompts de una hora, el doble del precio de entrada), calculado a partir de lo que el proveedor midió en la ronda anterior más un margen en el peor de los casos para todo lo añadido desde entonces, y la respuesta más larga que el modelo puede escribir; con el modelo de chat de Mate, eso es como máximo alrededor del 2,7 % de un cupo Starter. Una solicitud empieza con dos rondas reservadas de ese tipo y las va completando sobre la marcha, así que una solicitud larga puede detenerse mientras el indicador aún muestra un pequeño resto; en un plan mayor, eso es una parte menor de tu cupo. Las reservas no usadas se liberan cuando se mide el uso, por lo que el indicador puede bajar y recuperarse durante una solicitud.

Cuando el cupo se agota, las solicitudes nuevas se pausan hasta la fecha de restablecimiento y tu historial sigue siendo legible. El cuadro de mensaje se sustituye por un aviso con Ver planes, que abre Facturación; el mismo aviso aparece cuando la suscripción no concede cupo. Si el Asistente alojado no está disponible temporalmente, por ejemplo en un espacio de trabajo Enterprise sin un cupo contratado, el botón es Contactar con nosotros y envía un correo al equipo de Customermates.

Historial de chats

Los chats reciben un título automático. El historial lista los chats activos y archivados, de 25 en 25. Archivar oculta un chat y se puede deshacer. Solo se pueden eliminar los chats archivados, y no mientras se esté ejecutando una respuesta; al eliminar se borran los mensajes del chat, las aprobaciones y los archivos que contiene y que no se archivaron en un registro, de forma definitiva, mientras que los registros del CRM, sus archivos y las entradas de facturación permanecen.

¿Cómo contacto con soporte desde Mate?

Dile a Mate cuando algo no funcione y te ofrece enviar por correo al equipo de Customermates una solicitud de soporte con la conversación reciente, previa aprobación tuya. Mate lo confirma solo cuando el correo se ha aceptado para su entrega, y el equipo responde a la dirección de correo de tu cuenta, no en el chat.

Disponibilidad

Todos los planes de pago en la nube incluyen el derecho a usar Mate; que el asistente esté activo depende del entorno alojado, y un operador puede desactivarlo, en cuyo caso falta Preguntar a Mate. Mate funciona en todos los idiomas de la interfaz (inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués (Brasil), polaco, neerlandés); lee la documentación en todos esos idiomas y recurre al inglés como alternativa. Las instalaciones autoalojadas no incluyen ni Mate ni rutinas y conectan clientes de IA externos mediante el servidor MCP.

Para agentes

Mate usa el mismo catálogo de herramientas MCP que los clientes de IA externos, sin los stubs de búsqueda profunda y de obtención, más cuatro herramientas de interfaz, load_toolset y analyze_records, que solo tiene Mate. Su request_support pide tu aprobación, web_search se añade mientras una ronda puede buscar en la web, y una ejecución de rutina no recibe herramientas de interfaz. Los grupos del catálogo, como las herramientas de vistas, widgets, mensajería, webhooks, rutinas y administración, se cargan bajo demanda con load_toolset. Las herramientas de interfaz son list_ui_targets (destinos estables), navigate (un destino, un enlace de la app de esta documentación pasado como href, o la página de un registro por typeId y recordId), highlight_element (señalar un control) y start_tour (de 2 a 20 paradas). analyze_records responde a preguntas que necesitan aritmética sobre muchos registros. Ejecuta hasta diez lecturas de herramientas del espacio de trabajo de solo lectura, nunca una que llegue a LinkedIn o a otro proveedor externo, recoge todas las páginas, hasta 10.000 filas y 8 MB entre todas las lecturas juntas, y las pasa a una única función de JavaScript en un entorno aislado sin red, reloj ni herramientas; se rechaza una lectura que devolvería solo una parte de sus filas. La aprobación se plantea al llamar a una herramienta con compuerta, y el propio panel no es un destino de resaltado. Un archivo adjunto llega a Mate como un bloque selected_context de tipo file con su fileId, nombre, tipo MIME y tamaño; para el mensaje actual, un bloque attached_files añade el texto extraído de cada archivo entre marcadores de contenido no fiable, o el propio archivo en el caso de las imágenes y los PDF cortos. manage_record_files con la acción read y el fileId continúa el texto, y la acción attach escribe el archivo en el campo de archivo de un registro.